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1、山东奥博印刷包装有限公司 SHANDONG AOBO PRINTING PACKING CO.,LTD. 产品报价作业流程文件编号： AB-GY-002 版本/版次： A山东鸿杰印务集团（奥博印刷包装）第 1 页 共 5 页打星号（）的管理层需审批本文件。总经理管理者代表工艺部生产管理业务部财务部文件修订履历版次修订内容摘要制定/ 修订部门制定/ 修订人审核人审批人生效日期A 制定工艺部朱湘2012-09-20 制订部门 / 人： 工艺部审核人：生效日期： 2012-09-20 分发部门及数量：总经理/副总/工艺/经营部 /采购部各 1 份，共 5 份文件控制印记：山东奥博印刷包装有限公司 S
2、HANDONG AOBO PRINTING PACKING CO.,LTD. 产品报价作业流程文件编号： AB-GY-002 版本/ 版次：A山东鸿杰印务集团（奥博印刷包装）第 2 页 共 5 页1. .0 目的规范公司报价操作，确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单；确保准确的价格作为财务对账与核算2.0 范围本指引适用于本公司工艺部、经营部、采购部、财务部。3.0 权责3.1 工艺部：制定产品报价单、成本分析及价格确认3.2采购部：对原材料及外购件的询价3.3财务部：对报价单存档并依据报价单与客户对账及核算。3.4经营部：负责客户价格的确认及客户开发的评估4.0 流程与内容 ：
3、4.1 报价基本原则：4.1.1 原则上报价利润率不可低于公司标准，议价时报价员及经营部遵守各自权限；4.1.2 所有产品价格以报价员打出的报价单为准，跟单员、财务部以此作为核对订单、汇总对账单的依据。 任何人不得私自打印报价单或估价单传真或E-Mail 给客户（经过总经理特别批准的除外）；4.1.3通常情况下，报价员需在当天或客户规定时效内完成报价或估价，特殊情况(如时效内不能完成 ) 沟通处理。4.2 报价（或估价）流程：业务员需提供准确的业务指示单经部门经理审核后给报价员报价或估价，新客户需提供新客户报价申请部门经理审核、总经理批准后提供给报价员。信息来源a.业务员或客户主任接到客户需要
4、报价的信息，填写业务指示单b.报价员对接到的报价申请表进行审核，补充完善信息；c.采购部及时、准确地提供原材料、外购件、外发价格给报价员。成本计算a、 报价员或工程师依据客户样版或图文资料、信息，进行合理的工艺规划。b、报价员按照公司报价标准核算成本。客户分类计价标准a、报价员严格按照公司规定的报价标准；b、如果参加招标类报价，或超大型需求量时，报价员与业务主管需要做详细的制造成本分析，作为报价依据。成本分析表见附件。c、根据市场变化，每月与采购共同评审物料价格变动信息、与生产及技术评审本月的生产效率，以便于及时调整报价标准；d、对于纸板、坑纸类如客户有明确要求（抗压、边压、爆破）指标时，报价
5、前需由客户主任组织工程、采购、品质、报价员评审。山东奥博印刷包装有限公司 SHANDONG AOBO PRINTING PACKING CO.,LTD. 产品报价作业流程文件编号： AB-GY-002 版本/ 版次：A山东鸿杰印务集团（奥博印刷包装）第 3 页 共 5 页4.3 外购件、外发加工的报价（或估价）与价格的监督4.3.1 外购件、外发加工的报价流程（当报价特急、采购、外发无法及时询到价格时，由采购部预估单价给报价员先进行报价或估价的处理）利润处理a.报价员权限毛利润在25%以上，业务部经理权限毛利在17%以上，业务部经理有权对成本进行分析；b.利润点由报价员及总经理监控。估价单、
6、报价单的打印a、 报价员列印估价单 （在无样版或资料不明时估价使用，其不能作为审核单价或对账的依据；若打样或量产之后，需重核成本后打印报价单，最终以报价单的单价为准）；b、 报价员列印报价单(若客户有要求的报价单格式则以客户的要求格式为准 )。估价单、 报价单的审核估价单、 报价单的批准客户确认单价汇总分析估价单、报价单由工艺经理审核。a.业务经理批准，新客户或新系列报价，必须经总经理核准。b.特殊情况 (毛利低于 17%时)由总经理批准 （以汇总的形式统一批准）。a.业务员或主管将经相关经理审核后的报价单传真或E-MAIL给客户；b.业务员及时跟进、反馈客户对价格的反应信息给报价员及经营部经
7、理，并 将确认后的报价单给报价员及跟单员。c.客户对单价有异议时，相关业务员、报价员、经营部经理均有义务处理单价异常；d.业务员、 经营部经理同客人协商OK 的单价务必交由报价员重新列印正确的报价单， 经由营业经理复核无误后方可生效（毛利低于17%时须经总经理批准）。a.报价员每月将单价利润率进行汇总，反馈至部门经理处，并向总经理分析汇报；b.总经理依据分析资料进行策略上的调整。资料归档a.报价员归档所有报价单及相关资料。b.确认 OK 后的报价单发壹份复印件给财务，作为对账、核算成本的依 据。询价a、采购部在报价员规定时效内回复签核OK 的询价单。b、如采购难以找到要求的材料时，可根据需要，
8、提供替代物料的单价。同时将物料市场情况回馈至报价员及业务员。c、采购部提供单价时，必须同时与同类物料进行比价。询价回复报价员填写 ，并经主管审核。报价报价员根据采购部回复的询价单进行报价或估价的处理。山东奥博印刷包装有限公司 SHANDONG AOBO PRINTING PACKING CO.,LTD. 产品报价作业流程文件编号： AB-GY-002 版本/ 版次：A山东鸿杰印务集团（奥博印刷包装）第 4 页 共 5 页4.3.2 外购件、外发手工价格的监督4.5 价格评估产生异议时的处理方式4.5.1 对于礼盒或手工产品计价的评估, 以生产部正常测试的实效为准， 生产部必须在规定的时间内完成
9、手工评估的作业，以作为手工报价的依据，评估手工作业时，要以正常的手法进行测试。如订单量超大，工艺经理可安排小量试产作为测试的依据。4.5.2 对于外购件或外发加工的询价，按外购外发作业流程；4.5.3 对于以上评审无最终结果时，汇报给总经理裁决。4.5.4 财务部在对账或成本核算后发现严重影响公司利润或成本时, 提供给相关部门进行评审、检讨，重新评估改善方案。5.0 注意事项：5.1 报价属公司一级绝密，报价人员及相关主管应对其作绝对的保密工作；供应商、 加工商报价1、 采购部接收到供应商、加工商的报价单，部门经理审核；2、 采购部须在报价单上注明产品品号。报价会签1、 报价员根据询价单或当时
10、的报价成本进行采购价格的核对；2、 采购价格等于或稍微低于报价成本时，报价员在供应商或加工商 的报价单正面签名确认（格式为：OK- 报价员姓名、日期） 。异常分析1、 采购价格低于报价成本很多或高于报价成本时，报价员在报价单的正面签名， 并特别注明报价成本（格式为： 计价成本XX- 报价员姓名、日期） ；2、 采购部、外发课参照报价员注明的报价成本进行异常分析。异常处理1、 采购价格高于报价成本时，采购部务必同供应商、加工商重新沟 通单价，并对供应商要求提供成本分析，或寻找替代方案；2、 经评审后的采购价格与报价成本相差仍然很大时，业务主管或经理则必须同客户进行单价的协调，或根据情况放弃订单；
11、3、 报价员根据异常的采购单价和实际的销售单价，重新进行产品的成本核算，并填写成本分析表。财务对账对于外购件、外发加工的，财务部务必依照有报价员及工艺经理签名的报价单对账。山东奥博印刷包装有限公司 SHANDONG AOBO PRINTING PACKING CO.,LTD. 产品报价作业流程文件编号： AB-GY-002 版本/ 版次：A山东鸿杰印务集团（奥博印刷包装）第 5 页 共 5 页5.2 报价人员必须坚持原则，不得徇私，同时灵活运作；5.3 报价人员应做到信息异常的及时反馈和汇报（向相关人员反馈，向上司汇报）；5.4 公司的报价标准按每半年修订一次，执行的币别汇率按每月修订一次，报价的汇率事宜，不得使用当期汇率，必须以远期（一年内）汇率作为依据。5.5 报价单与成本分析是公司一级保密文件，不能随便传递与发送，报价单必须由报价员、业务员、财务保密保存，任何人不得复印，成本分析除工艺经理及业务经理审核查看以外，其他人员一律没有权限查看，如有违反公司保密制度的，同时依保密制度处理（报价员将进行不定期稽查）。6.0 记录与表格成本分析表询价单报价单
