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1、项目调研及落地流程（讨论稿）为了保证区县信用项目的顺利推进，具体落实当地启动会、培训会、项目调研及合作伙伴培训管理等后期服务工作，加强部门内部协同效率，更好地实现对成本、工作进度、风险的控制，特梳理出一套能够在工作中实际应用的项目调研及落地流程。项目调研落地流程分为五个阶段：准备阶段、启动阶段、调研实施阶段、汇报总结阶段、后期维护阶段（以各步骤完成的成果物标志步骤结束，最终形成各阶段项目成果物） 。一、准备阶段一、准备阶段1.市场负责人需提供的资料及确定事项：1)区县合作协议的签订（扫描件） ；2)区县政府联系表（发改委负责人、主要联络人联系方式及情况简介）；3)当地合作伙伴的确定（负责人、办
2、事员联系方式及情况简介） 。2.项目确定牵头负责人，制定更新相关材料（包括常见问题口袋书 、公共信用信息培训（信用信息分类及归集） PPT、 信用信息目录（征求意见稿） 等） 。二、启动阶段二、启动阶段1.项目负责人会对合作伙伴在公司进行两至三天的培训。培训内容包括：信用信息分类及归集、原始数据标准化处理操作、人工数据采集（公共资源交易中心公示的招投标等信息） 、门户网站的管理及维护、测试环境数据上报操作、成员单位数据管理系统管理及数据报送、信用报告打印及窗口服务、常见问题口袋书等。培训结束后会安排合作伙伴进行一个月的自我学习和实际业务操作，届时，项目负责人会对合作伙伴进行相应知识和业务的考核
3、。2.市场负责人进行启动会的联络安排，联系确定区县启动会召开时间，沟通明确启动会参会名单（当地政府领导、成员单位、我司与会人员） ，并争取在会议召开前通过当地政府下发会议通知及信用信息目录征求意见稿（会议通知内需成员单位在限定时间内反馈分管领导、具体负责科室、经办人的名单联系方式，以及本单位信用信息目录的修改意见） 。三、调研实施阶段三、调研实施阶段1.启动会的准备及召开。市场负责人根据当地启动会布置情况，提供准备公司领导发言稿、公司及项目简介 PPT 等相关材料。项目负责人配合参会并对参会单位提及的相关提问进行解答（重点事项：政府需在会议上明确提出，各成员单位公共信用信息目录需在启动会后两周
4、内确定并反馈至发改委；存量数据需提交近 5 年的数据；会后一个月内需将本单位的数据进行整理并发送给发改委进行初次填报格式检查） 。合作伙伴需要协助当地政府进行会议安排，并参会做好会议记录。2.成员单位走访调研。在当地政府召集所有成员单位召开启动会，明确各成员单位负责领导及经办人后，再开始走访调研。市场负责人提供成员单位联系汇总表，项目负责人携当地合作伙伴进行两至三天不低于十家重点成员单位的上门拜访调研，项目负责人形成重点成员单位项目调研工作情况报告。其余成员单位由合作伙伴在接下来的两至三周内完成调研，并反馈调研情况及总结报告。调研主要内容提要：1)明确信用数据项，数据类别，查询方式；2)提供数
5、据项报送的方式与更新周期；3)对平台建设的需求，对门户网站的意见（需要当地政府提供网站首页图片素材及区域介绍） ；4)对信用报告应用场景的措施和意见。3.培训会的准备及召开。市场负责人明确当地培训会时间及参会成员单位人员，项目负责人进行公共信用信息（信用信息分类及归集）PPT讲解、成员单位数据管理系统操作演示、数据的标准化处理、增加工作沟通渠道（邀请各成员单位办事人员进入信用当地 QQ 群） 、并在邮件及 QQ 群组内上传数据填报模板。注：根据各区县实际情况，可能存在二次启动会、培训会及调研。四、汇报总结阶段四、汇报总结阶段启动会一个月后，项目负责人进行阶段性总结，并与当地合作伙伴一起向当地政
6、府负责人、联络人进行汇报。1.公共信用信息目录（初步更订稿） ；2.所有成员单位调研汇总报告；3.成员单位数据收集及上报情况；4.信用建设工作整体情况及后期工作安排。五、后期维护阶段五、后期维护阶段1.合作伙伴后期主要工作：1)配合市场负责人进行客情维护（当地资金补助、应用推广、报告采购及其他需求） ；2)推动政府出台信用信息目录（正式） 、 社会信用信息归集管理与考核办法 、 关于试点开展信用产品及服务推广应用工作的实施方案等相关文件；3)协助政府部门（发改委）对门户网站和成员单位数据管理系统进行管理及维护工作；4)快速准确的解答成员单位日常上报数据过程中产生的各种问题；5)每周五汇报当周人
7、工采集数据情况、各成员单位上报情况及成员单位信用信息目录增改情况；6)当地行政服务大厅报告打印工作。2.市场负责人后期主要工作：1)进行客情维护（当地资金补助、应用推广、报告采购及其他需求） ；2)协助合作伙伴推动政府出台相关文件，结合其他地区文件提供征求意见稿。3.项目负责人后期主要工作：1)配合当地合作伙伴协助政府部门（发改委）对门户网站和成员单位数据管理系统进行管理及维护工作；2)指导合作伙伴快速准确的解答成员单位日常上报数据过程中产生的各种问题。将合作伙伴反馈的由其本身或成员单位提出的改进建议和技术问题及时有效地反馈到产品、技术部，并跟踪处理结果，及时给予客户反馈；3)监督合作伙伴工作
8、开展情况，给予必要的帮助和建议，并对其进行不定期的抽查考核；4)按客户或合作伙伴要求提供月度、季度、年度的数据上报情况统计表。附件：项目调研及落地流程图项目调研及落地流程图市场负责人项目负责人当地合作伙伴当地政府（发改委）后期维护阶段准备阶段启动阶段调研实施阶段汇报总结阶段1合作协议扫描件 2区县政府联系表 3确定合作伙伴1常见问题口袋书 2公共信用信息培训PPT 3信用信息目录（征求意见稿）合作伙伴的培训及 一个月后进行考核参加培训 （2-3天）启动会时间、参会 名单的确定 启动会材料准备下发会议通知及信 用信息目录征求意 见稿召开启动会提供成员单位联系汇总表 配合支持调研工作公司领导发言 稿件 公司项目简介参会并对涉及 相关提问进行 解答重点成员单位的上门拜访调研 （2-3天，不低于10家）重点成员单位 项目调研工作 情况报告其他成员单位走访 调研 （2-3周）参会并做好会 议记录明确培训会时间及参会成员单位人员针对办事人员进行 培训讲解、演示启动会1个月后，汇报阶阶段段性性总总结结1客情维护 2推动政府出台文件 3门户网站、系统管理维护管理 4汇报数据上报情况 5服务大厅报告打印1配合网站、系统管理 2问题解答和反馈 3合作伙伴的管理抽查 4月度、季度、年度的数据 上报情况统计表1客情维护 2协助推动文件1正式信用信息目录 2归集及考核办法开展信用产品及服 务推广应用
