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1、1-9 月代理金融队伍建设工作总结与计划第一部分：1-9 月工作总结今年以来，在市局党组的正确领导和高度关注下，在市局各部室和各镇区分局的支撑和积极配合下，代理金融队伍建设工作得以顺利开展，取得了一定的成绩，队伍建设能力和水平逐步得到提升。现将今年以来的队伍建设工作总结如下：1、打造了代理金融网点、打造了代理金融网点领导领导班子和班子和营销营销人人员员两支两支队队伍，明确了伍，明确了点均点均 8 人的人的营销营销人人员员配配备备目目标标。一是打造了网点。一是打造了网点领导领导班子班子队队伍伍，全市72 个代理金融网点已建立专职或兼职的由营业处主任、营销主管和营业主管组成的网点领导班子队伍，并明
2、确班子成员的职责分工和工作内容。二是打造了网点二是打造了网点营销营销人人员队员队伍伍，目前已配备营销人员 230 人，较年初增加 27 人，点均配备达 3.2 人，其中配备大堂经理 82 人，理财经理 148 人。三是明确了网点三是明确了网点营销营销人人员员配配备阶备阶段目段目标标， ，即 2011 年12 月底点均配备 6 个人，2012 年 6 月底点均配备 8 个人的阶段目标，并出台点均 6 个人的配备指引。2、初步搭建了分、初步搭建了分层层分分级级的的队队伍培伍培训训体系，拓体系，拓宽宽了培了培训训渠道。一是渠道。一是定期或不定期的开展两个定期或不定期的开展两个层层面的培面的培训训，在
3、网点班子成员层面，平均每月组织一期营业处主任培训，每季度组织一期营业主管和营销主管培训；在客户经理层面，为提升客户经理队伍的营销技能和综合素质，先后举办了保险通关培训、产说会主讲人通关培训、客户经理 PTT 卓越展示课程培训、电话邀约营销技巧培训、理财经理高级培训班和其它理财经理团队建设拓展培训共 10 多场。针对保险专职客户经理，配合省公司组织了 7 期保险专职客户经理培训。培训内容已由单一的金融业务知识培训逐步向营销技能提升、团队建设和管理和人员综合素养提升的方向改变。二是拓二是拓宽宽了培了培训训渠道渠道，已形成省公司统筹、市局代理部牵头、市分行配合和现有合作保险公司支撑的多级渠道。3、
4、、拟订拟订了网点班子成了网点班子成员员考核考核评评定机制，下定机制，下发发了了转转型示范点型示范点绩绩效效管理指管理指导导意意见见。一是。一是拟订了二、三类网点领导班子薪酬考核指导意见，明确网点班子成员的选拔任命和淘汰退出机制，激活网点班子队伍；二是二是下发了转型示范点绩效管理指导意见，加快全市网点销售化转型工作，提升转型效果。第二部分：下一步工作计划1、加快人、加快人员员配配备备步伐，解决用人指步伐，解决用人指标问题标问题。一是。一是要确保全市 72个代理金融网点专职或兼职班子成员迅速配备到位；二是二是要确保实现 2011 年 12 月底网点点均配备 6 个人，2012 年 6 月底点均配备
5、 8个人的阶段目标。代理部将联合人力资源部，牵头组织，帮助各镇区分局克服困难，通过“内优外聘”解决用人指标问题。2、完善分、完善分层层分分级级的培的培训训体系，体系，选选拔打造内拔打造内训师队训师队伍。一是伍。一是通过了解网点班子成员和客户经理队伍的培训需求，分别制订 2012 年两支队伍的培训计划，其中班子成员着重提升网点管理及项目营销策划能力，客户经理着重提升营销技能和客户管理能力；二是二是要进一步拓宽渠道，加强与市分行、现有合作保险公司和零售业培训机构的沟通，借用内外部优质培训教师和课程资源，切实提升两支队伍的综合营销技能水平和团队管理水平。三是三是要丰富培训形式，改变目前单一授课的被动
6、形式，增加培训过程中的互动环节，变被动接收为主动索取，变“要我学”为“我要学”。四是四是要选拔打造代理金融条线主讲人队伍，以金融产品推介为主，兼顾分局内部培训，提升网点人员综合素质。3、健全、健全动态动态考核考核评评价机制，激价机制，激发队发队伍活力。一是伍活力。一是要进一步健全网点班子成员考核评价机制，拟订班子成员经营责任制考评办法，让网点业绩突出的优秀班子成员享受平均年薪 10 万元待遇，对年度考核排名靠后的班子成员进行岗位调整，激活网点班子队伍。二是二是要出台客户经理星级评定办法，对全市客户经理进行星级评定，每月公布客户经理的营销积分，每季度或每年进行一次动态评定，并在此基础上开展季度营销之星和进步之星的评优工作，树立标杆典型客户经理，激活网点营销队伍。三是三是要推广营销管理系统的应用，改变现有每月手工上报营销人员信息和业绩的统计方式，同时向信息技术中心提交系统研发需求，开发科学便捷的营销业绩统计渠道。
