氟化工行业发展现状

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1、1 氟化工行业发展现状氟化工行业是化工行业中增长迅速的一个子行业，是正处于成长 期的朝阳产业，也是国家重点扶持、具有战略意义的化工产业。经过 多年发展，全球氟化物销售额已超过300 亿美元，近五年平均增长率 3.5%，而中国至 2012 年氟化工总产值（不含萤石）超过600 亿元。前 瞻产业研究院预测， 到 “十二五”末，2011-2015 年复合增长速度在14% 左右，我国氟化工工业总产值将达1500 亿元。根据中国氟化工行业 “十二五”发展规划 ，到“十二五”末，中国各类氟化工产品总产能 将达到 450 万吨。 目前，国际上形成了以杜邦公司为首的八大氟化工跨国公司集团， 主要集中在美国、日

2、本和西欧。它们是：DuPont（杜邦公司）、Solvay （苏威苏来克斯公司） 、Daikin（大金公司）、3M 公司、AsahiGlass（旭 硝子公司） 、 Arkema（阿柯玛公司）、IneosFluor（易诺斯公司）和 Honeywell （霍尼韦尔公司） ，上述八家氟化工企业占有世界氟材料产 量的 80%，气体氟化学品的70%。进入新世纪以来，世界各国及中国 国内不少省市，已将高科技含氟新产品、新材料开发列为优先发展的 产业制高点。 以美国杜邦公司、 3M 公司，日本旭硝子公司、 大金公司， 德国 Dyneon 公司，法国 Aakema 公司，比利时Solvay 公司、英国帝国 化学

3、公司，中国的山东东岳集团、浙江巨化集团、上海三爱富新材料 有限公司、中昊晨光化工研究院、常熟大金氟化（中国）有限公司， 以及中科院上海有机氟研究所、西安近代化学所、辽宁氟化工材料研 究院，中国国内一批大学的化工材料学院和江浙两省十几个市的两百 多家氟化学品制造企业为代表，先后开发生产出一大批氟化学和含氟 新材料及其制品。目前全球氟化工行业的发展由于亚洲（特别是中国） 市场的飞速发展为世界氟化工行业注入了新的动力，亚洲氟化工产品 的需求正在成为新的氟化工发展的引擎。随着中国的快速发展和氟化 工、含氟材料在技术上的不断突破，含氟化学品和含氟新材料的应用 领域还将不断扩大。 长期以来，全球含氟高分子

4、材料的生产能力与消费需求快速同步 增长，其中亚洲地区尤其是中国的发展迅速，近几年全球消费增长率 在 4%左右，而中国的年增长率超过15%。中国与美国、日本、欧盟形 成了世界四大氟产品生产和消费区。从各类氟产品的前景来看，氟氯 烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟 期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着中国汽 车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化 工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。2 精细氟化工是一个充满活力的行业，估计10 年内，氟化工产品的 全球平均需求增长率仍将保持在3%以上。发达国家其产值往往占氟化 工

5、总产值的70%，而我国目前精细化工产值率不到30%，与国外存在 较大的差距。精细氟化工中含氟液晶材料前景广阔：由于技术、成本 等方面的优势，TFT 液晶显示器（ TFT-LCD ）已经成为显示器主流。 液晶材料是液晶显示器的核心部件，而含氟液晶化学具有很好的稳定 性，所以成为一种关键的液晶材料。根据Display Search 的预测数据， 按 80%的有效显示面积计算混合液晶材料的用量，估计到2012 年，全 球液晶材料用量超过700 吨，单体液晶用量接近800 吨，年均增速为 10%。含氟医药品质优良，拉动氟化学品的研发和生产：含氟医药具有 高效、广谱、低毒、低残留等特点，目前国内外氟药物

6、达到数百种， 其中许多药物已经成为治疗某些疾病的主要品种，各种医药化合物在 合成过程中大都需要利用含氟化学品，因此，将拉动含氟化学品的研 发和生产。 用于生产下游含氟药物的化学品中，90%以上是芳香族氟化 物，这也是公司主要的产品。含氟农药发展迅速：含氟农药活性很高， 其中氟除草剂是近年来开发最多的氟农药种类，目前世界上1300 余个 农药品种中，含氟农药约占12%，而在含氟农药中除草剂约占45%， 显示出强劲的发展势头，并将持续受益于农业发展的投入的加大。 经过多年的发展，中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规 模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求，部分产 品可以参与国际市

7、场的竞争。据中国氟硅有机材料工业协会的统计， 10 年前，我国的一些含氟基础化学品还不能满足国内市场需求。10 年 间， 我国氟化工行业爆发式增长，氢氟酸、氟化铝、聚四氟乙烯、 HCFCs、 HFCs、氟橡胶等六类产品的产量目前均居世界第一，其中PTFE(聚四 氟乙烯 )和氟橡胶的产量占世界总产量的1/2。在低端基础产品大量过 剩的同时，我国的含氟聚合物、含氟电子化学品、含氟表面活性剂、 低全球变暖潜能值(GWP)的新型消耗臭氧层物质(ODS)替代品等， 还远 远不能满足国内市场需求，高质量含氟聚合物完全依赖进口，含氟电 子化学品和含氟表面活性剂的发展也处于起步阶段，产品主要依靠进 口，低 G

8、WP 值的新型 ODS 替代品也尚未实现大规模工业化生产。结 合产业的发展实际，氟化工行业发展一定要往高端走才有出路。 从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的 增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下 游。近年来，发达国家迫于环境保护要求及人工成本的压力，将一些 含氟产品采购逐步向发展中国家转移，随着国外企业进入的加快，给 国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会。而我国的原料资 源优势和人工成本优势以及积累的生产、研发基础和生产能力，为满3 足国际市场需求提供了有力的支撑。从产品结构调整上来看，精细化 的新型氟材料是发展重点之一。除了氟材料外，最适合

9、我国氟化工企 业的当属含氟有机中间体和精细氟产品 。目前国内氟化工精细领域发 展得比较好的有含氟芳香族中间体(用于含氟医药和农药)、含氟液晶 (用于电子材料 )、三氟化硼及相关络合物(用于医药、树脂 )、三氟化氮 (用于电子材料 )、高纯高附加值无机氟化学品等。 世界氟化工行业的重点发展领域是高纯高附加值化学品和高端含 氟材料： 高性能含氟聚合物； 新型制冷剂替代品及规模化生产； 清洁生产工艺制备低成本含氟农药及中间体； 生理活性含氟医药及中间体； 新型高效含氟染料及中间体； 含氟电子化学品及助剂； 含氟信息与光学材料； 氟碳表面活性剂； 新一代氟碳涂料； 高纯高品质氟产品。 世界氟化工行业投

10、资热点领域： 环境友好、低成本含氟农药及中间体； 生理活性含氟医药及中间体； 新型高效含氟染料及中间体； 含氟电子化学品及助剂； 含氟信息与光学材料； 氟碳表面活性剂； 其它高功能、高附加值领域产品。重点开发含氟精细化学品 包括超净高纯含氟电子化学品(高纯六氟化硫、六氟化钨、四氟化 碳、五氟化磷 )； 锂电池电解质 (六氟磷酸锂 )； 含氟液晶材料及中间体(三 氟化氮 )； 替代 PFOS/PFOA 的氟碳表面活性剂和织物整理剂(五氟化碘、 氟碳醇 )；含氟医药、农药、染料中间体；其他类包括氟化石墨、氟化 沥青、氟化纤维、氟氯油、氟化剂等。 电子级氢氟酸 电子级氢氟酸主要是作为清洗剂和蚀刻剂用

11、于光伏产业、集成电 路和玻璃减薄等行业，是关键辅助材料之一。 电子级氢氟酸的生产主要集中在电子行业发达的国家及地区，如4 日本、中国台湾、欧盟等，国内近期电子级氢氟酸发展较快，2009 年 全球年总生产能力在15 万 t，市场供需基本平衡。但从发展趋势来看， 国外产能在萎缩，中国电子氢氟酸产能增长较快。 在光伏产业中，高纯氢氟酸用于硅片表面清洗、蚀刻。中国的太 阳能电池生产能力位居世界首位，但因使用太阳能电池发电的高成本 限制了国内光伏产业的发展，95%产品输送至海外市场，出口地区主要 为欧洲、美国、捷克和日本等。随着全球经济的恢复，光伏产业将会 继续强劲发展。并且，随着中国国内光伏激励政策的

12、不断推出，中国 太阳能电池市场业将会出现快速增长。相应的电子级氢氟酸需求量也 会不断上升，年需求量预计可约达到4 万 t。 尽管中国光伏产业面临诸多挑战，但国际国内对新能源的的发展 势头不可挡，所以相应的电子级氢氟酸的需求将仍是刚性需求。 在集成电路和超大规模集成电路制造中，高纯氢氟酸用于晶圆表 面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等。近些年，国内IC 集成电路行 业是全世界发展最快的地区之一，同时，为争夺中国市场，国外企业 纷纷向国内进行产业转移，且速度正在加大。目前该产业电子级氢氟 酸年需求量约23 万 t，能达到平稳增长。 在玻璃减薄行业中， 高纯氢氟酸用于液晶显示器玻璃基板的清洗、 氮化硅

13、及二氧化硅蚀刻等。全球液晶面板产业主要集中在日本、韩国 和中国台湾，其企业占据行业绝大部分的市场份额。目前行业内的显 示器减薄业务处于市场发展期，对于兴起的这一电子行业的配套产业， 主要集中在江苏等沿海一带，近几年也在逐年上升，年市场需求量约2 万 t。 总的来说，中国国内电子级氢氟酸预计将来年需求量约89 万 t， 也是全球最大的需求用量国。 电池级高纯氟化锂 氟化锂广泛用于陶瓷、搪瓷、玻璃、铝工业、核工业、航空工业 和新能源工业中， 目前其总需求量达1000 多吨 /年。中国氟化锂生产厂 主要有锂资源企业和氟化工企业，如有江西赣锋锂业（600） 、河北雄 威化工（100） 、 上海远东（8

14、0） 、江西东鹏化工 （100） 、河南多氟多（400） 等。 2006 年产销量为700 多吨，至 2012 年产销量估计超过1300 吨。 重点销售行业主要在稀土、陶瓷和锂电池制造。 电池级氟化锂主要用于六氟磷酸锂的生产，原来主要被日本生产 厂商所控制，日商生产量占全球需求量的80%以上，为控制技术不外 泄，电池级氟化锂基本都由日商自己合成。随着中国六氟磷酸锂生产 技术的突破，和新能源政策的鼓励，近年也有较大的发展。 氟化锂产品单价2008 年近 8 万元 /吨，2009 年下降至 6 万元 /吨， 到 2013 年随世界经济复苏和新能源产业等的发展已上升到89 万元/5 吨。 氟化稀土及

15、纳米稀土氟化物 稀土因其独特的物理化学性质，广泛应用于新能源、新材料、节 能环保、航空航天、电子信息等领域，是现代工业中不可或缺的重要 元素。氟化稀土用途广泛，也是氧化物电解法和钙热还原法制取稀土 金属及合金的重要原料。而稀土氟化物纳米材料由于其独特的光、电、 磁等性质，已应用于显示屏、节能灯、生物标、激光晶体、闪烁晶体 领域，作为具优良发光性能材料正被深入关注、研究和应用。 2011 年稀土价格遭遇疯涨，行业出现泡沫，国家调控、高价难承、 国外发展及需求替代等原因致使之后需求量减少，中国稀土冶炼分离 产能 32 万吨，下游永磁材料产能25 万吨，目前开工不足产能过剩是 比较普遍的现象。201

16、1 年除中国外世界需求5.5 万吨稀土金属，中国 出口约 2.4 万吨。 2010 年、2011 年中国稀土冶炼分离产品所占全球份 额比例分别为89.68%、88.42%，中国稀土冶炼分离产品全球份额呈现 逐年下降的趋势。根据安泰科的数据，2012 年中国稀土冶炼分离产品 产量 11.1 万吨， 2012 年中国稀土冶炼产品出口总数量为17342.8 吨， 全球产量估计达12.6万吨， 中国在世界中产量中所占的比例为88.19%。 估计 2012 年中国氟化稀土总的用量约为2 万吨。2009 年中国出口 氟化稀土约290 吨。 2012 年中国氟化稀土出口量约为170 吨，出口价 格氟化镝约为955 美元 /公斤、氟化镧约为23 美元 /公斤、氟化钕约为 85 美元/公斤、其他氟化稀土折合约为58 美元 /公斤。 氟化石墨 氟化石墨是通过碳和氟(或氟化氢 )直接反应而合成的一种石墨层 间化合物， 其性能卓越、 品质独特， 是功能材料家族中的贵族。自 2002 年以来，随着氟化石墨在固体润滑剂、高能密锂氟电池原