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1、 水上水上LNG“油改气油改气”租赁合作项目方案租赁合作项目方案一、湖北融资租赁有限公司简介一、湖北融资租赁有限公司简介出租人成立于2012年4月17日，注册资本5000万美元，是一家以融资租赁为基本业务平台，并立志为公司客户提供有关财务的全面解决方案的金融服务机构。主要股东国裕集团长期专注于大型船舶制造及海洋运输领域，并成功地经受了多次国际或国内的金融危机和经济危机的考验，在国际国内市场上享有良好信誉。国中融资租赁有限公司的管理团队由一批具有长期经营管理银行或金融机构的从业人员所构成，该团队在金融市场上已经建立起善于创新、市场穿透力强和资源整合能力佳的专业优势。国中融资租赁有限公司立足湖北，
2、服务全国。机构设置分布武汉、北京和上海等地，业务触角涵盖海内海外，服务对象包括企业和政府。发展目标为有特色、有品位和受尊重的金融服务企业。二、二、武汉交通发展（集团）有限公司武汉交通发展（集团）有限公司简介简介武汉交发集团公司成立于1993年，注册资本7000万元，是以交通基础设施建设及房地产开发为主、多种经营为辅的多元化投资管理型集团公司，业务范围涉及公路建设与经营、房地产开发、大型专业市场开发与管理以及高新技术投资等领域，拥有武汉交发房地产及万国汽配城等在内的经营实体10余家。公司以人为本，拥有较强的人才优势。目前，大专以上学历占86%，其中博士、硕士占3%，已形成具有高级职称、博士、硕士
3、学历各类人员组成的人才梯队；管理团队知识渊博、经验丰富、凝聚力强，有较强的经营管理能力，整个企业充满着生机与活力。十余年来，全体员工力行“开拓、务实、协力、忘我”的企业精神，在公路建设、房地产开发、大型专业市场等投资领域取得了较好的经营业绩，曾多次被政府评为“纳税先进单位”“市重点工程建设先进单位”。三、项目背景三、项目背景3.1 政策趋势交通运输部发布“十二五”水运节能减排总体推进实施方案，明确提出“十二五”期间将逐步增加新节能减排技术的应用试点，并通过试点经验，确定推广应用项目。（1）国务院文件（2）交通运输部文件（3）财政政策文件3.2 经济因素在船舶运营成本中，燃料占到50%-60%左
4、右，而目前，我国内河航运能源均以柴油燃料为主，按同等热值计算，LNG价格比柴油便宜50%左右。改造后的船舶一般采用柴油、LNG双燃料，占比约为3:7，柴油船舶 “油改气”后，燃料成本可节省约30%，通过燃料成本的节约，一般船舶2-3年就能收回改造成本。不仅如此，近年来，传统的柴油等能源产品价格高位运行，LNG的特点让其更具有未来的发展空间，内河船舶“油改气”再度成为业内关注的焦点。3.3 市场规模内陆船舶燃料市场，长江流域的船舶燃料消耗量十分关键，交通部在运输行业大力推广使用天然气车船，船舶使用天然气有明显的减排优势，市场前景广阔。武汉作为长江内河航运中心，已形成“干支一体、通达江海”的客货运
5、网络，江苏境内有被誉为仅次于长江的第二条黄金水道的京杭大运河流段，拥有繁荣的航运市场，船舶数量众多，长江干线预计待改长江干线预计待改造船舶达到造船舶达到8 8万余艘万余艘，支流约支流约1212万艘万艘。按照长江干线运输约30005000吨级主流船型改装成本每艘约100万元及整体改装率20%简单预估，市场改装总产值约160亿元，而到目前为止，内河柴油和LNG混合动力船舶技术的使用基本还是空白，市场容量巨大。3.4 交发集团的产业优势武汉交发集团致力于交通运输基础设施、产业链投资、交通运输节能灯新能源技术的研发、推广，二十年来，逐步形成了以公路、汽车、船舶、新能源产业链投资及实体运营的集团化经营格
6、局。集团所属船舶设计公司05年成立以来一直坚持“创新设计”理念，以推进绿色航运、开拓低碳船舶为己任，在船舶及船舶改装设计、项目实施、资产管理、产业政策咨询等领域形成了独有的技术、团队、渠道、政策推动、运营管理等核心竞争力和资源、客户网络。四、项目概述四、项目概述交发集团乘势而为，以集团公司为产业投资平台，以船舶设计公司为项目实施班底，成立水上LNG“油改气”法人公司，通过打造专业的合同能源管理平台公司，立足武汉、辐射长江中下游沿线城市及京杭运河江苏段，为天然气在水上应用客户提供：技术设计；设备选型、集成、安装、资产管理；系统运行维护、能耗审计、技能培训；供气保障服务；融资供应、政策咨询等等服务
7、。4.1 项目交易关系图项目交易关系图4.2 经营业务模式经营业务模式4.3 合同期限配置合同期限配置4.4 盈利模式盈利模式注释：（1）合同能源管理项目合同期分租赁期、租赁期后两个阶段；（2）节能分成在租赁期内以补偿融资租赁公司租金为主，部分用于项目公司运营费用支出；剩余合同期分成收益由项目公司股东享有；（3）节能收益分成比例及碳排放补贴收益分成比例另行与客户商定。五、项目实施市场定位五、项目实施市场定位为有效推进水上水上LNG“油改气油改气”项目的实施，本案拟采取“合同能源管理”+“租赁”相结合的项目平台和项目融资模式。5.1 合作项目名称：“水上LNG“油改气”项目”5.2 项目对象：近
8、海渔船、近海运输船、内河运输船、港务船、水上（固定）加气站、水上移动加气站等。5.3 项目主体：符合技术条件的船舶及风险控制条件的船东（或实际控制人）。5.4 项目内容：以LNG天然气（纯LNG动力、（油、气）混合动力）替代柴油。实施主体：合同能源管理项目平台公司。5.6 主要资本模式：发起股权资本发起股权资本 + 融资租赁债务资本融资租赁债务资本。5.7 目标客户：项目客户为剩余船龄8年以上、船体性能良好、无权属纠纷、船运单位运单充分、使用效率较高、付租能力和意愿良好的船东（或实际控制人）客户。六、项目交易方案六、项目交易方案6.1 各交易主体职能定义（1）武汉交发集团LNG水上合同能源管理
9、项目平台投资商，发起设立、运营管理平台公司；承诺在平台公司不能按时履约付租时，回购该租赁资产；（2）国中租赁合同能源管理项目融资租赁债务投资人，为平台公司提供资金及综合金融服务；（3）交发船舶设计公司合同能源管理项目设备、设计、实施、资产管理集成商，通过技术、渠道、政策、资源优势具体负责实施该项目；（4）合同能源管理平台公司合同能源管理平台公司独立的法人公司，LNG水上合同能源管理项目实施平台；资产及项目持有主体，项目运营、碳排放申报主体；（5）船东（或实际控制人）改装项目船舶所有人或实际控制人，合同能源管理项目需求方。6.2 交易关系图注释：（1）武汉交发集团发起设立合同能源管理项目公司（以
10、下称“项目公司”）（国中租赁可以考虑参股及引入投资机构投入资本）；（2）项目公司通过合同能源管理合同方式，将改造项目设备、技术集成、安装调试等服务整体外包给交发船舶设计公司；（3）国中租赁受托整体收购交发船舶设计公司移交的改装整体资产；（4）国中租赁将该资产以融资租赁方式租赁给合同能源管理项目公司，交发集团提供回购保证；（5）合同能源管理项目公司将承租资产转租给改装船项目船东或实际控制人，在租赁期通过获取节能收益分成，用于补偿国中租赁租金，租赁期结束后获取能源管理收益。6.3 项目业务流程图注释：（1）客户通过交发船舶设计公司或其他渠道，向运营团队提出改装申请需求；（2）客户需求经由设计公司及
11、租赁公司审查通过后，以项目公司名义，通过约定流程，向交发船舶设计公司签署具有法律效力的设备集采、技术集成、施工安装等服务外包委托合同；（3）国中租赁与项目公司签署整体收购交发船舶设计公司移交的改装实体资产协议，作为融资租赁设备出租人，取得资产所有权，并在海事部门办理资产登记；（4）国中租赁将设备以融资租赁的方式，定向租赁给项目公司；（5）项目公司将承租资产转租给改装船项目船东或实际控制人，作为执行合同能源管理投资的具体方式，并且分阶段，在租赁期通过获取节能收益分成，主要用于支付国中租赁租金及必要之运营费用；在租赁期结束后依照合同获取能源管理收益；（6）融资租赁租期结束，项目公司以支付名义价款，
12、获取租赁资产所有权；在能源管理合同期内，项目公司继续获取项目节能收益；（7）能源管理合同期到期，项目公司从该改造项目退出，资产移交给项目方，在海事部门办理资产转移登记。七、合同能源管理项目公司七、合同能源管理项目公司7.1 职能定位该项目公司作为交发集团系列下属成员企业，充分发挥、整合交发集团内部客户、技术、政策、渠道等资源优势，具体负责LNG水上合同能源管理项目的产业化实施。通过持续做多项目，产生规模效应，建立交发集团在清洁能源应用领域的核心优势，带动产业链发展，催生并打造在清洁能源产业链拓展业务的平台。7.2 运营团队交发集团下属船舶设计公司具有船舶设计、项目实施、资产管理、政策咨询等等优
13、势，具备广泛的市场知名度和客户资源储备，对船舶及能源市场的发展具有判断能力，也有良好的项目储备。因此，以交发集团为投资主体，以船舶设计公司为技术、管理、团队依托，具备可行性。在项目启动前期，主要以船舶设计公司运营班子为主，适当增量配置专业人才，以“一一套班子、两块牌子套班子、两块牌子”的模式，先期启动该项业务。在执行过程中，视业务量，逐步调整团队配置，并逐步实现运营管理班子与设计公司分离，实现专业化。7.3 项目资金结构（1）按照单项项目投资额度，项目公司投入资本15%5%15%5%、项目客户缴纳保证金25%5%25%5%、国中租赁投入资金60%60%，共同完成项目总投入。其中：项目公司以股东
14、注册资本的方式先期注入项目公司；项目客户以保证金的方式，支付给项目公司，在租赁期完成后，全额退还给项目方；国中租赁全额收取项目公司40%保证金，另出资60%，合计100%,完成项目总投资额。（2）按照期间预计改装船舶数量及平均投资强度，推算项目总投资额。并假定2013年50台计算，预计租赁项目总值4000万元，资金来源构成结构如下图：其中：项目客户保证金25%5%由项目公司根据客户风险状况调整确定。7.4 项目交易现金流控制及发票流程八、模拟租赁方案八、模拟租赁方案8.1、租赁标的物：LNG水上油改气改装项目整体资产。8.2、租赁总额度：项目公司预计2013年实现改装项目50台套，全部通过融资
15、租赁模式实现，单台套投资总额80万元，总租赁标的额4000万元。8.3、租赁期限：3年。8.4、租赁利率： 6%8%/年。8.5、租赁保证金：客户支付给项目公司保证金：25%5%项目公司支付给国中租赁保证金：40%8.6、租赁服务费：租赁总额的1.5%（签订租赁合同时一次性收取）。8.7、风险管理措施：出租人拥有租赁标的物所有权，在海事局登记资产所有权、加装GPS定位系统、加装电子锁死功能、客户限额内租金封闭运行、财产保险（保险受益人为出租人）、交发集团承诺回购、项目公司股权质押、交发集团实际控制人个人无限责任担保。8.8、租金支付：按月、等额本息支付。九、模拟租赁租金支付计划：九、模拟租赁租
16、金支付计划：以以80万元项目改造总成本为租赁总额（即项目改造客户与项目公司认可的改造成本），万元项目改造总成本为租赁总额（即项目改造客户与项目公司认可的改造成本），按按3年期及相应租赁条件测算租金支付安排（实际金额按等比例调整）：年期及相应租赁条件测算租金支付安排（实际金额按等比例调整）：9.1 项目公司给国中租赁支付租金计划：项目公司给国中租赁支付租金计划：租赁本金:80万元期限:3年租赁年利率:5%保证金:40%32万元 租赁条件 还款方式:按季等额本息72,285.32 租赁期季付租金租赁本金租赁利息租赁余额172,285.3262,146.43 10,138.89 737,853.57 72,285.321272,285.3271,380.67904.65 0.00合计867,423.82 800,000.0067,423.82 9.2、终端客户给项目公司支付节能收益分成计划：、终端客户给项目公司支付节能收益分成计划：按照以上设计交易模式，项目公司在向国中租赁支付
