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1、三、白糖行业概况三、白糖行业概况（一）国内白糖供给情况（一）国内白糖供给情况我国是世界第三大食糖生产国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，位居第四。我国食糖的生产特点一直呈现出“三年增产、三年减产”的周期性变化， “十一五”期间年均产量1176.4 万吨，糖料种植面积保持在 150 万-180 万公顷（其中甘蔗种植面积约占88%，甜菜约占 12%） 。甘蔗种植主要集中在广西、云南、广东三个省份，其中广西是中国最大的食糖产地，食糖的产量占全国 65%以上，全国年产食糖超过40 万吨的 11 家企业有 8 家位于该区，如南宁糖业、东亚糖业。数据来源：中国云南
2、糖网（二）国内白糖需求情况（二）国内白糖需求情况我国是世界第二大食糖消费国， “十一五”期间，食糖年均消费量 1287.8万吨，食糖人均年消费增长 5.6%，但目前食糖人均年消费量仅为 10.6 公斤，与国际人均年消费量 24.5 公斤的水平仍有很大的差距，白糖行业市场空间巨大（以我国 13 亿人口为基数算，我国潜在的食糖年均消费量在 3185 万吨左右） 。食糖消费主要分为工业和民用两大类，其中工业用糖占主要部分，根据中国糖业协会的统计，工业用糖占 70%左右，且这一比重呈上升趋势。食品工业是工业用糖的主要行业，占工业用糖的 68%左右，近年来，我国食品工业用糖平均每年增长幅度约在 17%左
3、右，其中主要是饮料和糖果、罐头、糕点等行业用糖，工业消费的稳定增长是我国食糖消费增长的主要动力。数据来源：北方期货 数据来源：中国食品工业协会目前，我国国内食糖产销基本平衡（2012/13 制糖期产量约 1307 万吨，2012 年食粮消费量约 1350 万吨） ，但是由于国际糖价(约 4500 元/吨)远远低于国内糖价（约 5500 元/吨） ，进口糖冲击大，在进口糖、上年结转糖、食糖替代品、走私种种因素影响下，市场明显供大于求，糖价创三年新低，再加上原材料成本上升，生产成本（约 6000 元/吨）已经高于目前的现货价格，出现严重的产销倒挂，制糖企业 70%以上出现亏损，行业形势严峻。数据来
4、源：南宁糖业历年年报及中国海关总署注：China Sugar Index(简称 CSI）食糖现货价格指数选取国标 GB317-2006 一级白砂 糖为样本，采集国内 29 个省（直辖市）的 35 个食糖主要产销区每天的现货价格（该 29 个省市占全国食糖产、销量的 90%以上） ，加权平均后每天生成全国食糖价格动态点阵指数图。（三）国内白糖供应链中存在的主要问题（三）国内白糖供应链中存在的主要问题 由于我国白糖产地集中、资源有限，多年来市场供不应求，导致中国制糖行业形成强大的卖方市场。糖厂在价格、结算条件等方面有更多的话语权，这一点即便是像可口可乐、蒙牛、王老吉等国内饮料行业巨头也同样无法改变
5、。与之相对应地，白糖物流管理水平长期以来发展缓慢，与快速发展的中国饮料食品行业极不适应。按可口可乐装瓶商生产控股有限公司（以下简称 SCMC）执行总裁的说法：“中国白糖仓储、运输、装卸及其它物流运作，在过去 20 年中几乎没有发展” 。中国白糖物流原有的模式如下：这种模式下，白糖物流存在许多问题，主要表现在：1 1、采购环节、采购环节用糖企业的白糖供应渠道一般为糖厂或贸易商。对于向糖厂采购的情况，由于糖厂历来处于相对强势地位，产生如下几个问题：A、需预付货款，资金占用量大，且占用时间长，对财务资金安排造成较大挑战；B、糖厂要求短时间提货，造成无法按计划有序发运；C、如果无法按时提货，将面临糖厂
6、的惩罚性仓租；D、如果众多买家同时提货，经常会提到不同批次的白糖，不利于品质控制。向贸易商采购的情况存在如下几个问题：A、白糖品牌多，批次杂；B、供应没有保障，经常交不出白糖；C、运输计划难以统筹等。2 2、仓储环节、仓储环节现有糖厂仓库的管理水平普遍较低，服务质量不高。糖厂的仓库条件及管理无法保证白糖的长时间储存，特别是到年底可能提到品质较差的糖，且无法保证同一批次出库。同时，白糖短时间生产（榨季：每年的 10 月份至次年的 9 月份） ，长期销售，导致制糖企业的仓储能力严重不足，通常只能储存占生产量的 20%左右，而如果在主要销售区域租仓库，由于白糖的仓库需求是个弧形（从零到高峰再到零）
7、，而且当年的产品要在当年销售完毕，实际储存时间在 6 个月左右，在高峰的时候占用仓储面积很大，而大部分仓库都是按照整年和固定面积出租，很少有按照天数和吨数出租的，所有仓储成本很高，不划算。3 3、装卸环节、装卸环节现有糖厂仓库的装卸操作不规范，机械化程度低，多为人工装卸，容易造成污损，且效率低下，与食品企业严格的品质管控与效率意识不相适应。4 4、运输环节、运输环节由于没有中央仓库，糖厂又要求短期内大批量提货，造成客户无法按照生产计划有序安排提货与运输；客户安全库存必须高。目前，白糖行业在增产、进口糖、白糖替代品等的冲击下，市场供过于求，行业竞争激烈，糖厂需要改善白糖物流管理水平，降低物流成本以此来提高竞争力。
