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1、市市场场进进入入时时间间 九九领领域域概概念念股股藏藏龙龙卧卧虎虎2015 年全国“”政府工作报告(以下简称“报告”)已成为近期市场讨论的热点话题，朋友圈也频繁被刷屏。经济目标下调，但 A 股政策面相对宽松；铁路水利投资加码捧红概念股；首提“健康中国”，医疗医药板块直接受益；区域规划更加具体，一带一路、长江经济带、京津冀协同发展等均受关注。有分析师指出，每年的政府工作报告都是全年资本市场投资的“指挥棒”。因此，根据今年政府工作报告，在健康中国、跨境电商、互联网金融、互联网医药等多个领域或存在中长期跑赢大势的投资机会。本报记者兵分多路，分析采访，梳理九大领域的个股可能存在的机会。新计划机会新计划
2、机会健康中国：医疗深化改革将加速健康中国：医疗深化改革将加速“健康中国”是今年政府工作报告中新的提法。其内涵市场并不陌生，就是要加快健全基本医疗卫生制度，让人民群众看得上病、看得起病、看得好病。因此，在资本市场上，有望掀起如同“美丽中国”概念类似的投资机会。而从已公布深化医改试点方案的省份来看，加大力度鼓励社会办医、全面推行分级诊疗制度获得认可度较高，而且不少相关上市公司也纷纷拓展空间，制药企业参股或收购医院、药店等，使得产业链不断完善，医药电商也被多方纷争。这意味着，未来在“健康中国”概念中，医药、医疗、医药电商等领域都会获得快速发展。爱尔眼科(300015)、泰格医药(300347)、嘉事
3、堂(002462)、鱼跃医疗(002223)、新华医药、九州通(600998)、康美药业(600518)等个股均被多家机构看好。中国制造：工业中国制造：工业 4.04.0 投资热潮或涌现投资热潮或涌现“报告着重指出了中国制造 2025 规划，一大批制造业公司将探索转型升级。”上投摩根卓越制造股票基金拟任基金经理吴文哲分析称，制造业互联网化、高端装备国产化以及装备制造的国际化将成为中国传统制造业向“智造时代”转型升级的三大趋势。而东方证券人士指出，通过对工业 4.0 产业链的剖析，首先关注中游智能工厂总包服务提供商，其次关注下游的改造升级典范，最后关注上游的四大基础技术供应商大数据计算、智能传感
4、器、数据存储和工业通信。在报告发布当日，工业 4.0 概念股华昌达(300278)涨停，京山轻机(000821)、宝德股份(300023)涨幅均超 5%，慈星股份(300307)、亚威股份(002559)、华中数控(300161)等个股涨幅也居前。互联网互联网+ +：关注高端制造消费服务：关注高端制造消费服务报告中特别强调，制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。“互联网+”的提法是一个前所未有的高度，而“把一批新兴产业培育成主导产业”出现在报告中也是第一次。业内人士分析指出。
5、实际上，在一些机构看来，作为十二五规划的最后一年，2015 年新兴产业将迎来发展提速期。吴文哲表示，第二产业在经济中的主导地位开始下降，这些前期市场已有预期。报告进一步利好新兴产业，包括信息化、高端装备制造、新能源、生物医药、环保等，预计代表新经济转型方向的板块，今年有望继续领涨 A 股市场。“众创空间众创空间”：园区文化创意产业迎风口：园区文化创意产业迎风口报告称，2014 年我国着力培育新的增长点，“互联网金融异军突起，电子商务、物流快递等新业态快速成长，众多”创客“脱颖而出，文化创意产业蓬勃发展”。同时，“要大力发展众创空间，增设国家自主创新示范区，办好国家高新区，发挥集聚创新要素的领头
6、羊作用。中小微企业大有可为，要扶上马、送一程，使”草根“创新蔚然成风、遍地开花。”市场预测，未来很多“众创空间”大概率会设立在现有园区内，并享受相关政策的便利与支持，园区类上市公司将不断迎来利好政策，风口已经逐渐显现。“预计创新创业将成为推动未来经济增长的核心动力之一，”王鹏推荐关注“众创空间”相关的主题投资机会，包括园区类个股张江高科(600895)、苏州高新(600736)、市北高新(600604)等。风险提醒风险提醒中长期中长期“藏龙卧虎藏龙卧虎”并不排除短线波动并不排除短线波动虽然从中长期看，这些领域相关个股存在不错的发展机会，甚至有机构人士指出部分个股股价有望在一年左右翻倍。但短期股
7、价波动或难以避免，特别是一些前期涨幅较大的个股，在大盘波动中可能率先调整。而且除了基建投资等主题外，其余多数领域上市公司多分布在中小板和创业板。因此，中长期“藏龙卧虎”并不排除短线波动。数据背后的机会数据背后的机会节能环保：将成新兴支柱产业节能环保：将成新兴支柱产业数据：报告中提出二氧化碳排放强度要降低 3.1%以上，化学需氧量、氨氮排放都要减少 2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少 3%左右和 5%左右。今年新增退耕还林还草 1000 万亩，造林 9000 万亩。分析：今年节能环保政策支持还将不断推出，如“水十条”、环保法修改等等。也有望在资本市场上掀起投资节点。“环保股受到政策和社会
8、热点影响较大，但还是要看业绩表现，公司订单情况。”一位不愿透露身份的券商分析师说。新能源股：今年新政和兼并多新能源股：今年新政和兼并多数据：日前2015 年全国光伏发电年度计划新增并网规模表发布，征求意见稿中提到今年全国新增光伏并网 15GW。这一数字相比去年增长了 50%。分析：未来最为激烈的兼并将出现在电池和组件行业，在光伏制造业资金和利润率的双重压力下，企业之间的整合很可能并不以规模取胜，一些原本就找小厂代工的企业，或在整合浪潮中将其吞并。热点机会热点机会金融改革：搭上互联网金融改革：搭上互联网“火车火车”全国政协委员、央行副行长潘功胜称，关于规范互联网金融发展的相关意见最快上半年就可出
9、台。“互联网金融异军突起”“促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”等提法使得市场再次寄予希望。在资本市场上，基金公司也在积极布局互网联金融。长信基金认为，除了 BAT 综合类互联网企业外，医疗、教育、金融、汽车后市场和家装等垂直互联网领域值得关注。而从操作方向来看，基金已积极介入互联网金融概念股。其中富国低碳环保即是代表之一。从去年四季度末该基金的配置来看，其前十大重仓股中，腾邦国际(300178)、三六五网(300295)、上海钢联(300226)、乐视网(300104)、盛路通信(002446)都是互联网金融概念股或移动互联网概念股，合计占基金净值的比例超过 34%。而相比去年三季
10、度末，腾邦国陈、乐视网、盛路通信均为新进。跨境电商：综合试点将扩大跨境电商：综合试点将扩大兴业证券(601377)分析师王品辉表示，随着自贸区的扩容，我国对外开放进一步加快，跨境电商将迎来前所未有的发展良机，相关公司或将成为 2015 年贯穿全年的既有概念、又有基本面支撑的投资标的。在 A 股市场上，除了上述的百圆裤业(002640)和南京新百(600682)外，华贸物流(603128)、外运发展(600270)、怡亚通(002183)等个股也值得重点关注。区域发展：基建有波段性机会区域发展：基建有波段性机会目前大多数机构看好的该板块细分概念包括：受益一带一路的基建类企业、国际工程承包类企业、机械出口类企业和交通物流类企业如新疆城建(600545)、中国交建(601800)、中国铁建、中国建筑、中国电建(601669)、三一重工(600031)、中国重工(601989)、振华重工(600320)以及港口、航空、外运等个股则得到关注。在水利方面，则以中国电建、国投电力(600886)、安徽水利(600502)等为龙头股。
