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1、2010-2015 年中国第三方电子支付市场发展报告报告摘要 第三方电子支付是指一些和国内外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独 立机构提供的交易支持平台。通过与银行的商业合作，以银行的支付结算功能为基础，向 政府、企业、事业单位提供中立的、公正的面向其用户的个性化支付结算与增值服务。 第三方电子支付企业是为满足社会网上交易的需要，为买卖双方提供电子交易担保服务的 非银行金融机构，是一种盈利性的经济组织，是整个电子支付产业链中最重要的纽带。 2009 年 7 月，第三方支付公司支付宝宣布，其注册用户数正式突破 2 亿大关，意味着中国 的第三方支付用户已经超越美国，中国成为全球最大的
2、第三方支付市场。 图表 1：2005-2009 年中国网上支付用户规模及变化图2005-2009年中国网上支付用户规模及变化2700400044005200900047.5%48.1%10.0%18.2%73.1%0100020003000400050006000700080009000100002005年2006年2007年2008年2009年0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%网上支付用户（万）同比增长率数据来源：国家统计局、锦秋财智咨询 2008 年以来，受国际性金融风暴的影响，国内中小企业生存状况不甚乐观。电子商务因其 低成本、易参与
3、、对需求反应迅速等优势被众多传统中小企业视为严冬中的救命稻草。所 以众多传统中小企业开始使用电子商务交易平台，降低交易成本，构建新的产业链和价值 链。而正因如此，作为电子商务的重要组成部分，第三方支付产业借势迅猛发展。金融危 机成为第三方电子支付行业的发展良机，2009 年中国第三方电子支付行业保持良好发展势 头，用户规模增长迅猛，支付交易额增速超过 100%。 图表 2：2005-2009 年中国网上支付交易规模及变化图2005-2009年中国网上支付交易规模及变化16437097627435766118.7%125.6%163.8%181.0%110.2%01000200030004000
4、5000600070002005年2006年2007年2008年2009年0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%网上支付交易规模（亿元）同比增长率数据来源：国家统计局、锦秋财智咨询 随着电子商务的爆发式增长，第三方支付正形成一个容量巨大、发展迅猛的市场。仅以在 线支付为例，从 2005 年到 2009 年，中国第三方网上支付的交易量平均年增长率超过 100%,2009 年网上支付规模达 5766 亿元。据锦秋财智预测，未来两年我国网上支付交易量 还将保持高速增长,2010 年和 2011 年将分别达到 1 万亿和
5、 2 万亿元。受市场利好因素影响， 包括支付宝、环迅支付在内的第三方支付厂商业务量迅猛增长。 当前中国的第三方电子支付市场中，企业集中度非常高。非独立的第三方支付平台，如支 付宝、财付通，依托自身 C2C 购物网站交易额的不断攀升以及背后集团公司的强大资源和 实力支持，在商户和用户的开拓方面进展都很迅速，直接拉动其交易额规模的快速增长。 相比较而言，独立的第三方支付平台交易额规模少，但数量众多，分散在 10 家左右的主要 平台上，相互之间的竞争日趋激烈，表现在商户及用户的争夺、以及产品服务的创新等方 面。 内部的支付需求、用户基础，外部电子商务的推动，共同促进了电子支付市场的快速发展。 一方面
6、，中国经济的快速稳定发展创造了巨大的财富，这是支付需求产生的基础；另一方 面，庞大的互联网用户、手机用户群保证了电子支付的巨大市场需求。中国电子商务的快 速发展是推动电子支付前进的巨大动力。目前中国 C2C 电子商务网上支付已经趋于成熟， 但 B2C 和 B2B 领域的电子支付应用还远未成熟和发展，这正是第三方电子支付未来发展 的巨大空间。 锦秋财智咨询撰写的2010-2015 年中国第三方支付市场深度调研及发展前景分析报告 主要依据国家统计局、中国银联、各大银行和中国电信运营商发布的权威数据、资料，分 析了我国第三方支付市场发展现状，重点分析了中国第三方支付市场规模、竞争格局和安 全技术现状
7、，并对第三方支付跨行业合作与应用进展进行了详细分析，报告针对目前国内 第三方支付重点企业的经营现状及竞争力进行了研究，最后针对未来我国第三方支付市场 规模和发展趋势进行了预测。该报告将是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握第 三方支付行业发展趋势，洞悉第三方支付行业竞争格局，规避经营和投资风险的重要依据， 对制定正确竞争和投资战略决策具有重要的参考价值。报告目录 第一章电子支付及其系统相关定义第一节电子支付概念介绍 一、电子支付定义 二、电子支付的相关分类 三、电子支付的流程介绍 第二节第三方电子支付平台概念 一、第三方电子支付平台定义 二、第三方支付操作类型划分 （一）网上支付 （二）卡
8、类、手机支付 （三）自助终端支付 （四）其他类型支付 三、第三方电子支付平台概念及优势 四、第三方电子支付平台运行系统的组成 五、第三方支付平台的服务价值第二章电子支付行业整体发展概况 第一节全球电子支付行业发展 一、电子支付方式席卷全球 二、欧盟建设电子支付信任体系 三、美国电子支付产业高速增长 四、日韩电子支付产业发展重在创新 第二节中国电子支付行业发展现状及特点 一、2005-2009 年中国网上交易规模及变化情况分析 二、中国电子支付市场方兴未艾 三、中国电子支付行业步入规模制胜时代 第三节中国电子支付市场三大阵营 一、第三方支付企业 二、银行业 三、运营商主导的移动支付第三章中国电子
9、支付市场运营环境分析 第一节2005-2009 年中国宏观环境分析 一、中国 GDP 走势分析 二、金融危机给电子支付行业带来的机遇 三、人民币升值及对电子支付产业影响分析 第二节2005-2009 年中国电子支付行业政策环境分析 一、支付清算组织管理办法 二、电子支付指引 三、非金融机构支付服务管理办法 第三节2005-2009 年中国电子支付行业社会环境分析 一、中国城乡居民人均可支配收入及恩格尔系数变化分析 二、中国网民规模急剧增长 三、第三方支付逐渐深入人们日常生活 第四节2005-2009 年中国电子支付行业技术环境分析一、中国第三方支付平台运行技术分析 （一）国内先进技术介绍 （二
10、）国外技术融合 二、中国第三方支付企业的安全保障技术分析 （一）财付通“财付盾”技术分析 （二）支付宝“指纹认证”应用分析 （三）环迅支付 AFS 系统分析第四章中国电子支付市场发展情况分析 第一节2005-2009 年中国主要地区电子支付市场发展情况 一、中国电子支付企业区域分布特点 二、上海电子支付市场发展特征 （一）2005-2009 年上海地区电子支付总量 （二）上海电子交易活跃度全国最高 （三）上海成立电子支付专业委员会 三、北京电子支付市场发展现状 （一）2005-2009 年北京地区电子支付总量 （二）北京电子支付普及率全国居首 四、广州电子支付市场发展分析 （一）2005-20
11、09 年广州地区电子支付总量 （二）广州启动 3A 电子支付业务 五、其他地区电子支付业务发展情况及特点分析 第二节国企民营一同涌进电子支付市场 一、中移动与中联通布局移动支付 二、央行打造网银互联应用系统 三、阿里巴巴宣布向支付宝投资 50 亿元第五章中国第三方电子支付市场发展情况分析 第一节中国第三方电子支付行业发展历程及行业发展周期 一、早期发展阶段（1998 年至 2005 年）：效率偏低、功能有限 二、中期发展阶段（2006 年至今）：低成本服务于短期目标 三、未来发展阶段：服务于自身的长期发展战略 第二节支付业务许可证整顿第三方支付市场 第三节中国第三方电子支付行业市场运行情况 一
12、、2009 年中国成为全球最大第三方支付市场 二、2005-2009 年中国第三方电子支付市场交易规模分析 三、2005-2009 年中国第三方电子支付注册账户规模分析 四、2009 年中国主要第三方电子支付企业市场份额分析 第四节第三方电子支付平台竞争情况分析 一、第三方支付平台竞争格局分析 二、第三方支付平台主要竞争企业局势分析 三、第三方支付企业对用户的争夺 四、第三方支付市场竞争转向对细分市场的竞争第六章中国第三方电子支付用户调研分析 第一节2005-2009 年中国第三方在线支付用户规模调研分析 一、2005-2009 年中国第三方电子支付使用人次规模分析 二、2005-2009 年
13、中国第三方电子支付用户消费规模分析 三、2005-2009 年中国第三方电子支付用户单笔支付最高金额分析 第二节中国第三方支付主要应用领域调研分析 一、网上零售市场 （一）用户使用特点及趋势分析 （二）2005-2009 年中国网上零售市场第三方在线支付使用规模分析 二、网络游戏及虚拟物品交易市场 （一）用户使用特点及趋势分析 （二）2005-2009 年中国网络游戏及虚拟物品交易市场第三方在线支付使用规模分析 三、电子机票市场 （一）用户使用特点及趋势分析 （二）2005-2009 年中国电子机票市场第三方在线支付使用规模分析 四、公共事业缴费 （一）用户使用特点及趋势分析 （二）2005-
14、2009 年中国公共事业缴费市场第三方在线支付使用规模分析 五、电信充值 （一）用户使用特点及趋势分析 （二）2005-2009 年中国电信充值市场第三方在线支付使用规模分析 六、其他细分市场 第三节第三方支付平台用户使用情况调研分析 一、年龄和职业是选择第三方支付的重要影响因素 二、支付宝成为首选的第三方支付工具 三、方便安全是影响用户选择第三方支付的首要因素 四、繁琐是第三方支付的首要缺点 五、第三方支付获得了大多数人的认可 六、第三方支付的安全性宣传有待提高第七章中国第三方电子支付市场运营模式分析 第一节独立的第三方网关模式 第二节有电子交易平台且具备担保功能的第三方支付网关模式 第三节
15、有电子商务平台的第三方支付网关模式 第四节中国第三方电子支付赢利模式趋于成熟第八章中国第三方电子支付行业合作与应用领域分析 第一节中国电子支付市场与银行业关系分析 一、第三方支付与银行关系的必要性 二、第三方支付企业与银行的关系的几经转变 （一）第三方支付与银行的互利合作 （二）第三方支付与银行的合作进入瓶颈期 （三）找到新的共赢点，继续携手同行 （四）逐步发展为竞合对手三、银行进入第三方业务存在的困难 四、第三方支付对银行卡业务的冲击分析 五、第三方支付与网上银行的竞争现状分析 第二节电信业 一、第三方支付融入电信业发展的意义 二、第三方支付拓宽电信行业缴费服务通道 三、运营商携手第三方支付
16、拓展 3G 市场 四、中国电信牵手第三方支付谋求互联网发展 第三节游戏产业 一、第三方支付成为网游支付主流方式 二、第三方支付与网游企业合作日渐广泛 三、第三方支付对网络游戏运营发展的意义分析 四、第三方电子支付在我国手机游戏用户中的应用情况 第四节航空业 一、航空公司网站在线支付现状 二、第三方支付纷纷抢占航空票务市场 三、民航新规使第三方支付“圈地”加速 四、第三方支付与航空公司合作的用户分析 五、第三方支付与民航业合作背后的隐忧 第五节其他领域 一、第三方支付助推在线旅游市场发展 二、第三方支付成为网络捐赠的新渠道 三、第三方支付在物流行业中应用情况 四、第三方支付开拓网上日常缴费市场第九章中国第三方电子支付主要企业分析 第一节支付宝 一、支付宝公司概况及发展历程 二、支付宝用户规模增长情况及用户特点 三、2008 年支付宝与软银合作拓展日本市场 四、2009 年支付宝推出首个第三方支付 U 盾产品 五、支付宝进入 G2C 电子政务领域短期内面临较多阻碍 六、阿里巴巴宣布向支付宝投资 30 亿元 第二节财付通 一、财付通公司概况及发展历程 二、财付通用户规模增长情况及用户
