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1、云南春鹰模板公司发展战略云南春鹰模板公司发展战略2.1 钢模板行业的竞争规律分析 钢模板行业通过三十多年的发展，全国已经形成了 500 多家企业，但这些企 业大部分是“小、散、弱、乱”的状况，低端产品主要是低价、低质竟争，竟争较 为激烈，中高端产品由于受生产能力与工艺、技术储备与设计能力、售后服务等 方面的较高要求，它是集中在全国 30 几家企业里，但尽管如此，由于购买方受 工程预算的影响及替代品可选择性高等因素的影响，购买者有着很强的讨价还价 的能力;钢模板每年生产总量较大，但单个模板企业却很小，它们在与钢厂原材 料谈判的话语权很小;另外，钢模板行业还受到钢铁业和建筑业实行一体化和多 样化战
2、略的影响，受到专业钢构企业的冲击;钢模板行业最大的威胁来自于替代品，新技术、新材料的运用将会改变行业格局。云南春鹰虽然产销规模居云南第 一，但是来自行业的竞争是很大的，所以对钢模板行业进行竟争分析，对企业经 营决策和调整战略有现实的意义。 2.1.1 现有钢模板企业之间的竞争 钢模板行业是一个劳动密集型、劳动强度大、附加值低但工艺设备要求高的 行业，它需要廉价劳动力和专用设备来支撑企业的持续发展。劳动力的价格直接 决定着产品的成本，而且钢模板生产还需要廉价的土地成本，由于物流运输的特 点，厂址的选择要靠近钢厂，另外产品的覆盖区域有限，只能集中资源于区域市 场，所以在配以相应的技术、管理、品牌和
3、营销等构成了企业的竞争优势。钢模 板经营遵循着“区域配套、同步发展”原则，在劳动力、土地、原材料、技术、管 理和营销等资源集中区域形成相互配套、竞争、促进的群体。 1、我国钢模板小企业的竞争由劳动力价格决定 钢模板小企业一般是生产低端产品，是靠低价、低质的策略满足市场的低端 客户，由于产品的价格受原材料和劳动力成本影响较大， 定着产品价格的优势。 单后按工期要求交货， 我国钢模板企业都是订单式生产， 所以劳动力的价格就决 即施工单位下达产品订 由于产品的同质化，很多企业订单不连续，生产不饱满， 生产经营常常会出现间断，它们的一线工人主要是当地农民，有订单就才到厂里 开工。这样的行业状况导致了低
4、价、低质、无序的行业现象; 2、我国大中型钢模板企业的竞争主要体现在资金、技术和规模经营上 我国大中型钢模板企业一般具有“产品多样化、产业多元化”的特点，而且出 现特定区域市场由特定企业所覆盖的局面。它们之间的竞争主要体现在技术的适 应性、快捷的交货和良好的销售服务上，而且我国的项目一般都需要招标采购， 所以良好的履约能力、产品的先进性和系统的服务成为竞争的主要因素，像北京 鸟巢这样的重点工程钢模板小企业拿到的可能性很小。 3、钢模板行业存在商业周期性变化 钢模板行业是随着建筑业和房地产等相关产业周期性变化的。目前，随着国 家“铁、公、基”和水利水电的全面建设，钢模板行业迎来了良好的发展机遇;
5、另 外在微观层面，施工单位施工受季节影响较大，钢模板生产经营也出现淡、旺季 的情况，一般每年 3 月一 10 月是旺季，很多企业就是在淡季倒闭的。 4、钢模板行业退出壁垒较高 在钢模板的生产过程中，使用的专用设备成本较高，而且这些设备很难向其 他行业转化，一般钢模板行业不会轻易退出该行业，多数企业为了能摊销企业的 固定成本，使生产经营不间断，采用低价竞争策略，加剧了行业内的竞争状况。 由于钢模板行业进入壁垒低、退出壁垒高，也决定了该行业的低利润高风险。 2.1.2 原材料供应方的竞争 钢模板行业主要是以钢材为原料的机械加工业，钢材的价格直接影响到产品 的销售价格，钢材价格主要又受到上游铁矿石价
6、格的影响，特别是最近几年，钢 材价格波动很大，给下游行业带来巨大的成本压力。目前全国建筑施工用的各类 钢模板用钢量累计达到 3260 多万吨，但由于行业内企业普遍是“小、散、弱、乱” 的状况，一般不会有过多的讲价还价的能力，钢材供应商对于付款账期很严，甚至要求现款现货的条件，所以对原料供应方来说，话语权很弱。 2.1.3 购买者的竞争 钢模板的购买者一般是建设单位，中间没有批发商。模板工程一般占混凝 土结构工程造价的 30%以上，也就是说模板产品占用户成本的很大部分，在这 种情况下，施工单位为了能降低成本通常会不惜耗费精力而且有选择性的购买， 通常采取招标采购的方式，以总价最低者获得合同;另外
7、施工单位转换成本不太 高，可以使用木材等替代品，或采取租赁钢模板使用，很多模板企业为了得到合 同，往往还采用垫资的方式，所以购买者有很强的讨价还价的能力。 2.1.4 潜在进入者的威胁 钢模板行业的潜在进入者主要来自于供应商的前向一体化和施工单位的后 向一体化的威胁，如有些钢厂和施工单位都有自己的钢模板厂，但是由于钢模板 行业虽进入门槛低，但退出障碍高，就决定了该行业是低利润高风险行业，加之 钢厂和施工单位的优势并不在模板生产上，所以它们生产的产品价格高、质量水 平低，更为主要的是生产能力有限、售后服务跟不上，这些因素决定了其很难与 专业的模板厂竞争，这样一体化的模板企业很多都无法“做强、做大
8、， ， ，很快就因 经营不善倒闭。另外一方面的威胁来自于具有相似业务性质的钢结构厂的竞争， 但也是由于上述原因，导致无法与专业模板生产企业抗衡。产品多样化、产品差 别化决定着钢模板厂商只生产一种产品是难以生存的，较多的技术储备和较强的 产品设计能力，也使有资本实力的潜在进入者望而却步。所以钢模板行业来自潜 在进入者的威胁相对较小。 2.1.5 替代品的威胁 钢模产品本来就是以一种替代品的形式出现在我国市场的，上世纪 70 年代 以前，由于受钢产量小及模板生产设备和能力的影响，一直采用木、竹模板，之 后随着各方面条件的成熟，我国在 70 年代末从国外引进了新体系技术，如民用 建筑引用了美国西蒙斯
9、(SYMONS)模板体系经过简单改进形成了标准组合模 板;水电建设引进了奥地利多卡(DOKA)模板体系形成了各类水电模板。另外 由于钢模板产品能够回收再利用，受到了国家产业政策的大力扶持，从而快速的 挤压了竹、木模板市场，但是由于竹、木模板具有重量轻、劳动强度不大等优势， 仍然给钢模板行业带来巨大的威胁;随着新工艺、新材料的运用，新的产品将开 发出来取代钢模板，如塑胶模板的出现将直接威胁到整个钢模板行业。只是目前 塑胶模板缺陷较大，使用成本较高，不能满足施工要求而无法大力发展。 2.2 钢模板行业和市场结构分析 钢模板行业和市场结构分析主要是对影响行业竞争强度和价格形成的因素 进行研究，其主要
10、影响因素是:钢模板行业经营集中度、产品差别化和行业进入 壁垒。 2.2.1 钢模板行业生产经营正向优势企业集中 钢模板行业经过三十多年的发展在技术、生产、营销方面日趋成熟，每个区 域都出现了两三家优势企业，特别是北京奥宇、北京卓良、北京联东三家大型企 业己经参与到全球国际化竞争，与欧美企业在国际招标采购中角逐，而且由于中 国钢模板产品价格低、质量好等优势，随着“中国制造”走向了世界。国外的模板 大企业由于国内建筑市场的特点，以及钢模板行业的激烈竞争，没有直接参与到 我国国内的市场竞争，而是采取技术输入的方式介入该行业，云南春鹰就是在引 进美国西蒙斯(SYMONS)模板技术的基础上，消化、吸收和
11、改进，创新出符 合中国市场的 65 系列标准组合钢模板产品而发展起来的企业。但业内很大部分企业由于不具备资金、技术、管理营销等方面的优势，它们只能采取低水平的低 价低质竞争，生存举步维艰，而相反钢模板行业的生产经营却向这些拥有技术、 管理和资金优势的企业集中。 2.2.2 钢模板产品概述及存在着差别化 钢模板产品是混凝土浇注中必不可少的产品，品种多种多样，按照不同的标 准有不同的分类。按照市场来分有:工业与民用建筑模板、水利水电模板、道路 桥梁隧道模板等;按照生产工艺标准来分:有标准组合模板和非标准模板(也叫 异形模板);标准组合模板又根据原材料的特点分为 55、65、85 等系列模板，目 前
12、市场上比较通用的产品是 55、65 系列的;异形钢模板根据使用用途分为，墩 柱、墩身模板，箱梁、盖梁模板，防撞墙模板、爬模、滑模，挂蓝，隧道钢模， 台车等等。每种产品都有其严格的技术和工艺要求，它们在生产制造和营销方式 上都存在着很大的差异。如组合标准模板，由于它具有工艺成熟、任意组拼，周 转次数多、方便运输等特点，主要应用于工民建，标准模板由于都是标准件，其 生产能形成标准流水线，容易出产量上规模;而异形模板则主要满足道、桥、隧 市场，该市场的特点就是由于设计的差异就形成产品的差异，并且具有“一次购 买、一次使用、一次报废”的特点，它的生产组织有很大的难度，对技术的要求 很高，而且物流成本很
13、高等特点。 2.2.3 钢模板行业进入壁垒 钢模板行业中居优势地位的企业都是经过多年，甚至几十年长期经营和竞争 生存下来的企业。通过多年的钢模板市场的激烈竞争，优势企业在各自的独特品 种系列和区域市场上形成了相对稳定的竞争优势。这就使其他企业(包括新进入 者)进入优势企业的品种系列和特定区域市场具有一定的难度。不过由于钢模板 产品系列丰富，加之区域的限制，没有那一家企业能够生产全部产品的，这就给 新进入者提供了机会，不过施工单位比较看中钢模板厂的履约能力，品牌知名度、 生产能力和售后服务，尽管进入壁垒低，但要想获得生存和发展却很困难。 2.2.4 钢模板行业的市场结构类型 通过对钢模板行业市场
14、集中度、产品差别化和进入壁垒的分析，可以说明钢 模板行业的市场结构属于典型的垄断竞争行业。其基本特点是:行业内厂商较多， 市场集中度总体较低，产品差异度大，产商控制价格能力较小，行业进入壁垒总 体较低，非价格竞争手段被较多地使用，行业盈利能力较低。 2.3 钢模板市场和行业生命周期分析 钢模板行业的生产技术趋于稳定，随着我国建筑业的高速发展，特别是城市 化进程的加快、公路和铁路的建设及水利水电事业的发展，钢模板市场需求高速 增长，市场增长率很高，现阶段钢模板行业的竞争状况和购买特点比较明确，目 前产品品种及竞争者还在增多，上述特征表明我国钢模板行业处于成长期，正面 l 临着良好的发展机遇。 2
15、.3.1 市场需求随建筑业的增长而增长 钢模板行业是建筑业的相关产业，市场需求直接靠建筑业拉动的，国外欧美 发达国家随着工业化和城市化的完成，基建项目和房地产开发项目的减少，钢模 板的需求就逐步萎缩，市场也处于衰退期;但大部分发展中国家，由于要进行工 业现代化和城市化建设，模板需求极其旺盛，特别像我国，近年来，每年约新建 20 亿平方米建筑，预计到 2020 年底，全国房屋建筑面积将新增 400 亿平方米6， 其建筑数量和建设速度都属于世界建筑发展史上空前未有。另外包括“金砖四国” 和东盟及大部分非洲国家，钢模板需求量也很大，市场处于高速增长期，蕴育着巨大的市场机会。 2.3.2 市场拓展主要
16、依耐于规模经营和技术创新 钢模板市场的拓展主要依赖于技术创新和技术服务，通常施工单位对于钢模 板有质量、售后服务、工期、工程预算和周转次数等方面的要求，要达到这些条 件，没有强大的技术能力和产品创新能力是很难拿到合同的，在合同谈判之前， 一般是技术对接，双方共同认可技术方案后才能进行商务谈判，所以很多模板企 业技术人员就是销售工程师，专业性很强，很多科班出身的设计人员要通过 2 一 3 年的锻炼才能基本成为销售工程师。这样的条件限制很多小企业的发展，它们在 生存的道路上步履跪姗。另外一方面，施工单位对工期要求极严，如果没有专业 化的队伍和规模化的经营也是很难满足其需求的。所以强大的技术研发能力和快 捷的交货速度是钢模板市场的主要因素。 2.3.3 钢模板行业生产技术成熟 钢模板行业在国外欧美国家已经发展了一百多年，在我国也有三十多年，生 产的设备和工艺技术很成熟，行业内也有较为严格的技术质量标准。钢模板生产 的关键生产技术是焊接技术，焊接技术水平的高低直接影响产品质量和交货工 期，具有一大批焊接技术水平高的一线工人，是一个有实力企业的标准。 2.3.4 产品定价受原材料和人工成
