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1、辽宁中行中小企业供应链融资业务应用中行辽宁省分行中小企业部于 2009 年 1 月正式成立，主要职责是研究制定全辖中 小企业业务发展规划和年度计划并组织实施;按业务产品线和客户线对全辖中小企业业 务实施系统管理;建立并推行公司客户经理制;制定中小企业业务产品的开发和组合策 略;负责公司业务产品的营销工作，协助产品部门进行产品营销、推广;统一协调和管 理大连地区中小企业业务的营销与客户关系维护工作;承担大连地区全部授信业务的贷 后预警工作，实施贷后的现场管理和贷款回收;负责全辖公司客户授信业务的准入管理， 承担全辖授信项目的审批和发放审核工作;组织全辖重点客户的直接营销，负责全辖公 司客户的联动
2、营销工作，指导并协助二级分行进行客户营销;组织客户调研、行业调研 等。 中国银行中小企业信贷新模式以“量化的市场调研、简化的业务流程、多元化的产 品服务和规范化的风险管理”为目标，以资产组合管理为基础，采用工厂式“流水线” 运作和专业化的分工，强调“收益覆盖风险”和“尽职者免责、失职者问责”的理念， 涉及组织架构、业务流程、产品组合、定价机制、风险管理、绩效考核等各个环节的创 新，是一个完整的业务体系。3.1.2 业务发展现状 2009 年中小企业部正式组建后，首先搭配组织结构、挑选人才、完善配套机制，在 总行的统一指挥下，向己开展中小企业业务试点的福建、上海等分行进行了系统而全面 的培训和学
3、习，并对辽宁省中行的相应机构和部门进行了转培训和业务指导。2010 年中 小企业部开始正常运转，从此辽宁中行开始逐步深入中小企业信贷市场。成立之后，中 小企业部立即结合辽宁省地区中小企业状况、中行业务的特点、管理要求和风险偏好， 按地区制定了中小企业新模式行业信贷投向指引，将新模式下 69 个行业类别分为优先 发展类、一般支持类和暂不介入类三类，对于不同类别行业，实行差别化客户准入标准。同时重点关注各地成熟及新建工业园区及有比较优势的产业集群，对抚顺、阜新等地的 工业园区以及庄河、盘锦等地产业集群进行了调研，指导各行行业授信政策决策有效引 导各行行业信贷投向，优化行业信贷结构，防范行业信贷风险
4、，同时制定出配套的奖惩 激励机制，鼓励和鞭策全行营销人员开拓中小企业业务。截至 2011 年 8 月末，辽宁中 行中小企业业务开展如下: (l)授信审批和发放情况 新模式22下批复客户 500 余户，较年初新增 230 余户;批复授信总量 60 多亿元， 较年初新增近 23 亿元。 (2)存款业务发展情况 新模式下存款余额 7.8 多亿元，较年初新增 7000 余万元，在今年银行存贷比压力空 前紧张，揽存吸存任务重的情况下，经新模式审批的授信客户存款余额和由中小企业发 起维护的担保公司存款余额均有大幅增长。 (3)其他产品营销情况 新模式下授信客户已开立基本户和开立企业网银账户数均超过 400
5、 户，推荐个人金 融理财 VIP 客户约 150 户。其他对公业务如代销保险账户、代销基金账户、代发工资账 户、企业年金福利计划签约账户均有较大数量的增长。同时，由公司业务带来的个人业 务，如开立借记卡、信用卡、开立个人账户等附加效益增长明显。 综上可以看出，虽然辽宁中行中小企业条线刚成立 2 年，正式运行 1 年，但已经逐 渐成为中行全产品营销的主力军，同时也凸显出中小企业客户的高综合贡献度和收益 率，所以做大做强中小企业业务势必将是辽宁中行在未来同业竞争中赢得领先地位的最 有力的保障。 3.2 发展中小企业信贷业务的现实困境 与其他所有银行同业面临的问题一样，中国银行辽宁省分行在开展中小企
6、业融资业 务也遇到了诸多难点。在我国信用体系建设尚不完善，市场上普遍存在的信息不对称的 环境下，国有商业银行按照以往的风险偏好发放贷款给抵质押条件好、产品市场占有率 高、融资能力强的大型企业，在设计放贷和审贷模式时设置的条件往往将中小企业避之 门外。而中小企业自身典型的信用等级低、经营管理不规范、违约率偏高、抗风险能力 差等特点阻碍了与银行之间的信贷合作。特别是面对金融危机，中小企业更容易受到重 创，生存维持力更差，融资渠道窄得不到资金的持续支持也是其关门倒闭的核心原因之 一。市场上出现中小企业融资难的现状，银行和中小企业双方都存在着相应的问题。 3.2.1 当前辽宁中行发展中小企业融资难点
7、辽宁中行在市场拓展和调研中发现市场上大多数的生产型中小企业多为劳动密集 型企业，科技含量小，行业壁垒不高，但竞争十分激烈，一般难以获得保证持续发展的 稳定利润，违约率和客户退出概率很高。在多数行业中，小企业大多处于大中型企业的 上下游、依赖性强，容易成为大中型企业落后技术、设备以及行业、经营等风险的转嫁 对象。 而另一种常见的商贸型或流通型中小企业往往无实体经营、办公场所为租用、固定 资产甚少，或者缺少专利技术和自主知识产权，整体抗风险能力较弱，市场波动或客观 因素的不利变化都可能对企业的经营活动产生极大影响。当经营过程中出现问题时，该 类中小企业更易发生道德风险，通过逃废银行债务达到减少损失
8、的目的。 在此种市场环境下，基于内控制度和外部监管等因素，辽宁中行在以规模为标准对 放贷对象进行选择，主要倾向于给国有企业贷款，由于作为民营企业的中小企业，与中 国银行的风险偏好存在很大差异，出于对中小企业贷款的道德风险猜疑，直接导致中国 银行的信贷责任人宁可通过集体决策放款给大型国有企业，也不愿承担中小民营企业贷款的个人责任风险，从而造成了中小企业愈发雪上加霜的融资环境，辽宁中行也不愿预 期盈利的中小企业进行贷款。中小企业信息不对称程度严重，管理成本过高，使得辽宁 中行缺乏金融服务动力。 另外，中小企业融资需求的一个重要特点就是快速，而中行现有的“三位一体”的 授信体系，从客户评级准入到批复
9、授信的过程和时间相对较长，不能满足其快速融资的 期望。 3.2.2 中小企业融资难的自身原因 通常中小企业自身难以满足银行融资授信条件。中小企业没有足够的融资，只能在 一些低附加值、波动性较高的领域相互厮杀，因而出现了盈利能力较低且风险偏高的特 点。中小企业经营中存在大量的现金交易现象，流动资金相对缺乏，直接导致中小企业 所能提供存款有限，融资银行需要以较高的筹措匹配资金。目前，辽宁中行相较于大型 企业对于中小企业的信贷审查，授信审批和贷后监管等流程进行了简化，实行“信贷工 厂”模式管理，但仍不可缺少地保留其中的必要环节，而且一般来说中小企业的贷款额 度较小，导致中国银行需支付更高的单位货币管
10、理成本，所以对中小企业客户更为挑剔， 考虑综合收益多因素较多，造成部分仅具有单一方面优势的中小企业不作为目标客户。 多数中小企业对于银行融资认识不足，特别是对国有大型商业银行的信贷业务接触 和认知更是有限。往往对融资条件、手续和难度不了解，提出不切合实际的融资要求， 根本不能通过基本的贷前审查阶段，无法获得融资。或者得到贷款后不配合银行的贷后 检查，在银行被内外部审计时发现问题，认为企业不符合监管要求，则再次发放贷款或 者续贷基本无望。 也有的中小企业认为自身经营能力较好，有充足的抵质押品，向多家金融机构发出 融资申请，在利率选择和贷款条件选择上比较苛刻，注重利率等短期利益和融资额度的 大小，
11、只要对方银行给出的条件低就与其合作，不了解贷款银行的服务质量和理念，对 银行的其他各项管理要求也置之不理。例如未发现对银行贷款捆绑保险销售等软条款， 忽略了其他综合收益率的高低比较，有时造成表面信贷条件低，但付出成本和财务费用 较高。把银行与企业之间简单看作供求关系，缺少合作意识，在多家银行之间跳来跳去， 导致企业在银行同业中口碑不佳。对于这样的企业，辽宁分行通常考虑拒绝给予融资支 持。4 辽宁中行开展中小企业供应链融资业务现存主要问题及分析 4.1 信贷管理体制和审批程序相对落后 要为一家中小企业发放贷款，银行按照现有信贷管理体质须对单一中小企业开展贷 前调查分析、授信方案设计等。其贷款流程
12、和审批程序，以及所花费的人力、物力与为 一个大型客户几乎相差无异，而单一中小企业的贷款规模相对较小，导致银行单位贷款 的成本上升、收益下降，如果不能形成规模经济，将极大削弱了银行的贷款意愿。这就 是大多数国有大型商业银行面对的最直接问题，而如何快速提高中小企业信贷总规模， 实现规模经济，让收益覆盖风险则是各家商业银行必须解决的现实问题。解决这一系列 问题的前提和基础是要建立起一套适用于中小企业授信的审批程序和体制，从根本上制 定合理的准入标准和提高审贷效率。 现在辽宁中行的中小企业信贷审批模式为集中审批模式，即全省所有的中小企业信 贷全部集中于省行审批，各二级分行和直属支行机构无独立审批权和转
13、授权，各下级行 必须服从这种统一的体制及管理。简要流程为分支行的客户经理发起中小企业贷款申 请，省行贷款风险调查人员到各行进行现场尽职调查，得出尽职调查意见，报相关有权贷款审批权人进行终极审批后，才可进行会计处理发放贷款。这种过于集中的审批模式 虽然能够在一定程度上更为严格的把关下级机构的业务发起和准入，但由于各地区地方 政府政策、经济差异和企业特点不同，这种缺乏灵活度的审批模式给分支行大规模发展 中小企业信贷业务带来了不小的阻碍。相比较同业，包括中国建设银行等其他大型国有 商业银行的有限授权模式和审批模式，中行现有信贷管理体制高度集中于省级行而缺乏 应有的灵活性，现有组织架构和体制不适应于具
14、有融资次数频繁、融资期限短、融资时 限急等融资特点的中小企业。即使是供应链融资业务在一次性审批后，简化了对供应商 现场审查等部分审批手续，但当新增中小供应企业授信时仍需省级分行重新核定准入和 审批，影响了业务发展速度。总之，现有信贷体制缺少对不同类型中小企业的针对性评 审和放款程序，也潜在授权过于集中从而制约业务发展的问题。可以考虑就几方面必要 因素设立一定标准范围，对符合要求的中小企业施行简化审批手续。 4.2 产品集成能力有待增强 供应链融资作为一种集成化的融资服务，可运用和提供的产品不仅包括各类国际、 国内贸易融资产品，还包括银行票据、商业票据以及流动资金贷款等其他公司融资产品， 而且往
15、往需要根据供应链条的经营特点，组合运用各类产品和工具，量身定做个性化解 决方案。目前，辽宁中行公司金融板块各产品部门基于本部门产品推出供应链融资方案， 重复开发现象较明显，而且各产品之间相互割裂，缺乏各类产品间的组合运用，削弱了 产品竞争力。 比如现有“达”系列供应链融资产品存在重复开发和产品划分过细的问题。 “融易 达”产品是基于以赊销为付款方式的交易中，在买方签署书面文件确认基础交易及应付 账款无争议、保证到期履行付款义务的情况下提供的融资服务;“融通达”产品是基于 企业将其在销售过程中(包括赊销、跟单托收和信用证等)项下产生的笔数分散、发生 频繁、期限不一的合格应收账款质押提供的融资服务
16、。上述两种产品均以应收账款形成 和质押为前提，仅根据买卖两个方向的融资需求而区分成为两种产品。 “订单融资”产 品是指为支持供货商备货出运，应卖方的申请，中行根据其提交的贸易合同或采购订单 向其提供用于订单项下货物采购、生产和装运的专项贸易融资;“融货达”产品在贸易 结算业务项下，凭可接受的货物作为质押开办的贸易融资业务。上述两个产品实际上均 是货押融资的不同表现形式，但也区分为两种不同的产品。 从根本上说，这几类产品的设计原理一致，业务流程大同小异，但名头繁多，没有 突出品牌，缺乏进行有效的整合，体现不出整体竞争力，也浪费了研发力量，增大了研 发其他新兴产品的机会成本。 本文认为中总行推出的现有供应链融资产品为总体性产品，只是提出融资概念和基 本操作规程，而各分行应该根据各自地区经济特点和产业集群特征，对行业及企业经营 类型进行梳理，对总行产品进行重新装饰和规划，以便本地区相同类别企业找到共通点， 在中小企业业内加大产品的品牌效应影响，才能更好的实现产品的推广和复制。 4.3 风险内控机制有待完善 经过多年发展，国有商业银行对单一行业和企业贷款的风险判断及防控措施已较为 成熟，并
