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1、 Dataotuan - Jan. 2012DDDD12012201220122012年年1 1 1 1月中国团购市场分析报告月中国团购市场分析报告特别关注：中国不同地区最热卖团购子分类特别关注：中国不同地区最热卖团购子分类发布时间：2012年2月21日 数据来源：大淘团2 Dataotuan - Jan. 2012 报告说明 主要团购网站分析 团购市场分析 区域及城市分析 热卖团购分析 报告总结 关于大淘团及数据产品 联系大淘团目录3 Dataotuan - Jan. 2012报告说明-11. 统计时间： 2012年1月1-31日 2. 统计范围: 125个团购网站 345个城市 3.
2、 名词定义： 团购次数：团购网站上线的团购活动次数（包括失败团购） 1. 销售数量：团购活动结束时在网站上购买成交的总人次 销售收入：某团购活动的销售数量*现价 热卖团购：销售金额排位前500的团购。热卖团购中未包含房车销售类团 购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。 2. 本地消费类团购：通常只在某个城市销售，提供美食、休闲、生活等本地 化的各类服务。 主要团购网站的市场份额分析，只针对综合类的团购网站，即团购类别包 含本地消费类团购的网站；对于仅进行实物网购类团购的网站，在P13做 了单独的观察分析。4 Dataotuan - Jan. 2012报告说明-2 大淘团对于
3、团购的分类说明：美美 食食休休 闲闲生生 活活精精 品品其其 它它 地方菜系游乐游艺摄影写真食品饮料抽奖自助餐电影展览汽车保养护肤品彩妆慈善捐助饮品甜点话剧演出宠物护理日化家居代金券（含 超市 购物卡, 汽车加油 卡, 手机充值卡）亚洲美食酒店旅游教育培训服装鞋帽西餐国际KTV医疗体检饰品配件火锅烧烤运动健身美发美甲儿童相关其他餐饮其他休闲美体养生电器产品其它服务其他网购5 Dataotuan - Jan. 2012主要团购网站分析市场份额（一） 2012年1月，Top20的市场占有率为94.9%。 第一集团军、Top10的团购网站，1月份的销售收入占行业总收入的76.8%。美团, 15.7
4、%窝窝团, 11.3%拉手, 9.6%点评团, 8.2%58团, 8.2%糯米, 6.3%F团, 5.1%嘀嗒团, 3.5%满座, 4.4%赶集, 3.4%聚划算, 4.5%阿丫团, 2.8% 聚齐, 3.1%Like团, 1.0%高朋, 2.1%团购王, 1.7%24券, 1.2%爽团, 0.8%团委会, 0.7%其他, 5.1%拼团, 1.1%* 排名未包含实物网购类团购网站。6 Dataotuan - Jan. 2012主要团购网站分析市场份额（二） 2012年1月，美团继续以15.7%的市场占有率领跑，窝窝团、拉手分列第二、 三位。 美团、窝窝团、拉手、点评团、58团基本成为Top5
5、的固定成员。 三个月来的市场份额保持连续增长的网站有：美团、窝窝团、点评团、58团。十一月十一月十二月十二月一月一月美团12.5%美团12.6%美团15.7%拉手9.7%窝窝团10.3%窝窝团11.3%窝窝团9.6%点评团8.1%拉手9.6%58团7.6%拉手7.7%点评团8.2%糯米6.8%58团7.5%58团8.2%点评团6.7%糯米7.1%糯米6.3%F团6.2%聚划算5.7%F团5.1%聚划算4.4%F团4.8%聚划算4.5%满座3.8%赶集4.3%满座4.4%嘀嗒团3.7%满座4.2%嘀嗒团3.5%合计合计71.0%71.0%71.0%71.0%合计合计73.0%73.0%73.0%
6、73.0%合计合计76.8%76.8%76.8%76.8%* 排名未包含实物网购类团购网站。团购总收入团购总收入Top10Top10Top10Top10网站排名表网站排名表7 Dataotuan - Jan. 2012十大网站排名比较 2012年1月，窝窝团在团购发布次数、销售数量榜均位居首位。 美团已连续三个月蝉联销售收入榜冠军位置。 从团购次数来看，前十位的网站与上两月相比基本一致，仅在排位上有些微变化。 在销售数量方面，点评团保持稳步上升；拉手、赶集表现稳定；糯米则有下滑趋 势。排名排名团购次数团购次数销售数量销售数量销售收入销售收入十一月十一月十二月十二月一月一月十一月十一月十二月十
7、二月一月一月十一月十一月十二月十二月一月一月1窝窝团窝窝团窝窝团美团美团窝窝团美团美团美团2拉手58团58团糯米窝窝团美团拉手窝窝团窝窝团358团拉手拉手窝窝团拉手拉手窝窝团点评团拉手4美团美团美团拉手糯米赶集58团拉手点评团524券F团F团赶集赶集满座糯米58团58团6F团聚划算嘀嗒团满座58团点评团点评团糯米糯米7嘀嗒团嘀嗒团高朋58团点评团糯米F团聚划算F团8高朋高朋糯米猛买满座嘀嗒团聚划算F团聚划算9聚划算24券聚划算点评团嘀嗒团58团满座赶集满座10糯米糯米24券24券猛买F团嘀嗒团满座嘀嗒团* 排名未包含实物网购类团购网站。8 Dataotuan - Jan. 2012主要网站价
8、格策略102.6255.2050100150200250300美团窝窝团拉手点评团58团糯米F团聚划算满座嘀嗒团平均单价平均单价所有团购单价均值所有团购单价均值: 142.1 : 142.1 : 142.1 : 142.1 元元4.43.600.511.522.533.544.55美团窝窝团拉手点评团58团糯米F团聚划算满座嘀嗒团平均折扣平均折扣所有团购折扣均值所有团购折扣均值: 3.9 : 3.9 : 3.9 : 3.9 折折 1月份团购均价为142.1元，仍保持上涨；平均折扣为3.9折，折扣力度略微减小。 从排名前十的网站来看，平均单价从102.6元到255.2元、平均折扣范围从3.6折
9、到4.4折。较上月，价格、折扣的差别范围进一步缩小（2011年12月，价差为96.8 元-287.3元；折扣范围为3.5折-4.4折）* 排名未包含实物网购类团购网站。9 Dataotuan - Jan. 2012团购类别比较（二） 1月数据显示，销售收入最高的子分类是淘休闲-电影展览，占团购总收入的 13.4%；第二位是淘美食-火锅烧烤，12.4%；淘休闲-酒店旅游（9.7%）排在 第三。4.7%5.1%9.7%12.4%13.4%淘生活-摄影写真淘美食-其他餐饮淘休闲-酒店旅游淘美食-火锅烧烤淘休闲-电影展览2012201220122012年年1 1 1 1月子分类销售收入月子分类销售收
10、入Top5Top5Top5Top510 Dataotuan - Jan. 2012发布预告收入井喷的杀手锏收入井喷的杀手锏 电影团购！电影团购！ 有关分析报告将在2012年2月底发布，敬请关注！11 Dataotuan - Jan. 2012不同地区的团购市场发展状况团购数量团购数量平均销售数量平均销售数量平均价格平均价格平均折扣平均折扣华东地区华东地区35,6342181473.8华中地区华中地区10,372198116.43.9华北地区华北地区15,314283147.33.6华南地区华南地区13,9931991793.6东北地区东北地区9,399206108.83.9西北地区西北地区
11、4,049214130.43.6西南地区西南地区6,869218174.43.8 本地消费类团购（美食、休闲、生活）占到团购总发布量的77.1%。 从本地消费类团购的发布数量来看，华东以数倍甚至近十倍于其他地区的发布 量遥遥领先；华北次之；而西南、西北地区的团购市场明显滞后。 从团购每单均价来看，华南为单价最贵的地区；东北地区最低。 就收入排名前三的团购分类来看，各地区的差别不大，基本都是由美食类的火 锅烧烤和休闲类的电影展览、酒店旅游占据。12 Dataotuan - Jan. 2012中国不同地区团购市场发展状况淘休闲-电影展览淘美食-火锅烧烤淘休闲-酒店旅游淘生活-摄影写真￥108.8
12、 108.8 108.8 108.8 9,3999,3999,3999,399￥130.4130.4130.4130.4 4,0494,0494,0494,049￥147.3147.3147.3147.3 15,31415,31415,31415,314￥147147147147 35,63435,63435,63435,634￥179179179179 13,993 13,993 13,993 13,993 ￥116.4116.4116.4116.4 10,37210,37210,37210,372 本地消费类团购均价本地消费类团购均价 本地消费类团购数量本地消费类团购数量￥174.4174
13、.4174.4174.4 6,8696,8696,8696,86913 Dataotuan - Jan. 2012实物网购类团购站分析 从网站出身来看，实物网购类团购网站主要分为两种：独立的专营实物类网购的团购网站（聚美优品、猛买等）；由传统电商业务衍生而来（秀团、一号店等）。 从销售数量来看，以化妆品为主营业务的团购网站占据了前三强的位置。 秀团的主力产品线为奢侈品，虽然销售数量不大、但单价可观，因此在收入 榜上稳居首位。排名排名团购次数团购次数销售数量销售数量总收入总收入1秀团聚美优品秀团2团秀米奇团秀3聚美优品团秀聚美优品4可购可乐猛买米奇5一号店可购可乐可购可乐6米奇VC团VC团7V
14、C团上品上品8猛买秀团珍惜9上品一号店一号店10珍惜珍惜猛买2012201220122012年年1 1 1 1月网购类团购站分析月网购类团购站分析14 Dataotuan - Jan. 2012热卖团购分析 类别 2012年1月，销售收入最高的500单热卖团购中，淘休闲类占最大比重,33.6%； 第二热卖的团购分类为淘美食，占29.3%；精品网购类退居第三，25.3%。 1月贺岁档大片云集，电影票券大热，以16.7%的比例在热卖团购中独领风骚。 另因春节长假，酒店旅游类团购（6.0%）卖得也相当好，在热卖团购中所占的 比例较上月（3.2%）翻了一番。淘美食, 29.3%淘休闲, 33.6%淘生活, 10.0%淘精品, 25.3%其他, 1.8%* 热卖团购中未包含房车销售类团购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。一月一月十二月淘休闲电影展览16.7%16.7%16.7%16.7%9.5%淘美食火锅烧烤6.9%6.9%6.9%6.9%10.2%淘精品日化家居6.4%6.4%6.4%6.4%5.1%淘休闲酒店旅游6.0%6.0%6.0%6.0%3.2%淘美食自助餐5.2%5.2%5.2%5.2%3.2%淘美食地方菜系4.8%4.8%4.8%4.8%4.2%热卖团购子分类比较热卖团购子分类比较15 Dataotuan - Ja
