首届世界钢铁工业发展战略

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1、天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632首届世界钢铁工业发展战略首届世界钢铁工业发展战略欧洲会议于 2003 年 12 月 1 日在法国首都巴黎举行。会议为期两天。40 多名代表在 大会上做了发言，很多人介绍了本国钢铁工业发展的近况与未来发展情况。大会就许多热 点问题进行了讨论，主要观点如下： 1. 世界钢铁工业已进入“金属原材料时代” 2003 年底，由于世界范围内的金属原材料的短缺，钢铁工业的生产已经受到限制。对 于中国钢铁工业而言，低价购买国内铁精矿和炼焦煤的时代已经过去。由于原燃料的供给 能力无法再满足国内钢铁生产的需要，今后中国钢产量

2、的增长将受制于原燃料的供给能力。废钢运达远东的价格已从 2001 年的每吨 110 美元上涨到目前的 215 美元。美国汽车 废钢运达钢铁企业的价格也从每吨 120 美元上升到 203 美元。中国焦炭出口 FOB 价格从 2002 年初的每吨 60 美元上升到目前的 180 美元。而 2004 年出口数量将从 2003 年的 1400 万吨下降到 900 万吨。日本对美国的焦炭出口也将从 140 万吨下降到 40 万吨。美国国内将出现严重的焦炭短缺危机。国际市场铁矿石的供给已经出现短缺状况。主要是由于 2003 年中国钢铁工业进口铁 矿数量从 2002 年的 1.11 亿吨，一跃上升到 1.5

3、 亿吨左右，提高了 4000 万吨。而 2004 年 其需求可能会进一步提高到 1.8 亿吨。运抵日本的生铁价格已从 2001 年末的每吨 115 美元上升到 240 美元；而板坯价格则 从每吨 145 美元上升到 270 美元。 2.世界大型散装货轮海运能力将严重短缺，新增产能的原料运输困难。煤炭和铁矿主要由 15 万吨级大型干散货轮运输。两年来，由于大型干散货轮能力短 缺，每吨铁矿从巴西到中国的运费已从 8 元上升到目前的 33 美元，而巴西铁矿的离岸价 格只有 20 美元。目前国际大型干散和混装货轮的总数量约为 500 艘，2003-2005 年间新交付使用的最 多只有 75 艘，再考虑

4、部分船只的退役，其运输能力的增长最高只能 15%。如果 2004 年， 中国钢铁工业需要增加铁矿进口 3000 万吨，并增加一定的主焦煤进口量的话，就将占用 25-30 艘。此外，由于港口装卸能力紧张，很多船只会在港口增加滞留时间，因而，也会 损失约 10%的运力。总的看运力已经出现严重不足。 目前,国际造船行业订单已满，大部分能力用于建造边际利润丰厚的油轮。因而，要增加大 型干散货轮的订单难度极大，其能力难以在 2006 年以前快速提高。 美国和欧洲钢铁企业普遍认为，如果中国钢铁产量继续保持高速增长，世界将无法为其提 供足够的铁矿、焦煤和运输能力。 3.钢铁生产原燃料供给短缺导致价格上扬，已

5、经拉动钢材价格的上扬。 在美国，板材市场价格在不断上升，12 月初的出口 FOB 价格已经达到 350 美元。而螺纹 钢的国内市场售价已经上升到每吨 400 美元，而几年前，其只有 270 美元。 2004 年中国焦炭出口数量将大幅下降。美国国内市场的原料价格仍将保持高位。 美元对欧元兑换率的不断降低，已使欧洲钢铁企业丧失用有竞争力的出口价格出口钢材的 能力。今后的出口增长，只能依靠国际市场价格的进一步提高。 钢铁生产原料的短缺完全有可能使 2004 年全球钢铁产量的增长滞后于钢铁产品需求的增 长。按 11 月全球产钢量测算，世界钢铁生产已经达到年产 9.65 亿吨的水平，而 2003 年只有

6、 9.03 亿吨。由于大规模的建设，中国的钢材需求量在 2004 年上半年仍可能保持较高地增长率。 而美国和其他国家强劲的经济复苏，也将加大钢材市场的需求。因而，2004 年上半年，全 球钢铁市场需求仍将保持强势。WSD 预测，2004 年第一季度美国热轧板材的出口 FOB 价格将会从目前的每吨 350 美元激升到 450 美元（2003 年 6 月为 250 美元；2001 年末仅有 175 美元） 。 4.中国钢铁产量的高速增长已经成为推动全球钢铁工业发展的动力。2000 年，中国产钢 1.29 亿吨；2001 年产钢 1.52 亿吨；2002 年产钢 1.82 亿吨；而 2003 年预计

7、产钢 2.2 亿吨。2004 年如果铁矿、焦煤供给能满足需求，外部交通运输有所 缓解，中国钢产量可以达到 2.6 亿吨。中国钢铁生产能力最新预测：2004 年，生铁产能将达到 2.45 亿吨；而 2003 年产量 约为 2.01 亿吨；炼钢产能将达 2,97 亿吨，而 2003 年产量约为 2.2 亿吨。 2003 年中国钢铁行业固定资产投资比上年提高了一倍以上。WSD 预计，其中三分之二直 接投资于板材产品的生产。最大的产能增长主要集中在中型钢铁企业和中、小型私有企业 中，而这部分企业受原燃料价格上涨的冲击也最大。 5.钢铁工业正在经历前所未有的成本膨胀。由于原燃材料价格的快速提高，全球钢铁

8、行业普遍面临生产成本快速上升的压力。其 中中国和印度钢铁产品生产成本的上升可能最为明显。 预计中国吨铁平均生产成本已从一年前的每吨 115 美元快速上升到目前的 190 美元左右。 利用进口原燃料生产的日本、韩国等国的钢铁企业，由于受国际海运费用快速上升、原燃 料价格上涨影响，生产成本也在快速上升。欧洲钢铁工业由于原料价格上涨和欧元的增值，其成本上升也很大。美国钢铁生产成 本也在快速上升。世界钢铁企业经济发展模式重新转向钢铁联合企业。具有矿山和炼焦的钢铁联合企业 模式更为经济。几年前，美国电炉短流程企业由于可以使用廉价的废钢，劳动生产率高和 少退休负担等而享受比联合企业高出每吨 70-80 美

9、元的利润优势，而目前大型联合钢铁企 业却在享受吨钢 25 美元的低成本优势。原材料价格的上涨，已经使电炉短流程企业的成 本优势丧失近 100 美元。优势已经转为劣势。 6.世界钢铁工业的产能仍在集中，企业生产规模不断扩大。 世界最大的钢铁生产企业集团的总裁们一致认为，未来 10 年内，世界将出现年产 8000 万 吨至 12000 万吨的巨型钢铁集团，这些巨型钢铁集团公司将主导世界钢铁业的经营模式。 WSD 认为今后 7 年中，中国将形成 4 至 5 家年产能介于或大于 4000 至 6000 万吨钢的大 型钢铁集团公司。 7.中国经济建设目前是否存在泡沫？ WSD 认为从多种迹象看，中国目前

10、至少存在局部过热的潜在危险。中国的银行贷款 规模在适当紧缩，部分新投资项目在受到限制。说明政府对目前的经济发展状况已有所警 觉。 中国钢铁工业的固定资产投资收益率开始下降。从 2004 年下半年开始，钢铁行业整体运 营效益的下降可能会更为明显。2002 年钢产量统计年钢产量统计 企业名称 年钢产量（吨） 上海宝钢集团公司 19483775 宝山钢铁股份有限公司 11581931 鞍山钢铁(集团)公司 10066488 首都钢铁集团 8171284 武汉钢铁(集团)有限公司 7550411 本溪钢铁(集团)有限责任公司 6206653 马鞍山钢铁股份有限公司 5380293 唐山钢铁集团有限责任

11、公司 5065284 四川攀枝花钢铁(集团)公司 5003666 包头钢铁(集团) 有限公司 4815925 邯郸钢铁集团有限责任公司 4525877 济南钢铁集团总公司 3930228 江苏沙钢集团有限公司 3599140 安阳钢铁集团有限责任公司 3377645 南京钢铁集团有限公司 3203055 太原钢铁(集团) 有限公司 3064870 莱芜钢铁集团有限公司 2899340 天津天铁冶金集团有限公司 2734104 湘潭钢铁集团有限公司 2461973 新余钢铁有限责任公司 2319322 昆明钢铁集团有限公司 2273163 韶关钢铁集团有限公司 2222396 杭州钢铁集团公司

12、2182945 涟源钢铁集团有限公司 2166739 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 2149633 通化钢铁集团有限责任公司 2090400 酒泉钢铁（集团）公司 2062630 广州钢铁集团有限公司 2005776 重庆钢铁（集团）有限责任公司 1962306 宝钢集团上海第五钢铁有限公司 1933113 福建省三明钢铁厂 1900068 鄂城钢铁集团有限公司 1765687 水城钢铁（集团）有限责任公司 1750198 萍乡钢铁有限责任公司 1738693 上海宝钢集团梅山钢铁公司 1738364 新疆八一钢铁有限责任公司 1673939 广西柳州钢铁（集团）公司 1645365 承德钢铁

13、集团有限公司 1570628 邢台钢铁有限责任公司 1546750 河北津西钢铁股份有限公司 1534569 宣化钢铁集团有限责任公司 1486738 上海宝钢集团浦东钢铁有限公司 1459216 青岛钢铁集团公司 1445077 唐山建龙钢铁有限责任公司 1427201 江阴兴澄钢铁有限公司 1418070 石家庄钢铁有限责任公司 1416455 南昌钢铁有限责任公司 1409813 凌源钢铁集团有限责任公司 1314303 长治钢铁（集团）有限公司 1250257 天津天钢集团有限公司 1231645 山西新临钢钢铁有限公司 1224350 冶钢集团有限公司 1208996 新兴铸管（集团

14、）有限责任公司 1030016 四川川威钢铁集团有限公司 1013321 合肥钢铁集团有限公司 952465 江苏苏钢集团有限公司 949800 舞阳钢铁集团有限公司 901666 天津钢管公司 837381 西林钢铁公司 816982 成都钢铁厂 700661 抚顺新抚钢有限责任公司 700501 河南济源钢铁公司 633674 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 533332 江苏淮钢集团 504408 四川川投长城特殊钢（集团）有限责任公司 463786 西宁特殊钢集团有限责任公司 416172 达州钢铁集团有限责任公司 405408 江苏锡钢集团有限公司 400968 大连钢铁集团有限责任公司 377445 成都无缝钢管有限公司 374246 略阳钢铁厂 344572 兰州钢铁公司 334398 衡阳钢管集团公司 280401 北满特钢 148970 江苏武进钢铁集团公司 79722 洛阳钢铁集团有限责任公司 75270 贵阳特殊钢有限公司 62766 山东泰山钢铁总公司 54592