兖州煤业股份有限公司招股说明书概要

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1、兖州煤业股份有限公司招股说明书概要兖州煤业股份有限公司招股说明书概要公告日期公告日期 1998-06-081998-06-08 兖州煤业股份有限公司招股说明书概要 人民币普通股：80000000 股(含 800 万股公司职工股) 单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 筹集资金 每股 1.00 3.37 0.13 3.24 合计 80000000 269600000 10078000 259522000 发行方式：上网定价 发行日期：1998 年 6 月 8 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：君安证券有限责任公司 上市推荐人：君安证券有限责任公司 重要提示：本招股说明书概要的目的仅为尽可

2、能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全语文为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前，就首先仔细阅读招股说明书的全文，并以全文作为投资决定的依据。 一、绪言 本招股说明书概要摘自招股说明书，系根据中华人民共和国公司 法、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则等法律、法规有关规定及发行人的实际情况编写，旨在向境内公众投资者提供有关发行人的基本情况和股票发行与认购的各项有关资料。 本公司董事会全体成员确信本招股说明书概要所摘内容与招股说明书正文一致，不存在任何重大遗漏、虚假或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的

3、责任。本招股说明书概要已获本公司董事会全体成员通过并报证监会批准。 本次新发行的股票是根据本招股说明书所有的资料申请发行的，除 发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书 及其概要中列载的信息和对招股说明书及其概要作任何解释或者说明。投资人应自行承担买卖本公司股票应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。 本次发行业经证监会证监发字(1998)79 号、80 号文批准。 二、释义 本招股说明书，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 本公司或发行人： 指兖州煤业股份有限公司，一家已于 1997 年 9 月 25 日在山东省注册 成立的股份有限公司 发起人、集

4、团公司、母公司、兖矿集团 指兖州矿业(集团)有限责任公司 前身公司 指兖州矿业(集团)有限责任公司或其前身实体 A 股 本公司股本中，每股面值人民币 1 元，由中国公民和法人以人 民币认购和交易的普通股股票 H 股 本公司股本中，每股面值人民币 1 元，由香港、澳门、台湾及 任何其它中国外以外国家投资者以港币认购及买卖的普通股股票 美国存托股份、ADR 证券存托银行发行的存托股份，代表拥有 50 股 H 股 A 股发行，按照本招股说明书，并根据本公司与君安证券有限责任 公 司签订的承销协议而进行的股票发行 H 股发行，根据本公司与美国贝尔.斯第恩斯公司签订的包销协议和 配售协议进行的 H 股发

5、行 主承销商，指人秋 A 股主承销商的君安证券有限责任公司 长壁式开采法，一种地下煤炭开采方法。在煤场目标区域内，挖掘两条相距 100 米左右的平行通道，然后挖掘一条垂直于两条平行通道的 通道，即称这为回采工作面，在此工作面挖掘煤炭的一种煤炭开采方法。 原煤，从地下直接开采出来未经任何加工的煤炭 精煤，对原煤进行洗选加工，使其煤炭中属于杂质的灰分别保持在 5-15之间的煤炭。本公司的精煤主要有 1 号精煤、2 号精煤和动力煤。 人民币，指中国法定货币 港币，指香港法定货币 香港联交所，香港联合交易所有限公司 纽约交易所，纽约证券交易所 国资局，中国国有资产管理局 证监会，指中国证券监督管理委员

6、会 国家计委，中国国务院国家发展计划委员会 调剂中心，外汇管理局设立以供进行人民币与外币兑换的外汇调剂中心 人民币银行汇率，中国人民银行国际金融市场的现行汇率，根据前一日中国的分行同业外汇市场汇率而每日制定的外汇兑换汇率 上市规则，香港联合交易所有限公司证券上市 指导性分配计划，中国政府的指导性计划，以分配煤炭于指定买家。根据指导性分配计划，煤炭生产商与其客户于每年煤炭贸易会议上买卖煤炭订立销售合同或意向书 元，指人民币元 三、本次发行的有关当事人 1.发行人：兖州煤业股份有限公司 住所：山东省邹城市凫山路 40 号 法定代表人：赵经彻 电话：0537-5383310 传真：0537-5383

7、311 联系人：陈广水 2.主承销商：君安证券有限责任公司 法定住所：深圳市春风路 5 号 法定代表人：张国庆 联系地址：深圳市春风路 5 号 联系电话：010-68588231-35 联系传真：010-68588220 联系人：张亚临、张学军 3.副主承销商：中煤信托投资有限责任公司 法定代表人：王忠民 联系地址：北京市东城区安外大街 168 号 联系电话：010-64279933-6712 联系传真：010-64204470 联系人：叶晓 4.分销商： (1)中国科技国际信托投资有限责任公司 法定代表人：张钢 联系地址：北京朝阳区北辰东路 8 号 联系电话：010-56057954 联系传

8、真：010-56057961 联系人：潘明亮、胡庆颖 (2)重庆国际信托投资公司 法定代表人：徐治勇 联系地址：北京市西城区黄寺大街 23 号大业商务俱乐部 A 座 408 房 联系电话：010-62371069 联系传真：010-62371072 联系人：陈光南 (3)中兴信托投资有限责任公司 法定代表人：梁冶萍 联系地址：北京市宣武区广安门外南滨河路 7 号 联系电话：010-63401188-8307 联系传真：010-63476917 联系人：张宏兵 (4)天津证券有限责任公司 法定代表人：葛子平 联系地址：天津市和平区赤峰道 132 号 联系电话：022-27119922 联系传真：

9、022-27119890 联系人：宁顺利 (5)光大证券有限责任公司 法定代表人：惠小兵 联系地址：深圳市振兴路 6 号建艺大厦 19 楼 联系电话：0755-3788877 联系传真：0755-3788877 联系人：梁枫 (6)河南证券有限责任公司 法定代表人：胡燕 联系地址：郑州市纬五路 16 号 联系电话：0371-5990338 联系传真：0371-5990338 联系人：赵自平、邓峰 5.上市推荐人：君安证券有限责任公司 6.发行人法律顾问：金杜律师事务所 地址：北京市东城区朝阳路 8 号富华大厦 C 座 17 层 法定代表人：王俊峰 电话：010-65541627 传真：010-

10、65541560 经办律师：王俊峰、白彦春 7.承销商法律顾问：昌久律师事务所 地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 902 室 法定代表人：戴昌久 电话：010-66211663 传真：010-66211889 经办律师：戴昌久、吴军 8.财务审计机构：沪江勤会计师事务所 地址：上海市黄浦路 99 号上海滩国际大厦 16 楼 法定代表人：顾树桢 电话：021-63936292 传真：021-63936290 经办会计师：柳伟敏、顾红雨 9.资产评估机构：中资资产评估事务所 地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号中咨大厦 法定代表人：鲁静 电话：010-68418502 传真：0

11、10-68410645 经办评估人员：封明 10.资产评估确认机构：国家国有资产管理局 地址：北京市海淀区厂洼路 5 号 法定代表人：张佑才 电话：010-62567744 11.土地评估机构：中国地产咨询评估中心 地址：北京海淀区大柳树路 21 号 法定代表人：冯庆祥 电话：010-62172343 传真：010-62176681 评估人员：王朝阳 12.财务顾问：中华企业股份制咨询公司 地址：北京市西城区成方街 33 号奔金融会所 508 房间 法定代表人：孙效良 电话：010-66077556 传真：010-66077548 13.股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 住所：上海市闵行

12、路 67 号 法定代表人：王迪彬 电话：021-63068888 传真：021-63068555 四、发行情况 1.股票种类：人民币普通股 2.发行日期：1998 年 6 月 8 日 3.发行地区：全国与上海证券交易所系统联网的各证券交易网点 4.发行对象：在上海证券交易所开户的符合中华人民共和国法律规定，可购买人民币普通股的投资者。根据中国证监会的有关规定，本次新股发行可向证券投资基金配售新股数量不超过本次公开发行量的20，每只证券投资基金可申请配售数量不超过本次公开发行的 5，详情 请见本公司股票发行公告。证券投资基金经配售购入的股票，自该股票上市之日 起，持有时间应不少于 2 个月。 5

13、.承销期：1998 年 6 月 8 日至 1998 年 6 月 30 日 6.预计上市日期：公司已取得上海证券交易所上市承诺，股票发行完毕后，将尽快在上交所上市。 7.上市交易所名称：上海证券交易所 8.发行方式：上网定价发行 9.每股发行价格：3.37 元 10.发行市盈率：8.8 倍 11.每股面值：1.00 元 12.发行量：本次总发行量为 8000 万股。其中向公司职工配售的 800 万股，将根据当地劳动部门核准的职工人数和职工预约认购股份的情况配售。 13.发行总市值：269600000 元 14.募集资金：共募集资金 26960 万元，扣除发行费用 1007.8 万元，实际募集资金

14、 25952.2 万元。 15.发等价格确定方法： 1997 年底兖州煤业股份有限公司的总股本为 167000 万股，于 1998 年 3 月发行了 82000 万股 H 股，于1998 年 4 月 16 日行使 H 股的超额配售权，发 行了 3000 万股 H 股，本次 A 股于 1998 年 6 月发行，则发行当年加权平均股 本=1670000000+820000000*(12-3)/12+3000*(12-4)/12+80000000*(12 -6)/12=2345000000 股 发行价格=(发行当年预测利润/发行当年加权平均股本数)*市盈率 =发行当年预测利润/(发行前总股本数+本次

15、公开发行股本数*(12-发行月份)/12)*市盈率 =(894420000/2345000000)*8.8 =0.3814*8.8=3.37 元 16.承销机构 承销机构 承销股数(万股) 比例() 主承销商：君安证券有限责任公司 2800(包括 800 万 35.00 公司职工股) 副主承销商：中煤信托投资有限责任公司 1000 12.50 分销商：中国科技国际信托投资有限责任公司 900 11.25 分销商：天津证券有限责任公司 500 6.25 分销商：光大证券有限责任公司 500 6.25 销商：河南证券有限责任公司 900 11.25 分销商：中兴信托投资有限责任公司 900 11.25 分销商：重庆国际信托投资公司 500 6.25 五、风险因素与对策 投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 1.主要风险因素 (1)经营风险 对主要客户的依赖 本公司有稳定客户，前十名客户的购煤金额约占 1996 年度及 1997 年 度