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1、中国酒店业的发展前景研讨分析研讨主题一：中国酒店业的回顾与展望2008 年以前的几年时间里，豪华酒店成为了中国酒店业竞争最为激烈的领域。尽管在二星酒店市场以及经济型酒店市场上本土酒店集团占据绝对优势，但在高星级酒店市场上，本土酒店品牌受到外资酒店品牌的强烈冲击，发展艰难。未来 3-5 年中国经济型连锁酒店的投资将继续保持高速增长，除了在北京、上海、广州等几个中心城市继续增加外，二级城市和西北内陆城市将有更多品牌进行投资。在旺盛的旅游度假需求的推动下，众多世界顶级的酒店管理集团正在中国迅速布阵，未来几年度假型酒店有良好的发展前景。研讨主题二：经济型酒店的发展前景2008 年经济型酒店将保持平稳增
2、长，再融资或受次贷危机影响；考虑到通胀因素的影响，经济型酒店的平均房价将有一定上升空间；广大的二、三线城市和广袤农村市场有可能成为经济型酒店下一波发展的热点。我国的旅游业仍将保持高速发展2007 年是世界旅游业连续第四个快速增长的年份，世界旅游组织公布的数据显示，2007 年全球旅游收入已经达到8000 亿美元，国际跨境旅游人数达到了 9 亿人次，比 2006年增加了 6.2%，超出了 4.1的长期预测。亚太地区成为世界上游客量位列第二的地区，中国以 10的增长率，继续巩固了世界旅游业前列国家之一的地位。2007 年我国入境旅游者 1.32 亿人次，旅游外汇收入 419.49 亿美元，国内旅游
3、收入 7770 亿人民币。根据世界旅游组织的估计，2008 年国际入境旅游人数将继续上升，受全球经济前景不佳、不确定性增强以及油价攀升等因素影响，国际旅游业增长速度可能放缓，预计增长速度将接近 4.1的长期年平均增长速度。发展中国家的表现将继续超出平均水平，继续成为领军力量。2008 年由于奥运因素的影响，我国的旅游总收入的增速可能进一步提高，旅游行业加速增长的趋势明显。国家旅游局公布的 2008 年全国旅游业发展的预期目标：入境过夜旅游人数 5900 万人次，增长 8%；旅游外汇收入 460 亿美元，增长 10%；国内旅游人数 17.7 亿人次，增长 10%；旅游业总收入 1.2 万亿元，增
4、长 10%。酒店业发展继续向好根据已出炉的中国旅游业统计年鉴，全国的星级酒店从2000 年的 6029 家增长到了 2006 年年底的 12751 家，星级酒店总数的年均增长率达到 15.3%。2000 年到 2006 年，全国星级酒店的客房数量从 594，700 间增长至 1，459，800间左右，年均增长率为 7.7%。2007 年，旅游酒店数量达到 14327 家，其中五星级361 家，四星级 1631 家，酒店客房数达到 160 万间，其中五星级饭店数量增长明显，2007 年新评定五星级饭店 65 家，比 2006 年增长 30 家，同比增长幅度超过 20%。另外，在五星级之上增设“白
5、金五星级”，北京中国大饭店、上海波特曼丽嘉酒店、广州花园酒店三家饭店 07 年 8 月被正式批准为“白金五星级饭店”。2008 年的北京奥运会，2010 上海世博会、2012 年的广州亚运会对中国的作用，不仅是带动事件发生地的经济发展，也是促进全国旅游业发展的一个好机遇。这几项全球注目的盛事将会吸引来自世界各地众多的参观者和游客到中国来，这就给旅游业创造了极好的机会，也给酒店行业的发展带来极大的促进作用。经济的持续向好发展给酒店业发展夯实牢固的基础。研讨主题一：中国酒店业的回顾与展望研讨嘉宾：张润钢（董事长首旅建国酒店管理有限公司） ；Mr. Miguel Ko（总裁喜达屋亚太酒店及度假酒店有
6、限公司） ；麦金信（大中华区营运高级副总裁洲际酒店集团） ；杨蔚青（东亚太区发展及营运副总裁温德姆国际酒店集团） ；一、中国酒店业的主要挑战局部供给过剩、部分酒店项目回报率差 2008 年以前的几年时间里，豪华酒店成为了中国酒店业竞争最为激烈的领域。要想在竞争异常激烈并已进入“微利时代”的酒店业中获取利润，对于投资商来说，首先必须要有一套完善的投资策略体系。张润钢指出，从 2006、2007 年全行业业绩来看，五星级酒店盈利情况良好，三、四星酒店亏损严重；部分酒店开发商、投资商的投资水平急需提高。Mr. Miguel Ko 认为高星级酒店在我国某些地区已经呈现出过剩的供需状况。随着酒店业市场的
7、不断成熟，投资者以高投入攫取高利润的时代已经不复存在，从投资策略上讲，目前投资豪华酒店回收期较长，业绩增长较缓，资方必须有雄厚的资金作保证。二、本土酒店品牌发展占据经济型酒店市场主导，在高星级酒店市场发展艰难在中国酒店市场由供不应求转向供过于求的形势下，酒店集团间联合兼并、强强联合渐成趋势。酒店集团的扩张方式从兼并、接管单一饭店向酒店集团之间的兼并、收购与联盟转型， “二次集团化”渐成趋势。2007 年首旅建国新签14 个酒店合同，2008 年将有 10 家签约酒店正式营业，其中 6 家酒店位于北京。国内酒店企业在理念上越来越重视品牌；在市场实践上开始以酒店自主经营为主要方式，运用多种市场化的
8、品牌经营手段来实现集团最大收益的目标。张润钢认为本土酒店集团在品牌影响力、历史积淀以及资本的支持等方面还存在很大的不足。尽管在二星酒店市场以及经济型酒店市场上本土酒店集团占据绝对优势，但在高星级酒店市场上本土品牌受到外资酒店品牌的强烈冲击，发展艰难。三、酒店业发展的下一个亮点度假休闲酒店与经济型酒店对于“中国酒店业发展的下一个亮点在那里？”的问题，几位外资酒店品牌的掌门人表达了相近的观点，即度假休闲酒店和经济型酒店具有良好的发展前景。随着旅游的持续发展，休闲度假旅游将逐渐进入民众的生活，度假型酒店适应了目前中国旅游业由观光型向休闲度假型转变这样一个大的发展趋势。按国家旅游局的初步估计，目前我国
9、已有星级度假酒店 111 家，其中 2004 年至 2006 年出现了 14 家，但我国的度假酒店还没有世界顶级产品。在旺盛的酒店需求推动下，众多世界顶级的酒店管理集团正在中国迅速布阵，未来几年将催生出世界一流奢华产品。除了度假型酒店以外，几位嘉宾也表示，未来 3-5 年中国经济型连锁酒店的投资将继续保持高速增长，除了在北京、上海、广州等几个中心城市继续增加外，二级城市和西北内陆城市将有更多品牌进行投资。研讨主题二：经济型酒店的发展前景研讨嘉宾：柏力（总裁兼首席执行官速 8 酒店集团大中华区） ；季琦（董事长兼首席执行官汉庭酒店集团） ；徐祖荣（董事兼总裁锦江之星旅馆有限公司） ；成功于纳斯达
10、克上市后市值剧增的经济型酒店巨头如家快捷，在上市第五季度后首度爆出亏损。3 月 4 日上午，如家快捷酒店(Nasdaq：HMIN)公布 2007 年第四季度和全年未经审计财报。报告显示，如家第四季度总营收 3.276 亿元，净亏损 1520万元。正当市场对经济型酒店行业的发展产生质疑时，美国投资银行摩根士丹利宣布将斥资过亿美元继续购入经济型连锁酒店上海莫泰连锁旅店有限公司 80%股份。早在2005 年 12 月，在经过普华永道对莫泰的专业审计调研后，摩根士丹利曾以 2000 万美元购入莫泰约 20%的股份。若此次收购得以完成，摩根士丹利将全资拥有莫泰。摩根士丹利的“逆势而为”无异于给整个经济型
11、连锁酒店打了一针强心剂。一、2008 年展望经济型酒店平稳增长，再融资或受次贷危机影响柏力认为目前经济型酒店市场中 70%左右的酒店属于小品牌或无品牌管理，5 年之内市场有望达到大品牌管理60%70%的酒店。速 8 集团在中国的发展目标是通过直接投资或收购的方式达到 48 家直营店。汉庭集团 2008 的年计划新增 100 家直营店，季琦认为“前几年炒作过热，加上美国次贷危机，对经济型酒店行业的影响肯定会有。对于已经上市的公司，影响很直接，股价会受影响；对于未上市的公司，那今年就不再是一个很好的上市融资时机，部分企业的融资和上市估值都会受影响”。锦江之星 2008 年发展的计划略高于 2007
12、 年，估计新增 100 家店左右。针对目前客房数量超过 10 万间、酒店数量有近 1000 家的国内经济型酒店市场，中国社科院旅游研究中心发布的2007 中国经济型酒店发展绿皮书披露，虽然中国经济型酒店市场发展前景依然良好，但随着行业竞争的日趋加剧，产业扩张需要更加理性。国内经济型酒店在朝向品牌化、连锁化、规模化发展的同时，也亟须业态自身创新来推动产业扩张。二、在 2007 年行业收益水平下降的情况下，经济型酒店市场饱和程度如何？速 8 的柏力认为，欧美经济型酒店的平均出租率情况欧洲 60%左右、美国 50%左右，虽然 2007 年中国的经济型酒店平均出租率略有下降，但经济型酒店发展仍有很大空
13、间。目前速 8 的出租率在 80%左右，是理想的出租率水平。汉庭集团的季琦认为考虑到通胀因素的影响，汉庭棋下酒店的平均房价将逐渐上升。经过 3 年的发展，汉庭目前平均房价已由 120 元提升到目前的 170 元左右。季琦的观点“我国服务业还将有至少 30 年的再增长，这对于经济型酒店来说，是一个非常好的背景，所以经济型酒店市场还有数十倍的增长空间”。三、经济型酒店集团未来几年发展的重点区域速 8(中国)总裁兼 CEO 柏力认为，农村地区的土地、人力成本低，将是经济型酒店发展最有潜力的地方。未来几年，速 8 将大力发展广大的二、三线城市和广袤农村市场。锦江之星的重点发展区域包括有特大型城市圈、环
14、渤海、长三角、珠三角以及中西部省会城市，同时根据集团目标市场客人需要来完成局部城市布点工作，锦江之星西藏店已开业。基于一线城市市场的成熟性、可靠性以及酒店管理跨度的实际考虑，汉庭的发展目标将仍定位于一、二线城市，重点发展区域包括：环渤海、长三角、珠三角以及武汉、重庆等大型内陆城市。嘉宾们普遍认为未来的经济型酒店市场的格局应该是10 家左右著名的品牌，行业领先者的规模应该在 1000 家以上，虽然经济型酒店发展现在出现相对低谷，但从行业发展历史来看，预计未来 3-5 年经济型酒店将继续迎来大规模并购潮。经济型酒店仍具有发展的空间，但品牌也将加快整和经济型酒店仍具有发展的空间，但品牌也将加快整和资
15、本一直是推进中国经济型酒店行业发展的主要动力，而轻资产、高投资回报率、标准化、易于复制扩张等经济型连锁酒店所表现出来的特征则成为了吸引资本投入的关键性因素。近年来经济型酒店快速发展并形成了三大阵营：一是全国性的国内经济型酒店品牌，如如家快捷、锦江之星、七天连锁等；二是区域性的国内经济型酒店品牌，如上海莫泰 168、南京金一村、郑州中州快捷、重庆扬子江饭店等；三是国际经济型酒店品牌，如美国温德姆集团旗下的速 8、法国雅高集团旗下的宜必思等。虽然涌现出许多经济型酒店品牌，但根据经济型酒店网统计的数字，目前全国百余个经济型酒店品牌中，连锁规模达 50 家以上的只有 7 家，连锁规模 10 家以上的也
16、仅有 25 家。2007 -2008 年前 10 大经济型酒店品牌市场占有率更是由 85%下降至 38%。究其主要原因，无非是过度发展导致竞争加剧，尤其是以短期投机为目地期待把企业迅速做大上市或转手套现的投资者的加入更加深了经济型酒店行业发展的未知性。由于受美国次贷危机的影响以及从紧的货币政策的影响，经济型酒店行业在 2008 年普遍遇到了资金紧张的实际情况。与此同时世界第三大邮轮公司丽星邮轮公司将定价每晚 99元的我的客栈投入内地市场，99 元房价“廉价酒店”的出现也使得经济型酒店市场的竞争更加激烈，竞争结果更加难以预测。我们认为如家收购七斗星的案例将增多，收购规模也将加大，未来 3-5 年一方面经济型酒店市场仍将以资本的较量、发展速度的较量为主，与此同时，酒店品牌建设的竞争、服务质量的竞争以及综合管理能力的竞争将越来越在竞争中占据主导地位。那些资本势力较弱、只注重规模，而没有核心竞争力的企业必将面对被兼并、收购的命运。从静态的角度来看，国内二、三线乃至农村市场仍有广大的酒店发展空间，而大量存在、分布极广的的低端无品牌的旅游星级酒店也为优势品牌的兼
