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1、一、发展现状 结论之一：LED 照明从一般工程走向国家重点工程 2008 年可以说给 LED 技术走向国家重点工程拉开了序幕，水立方、“鸟巢”两座 LED 建筑照明里程碑的顺利落成不仅给人们带来了视觉上的冲击,同时也预示着 LED 技术已经结束“锦上添花”的时代,在国家的那些重点项目中开始崭露头角,扮演越来越重要的角色。 结论之二：LED 照明由景观照明走向道路照明 2009 年 4 月 28 日，科技部正式发 189 号文，同意在上海、成都、天津等 21 个城市开展半导体照明应用工程(简称“十城万盏”)试点工作。早在 2008 年 12 月，中国广东省大规模更换 LED 路灯计划和 LED路
2、灯重大科技专项示范工程也开始实施，即两年内，将在东莞、佛山、惠州、肇庆、中山等 10 个城市，实现 1500 公里十万盏 LED 路灯的更换，向世人宣布 LED 照明由传统景观照明走向道路照明，并顺利走向规模化使用。 结论之三：LED 照明由特殊照明走向普通照明 美国五角大楼,美国华盛顿联邦储备局相继宣布已完成 LED 灯具的验证,正式开始启用 LED 灯具,美国能源部测试数据也显示目前 LED 灯具可以比当今最先进的荧光灯节能约 22%,预演了 LED 灯具由特殊照明向普通照明的转变，而中国的地铁、列车、大型超市中也逐渐开始启用 LED 照明。 在绿色、低碳、环保的召唤下,节能绿色环保为主题
3、的低碳经济无庸置疑的将成为 2010 年的主旋律。 尤其在奥运会、世博会、亚运会以及国内大型项目工程(如“十城万盏”)的推动下, LED 俨然成为市场主角,LED 各大品牌正以奔跑的姿态在飞速发展,如今,飞利浦、美国 CREE 已将 LED 产业作为其主要利益增长点。中国作为全球最大照明产品生产和出口国,每年有 2300 亿的人民币产值,这么广阔的市场空间使得国内外 LED 巨头对中国市场已进行争先恐后的扩张,LED 正在改变中国。在由高工 LED 和天津市东丽区政府联合举办的第五届中国 LED 产业主题高峰论坛上,各位行业专家的话也印证了这一观点。LED 产业快速扩张“2009 年产业发展超
4、出预期,去年三月企业投资和产能扩张加快。”在第五届中国 LED 产业主题高峰论坛上,CREE 中国区总经理唐国庆如是说。广东昭信集团徐连城表达了同样的看法,“LED 产业以前所未有的速度进行扩张,2009 年被定义为 LED产业发展的元年”。唐国庆指出,2009 年国内从事 LED 芯片生产的企业超过 40 家,企业的 MOCVD 拥有量超过 150 台,其中已经安装的生产型 GaN MOCVD 超过 135 台,生产型四元系 MOCVD 18 台左右,国内科研院所的研究型设备也有所增加,各企业的外延芯片投资计划进一步加快,其发展大大超出 2009 年初的预计。LED 正在改变中国LED 将给
5、中国带来怎样的变化？唐国庆认为 LED 将从三个方面改变中国：政府通过奥运会、世博会等政府工程和指导文件改变中国；市场需求驱动 LED 向中国的家居照明、背光和景观等领域渗透；在 LED 普及的过程中,低碳社会、环保意识将深入中国人的心灵。苏州纳晶梁秉文博士给中国的 LED 产业指明了方向,加速标准的建立、检测和监督；建立专业人才培养、培训体系；建立专业职务评定体系和程序；建立专利池和市场需求信息平台；重视质量、创新和品牌。随着 LED 技术越来越多的普及应用,一批 LED 企业迅速崛起,LED 也被誉为“当下最时髦的新能源产业”。 各 LED 企业迅速扩大产能,展开攻略。国内 LED 产业龙
6、头企业三安光电到扩张产能的士兰微再到“半路出家”的德豪润达,LED 产业热潮几乎席卷了整个行业,迅猛之势令大多业内人士呼吁警惕泡沫。笔者在此真切的希望 LED 带给中国的不仅仅只是泡沫,而是泡沫之后技术的进步突破、产能的快速增加、产业的健康发展。2008 年 LED 产品在各主要应用领域销售额分布统计显示：建筑景观为我国 LED 最大的应用领域，占总市场份额的 28；LED 显示屏与家电显示屏为国内 LED 第 2 大应用领域，占总市场份额的 27；手机、电脑笔记本等中小尺寸背光源为第 3 大应用领域，占总市场份额的 22%；交通信号灯、汽车灯、特种照明灯等各类应用占有一定市场份额。由此可以看
7、出，功能性景观照明、LED 全彩显示屏、太阳能 LED、消费类电子背光、信号、指示灯等应用仍然是主要应用领域（节能在 70%以上），约占应用市场的 60%；功能性市政照明应用在 2008 年增长较快，已有数十万盏 LED 示范路灯、隧道灯被应用（节能已达到 50%）；LED在 LCD-TV(液晶电视)背光和汽车灯等高端应用领域也取得了一定进展。近年来，中国 LED 产业主要侧重发展封装和组装环节，产量占据世界第一，产值位居全球第二。但在高速发展的背后，产业面临的短板也日渐凸显：在上游领域，国际巨头垄断了绝大多数的专利技术，中国本土企业集中在下游低利润封装和组装领域。世纪证券分析师陆勤指出，LE
8、D 产业上下游各环节差异很大。上游产品技术难度极高，具有高难度、高投入、高风险的特点，而中下游的应用进入壁垒很低，缺乏核心技术。LED 外延片与芯片约占行业 70%的利润，LED 封装约占 10%20%，LED 应用约占 10%20%。以专利技术为例，截至 2008 年底，中国 LED 相关专利申请共 26069 件，其中处于产业中游和下游的封装和应用方面的专利接近 50。而在产业上游的外延和芯片方面，由于我国研究和生产起步较晚，专利所占比例较少。2009 年，LED 产业的发展形势迅速好转，我国在上游外延、芯片方面，技术不断进步，投资大幅增加，但在进入背光显示和功能性照明等中高端应用方面，技
9、术水平仍有差距；在中游器件封装方面，产品结构有了明显改善，特别是功能性照明技术有所突破，但企业规模普遍偏小，尚未进入中大尺寸背光、汽车照明等应用领域。国家半导体照明工程研发及产业联盟办公室主任耿博表示，一些传统照明企业也纷纷开始向 LED 照明转型，10 多家国内企业成为国际知名品牌产品代工企业，但自主品牌运作及营销体系尚不健全，尚未形成国际品牌。中下游或成突破口“近年来，以美国通用电气、荷兰飞利浦、德国欧司朗 3 大照明巨头为代表的跨国公司纷纷与上游半导体公司合作成立半导体照明企业，并在我国抢占专利制高点，构筑起专利包围圈。”通过对半导体照明产品技术路线的研究，上海科学院得出了这样的结论。该
10、院统计结果显示，以上海为例，目前国内企业在半导体照明行业所占的专利比例不到 5，来自海外的半导体照明专利巨头正对上海乃至全中国的半导体照明企业形成合围。针对这种情况，清华大学电子工程系博士李洪涛认为：“我国应发挥在封装、模具与灯具等半导体照明下游产业的相对优势，研发若干种市场和需求大的照明产品，可快速打开半导体照明应用市场，从而推动我国半导体照明技术的整体进步。”清华信息科学与技术国家实验室的研究人员罗毅、韩彦军等人对 LED 产业中的国际、国内相关专利进行了系统调研和深入分析后发现，在我国大陆申请的专利中，下游产业的比重比上游产业更大，因此，罗毅、韩彦军提出：“LED 封装和应用等中、下游产业是中国大陆最容易取得巨大成果的突破口。”罗毅、韩彦军表示，随着上游技术的逐渐成熟，下游市场的逐渐壮大，LED 封装和应用方面的问题也逐渐凸显出来。封装和应用环节包含了驱动电路、散热和光学设计等一系列重大的科学技术问题，而这些问题的解决本身就意味着专利技术的产生，与此同时，中、下游产业更加直接地面向市场，其产品设计与产品的使用对象、使用环境以及使用要求都有着密切的联系，这也更加易催生新的专利。
