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1、移动互联网移动互联网 2017 年年 Q2 报告报告移动生态流量全面崛起，制霸者属谁？移动生态流量全面崛起，制霸者属谁？一、中国移一、中国移动动互互联联网网民概况网网民概况1.2017 年中国移动互联网活跃设备概况2017 年移动互联网活跃设备总数稳定在 10 亿以上，移动设备在中国普及率高，但增长乏力。从 2017 的第一季度到第二季度移动活跃设备数增长 1200 万。2. 网民性别分布移动互联网网民性别分布较为均衡，男性略多；但与去年同期相比，女性用户增长更快，近一年时间增长超过 5000 万。3. 网民年龄分布移动互联网用户中超过六成是 30 岁以下年轻用户；与去年同期相比，24 岁以下
2、年轻网民相对增长最快。24 岁及以下年轻用户最活跃，人均每月使用 20 个 APP，高于整体移动用户使用个数。24 岁及以下年轻用户偏爱的十大 APP 分别是：哔哩哔哩，百度贴吧，有道词典，芒果 TV，网易云音乐，快手，QQ 空间，王者荣耀，美团，微博。4. 网民地域分布移动互联网用户分布的地区集中在经济较发达及人口更多的省份和直辖市，广东，江苏及浙江省最多。从移动互联网用户城市等级分布看，二线城市占比最高，且与去年同期相比增长最快。不同城市等级用户偏爱的 APP 也各有特点，例如共享单车，大众点评等应用更受到一线城市用户喜爱。二、国二、国产产机型品牌机型品牌强势抢强势抢占市占市场场1.移动互
3、联网活跃设备分布移动互联网活跃设备分布中，Android 系统的设备为主，安卓机型持续增长，苹果机型占比降低。2.各城市等级移动终端月活份额安卓机型中，以小米，华为，OPPO，vivo 为代表的中国国产机型品牌强势抢占市场，合计占比 44.3%，iPhone 依然在一二线城市分布占比最多。3.各年龄段移动安卓终端品牌月活份额华为是国民最爱第一手机品牌，得到 30 岁以上用户偏爱。OPPO 是 24 岁以下年轻用户最常使用的手机品牌。4. iPhone 机型分布比例iPhone6 及 6S 占比依然最高，近 40%。土豪 iPhone7 及 7P 目前占比超过 20%，较 2017 年 Q1 占
4、比提升 4%。5. 热门安卓手机换机用户去向从安卓机型的换机去向来看，OPPO 用户对品牌最忠诚，43%的 OPPO 用户换机时仍会选择 OPPO。三星用户换机时，会转向国产品牌。OPPO 和 vivo 也是换机时互相的首选。三、三、应应用商店用商店竞竞争加争加剧剧1.各规模区间 MAU APP 数量与去年同期相比，MAU 大于 1000 万的 APP 总个数有所增加，用户向超级 APP集中趋势显现；MAU 在 5-100 万的 APP 总个数有所减少。2. 安卓应用商店的格局变化随着国产安卓手机的崛起，第三方应用商店的用户增长减缓明显，而终端应用商店用户迅速增长，OPPO 软件商店，同比增长
5、率达 73.5%，逐步迈向亿级应用商店行列。3. APP 下载及新安装量的渠道分布4. 各应用商店下载量 TOP10 行业从热门应用商店的 APP 下载的主要行业来看，主要集中在以下几个需求中，包括：社交需求，泛娱乐需求，购物需求，生活服务需求。6 月是电商大促月，所以综合电商行业在各应用商店下载都排名较前；微博社交行业在小米应用商店表现突出。5. 应用商店用户结构对比性别分布：大部分较为均匀，OPPO 软件商店较为有特点，女性占比超 60%。年龄分布：30 岁以下用户是应用商店的主体，OPPO 软件商店近四成是 24 岁以下更年轻的用户。城市等级分布：城市等级分布与移动用户整体分布基本一致，
6、二线城市用户占比最高。四、使用四、使用时长时长集中集中渐渐成两超多成两超多强强局面局面1.APP 月度总使用时长&增长率活跃设备总使用时长已达 930 亿小时，随着安卓活跃终端总量的增长，安卓设备总时长同比增长 18%。从设备时长来看均有不同程度的增长，iOS 单设备月度使用时长为 92.5 小时，同比增长 8.6%。2. 行业用户整体时长情况移动社交（包括微信）行业月度总时长遥遥领先；新闻资讯行业总时长同比增长率最高；其次共享单车的火爆而带动了旅游出行整体行业总时长的增长；3. 月度总时长 TOP30APP从总时长 TOP30APP 来看，王者荣耀，今日头条,快手,哔哩哔哩及新浪新闻的总时长
7、同比增长亮眼。总时长 TOP30APP 大部分是归属于腾讯及阿里，从争夺用户时长角度看，两个超级集团及多家实力强劲竞争者的格局逐步形成。五、五、2017 年上半年移年上半年移动动端三大新端三大新趋势趋势近年来，随着移动端流量以更加多元化的形式多维度覆盖用户，很多 APP 也更加全面、细分部署在移动互联网场景所能服务范围，2017 年 Q1 开始 APP 有以下几个新的趋势：趋势一：在移动互联网新环境下，内容分发带动了生态流量崛起趋势一：在移动互联网新环境下，内容分发带动了生态流量崛起新浪新闻除了其独立 APP 用户持续增长外，也积极借助移动网页以及微博渠道资源优势做内容分发。2017 年 6
8、月，新浪新闻生态流量显示月度总用户已接近 3.7亿，月日均用户也超过 1 亿。一点资讯与小米和 OPPO 达成战略合作，也在更大范围的拓展服务受众用户，从2017 年 6 月移动端生态流量展示，其受众总量已经超过 1.8 亿。今日头条也布局了今日头条极速版，快速进入行业十强之列。趋势二：超级趋势二：超级 APP 横向扩张，欲打破原有垂直行业现有格局横向扩张，欲打破原有垂直行业现有格局在整个 DT 时代，大数据是有非常大的想象空间，纵观整个移动互联网，BAT 三家公司已经拥有非常庞大的数据资产。利用集团内的各行业的生态布局，将流量再次导入，对于超级 APP 来说是流量再次变现的机会。例如 UC
9、信息流依托 UC 浏览器的强大流量，上线之后快速追上第一梯队综合资讯APP 用户量，80%的 UC 用户都使用此功能。UC 信息流月度总用户达 2.2 亿，为阿里在内容分发领域占据了一席之地。趋势三：泛娱乐应用的多样化之一：短视频行业集中爆发趋势三：泛娱乐应用的多样化之一：短视频行业集中爆发2017 年，短视频受到越来越多用户和投资人的关注，不仅短视频行业（独立APP）从第一季度到第二季度用户就了增长 11.5%约 2000 万，很多大公司也投入更多资源发展短视频 APP 或加入短视频功能。2017 年，今日头条全面布局短视频行业，除原有头条视频升级为西瓜视频外，还单独推出立足直播和 UGC
10、的“火山小视频”和聚焦新形式音乐短视频社交的“抖音”。趋势三：泛娱乐应用的多样化之二：王者荣耀持续点燃游戏用户热情趋势三：泛娱乐应用的多样化之二：王者荣耀持续点燃游戏用户热情2017 年最火的游戏一定是王者荣耀，没有之一，这款游戏上半年用户规模持续稳定扩大，相信随着暑假的到来，更多学生用户也会继续参与战斗。王者荣耀的男性用户占比 58%，且 24 岁以下年轻用户占比超过一半。王者荣耀：强社交推高游戏流水，每周五、周六达充值高峰王者荣耀以微信、QQ 等社交关系链为基础，拥有超强的社交互动关系，用户逐步增长的同时，充值也在不断的提升；用户充值以周为单位进行波动，周期性较强，每周五、周六达到充值高峰
11、，意味着用户经过一周的工作与学习后，终于可以好好开黑了。王者荣耀 APP-用户画像随着近年来移动端流量呈现更加多元化的多种形式覆盖用户，为了更加全面、细分的描述现阶段各公司移动互联网场景所能服务的全部用户体量，以适应更加完整的资本价值评估与媒介营销价值的评估，我们推出了 Truth-Plus 移动端生态流量评估的新产品模块。此功能将对有主 APP 以外流量/内部独立功能拆分的客户进行服务，包括但不限于 H5 页面、移动端 WAP、APP 内某项功能的服务受众规模。此项功能模块已正式上线发布在 Truth 标准版产品中。六、移六、移动动运运营营面面临临的新挑的新挑战战近年移动互联网应用类型走向多
12、样化，逐渐渗透到普通用户生活的方方面面，在各大巨头加强布局垂直领域的情况下，其他应用厂商想要实现以小搏大的突围，就需要盘活存量，做优增量。为了帮助广大移动厂商更加精准地定向和分析到垂直行业的人群，以进一步适应存量市场精细化运营的需求，QuestMobile 细分人群包将首次涵盖一系列特殊人群标签，着重还原人群心理和预测人群需求，助力细分投放和运营。1. QuestMobile 细分人群包：游戏人群年龄分布以四个热门游戏类别为例，不同游戏的人群年龄分布差异非常明显：重度的即时战略和轻型的音乐游戏是青少年的心头好，25-35 岁的上班族则偏好更加轻松休闲的棋牌和消除游戏，能利用上下班和午间的间隙杀
13、杀碎片时间。兴趣偏好即时战略人群偏好休闲娱乐应用，如拍照、游戏和音乐应用；棋牌人群更多使用理财、资讯和环境类应用，是人到中年，会使用 APP 打理自己的财富积累并关注新闻资讯的上班族；消除游戏人群则偏好时尚、团购和网购应用，他们注重打扮且精打计算；音乐游戏人群则明显偏好拍照、学习和时尚应用（其中拍照应用偏好甚至略高于学习类应用），是爱玩爱美的学生党。2. QuestMobile 细分人群包：移民人群年龄&城市等级移民意向与经济发展水平呈显著正相关，来自二线城市的移民需求与来自一线城市的移民需求占比相当，但一线城市的居民比二线城市居民更倾向于移民。移民人群主力是 30-40 岁事业有成生活稳定的
14、中年人，有动机也有能力，很多人到了这个年纪考虑到子女教育、海外升学和养老环境等，便萌生了移民需求。而对于24 岁以下的年轻人，类似移民这样的重大决策通常由父母来操办，父母为主申请人，因此移民倾向不显著。生活方式及消费心理移民人群通常会表现出置业装修的需求，出行也倾向选择飞机；在理财方式上，比起相对稳健的基金，会更多选择风险和回报都更高的股票；而在消费时，移民人群非常注重品牌的口碑，此外体验是否良好也是影响消费决策的主要因素。3. QuestMobile 细分人群包：消费分期人群年龄&线上消费能力从年龄分布来看，消费分期人群多为 24 岁以下的年轻人，值得注意的是 TGI 在31-35 岁阶段也
15、比较高，这一阶段的人由于买车买房等大额支出开销，导致了分期周转需求的产生。而 36 岁以上的都是 80 年代之前的人，消费观念比较保守，不会过度消费，因此 TGI 比较低。从线上消费水平来看，该人群的高线上消费倾向十分显著，TGI 接近 300，高额的物质需求与经济基础的不对等，衍生了分期信贷的需求。城市分布及兴趣从城市分布来看，消费分期人群主要是二三线城市的居民，其中二线城市分布最为密集，一方面低等级城市呈现出消费升级的趋势，另一方面近年品牌下沉，开发了更多的潜在消费者；而一线城市由于人均收入水平较高，且消费风格更为务实（尤其漂族生活成本高昂），消费分期需求较少。从兴趣偏好来看，该人群对运动
16、表现出了很大的兴趣，其次是学习和时尚内容。从应用偏好来看，该人群最为偏好的 5 类应用分别是求职类新闻类，以及吃喝玩乐交友应用等。由此可见，消费分期用户是一群二三线城市的年轻上班族和学生党，他们是娱乐social king，动如脱兔。七、两超多七、两超多强强的格局下，如何破局？的格局下，如何破局？移动互联网细分行业概况2017 年 6 月同比增长较快的热门行业有：即时战略 133.8%（王者荣耀）；短视频 46.1%，终端商店 37.5%，地图导航 33.9%；旅行工具 1092.3%（共享单车）。移动互联网用户八大热门需求一、 社交需求移动社交行业全民社交已成常态，2017 年移动社交行业用户总规模持续超过 10 亿且较为稳定。其中微博和陌陌在已有庞大用户规模的同时，也及时增加了短视频的相关功能，在 2017 年上半年均保持稳定增长。陌陌：短视频功能崛起，视频社交战略价值凸显陌陌踩在直播与短视频元年的风口上，分别在 16 年、17 年将直播与视频功能调整至产品首页，两大功能已成为平台相当部分用户的选择，短视频用户超过直播用户，平台视频社
