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1、投资控制工作任务与方法及措施和承诺 （一）投资控制的任务 在项目施工阶段中，投资控制的具体任务是：以施工合同、施工图预算、工程 量清单、现行定额及有关文件为依据，以动态管理为主，严格控制进度款的支 付、工程变更和施工索赔的发生，确保实现预定的投资控制目标。 （二）投资控制的方法 投资控制是管理过程中的工作重点，在施工阶段进行投资控制的基本原则是把 计划投资额作为工程项目投资的目标值，把工程项目建设进展情况的实际支出 额与工程投资目标进行比较，通过比较发现并找出实际支出额与投资控制目标 值之间的偏差，并提出切实有效的措施加以控制。为此，我们通过如下方法， 做好投资控制的监理工作：1、依据工程图纸
2、、概预算、合同的工程量、进度计划建立工程量台帐。2、熟悉每份施工合同条款内容，把握合同价计算、调整及付款方式。3、审核承包单位根据进度计划编制的工程项目各阶段、月度资金使用计 划，提出合理的资金使用计划和措施。4、通过图纸自审，熟悉设计图纸，审核施工组织设计及施工方案，进行 风险分析，找出工程投资最易突破的部分、最易发生费用索赔的原因及部位， 制定造价预控对策。5、在施工阶段严格审查控制施工过程的新增费用，对涉及停工、用工、 赶工材料代用、材料调价、变更等费用的签证，认真调查研究、精确计算。6、经常检查工程计量和进度款支付的情况，对实际发生值与计划控制值 进行分析、比较、控制。7、严格规范进行
3、工程计量和进度款支付的程序和时限要求，定期向业主 提供造价控制的报表。(1)详细记录施工过程中进度、质量变更引起的有关造价控制的问题，预 先与业主沟通。(2)在保证质量及进度的前提下，对承包单位填报的工程量清单和工程款 支付申请表，按施工合同的约定经专业监理工程师进行现场计量、造价工程师 进行审核，报总监理工程师审定后，总监理工程师签署工程款支付证书报业主 支付。8、通过监理工作联系单与业主、承包单位沟通信息，提出工程投资 控制的合理化建议，避免造成对业主的索赔。9、及时审核完成竣工结算：(1)工程竣工验收合格后，要求承包单位在规定的时间内向项目监理部提 交竣工结算资料。(2)项目监理部及时按
4、施工合同的有关规定进行竣工结算审核，公正的处 理费用索赔，并对竣工结算的最终造价与承包单位、业主进行沟通。取得一致 后，报业主审定。(3)督促业主及时按合同约定与承包单位办理竣工结算有关事项。 10、对缺陷责任期的资金使用实行控制。 （三）投资控制的任务及目标 建设项目投资控制的任务是造价咨询人员通过在项目决策阶段、设计阶段、发 包阶段和实施建设阶段，利用各种技术和经济措施把建设项目的投资控制在业 主预定的的目标限额内，及时纠正发生的偏差，以求在项目建设中能合理使用人力、物力、财力，取得较好的投资效益和社会效益。 在项目实施建设阶段中，投资控制的具体目标是：以施工合同、施工图预算、 现行定额及
5、有关文件为依据，以动态管理为主，严格控制设计变更和施工索赔 的发生，实现预定的投资额控制目标。 （四）本工程投资控制的重点内容 1、审查施工组织设计 主要侧重于审查施工总平面布置、施工方案及施工组织措施与投标文件中投标 报价内容的一致性。 2、确定合理的计量支付方式施工过程中计量支付方式通常有月计量和形象进度计量，月计量方法是按 月计量工程款。根据本工程主要施工内容的特点，可实行分项、分阶段相结合 的支付方式。3、严格控制设计变更，做好现场签证（1）变更签证的审核要点1)根据承包商报送的签证资料，认真对照合同条款和工程量清单项目或施工 预算书，确定该项签证内容是否已包含在原清单或预算中；2)变
6、更签证涉及到进度安排与造价控制时，审批过程应由相关专业监理工程 师共同参与确定；3)工程费用及工期变更情况应由总监理工程师与承包商、业主协调；4)专业监理工程师根据变更单督促承包商实施。 （2）加强工程设计变更和现场签证的管理，制定严格的签证管理制度，明确签 证变更的权限范围，实行“分级控制，限额签证” 。 1)项目一开始，要制定设计变更及工程签证管理办法 ，明确规定工程设计 变更和签证的签发原则及注意事项，严格变更和签证的办理权限和程序，提倡 只签客观实际情况而不签造价；2)承包商在施工中提出的签证，必须经监理工程师同意并签字认可；3)一般变更由设计及现场监理工程师、总监理工程师及业主代表审
7、核后签定， 重大变更则另需业主领导签认；4)对非发生不可的变更，应尽量提前实现，变更发生的越早，损失越小，反之 越大。 （3）针对不同类型的签证内容，采取不同的控制措施。1)数量签证：重点是明确签证内容发生的部位、范围；2)价格签证；一定要明确这个价格都包括哪些内容，是否包括税金、运费，是 否包括安装需要的副材等；3)做法签证：关键是将材料的种类、施工的方法、砂浆配合比、混凝土标号等 写清楚；4)索赔签证：对待因索赔引发的签证，一定要慎重，在实际工作中，这类签证 是最棘手的，也是考核监理工程师业务水平的关键。处理中重点是分析索赔事 件发生的原因，分析判断属于谁的责任，确定合理的索赔内容。 （4
8、）处理工程变更要遵守以下要求：1)如果出现了必须变更的情况，应当尽快变更；2)工程变更后，应当尽快落实变更；3)对工程变更的影响应当作进一步分析。 4、做好“议价材”和大型设备使用的控制工程所用材料价格一般以两种方式定价：（1）以合同规定价或预算价、信 息价计取；（2）合同未规定价格且用量多、价格浮动大的材料，需要现场定价。 对第 2 种材料（议价材）的价格，是我们控制的重点。监理人员一方面要督促 施工方必须在进场前先作书面报价并提供样品，经监理单位和业主协商后确定 其价格；另一方面对材料的实际使用数量及时做好现场计量和签证工作。 对影响投资的大型机械设备调用，施工单位必须先提出申请（包括台班
9、单价） ， 经监理单位、业主同意后，方可进场使用。监理工程师签认机械设备的工作时 间和内容，作为费用计量的依据。 5、对完成月统计报量审核、竣工结算的审核的时间与差率 （1）月统计报量的审核1)坚持工程量的计量原则。对照图纸和设计变更，监理工程师只对承包商完 成的合格工程量进行计量，对于不合格的工作和工程，应拒绝计量；对承包商 超出图纸范围（包括超挖、涨线）的工程量不予计量；因承包商原因造成返工 的工程量不予计量。2)在开工前向承包商明确计量的程序。承包商向监理工程师提交已完工程 量的清单和工程款支付申请表；监理工程师接到报告后 7 天内按设计图纸核 实已完的合格工程量，并在现场实际计量前 2
10、4 小时通知承包商共同参加；承 包商为计量提供便利条件并派人参加；总监理工程师审核批准后报业主审批。3)将计量工作分为实物工程量计量和费用计量两部分，并使计量规范化。实 物工程量是费用计量的依据。在各计量段内，承包商每完成一项分部分项工程 并经检验合格后，应及时完成实物工程量计量的申报和签认工作；费用计量则 在整个计量段内的所有项目全部完成并经检验合格后，才能进行本段的费用计 量工作。以上两部分分别提出，监理工程师依据合同约定的计价方式进行审核， 14 天内确认，由项目总监签发“工程款支付证书”报业主。 （2）竣工结算审核的时间与差率 工程建设相关方验收通过签字后，承包单位在 28 天内向项目
11、监理部提出竣工结 算资料；监理工程师对结算资料进行审核，并与建设单位、承包单位协商，提 出修改意见或确认；总监理工程师根据各方协商的结论，遣发竣工结算“工程 款支付凭证” ，建设单位在承包人递交竣工结算资料后 28 天内办理结算或提出 意见；工程保修时段结束后，建设方和承包方及时办理保修金的返还事宜。 在竣工结算审核中，重点是根据施工合同中约定的竣工结算方式和内容，在合 同约定时间内提出审核意见及资金拨付意见，确保审核误差控制在 5%之内。 6、工程款支付 监理工程师按照合同的约定，在严格工程计量的基础上控制费用计量，进行阶 段性的工程款的审批，具体可采取以下措施： （1）严格按照国家及省市的
12、有关规定及施工合同的约定，审核承包商提交的付 款申请表。 （2）明确调整合同价款的管理程序，并坚决执行。对于施工过程中发生的变更 签证及双方约定的其他引起价款调整的因素发生后，要求承包商在规定时间内 将调整的原因、金额以书面形式报送监理工程师，经确认后作为追加合同价款， 与工程款同期支付。若承包商逾期不报，可视为该事件不引起价款调整，不予 追加。 （3）对于不同的工程项目采用不同的计量支付方式。如：对于措施费项目，可根据工程进展情况，按措施费的百分比进行支付；对每月均发生的项目，可采 用均摊法支付；对于一些包干项目或较大的的工程项目，若按形象进度支付， 则时间过长，会影响承包商的资金流动困难，
13、可采用分解计量法，根据工序或 部位分解为若干子项进行支付。 （4）对于签证及材料认价单，以业主、监理、承包商三方签字的签证单作为计 量支付的依据，以保证工程款支付的准确性。 （5）严格按照施工合同约定的支付时间、支付比例及工程预付款的抵扣、保修 金的扣除等条款签署工程款支付凭证。 （6）为防止“超付”现象发生，制度规定当进度款支付达到合同价款的 90%时 停止拨付，余款待工程竣工验收合格留保修款后一次结清。 （五）投资控制的针对性措施 1、组织措施(1)建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。(2)编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。(3)建立工程款计量和支付制
14、度、工程变更和签证监理工作制度，工程计 量由专业监理工程师负责技术审核，造价工程师负责套价和取费的审核，最后 由总监审核签字的三级责任制。(4)使工程费用及工程进度始终处于受控状态。对未按期完成的工程量， 当月不予支付。(5)若建设单位同意，建立签证工程必须经建设单位和监理双方人员签字 方为有效的制度。(6)建立工程造价三级审核制，即现场监理工程师进行量的实物计量，造 价工程师进行量价的计量公司总造价师进行量价的最终计量。 2、技术措施(1)对施工图纸进行自审，找出工程施工中工程费用容易突破的环节，在 实施过程中加以预防。(2)熟悉设计图纸和设计要求，针对量大、质高、价款波动大的材料的涨 价预
15、测，采取对策，减少承包方提出索赔的可能。(3)审核施工组织设计、施工方案和施工进度计划，对主要施工方案进行 技术经济分析评价，选择最经济、合理的措施。(4)督促承包单位按批准的进度计划完成工程量。(5)对甲供材料协助业主确定供应厂家，对承包单位供应的材料、设备， 严格按设计要求进行核对，确定合理价格，并督促按时供应交货。(6)认真做好施工过程的隐蔽签认与原始记录工作，为准确确定工程造价 的变更提供可靠的依据。(7)对工程变更进行技术经济比较，严格控制工程变更。(8)按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费。 3、经济措施(1)编制资金使用计划，确定、分解与进度相一致的投资控制目标。(2)严格进行
16、工程计量与进度款支付。依据施工合同约定的工程量计算规 则、施工图纸和进度款支付原则进行工程量计量和进度款支付；所有计量的工 程必须经过监理工程师质量评定，取得质量合格证明；以设计图纸规定的建筑 物几何尺寸进行计量；工程计量支付遵循工程量清单计量规定和技术规范“计量支付”条款的规定。(3)审核工程付款支付申请单，签发付款证书。(4)在施工过程中进行投资跟踪控制，定期的进行投资实际支出值与计划 目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。(5)对未按期完成的进度支付款，采取处罚手段。(6)对工程施工过程中的投资作好分析与预测，经常或定期向业主提交项 目投资控制及其存在问题的报告。4、合同措施和信息措施(1)协助建设单位签订一个好的合同，合同中涉及投资的条款，字斟句酌， 不出现不利于建设单位的条款。在施工合同中，承包范围、结算方式、采用信 息价、政策性调整等帮助业主写明、写清楚。并参与合同修改，补充工作。(2)做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是对有实际施工变更情 况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与处理索 赔事宜。(3)按合同
