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1、 机械制造业机械制造业机械制造业作为一个传统的领域已经发展了很多年，积累了不少理论和实践经验，但 随着社会的发展，人们的生活水平日益提高，各个方面的个性化需求越加强烈。作为已经 深入到各行各业并已成为基础工业的机械制造业面临着严峻的挑战。 先进制造技术这个概念的提出为机械制造业的发展指明了方向。虽然这个名词没有确定的 定义，但目前公认的认识是：先进制造技术是传统制造技术不断吸收机械、电子、信息、 材料、能源和现代管理等方面的成果，并将其综合应用于产品设计、制造、检测、管理、 销售、使用、服务的制造全过程，以实现优质、高效、低耗、清洁、灵活的生产，并取得 理想技术经济效果的制造技术的总称。它具有
2、如下一些特点：1 从以技术为中心向以人为中心转变，使技术的发展更加符合人类社会的需要。 2 从强调专业化分工向模糊分工、一专多能转变，使劳动者的聪明才智能够得到充分发 挥。3 从金字塔的多层管理结构向扁平的网络化结构转变，减少层次和中间环节。 4 从传统的顺序工作方式向并行工作方式转变，缩短工作周期，提高工作质量。 5 从按照功能划分部门的固定组织形式向动态的自主管理的小组工作方式转变。 6 机械制造技术的发展趋势可以概括为：（1）机械制造自动化。 （2）精密工程。 （3）传 统加工方法的改进与非传统加工方法的发展。下面对自动化技术给予论述和展望。 机械制造自动化技术始终是机械制造中最活跃的一
3、个研究领域。也是制造企业提高生产率 和赢得市场竞争的主要手段。机械制造自动化技术自本世纪 20 年代出现以来，经历了三个 阶段，即刚性自动化、柔性自动化和综合自动化。综合自动化常常与计算机辅助制造、计 算集成制造等概念相联系，它是制造技术、控制技术、现代管理技术和信息技术的综合， 旨在全面提高制造企业的劳动生产率和对市场的响应速度。一、 集成化计算机集成制造（CIMS）被认为是 21 世纪制造企业的主要生产方式。CIMS 作为一个由 若干个相互联系的部分（分系统）组成，通常可划分为 5 部分： 1 工程技术信息分系统 包括计算机辅助设计（CAD） ，计算机辅助工程分析（CAE） ，计算机辅助工
4、艺过程设计 （CAPP） ，计算机辅助工装设计（CATD）数控程序编制（NCP）等。 2 管理信息分系统（MIS） 包括经营管理（BM） ，生产管理（PM） ，物料管理（MM） ，人事管理（LM） ，财务管理 （FM）等。 3 制造自动化分系统（MAS） 包括各种自动化设备和系统，如计算机数控（CNC） ，加工中心（MC） ，柔性制造单元 （FMS） ，工业机器人（Robot） ，自动装配（AA）等。 4 质量信息分系统 包括计算机辅助检测（CAI） ，计算机辅助测试（CAT） ，计算机辅助质量控制（CAQC） ， 三坐标测量机（CMM）等。 5 计算机网络和数据库分系统（Network 出口
5、额达到 2,425 亿美元，跃居世界第四;工 业增加值超过 2 万亿元，约占当年我国 GDP 的 8%;机械行业是对全国工业发展贡献最大的 行业，经济总量占整个装备制造业 2/3 以上。因此机械行业是装备制造业的最重要组成部 分，堪称中国工业的“脊梁”。 经济的重化工化和人口的城镇化是驱动我国机械行业发展的内在因素：2008 年我国工 业增加值中重工业占比超过 60%，城镇化率达到 46%，已连续多年保持上升趋势。在此过 程中，我国工业结构将由加工组装工业向技术密集型工业转变，从而拉动对机械产品的大 量需求。 全球产业转移是驱动我国机械行业发展的外在因素：由于中国的机械行业拥有发展中国家中最完
6、善的设计和制造产业链，具有综合的人力和原材料成本比较优势，因此近年来 海外的机械制造纷纷向国内转移，体现在机械产品的进出口额快速增加，外贸顺差不断扩 大。 因此，我们认为中国机械行业存在中长期投资机会，但在选择投资时机时，要把握好 行业的周期性和轮动特点。 周期性：多数机械产品属于投资品，其需求来自于下游行业的资本支出，进而取决于 下游行业的盈利水平或政府的投资力度;从而经济周期导致的下游行业盈利或政府投资的周 期性波动，将引起机械产品需求的周期波动。需要注意的是机械产品的周期性更多体现在 需求量而非产品价格的变化，在周期的高点和低点需求量往往差异巨大。例如受航运业景 气下滑影响，2009 年
7、 1-8 月全球船舶新增订单仅约 1,500 万载重吨，同比下滑 90%左右。 轮动：由于不同机械产品的下游和生命周期也不同，因此在经济周期的不同阶段，各 细分子行业并不是表现一致，往往呈现不同的子周期特征，形成轮动。例如政府出台 4 万 亿投资规划后，由于投资重点在铁路、公路等基建领域，因此在经济复苏过程中，铁路设 备和工程机械最先受益，然后是其它子行业，复苏顺序有所不同，投资时机也就不同。 总体而言，我们的投资思路是先根据下游需求的景气度、产品的发展空间和市场的进 入壁垒确定适合投资的子行业，再选择行业内激励机制、研发实力、盈利水平和销售策略 等方面表现出色的上市公司作为投资标的，以期获得超额收益。
