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1、 采购资料归档以及管理方案2 / 11目录一、总则1 目 的.32 范 围.33 权 责.34 采购资料归档制度.3-54.1 采购资料归档范围.3-44.2 采购资料归档要求.44.3 采购资料归档流程.4-55 采购资料保密制度.56 采购资料调阅制度.67 采购资料销毁制度.6二、采购资料管理1 产品资料管理 .72 供应商资料管理 .7-82.1 供应商编码制度.72.2 供应商产品台账制度.82.3 供应商资料管理要求.8三、采购资料归档以及管理流程图四、附件清单3 / 11采购资料归档以及管理方案采购资料归档以及管理方案一、总则一、总则1. 目的为了贯彻落实集中采购管理规定,加强对
2、公司采购工作中所形成的文件、资料进行规范化管理,确保采购决策、执行全过程有据可查,符合公司相关制度流程,发挥采购资料为采购管理工作服务的功能,特制定本方案。2. 范围适用主体:本方案适用于广汇汽车服务股份公司总部以及各区域采购部门。适用对象:本方案适用于公司采购相关的文件资料的归档管理。采购管理的各项活动记录备案后形成各种形式的资料,予以归档保存。3. 权责采购经理采购经理负责供应商资料、采购合同以及合同执行过程中相关文件资料的收集;采购资料保管员采购资料保管员负责将上述采购文件资料集中归口存档管理、信息采编以及日常调阅。4. 采购资料归档制度采购归档资料是指全面系统记录反映采购活动的且具有查
3、考保存价值的公司、各供应商和 采购部门的收发文电、会议文件、会议记录、电话记录、图表、登记簿册、磁性介质以及 反映部门工作活动的录音、录像、照片等。a)供应商报价单;4.1.1 产品资料：产品资料：b)产品样本.a)供应商资质证明资料;b)供应商招标、调查、评估、考核评鉴过程记录及文件;4.1.2供应商资料：供应商资料：c)与供应商日常业务往来函件以及相关情况反馈.a)采购需求申请以及采购采购需求申请以及采购计划资料计划资料采购申请单;商务/技术附件;采购计划资金预算及执行资料;4.1采购资采购资料归档料归档范围范围4.1.3其他资料其他资料: b)采购合同签订过程资料采购合同签订过程资料询价
4、/比价/议价/定价等相关记录;招标及其他方式采购过程记录文件;4 / 11c)采购合同执行过程资料采购合同执行过程资料验收证明报告/工作联系函/质疑答复/问题投诉/问题解决过程及结果;d)采购采购相关会议相关会议资料资料有关采购的各种会议资料，包括部门周例会/总部及区域月度会议/供应商落地会议/国内外大型展会等.a)采购合同签订过程资料应在采购合同经双方签字盖章且寄回至总部后即时归档;b)采购合同执行过程资料收到验收证明报告/问题投诉解决后2个工作日内;4.2.1归档时间归档时间c)供应商资料采购实施过程中发现供应商异常状况,相关人员应在2个工作日内提供详细报告;上述资料形成后，上述资料形成后
5、，应在应在30日内交采购日内交采购资料保管员进行归资料保管员进行归档整理档整理a)签约供应商提供的标书、标样、资质类资料至少保存3年;b)公司内部采购资料至少保存 2 年;4.2.2保管期限保管期限c)未中标供应商的投标文件原件作为资料自采购结束之日起保存 1 年.重要级别的集中采重要级别的集中采购资料档案保管期购资料档案保管期限从采购结束之日限从采购结束之日起至少保存起至少保存5年年,期满期满有历史资料价值的有历史资料价值的继续保存继续保存:a)卷内文件应当排列有序,按照文件价值以及保管期限依次编写页码;b)供应商资料的收集范围以及内容依据供应商管理流程规定收集整理并核实无误;c)每年年底应
6、当及时更新与集采供应商相关的评鉴考核等信息;c)每年年底应当及时更新与集采供应商相关的评鉴考核等信息;4.2采购资采购资料归档料归档要求要求4.2.3其他要求其他要求d)所有归档资料均应当有承办人签名确认或单位盖章确认,采购部领导及采购资料保管员应当复核.集采供应商及投标集采供应商及投标供应商供应商/潜在供应商潜在供应商的资质证明文件等的资质证明文件等资料按照一户一档资料按照一户一档原则建档并编制档原则建档并编制档案目录。案目录。采购经理收集供应商资料、采购合同以及合同执行过程中相关文件的收集;4.3采购资采购资料归档料归档4.3.1 职责分配职责分配采购资料保管员将采购经理收集的相关文件资料
7、按 4.3.2 所列顺序进行编码后集中归口存档整理。5 / 11采购资料先装入档案袋,标明文档编码如成套资料,须在目录上注明份数/页数一类资料装入一类档案盒,档案盒首页放置采购资料归档清册,包括:序号 表示只涉及相关部分表示只涉及相关部分涉密职位权限涉密范围总部 集采副总总部 采购经理总部 系统专员总部 对账专员区域 采购经理产品样本产品报价单采购需求申请单询价/比价/定价记录招标及其他采购记录供应商资料采购存档资料资金计划表项目采购汇总表各类工作计划员工业绩考核表公司管理制度采购相关会议资料5.2 公司其他部门对采购资料的涉密范围按公司保密管理规定执行公司其他部门对采购资料的涉密范围按公司保
8、密管理规定执行6 / 116. 采购资料调阅制度6.1.1 采购部门内部申请人须向集采装饰副总书面邮件或者口头请示后将 领导回复的批准邮件转发保管员或者领导以口头通知形式批准的6.1.2其他部门申请人须向保管员转发其部门领导回复的批准邮件或者出示其他书面形式的签字确认凭证6.1采购资料采购资料调阅申请调阅申请审批流程审批流程6.1.3非本公司调阅申请人须凭其公司或单位出具的正式介绍函，公安、司法等有关政府部门执行公务情形除外6.2采购资料采购资料调阅登记调阅登记采购资料调阅申请人按涉密权限实行登记借阅，提前填写采购资料调阅申请登记 ；公安、司法等有关政府部门执行公务情形除外6.3.1 采购部本
9、部门申请人调阅期限应当不超过 5 个工作日；6.3.2 公司其他部门申请人调阅期限应当不超过 3 个工作日；6.3采购资料采购资料调阅期限调阅期限 6.3.3 非本公司调阅申请人原则上应当即日归还;政府部门执行公务除外6.4.1采购资料调阅申请人应当爱护资料,不得涂改、损坏、丢失资料6.4其他要求其他要求6.4.2 采购资料调阅申请人应当严格遵守安全和保密制度，不得泄密7. 采购资料销毁制度7.1 采购资料保管期限届满或者采购资料信息失效而需要销毁时，采购资料保管员须提交采购资料销毁审批申请 ；领导签字同意后，由保管员进行集中销毁同时编制采购资料销毁清册 ，该清册应当永久保存；7.2 采购资料
10、保管期限届满，但其中存在未终止的债权债务关系或其他合同等相关文件，应当单独抽出、另行立卷、重新编码，归入相应档案盒中，由采购资料保管员保管至债权债务关系结束或者合同履行完毕为止；7 / 11二、采购资料管理二、采购资料管理 1. 产品资料管理1.1 集采集采/区采产品编码区采产品编码凡是在总部集采产品目录以及总部推荐产品目录里的产品 均可以根据产品类别和特性分类。1.2 非集采非集采/区采产品编码区采产品编码其他产品先依据集采/区采产品编码规则分类后再在代码前 加 e。请详见附件一采购资料产品编码目录2. 供应商资料管理2.1 供应商编码制度供应商编码制度2.1.1 集采集采/区采供应商编码区
11、采供应商编码2.1.2 潜在供应商编码潜在供应商编码本方案保持以产品等级作为划分广汇汽车服务股份公司供 应商的依据。2.1.3 供应商代码等级供应商代码等级代码代码 等级等级供应商类别供应商类别备注备注I总部指定供应商产品分类中 A 产品必须由总部指定供应商在指定区域导入II总部推荐供应商产品分类中 B 产品由区域选择集采范围内供应商进行导入III区域指定供应商产品分类中 C 产品由区域总部选择供应商后,总部认可导入IV总部试点供应商产品分类中 AB 产品需经过总部试点判断后提升总部供应商V区域临时采购供应商店面根据特殊要求自采的供应商须由区域总部采购经理授权a)基本信息资料基本信息资料供应商编码/
