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1、 20182018年年园林生态行业园林生态行业发展分析报告发展分析报告 园林行业园林行业 2020 年年市场市场规模规模 按照规划，2016 至 2020 五年间，市政园林市场空间预计为 12991.2 亿，年均 2500 亿。 根据 全国城市生态保护与建设规划 （2015-2020 年） ， 到 2020 年城市建成区绿地率达到 38.9%，城市建成区绿化覆盖率达到 43.0%，城市人均公园绿地面积达到 14.6 平方米。以 2020 年我国人口 14.5 亿推算，2016 年至 2020 年 5 年间，新增绿地面积约 28 亿，每亿投资额可达 450 亿元，5 年内新增园林绿化投资额可
2、达 13000 亿元。 图表 1 人均公园绿地面积和建成区绿地率 图表 2 市政园林未来市场空间概算 到 2020 年，园林生态行业市场空间预计可达 5000 亿。园林行业市场空间由三部分构成市政园林、地产园林、水生态治理。市政园林方面，2016 至 2020 年五年内总体新增投资额 13000 亿元。地产园林方面，假设 2017 年往后每年投资额 1550 亿元不变。水生态治理方面，2015 年“水十条” 出台后，园林企业方大举进入水生态治理领域， 假设往后年度每年投资额 600 亿不变。 据此推算，到 2020 年市场空间将达 5000 亿元。 图表 3 园林行业历年市场空间及预计（亿元
3、） 三、三、行业集中程度行业集中程度分析分析 园林行业的竞争格局由分散日趋集中，前 50 强企业市场集中度达 21.73%。我国风景园林行业企业数量总计已超过 1.6 万家，其中园林设计类企业 1200 余家。整体而言，我国风景园林行业呈现“大行业、小公司”的特点。根据中国风景园林历年公布的园林 50 强企业名单及营收整理可见， 我国园林产业不断集中， 50 强企业的营收规模和市场占有率实现高速增长， 2010 年至 2016 年期间，50 强企业营收规模翻两番从 154 亿至 845 亿，市场占有率从 4.53%猛增至 21.73%。 图表 4 园林行业前 50 强营收及市场占有率 来源：
4、中国风景园林学会 随着市场化程度的加深和行业体制、机制的逐步完善，风景园林行业将出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面会更加突出，一些中小园林企业会被逐步淘汰，部分综合实力较强的大型园林企业将乘势扩大市场份额， 行业集中度将逐步提高，行业市场秩序也有望进一步规范。 图表 5 历年园林企业排名 目 录 第一节 园林生态行业发展分析 5 一、城镇化进程推动，园林生态行业发展 5 1、城镇化驱动园林发展 5 二、不同园林市场规模分析 6 二、园林行业 2020 年市场规模 8 三、行业集中程度分析 10 四、园林行业 PPP 模式分析 11 第二节 园林领先企业订单与业绩分析 14 一、领先公司业绩高增
5、长 14 二、行业集中度提升，领先公司订单普遍大幅增长 16 第三节 园林新上市企业核心业务大幅提升 17 一、上市后园林公司核心业务能力提升 17 二. 新上市企业业务集中华东区域，市政园林业务占比较高 17 三、新上市企业成长能力优异 19 四.受益于上市公司平台，订单普遍大幅增长 21 五、PPP 业务盈利能力强 22 第四节 重点企业分析 23 一、东方园林 23 二、铁汉生态 25 三、元成股份 26 图表 1 历年来园林行业政策梳理 5 图表 2 我国城镇化率情况 6 图表 3 市政园林规模及增速 7 图表 4 地产园林估算规模及增速 7 图表 5 生态保护和环境治理业投资额及增
6、速 8 图表 6 人均公园绿地面积和建成区绿地率 9 图表 7 市政园林未来市场空间概算 9 图表 8 园林行业历年市场空间及预计（亿元） 10 图表 9 园林行业前 50 强营收及市场占有率 10 图表 10 历年园林企业排名 11 图表 11 全国 PPP 项目成交情况（亿元） 11 图表 12 2015 年至今月度成交金额对比（亿元） 12 图表 13 PPP 项目 2017 年 1-6 月累计成交金额及增速 12 图表 14 55 号文 PPP 资产证券化部分要求 14 图表 15 园林领先企业 17 年 1-6 月份业绩情况 15 图表 16 园林领先企业收现比情况 15 图表 17
7、 园林领先企业 17 年 1-6 月公告订单总额及增速（剔除框架）16 图表 18 园林领先企业 PPP 订单入库订单情况 16 图表 19 园林新上市企业营收（亿元） 19 图表 20 园林新上市企业营收增 20 图表 21 2016 年园林新上市企业利润体量及订单增速 20 图表 22 园林新上市企业订单情况 21 图表 23 园林新上市企业毛利率 22 图表 24 园林新上市企业净利率 22 重磅重磅数据数据网网 ： 行业分析报告 “重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围 “重磅数据”系列研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总
8、体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。 ”重磅数据“企业数据收集解决方案 ”重磅数据“平台解决方案自身数据库包含上中下游产业链数据资料。能够有效地满足丌同纬度，丌同部门的情报收集和整理。 依据客户需求，搭建属于企业自身的知识关系图谱，打通上、 中、 下游的数据信息服务， 一站式采集到所需要的全部数据服务。 可以满足丌论是企业、个人还是高校或者研究机构在丌同层面需求。 关于我们 ”重磅数据”是基于知识关系挖掘的大数据工具，拥有关于企业、行业不与业研究机构的最完整的全球商业信息解决方案，帮助您在有限时间内获取最全面的商业资讯。提供全球超过500 个行业累计与业研究报告 15000 篇
9、行业研究报告，用户均可获取相关企业、行业不企业决策者的重要信息。在有限时间内获取有价值的商业信息。 重磅重磅数据数据网网 ： 重磅数据知识关系挖掘平台：重磅数据知识关系挖掘平台： 平台目前拥有专业类行业研究报告 10000+条，为您提供企业、企业高层和所属行业的全面观瞻。可以满足不论是企业、还是高校或者研究机构在不同层面需求。 企业如何收集情报企业如何收集情报 重磅数据平台解决方案- 根据客户基本业务做出知识关系图谱。以汽车电子行业为基础，打通上游原材料 ，中游竞争对手，下游汽车领域（包含新能源以及未来汽车发展趋势）的图谱情报数据服务。 案例之一： 重磅数据客户汽车电子行业，产品应用领域较为广
10、泛，需要采集 汽车电子行业数据- （基本数据） 以及应用领域数据和上游原材料数据报告； 重磅数据依据客户需求，进行 知识关系的梳理，为客户搭建产业链数据库从产品本身的研究报告延伸到产业链相关的系列化研究报告； 让客户能够一站式采集到所需要的全部数据服务。 示例示例范范本：本：2017 年年中国中国房地产房地产行业行业发展发展分析分析报告报告 第一节第一节 地方主导调控升级地方主导调控升级 16 年国庆期间，20 余城重启限购限贷正式拉开了本轮小周期的调控序幕，并且与前两轮调控不同的是，本轮政府更加强调“因城施政”，分类调控的执行最大程度上发挥各地政府的自主调控意识。 在这种指导思想下，进入 1
11、7 年，地方政府主导的调控持续升级，一方面，已出台调控城市多次调整政策， 坚决提升限购政策执行力度， 另一方面， 调控城市持续扩容，其中尤其值得关注的是，一些价格涨幅过快的强三线城市逐步加入调控行列，城市覆盖力度强于上两轮调控。截止目前，共有 65 个城市执行限购限贷（其中共有 40 个三四线执行限购或限贷） ， 45 个城市执行限价， 而 11-13 年限购限贷城市数量为 47 个 （其中三四线城市仅为 9 个） ，限价城市数量则为 36 个。 图表图表 1：17 年及年及 10-13 年限购城市数量对比年限购城市数量对比 数据来源：各地政府网站 图表图表 2：17 年新增限购城市大多为三四
12、线城市年新增限购城市大多为三四线城市 示例示例范范本：本：2017 年年中国中国房地产房地产行业行业发展发展分析分析报告报告 数据来源：各地政府网站 图表图表 3：2016 年年 10 月以来热点城市限购限贷调控次数月以来热点城市限购限贷调控次数 数据来源：各地政府网站 除调控城市显著扩容外，政策调控措则呈现多维度、全覆盖。首先，需求端继续强调从严限购，从紧限贷，其中整体限购力度已经超过 11 年及 13 年（主要体现在针对外地户籍的社保年限要求普遍长于前两轮调控） ，而限贷力度方面，地方政府差异化执行，总体力度略弱于前两轮，主要体现在二套房的首付比例要求略低于前两轮。除限购限贷外，需求端还强
13、调限售，普遍限售年限为 2-3 年。限售政策为本轮调控首次提出，限制了投资性需求再次出售的流动性，有利于对投资性需求形成精准打击。 表格表格 1：17 年及年及 13 年整体购房限制政策环境对比年整体购房限制政策环境对比 数据来源：央行及其他政府网站资料整理， 示例示例范范本：本：2017 年年中国中国房地产房地产行业行业发展发展分析分析报告报告 表格表格 2：限购、限贷、限售、限价城市一览（更新至限购、限贷、限售、限价城市一览（更新至 2017 年年 6 月）月） 示例示例范范本：本：2017 年年中国中国房地产房地产行业行业发展发展分析分析报告报告 数据来源：地方政府网站 而在供给端，本轮
14、政策也执行强调控，并且政策调控涉及到前端的融资、拿地以及后端的预售等多个环节。在融资端，全面收窄房企融资渠道，目前，银行通道的开发贷和委托贷款、证监会的公司债和股权融资、表外融资的地产基金和资管计划均受到一定程度上的约束，不排除未来信托等其他非标融资纳入监管的可能性。而在拿地方面，首先对房企土地出让金资金来源进一步审查，加强防范银行理财资金借到非标进入土地市场，同时对土地首付款的比例（一般不低于 50%）及余款支付时间提出具体要求。而在土地出让方式上则推出“竞拍”新规，主要包括“限地价、竞配建”、“限房价、竞地价”、“限地价、竞房价”等多种方式，有利于促进土地市场逐步回归理性。在后端的预售方面
15、，40 多个地方政府对备案价格以及上涨幅度提出限制，对平抑房价上涨过快起到积极作用。 整体来看，我们发现本届政府更加强调“因城施政、分类调控”，地方政府主导的调控升级，是行政措施收紧的直接体现，并且总体上来看，无论在调控城市范围、调控政策力度以及调控政策措施上均不弱于前两轮。 图表图表 4：当前环境下地产企业融资渠道情况当前环境下地产企业融资渠道情况 数据来源：政府网站，互联网综合整理 表格表格 3：部分城市土地部分城市土地“竞拍竞拍”新规一览新规一览 示例示例范范本：本：2017 年年中国中国房地产房地产行业行业发展发展分析分析报告报告 数据来源：各地方政府官网， 而对未来政策方向的判断上，我们认为需要结合宏观经济以及地产基本面情况。我们总结分析了两轮地产小周期政策方向与宏观经济以及行业基本面之间的关系，一般情况下，当地产基本面持续下行（量价齐跌，尤其是在房价出现环比下滑之后） 、经济承压下行时，政策存在宽松预期，而当基本面持续复苏（量价持续上涨） 、经济企稳时，政策存在调控预期。 图表图表 5：基本面量价齐涨、经济企稳时政策往往进入调控区间，而基本面量价齐跌、经济下基本面量价齐涨、经济企稳时政策往往进入调控区间，而基本面量价齐
