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1、太阳能光伏市场相关数据太阳能光伏市场相关数据一个现代化大型火电站的年发电量约为 1GW，也就是 1000MW，也就是一百万千瓦。中型的可以达到 250WM。德国为了推动新能源的应用，2004 颁布了可再生能源法 ，规定了太阳能在未来一个阶段的能源占比，以优惠贷款和颁发补贴（也就是你太阳能发的电如果并网，电力公司将高价收电，每度电入网给与 0.25 欧元的补贴）的方式资助安装太阳能电池发电设备的单位和个人，鼓励家庭安装太阳能发电设备。因此可见政府的积极补贴是推动太阳能应用的重要手段。比如在德国，就有普通民众集资建设小型太阳能发电站并卖个国家电网的（因为有补贴，相当于发电还能赚钱） ，投资额度较小
2、，年回报率还能达到 5%，又保护了环境。而我国目前的补贴中，大多只是对购买光伏发电设备的成本给予百分之多少的报销，并没有补贴电价。德国是目前世界上应用太阳能发电最多的国家，因为德国计划于2035 年关闭全部核电厂，太阳能发电不够稳定这也给德国电网带来了较大压力。因此德国将于 2011 年削减太阳能补贴，最高削减16%，其在 2010 年就已经决定根据装机情况进行补贴的削减。但是此举对于德国本地企业打击似乎更大，因为其生产成本很高，反而对于低成本的国内企业的出口刺激极大。德国的太阳能装机中，建筑用的（特别是普通民众自行投资安装的屋顶式的）系统是最大的一部分，也明显的超过了大型光伏电站的占比。数据
3、：德国年度新增太阳能装机容量，2009 年 3.5GW，2010 年达到7GW，同比翻倍，超出了政府计划的一倍，总装机容量达到了17GW。因此德国政府决定继续下调补贴标准，2010 年初就已经下调了 10%（之后引发了提前进网的抢装行为，致使德国光伏明显超出预期） ，7 月又下调了 15%，2011 年 4 月将继续下调 15%，年中有可能继续下调，或者超过 3GW 后就不再补贴，下调前期导致低价格的中国组件受到欢迎，出口量大增。后期则明显影响民众装机热情，致使德国市场出现明显的观望情绪。意大利市场 2010 年装机容量达到了 3.6GW，现在被视为补充德国装机容量增速下滑的救命稻草，但是 2
4、011 年初因为国家补贴政策不够明确，导致我国出口的组件被拒收，并要求降价 30%（这将直接导致组件厂商亏损） ，11 年 4 月，意大利决定削减补贴 1520%，这将使市场增长更为平稳，预计 11 年新增装机容量 4GW。中国的太阳能企业中，保利协鑫（HK3800） 、塞维 LDK（纽交所 LDK） 、天威英利（纽交所 YGE）处于偏上游的多晶硅及硅片。其中保利协鑫目前仅涉足到硅料、硅片 2 个上游环节，塞维和英利则基本上打通了全部产业链。无锡尚德电力（纽交所 STP） 、晶澳太阳能（纽交所 JASO） 、天合光能处于偏下游的电池组件，已经是并列世界第一的组件生产企业。这 2 家企业均只涉足
5、电池片、组件 2 个下游环节。另外这几家企业产能均超过 GW 级。数据：1MW 的多晶硅电池，原来大约需要 10 吨的多晶硅料，在 2010年由于技术进步，已经在向 7 吨前进。相应的生产耗电量大型厂商能够接近 60 瓦（需要进行冷氢技术改造），中小厂商可能高于 100 瓦。数据：多晶硅价格国际统计标准单位为美元/公斤，2008 年最高峰时曾创出 480 美元/公斤的天价，在 2009 年最低曾下滑到 50 美元/公斤。在 2010 年末，价格一路上升到了 100 美元/公斤，现在接近80 美元/公斤。这主要是散货价格，而大型生产厂家多会采取提前签大合约的长单方式，成本为 5060 美元/公斤
6、。11 年二季度，因为德意市场补贴方式的不确定，多晶硅价格出现明显下滑，最低曾跌至 5760 美元附近，比年初下滑幅度最高达到达到 33%。多晶硅生产企业的生产成本为 2060 美元/公斤（这要看企业规模和技术化水平） 。至 7 月初，德国市场又出现一波抢装，多晶硅现货价格回升至 63.5 美元/公斤附近，回升了 10%。数据：目前塞维、保利协鑫（控股企业江苏中能硅业）这一类的大企业，生产成本 25 美元/公斤，而且计划向 20 美元/公斤进行改进（需要做冷氢技术改造，主要是回收生产过程中产生的废料四氯化硅并转为中间料） ，低于行业平均的 40 美元/公斤的成本，大量中小企业成本更高，甚至会达
7、到 50 美元/公斤。据称至 11 年中，保利协鑫已经顺利的将生产成本降到 20 美元/公斤，即便以年内硅料最低的 55 美元/公斤来算，利润也非常丰厚。数据：现在晶硅太阳能电池的转换效率能够达到 18%，国内企业成本较低技术差（主要看硅片的生产工艺） ，能够接近 17%。而薄膜太阳能电池的转换效率能达到 10%（美国 First Solar 是薄膜电池技术的忠实支持者，其技术最为突出，转换效率在 10 年达到了11.6%） ，相比而言还是太低。晶硅太阳能电池分为单晶硅和多晶硅 2 种，单晶硅转换效率要比多晶硅高 2 个百分点，但是价格也更贵，另外生产工艺不同，多晶可以用散料直接铸锭、而单晶需
8、要生长炉进行拉棒，所以现在多晶硅占据主流。但是现在出现了一种叫做准单晶的技术，在多晶硅铸锭炉上采用铸造结晶的方式经过一系列先进的工艺流程所生产出高转换效率多晶硅片,主要工艺是通过在多晶硅铸锭炉石英坩埚的底部增加籽晶,并采用精确分段控温,保证硅料融化时籽晶部分融化,由此长出单晶,此项技术具备多晶硅铸锭高产出、高品质、低能耗的优点,同时产出的准单晶硅晶向一致性高,晶界明显减少,在转换效率指标上则明显高于多晶硅片,有助于降低太阳能发电成本、促进太阳能发电实现平价上网,具有良好的市场发展前景。此项技术首先由凤凰光伏、晶澳太阳能突破（用的是精工科技的铸锭炉） ，并受到了一线大厂的非常高的关注，因为仅此一
9、样技术，推广后将降低整个产业链成本 10%。则这样看的话，主要业务是主攻单晶硅领域的企业，不能投资。多晶硅生产环节中，上游的硅料、硅片投资额度巨大，都是大厂在建设。而下游的电池片生产、光伏组件的生产则投资少、门槛低，目前有大量的中小企业在参与，产品质量参差不齐，靠低价竞争。即便行业第一的尚德电力，因为没有硅片资源，2010 年毛利率也比较低，导致股价比较低迷。目前多晶硅行业的利润率为：硅料利润率一般、拉棒和切片利润率极高，电池片利润率偏低，电池组件利润率偏低。2010 年，中国多晶硅产能为 8.5 万吨，实际产量为 4.5 万吨（因为多晶硅的规模化生产需要长期的技术摸索，因此表面产能合适，但实
10、际产量明显不足） 。进口量为 4.75 万吨，进口占总需求略超 5 成。国内多晶硅生产企业在 2011 年均将大力加大新增产能建设，保利协鑫 18000 吨、赛维 11000 吨、英利 3000 吨、天威硅业 3000 吨、特变新疆硅业 12000 吨、乐电天威 3000 吨、宜昌南玻 1500 吨等新增项目都达到千吨产能的规模，而且这部分厂商均是老牌企业，产能调试进程将会进展很快。有可能后期难以消化。尚德老总就曾经表态，2011 年欧洲市场必将下滑，国内产能肯定过剩，虽然有企业认为 2011 年订单排满且都支付了预付款，但是如果出现行业危机，客户可能毁约（这在经济危机时已有先例） ，并使业绩
11、滞后出现明显的下滑（晚一个季度到两个季度） 。现在我国光伏发电成本约为 1.2 元/千瓦时，西北地区约为 1.06 元，招标时的平均成本已经压到 1 元/千瓦附近（新近招标的成本已经压到 0.73 元/千瓦了） 。普通发电成本 0.5 元/千瓦时左右。5 年前风电在成本 0.6 元/千瓦时获得了国家的大规模补贴支持，从而造就了光伏 5 年年均翻倍的疯狂扩张速度（应该 0509 年） ，因此光伏发电成本必须还得下降。预计未来 23 年后有望达到。多晶硅用设备和耗材有：多晶铸锭炉（精工科技、京运通、美国 GT Solar、天龙光电） 切割机（多进口，天龙光电） ，切割钢丝（ 贝尔卡特江苏特、兴达国
12、际、恒星科技、福星股份、巨力锁具） ，刃料（平顶山易成、新大新材，面临被金刚石线替代的巨大风险） ，切割液（奥克股份、但现在基本全部回收利用，如果采用金刚石线切割，则可以用普通的液体） ，金刚石线（豫金刚石）切片过程中也可以进行技术改造，选用超细金刚石钢丝进行硅料的开方，切片，其切割性能好，效率高一倍，产生的废钢丝少，污染低，可使用普通的水溶性冷却液，切割中产生的边角硅料可以用很简单的方法回收（用三体切割则很难回收） ，因此可以明显降低切片的成本。缺点是技术难度高，切割目前不太完善，会出现硅片表面硬伤（这个需要继续做研发） 。金刚石线工艺的 2 大难点为超细金刚石微粉（纳米级）的生产，及将微粉
13、固定到切割钢丝上的电镀工艺。传统的切割方式为三体切割工艺，即切割钢丝，刃料（也叫磨料，一般为碳化硅） ，切割液三大项。工序为先把刃料和切割液混合，喷到切割钢丝上，然后实施切割。数据：2010 年全球国光伏装机总量 15.2GW，其中德国为 7.25GW，意大利报告完成 2.3GW（因还有大量项目未并网上报，实际完成可能高达 5.8GW） ，捷克新增 1.2GW，法国新增 700MW，美国新增800MW，日本新增 800WM，预计 2011 年将会达到 1622GW，同比增速将出现下降（降至 40%，原来都是 100%，主要是之前基数低） 。太阳能光伏系统有三大核心部件：光伏组件、光伏逆变器（占
14、成本的 1015%，现生产企业有科士达、许继电气，荣信股份目前仅能试生产，另外接近 IPO 的合肥阳光规模也不小） 、储能电池（目前功率不大，还在用铅酸电池） 。目前多晶硅电池产业链的设备国产化率达到了 70%，一些核心设备如铸锭炉、切割钢丝、冷清改造技术也已突破，但仍有部分设备需要进口，这包括晶硅生产环节的氢化炉、电池板自动焊接机、高纯石英坩埚等。国内几家企业中，战线最长的是英利新能源，几乎能从头做到尾（缺玻璃） 。南玻的拟定项目如果能实现，那就可以彻底从头做到尾，连太阳能玻璃都能生产。2011 年德国决定加速原定于 7 月开始的补贴下调计划（幅度为下调15%） ，将视 35 月的装机速度决
15、定，反正是将加快。而且年底还会有一个下调动作。英国近期计划大幅调低补贴，两项分别计划减少 39%、49%，如果实施，则意味着英国的光伏市场还未启动就被扼杀了。希腊将会大力发展光伏装机，因为其自然环境优越。预计 2011 年将达到 500MW。2011 年 4 月，意大利政府决定至 12 年底削减光伏补贴 1520%，以遏制本国光伏市场过热发展。2010 年全球光伏新增装机容量取得了超出所有人预期的巨大突破达到 15.2GW（1.52 千万千瓦） ，主要原因在于虽然主要市场纷纷削减补贴，但是光伏生产企业也开始规模化，生产成本的下降速度超过了补贴的下降速度，建站收益率仍有一定保证，因此装机速度极快
16、。海通预计 2011 年全年光伏新增装机量仍能有 20%40%的增长，新装量有望达到 1622GW（虽然仍很高，但同比增速明显下降了。原来都是 100%）光伏目前还有极大的发展空间，主要问题就是发电成本，至 11 年中，国内光伏系统发电成本成本价已经达到 1 元/瓦附近，这在电价比较高的德国意大利等国已经有很好的吸引力。如果技术再进步、成本再降低，有朝一日将达到和正常发电成本一样也就是 0.5 元/瓦。届时将迎来国内市场的大爆发。2011 年下半年，组件价格有望再大幅下降 20%，届时的收益率将会再次有好的吸引力，引发各个市场前低后高的走势。德国、意大利、美国、日本市场将继续增长，捷克、法国市场有一定萎缩，中国因11 年 7 约出台了上网电价政策，将出现明显增长。合计装机容量预测 21.6GW，德国假设新增装机 10GW（10 年是 7.25GW）是最大的变量，11 年中看，达到是不可能了，肯定要倒退。2011 年 3 月，我国正式出台了多晶硅行业准入条例 ，严格要求环境保护，要求太阳能级多晶硅项目上马规模要大于 3000 吨（约300400MW，每
