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1、 金蝶金蝶金蝶金蝶 EASEASEASEAS 管理系统管理系统管理系统管理系统售楼管理系统售楼管理系统售楼管理系统售楼管理系统作 者： 金蝶软件 EAS 实施小组建立日期： 确定日期： 版 本 号： V 1.0Kingdee Software (China) Co.,Ltd 目录目录一、系统概要.31. 叙述.32. 系统功能构成.3二、业务处理.5三、具体操作步骤.71. 房源设置.72. 基础资料.113. 房间定价.194. 销售前台.245. 销售后台.386. 客户关系管理.477. 分析报表.51一、系统概要一、系统概要1. 叙述叙述本系统主要结合房产公司销售房间的整个过程进行管理
2、，销售管理的主要 任务是建立建全售前、售中和售后业务控制体系，销售前台完成房间资料录入、 客户登记、销售签约等过程数据录入，管理后台对楼盘的销售全部过程进行实 时监控，及时调整销售策略，同时进行有效的客户关系管理，实现销售数据向 后续模块的无缝传递。另一方面系统引入业务导航概念，以流程图或突出中心 的形式体现各项业务之间的关系，加强对操作员的指引性。2. 系统功能构成系统功能构成2.1 房源设置房源设置由租售项目、楼栋设置和房间三个模块组成。 在正式推出楼盘之前，必须 先对其进行相关必要的设置。 1）租售项目：开发楼盘前需对其进行项目名称定义。 2）楼栋设置：定义楼栋的编码、名称、楼层等相关资
3、料，还包括定义项目 分区、占地面积、楼盘的户型等。 3）房间设置：对楼盘的每个房间均可进行详细设置，包括建筑面积、套内 面积、户型、建筑性质等等。可以对房间进行合并、拆分，合并的房间必须在 同一楼层并且相邻，推盘后的楼栋不能再对其房间进行合并，但可以拆分。除 此之外，还支持房间绑定。绑定的房间必须是附属房产，可以绑定多间房产。 被绑定的房产只能同时被一间房绑定。 （已定价的房间则不能合并、拆分） 注意：组织单元必须是销售组织实体才能对其进行相关设置。注意：组织单元必须是销售组织实体才能对其进行相关设置。2.2 基础设置基础设置基础资料在集团层面定义，下级成本中心可以查看和直接引用，也可以新 增
4、加基础资料。新增加的基础资料只在本级和下级组织适用。同级组织新增基 础资料互相隔离。其中，具体包括户型类别、付款方案、按揭资料、建筑性质、 款项类型、补差方案和网签设置。对房间、客户、款项等基础资料制定统一的 编码规则，保证基础资料标准统一。 1）户型类别：用于设置项目中房间对应的户型和房型，供房间信息录入时 使用。 2）付款方案：定义出售时的付款方式,包括一次性付款、分期付款、银行 按揭等多种，用户在选房计价、销售管理模块中直接选择某一付款方式。 3）按揭资料：录入规定的按揭利率表，系统在进行按揭付款金额运算时将 会调用相关数据。4）建筑性质：根据用途来定义楼栋的类型。 5）款项类型：客户可
5、以根据实际情况增加付款事件，比如首付款、按揭款 等，定义的所有付款事件将在以后的收款催收中应用。 6）补差方案：当建筑面积与实测面积出现偏差时，可以制定一个偏差范围， 超过此范围便需要对房间进行相应的补差。 7）网签设置：实现财务票据一体化。2.3 房间定价房间定价首先对项目设置一个定价方案，可选择按套内面积计算价格，也可选择按 建筑面积计算价格。接着，可以对单个项目设立多个折扣方案，以方便针对不 同类型的客户。 注意，在对房间进行定价前，必须要对此房间售前复核，否则，无法定价。注意，在对房间进行定价前，必须要对此房间售前复核，否则，无法定价。对房间的定价可以是批量定价，也可以是单间定价。在对
6、其实行批量定价 时，加入方案定价，可以按房间因素的不同实现价位差定价。若对定价后仍不 满意，仍可以对个别房间进行调价。2.4 销售前台销售前台待房屋定价后，便可对其推盘。在房间意向查询中，可以查看房间的各项 详细参数已作参考。与此同时可以进行模拟销售。客户可以对有意向购买的房 屋进行认购、签约。2.5 销售后台销售后台待客户正式签约后，可以在签约时序簿中查询详细的签约信息。同时，可 以办理房屋的按揭、产权、面积补差、入伙登记等等。2.6 收款管理收款管理同样，集团对客户收取的每一笔款项都可以在收款管理中查到。2.7 销售交易过程销售交易过程系统支持房间的图形联查、意向查询，过程包括认购、签约、
7、收款、退房 等一系列流程。 处理客户认购以及定金的收取业务，绑定在售的房源，实现认购书签定申 请、审批、定金收取、凭证生成的一体化集成处理。支持定金转房款、退款处 理。针对房源保留历史收款记录及汇总收款信息。 在面积补差方面，对已签约用户进行实测面积补差，绑定已签约的房源， 实现面积补差申请、审批、差价处理、凭证生成的一体化集成处理。支持对多 套房间进行批量面积补差及对单个房间进行单独面积补差处理，且严格控制面且严格控制面 积补差只能执行一次积补差只能执行一次。对退房、换房进行变更管理，针对已售房源，实现退房申请、审批、退款、 凭证生成的一体化集成处理；对提出换退房要求的客户，按照换退房程序，
8、进 行换退房处理，保证房产销售的唯一性，减少重复、遗漏差错，同时系统自动 保留换退房的原始资料，便于日后查询。2.8 分析报表分析报表包括客户分析、房源分析、欠款查询、销售报表等。 1）客户分析，按照不同特征对潜在或成交客户进行多角度统计分析。通过 工作区域、职业、收入等客户属性对目标客户群的属性进行分析。通过面积、 房型、总价等客户需求属性对目标客户群的需求进行分析。 2）房源分析，可以根据不同的条件查询各房间的详细情况。 3）欠款分析，系统会对客户仍未交付的房款进行详细记录。 4）销售报表，按照整个公司、项目和楼栋等统计范围以表格、图形等方式 对最新销售数据（包括套数、面积、成交金额等）进
9、行统计分析。提供销售日 报、周报、月报、季报以及总体销售表等各类销售报表，并可根据领导或业务 部门需要进行报表个性化定制。只要每发生一笔业务交易，都会记录在系统的 销售报表中，同时也会记录销售顾问的个人业绩。2.9 客户关系管理客户关系管理对有购房意向或成交客户进行统一管理，实现客户资料集团共享。客户资 料尽量填写得详细以方便日后的客户分析，按照不同特征对潜在或成交客户进 行多角度统计分析。通过工作区域、职业、收入等客户属性对目标客户群的属 性进行分析。通过面积、房型、总价等客户需求属性对目标客户群的需求进行 分析。二、业务处理二、业务处理本部分描述了在销售楼盘过程中的一些具体业务处理方法，操
10、作人员可根 据本部分说明，应用软件系统对业务过程中具体业务进行自由灵活的处理。 根据不同职能部门的操作人员，可进行以下操作步骤：应用本系统时，一些重要参数的设定及系统初始化工作 建立项目、房间资料及价格体系的详细说明 进行房间销售整个过程的详细说明 对签订正式认购协议的客户管理的详细说明 对已售房间的款项收支情况进行管理 相关统计分析的说明业务流程图：地产销售系统结构图基础设置售后管理兽前管理交易管理分析阶段地产成本系统地产成本系统总帐系统总帐系统结算系统结算系统出纳系统出纳系统销售系统销售系统预算系统预算系统项目资料房源生成诚意订购认购登记退、改、换处理收款处理结算处理帐务处理签约管理按揭管
11、理入住管理面积补差产权管理客户分析房源销售售分析收款分析销售预算楼栋设置基础资料设置客户管理三、具体操作步骤三、具体操作步骤1. 基础资料基础资料1.1 户型类别户型类别用于设置项目中房间对应的户型和房型（下图） 。同样是在界面左上方点击 【新增按钮】 ，可以添加新的用户类型，在集团组织下维护，可以共享到下级公 司。1.2 付款方案付款方案在此处可以添加新的付款方案，无论在哪个项目新增方案，都可以在同一个组织下共享可用。 （下图）1.3 按揭资料按揭资料每个项目新增的按揭资料，必须手工录入规定的按揭利率设置，系统在进 行按揭付款金额运算时将会调用相关数据，否则无法新增按揭资料。 （下图）1.4 建筑性质建筑性质建筑性质直接会与该楼栋的设置相关联，必须先设置好了建筑性质，才能对楼栋进行设置。 （下图）1.5 款项类型款项类型同样，点击界面左上方【新增】按钮，可以添加款项类型。定义的所有付 款事件将在以后的收款催收中应用（下图） 。在集团组织下维护，下属分公司共 享使用。1.6 补差方案补差方案制定补差方案，是为了以后房屋面积出现偏差时所用的，对已签约用户进
