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1、神牛快讯神牛快讯 8 月月 7 日早日早报报一、一、【农农机机“十三五十三五规规划划”初稿完成数千初稿完成数千亿亿蛋糕待享蛋糕待享】据媒体报道，中国农机工业协会执行副会长兼秘书长洪暹国在 2015年农机工业技术改造工作会议暨农机工业“十三五规划”研讨会上透露，包括农机工业“十三五规划”在内的多项政策初稿已起草完成。该规划共分为行业现状与形势、需求分析、发展目标、战略任务、实施方案、政策措施、组织实施等七个方面，规划有望于明年初印发。点评：当前，我国正处于加快改造传统农业、大力发展现代农业的关键时期。农业产业将迎来重大发展机遇，专家预计，到 2015 年，全国农机工业总产值有望突破 4000 亿
2、元。面对未来巨大的市场空间，在新一轮土地流转思路下，具有机制优势以及融资优势的企业无疑将面临千载难逢的历史机遇，其中背靠资本市场的农机“四小虎”，智慧农业、一拖股份、新研股份、吉峰农机，更是优势明显。可关注：智慧农业（000816）、一拖股份（601038）、新研股份（300159）。二、二、【新疆即将迎来新疆即将迎来 60 周年大周年大庆庆 两主两主线线提前布局提前布局】据媒体报道，5 日上午，新疆自治区召开党委常委（扩大）会议，分析上半年经济运行形势，安排部署下阶段经济工作。中共中央政治局委员、自治区党委书记张春贤主持会议并讲话。张春贤强调，要组织好自治区成立 60 周年大庆工作。会上，张
3、春贤还指出，要促进工业持续发展。抓好石油石化等见效快的大项目，增加在疆油气产量和加工量；同时增加对地方炼化企业的油气供应量，提高油气勘探开发投资强度。点评：近年来，中央政府一直高度重视新疆区域的发展，将新疆能源领域、基建领域作为中西部经济建设的重点，相关措施包括建立保税区、援疆项目、能源优化配置等。值得注意的是，在政府工作报告中与新疆并列的西藏近日来在二级市场上已率先启动。相较于西藏，新疆也存在诸多驱动因素，如国企改革提速、试点油气上游领域改革、向社会资本开放垄断领域等。建议从两类主线挖掘新疆板块的投资机会。（1）能源类；（2）基建类。可关注：新疆城建（600545）、新研股份（300159）
4、、天山股份（000877）。三、三、【锂电锂电池行池行业业利利润润快速上升快速上升 后后续势头续势头有望延有望延续续】工信部 6 日披露，上半年我国锂离子电池制造企业累计营收同比增长 17.4%，利润总额同比增长 72.8%。行业利润的快速上升，与新能源汽车的销售放量密切相关。数据显示，7 月份我国新能源汽车生产 2.04万辆，同比增长 2.5 倍，今年有望完成 20 万辆的销售目标。6 日龙虎榜上，机构亦频繁现身新能源汽车产业链个股的买入席位。从政策层面来看，我国新能源汽车产业已上升至国家战略，近两年来，涉及到产业和地方各环节的细化政策在密集加速出台。根据国务院节能与新能源汽车产业发展规划来
5、看，计划到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆，因此当前产业发展程度离政策目标还有巨大空间，预计政策后续还会不断加码推动。点评：受新能源汽车牌照放开、充电设施扶持政策出台等因素推动，电动汽车销售将延续高增长态势，并给上游锂电池企业带来实质性订单支撑。上市公司中，可关注：成飞集成（002190）、上海普天(600680)、万向钱潮（000559）、力帆股份（601777）。四、四、【港口港口资资源整合拉开序幕源整合拉开序幕 航运整合航运整合预预期升温期升温】据媒体报道，宁波港停牌是筹划整合省内另一大港舟山港。连云港市委成立港口改革推进小组筹划“一体两翼”港口资源
6、整合，目前该小组已进驻连云港港口集团。相关信息显示，全国港口资源整合已经拉开序幕。海运业是国家战略的重要组成部分，港口与海运业直接关联，港口整合或也预示着海运业整合有望加快。另外， 据发改委网站，交通运输部、国家发展改革委决定完善港口船舶使费收费政策，降低港口设施保安费收费标准。如取消现行收取的靠垫费、引航费中的引航员滞留费和引航计划变更费，将系解缆费、开关舱费并入停泊费收取。点评：目前航运业国际竞争激烈，我国航运企业在规模及服务上，与行业龙头相比依然还有比较大的差距。在我国两大集运央企明显亏损的 2013 年，行业龙头马士基利润却达到 15.7 亿美元，规模效应重要性可见一斑。机构普遍认为，
7、中远集团和中海集团的集装箱航运资产能够整合，将带来巨大的协同效应；而四家航运央企的油轮资产若能够整合，也将极大的促进国油国运。可关注：中海集运（601866）、中国远洋（601919）。五、五、【九城市九城市获获批内批内贸贸流通改革流通改革综综合合试试点点 电电商企商企业业有望受益有望受益】中国政府网消息，国务院同意在上海、南京、义乌等 9 个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点。专家表示，随着试点改革的全面展开，国务院关于内贸流通体制改革的指导文件也将适时出台。此次试点改革方案重点提及支持电子商务企业拓展业务领域和范围，电子商务的发展有望成为内贸改革的重要抓手。点评：2014 年我国全社
8、会电子商务交易额同比增长 59.4%，未来有望持续保持高速增长。国务院及相关部委此前密集出台文件，也为行业发展提供了政策性指引。电子商务日益成为拉动我国消费需求、促传统产业升级的重要引擎。可关注:焦点科技（002315）、上海钢联（300226）、小商品城（600415）。六、六、【水泥价格回升叠加改革水泥价格回升叠加改革预预期期 中材集中材集团团旗下公司受关注旗下公司受关注】由于基建投资效果逐步加码，近日部分区域水泥价格已出现回升迹象。此外，市场对中材集团旗下从事水泥业务公司的整合预期也在升温。5 日晚间中钨高新发布公告称，实际控制人五矿集团正在筹划与公司有关的重大事项，6 日起停牌。在国企
9、改革顶层设计方案将出台的背景下，央企内部资产整合也将进入加速期，此次五矿集团整合将为中材集团提供示范作用。点评：据上证资讯，中材集团曾承诺用 5 年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，最后期限为今年 9月 7 日，目前时间窗口临近。近期中材集团召开年中生产经营工作会议，董事长刘志江表示，下半年要加大改革力度，力争实现取得突破，同时要加快国际化战略实施步伐。可关注：天山股份（000877）、宁夏建材（600449）和祁连山（600720）。七、七、【多重利好来多重利好来袭袭 网网络络安全有望成安全有望成为资为资金金风风口口】中国公安部高层近日在公开会议上强调在重点网
10、站和互联网企业设立”网安警务室”，提高网站安全管理防范能力。另外，工业和信息化部日前也发文启动电信行业网络安全试点示范工作，中国首部网络安全法目前已经征求完意见，离最终出炉更进一步，可以预期信息安全产业将迎来发展“黄金期”。点评：机构表示，过去 10 年，信息安全并不为客户所重视，整体市场规模增长较慢，尤其是在企业级市场，信息安全并非企业 IT 投入的优先选择。随着携程、京东商城、如家等企业核心数据泄漏、安全漏洞被曝光等事件发生，引领这场行业变革的将是中国的企业级信息安全市场，信息安全市场将经历一个从 2C(面向个人)到 2B(面向企业)的过程，“企业级安全市场拐点已经出现”。可关注：启明星辰
11、（002439）、绿盟科技（300369）、浪潮信息（000977）等。八、八、【铁矿铁矿石淡季石淡季涨涨价价 关注相关关注相关资资源股源股】据报道，6 日昆钢、成都达钢对钢价进行调整，部分品种继续涨 20-80 元/吨。钢价淡季继续上涨，主要是环保偏紧和需求预期向好。同时，近期铁矿石价格也出现一波强劲反弹，进口量也在增加。铁矿石期货价格从 7 月 10 日低点反弹至目前，涨幅已近 20%。进口粉矿价格同期从45.13 美元/吨涨至 54.15 美元/吨，涨幅达 19.74%。点评：分析认为，中国等地的铁矿石需求有所回暖，支撑了国际铁矿石价格。从国内情况来看，中国大宗商品需求季节性回升和补库存
12、也推动了铁矿石价格上涨。过去三年，中国三季度铁矿石进口平均较二季度增加 5.1%，季节性回升现象明显。全球最大的债券基金公司太平洋投资管理公司的分析师认为，中国低估了市场对基础设施需求，这些需求有望利好铁矿石企业，因为目前铁矿石价格已经处于过去六年以来的最低水平。受益于铁矿石价格反弹，相关资源股可关注，如海南矿业（601969）和宏达矿业（600532）等。九、九、【三大期指小幅下跌三大期指小幅下跌 机构持机构持仓动仓动向偏多向偏多】周四，三大期指小幅下跌。IF1508 跌 0.28%，报 3766.8 点，贴水缩小至 65 点，IH1508 跌 0.56%，报 2439.6 点；IC1508
13、 跌 0.15%，报7545.4 点，贴水缩小至 246.6 点。中金所公开数据显示，IF1508 合约多空双方前 20 名机构分别增仓 4603 手和 3429 手，其中中信期货多头增仓 942 手，海通期货多头增仓 1327 手，多头增仓强于空方，机构持仓动向偏多。十、十、【特斯拉重挫特斯拉重挫+传传媒股遭抛售媒股遭抛售 纳纳指大跌指大跌 1.6%】泛欧斯托克 600 指数跌 0.8%，能源板块跌幅较大，英国富时 100指数跌 0.1%，法国 CAC 40 指数跌 0.1%，德国 DAX 30 指数跌 0.4%。纳指大跌 1.62%，道指跌跌 0.69%，标普 500 跌 0.78%；特斯
14、拉降低全年汽车销量预期，股价重挫近 9%；传媒股遭遇沉重卖盘，维亚康姆大跌逾 14%。美油跌 1.1%报 44.66 美元/桶，创 3 月份以来最低收盘价；布油跌0.1%，报 49.52 美元/桶。纽约期金涨 0.7%，报 1092.60 美元/盎司。要要闻闻回回顾顾：1、据彭博报道，证金公司目前支持股市资金储备总量目标高达 5 万亿元。2、伴随 7 月市场的震荡下行，券商业绩也受到巨大影响。其中中信证券 7 月净利环比下滑 36.81%。3、统计显示，目前有资产管理规模超 1.2 万亿的主动管理型基金空仓或仓位极低，或为后续市场提供充足弹药。4、据上证报，“十三五 ”规划新能源目标上调基本确
15、定，有望达到太阳能发电 1.5 亿千瓦、风电 2.5 至 2.8 亿千瓦。5、工信部近日组织召开大数据 “十三五”规划编制第一次工作会议，要求加强工业大数据等领域的专题研究。6、统计显示 7 月以来机械设备 、医药生物及化工行业被调研公司数量居前，而此前为计算机、电子等行业。7、上半年我国锂离子电池制造企业累计营收同比增长 17.4%，利润总额同比增长 72.8%。行业利润的快速上升，与新能源汽车的销售放量密切相关。8、新华援引国务院发展研究中心副主任王一鸣称，中国经济今后一个时期具备保持 7%左右增长的潜力。9、工行相关负责人表示，目前工行正从系统、流程、风控等方面对银行开展 P2P 资金存管进行研究。10、亿阳信通公告，截至 8 月 3 日，证金公司持有其 4.51%股份。11、券商 7 月业绩环比大降，中金认为自营板块是最大原因。
