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1、 请阅读最后一页评级说明和重要声明 分析师：分析师： 苏雪晶 (8621)68751692 执业证书编号：执业证书编号： S0490510120021 联系人：联系人： 杨靖凤 (8621) 68751636 房地产行业日报（房地产行业日报（2011/11/10） 报告要点报告要点 行业要闻行业要闻 广东省中山市广东省中山市 11 月月 10 日正式对外发出楼市限价令，单套商品住房合同销售价格超过日正式对外发出楼市限价令，单套商品住房合同销售价格超过 5,800 元元/平方米的，市国土资源局暂缓在中山市商品住房销售合同网上登记备案系统受理网上签约手续； 单套商品住房合同销售价格超过平方米的
2、，市国土资源局暂缓在中山市商品住房销售合同网上登记备案系统受理网上签约手续； 单套商品住房合同销售价格超过 5,800 元元/平方米，未向市国土资源局提交登记备案资料的，市国土资源局暂缓办理登记备案手续。平方米，未向市国土资源局提交登记备案资料的，市国土资源局暂缓办理登记备案手续。 南京市国土资源局南京市国土资源局 11 月月 10 日发布公告称，此前原定于下午出让的板桥新城的日发布公告称，此前原定于下午出让的板桥新城的 2 幅地块因故暂停出让，地块交易时间和地点将另行通知。两地块用地面积共达幅地块因故暂停出让，地块交易时间和地点将另行通知。两地块用地面积共达 16.57 万平方米。万平方米。
3、 11 月月 8 日，人民日报连发三文楼市遇冷，调控还会继续吗 、 房价拐点不能成调控拐点 、 “降价退房潮”需要理性对待 ，呼吁“继续严格执行调控政策、规范市场体制机制” 。北京、上海、广州三地住房和城乡建设委员会相关负责人纷纷表态，将继续坚决贯彻落实中央部署，全面巩固和扩大调控成果，严格执行差别化住房信贷、税收和住房限售政策。日，人民日报连发三文楼市遇冷，调控还会继续吗 、 房价拐点不能成调控拐点 、 “降价退房潮”需要理性对待 ，呼吁“继续严格执行调控政策、规范市场体制机制” 。北京、上海、广州三地住房和城乡建设委员会相关负责人纷纷表态，将继续坚决贯彻落实中央部署，全面巩固和扩大调控成果
4、，严格执行差别化住房信贷、税收和住房限售政策。 北京市住建委北京市住建委 11 月月 9 日公布一则公告显示，住建委拟注销日公布一则公告显示，住建委拟注销 477 家房地产开发企业的资质，随着调控继续深入和房价持续下探，房地产开发行业的并购交易更加活跃。家房地产开发企业的资质，随着调控继续深入和房价持续下探，房地产开发行业的并购交易更加活跃。 公司新闻公司新闻 中国建筑中国建筑 11 月月 10 日晚间发布公告称，公司地产业务前日晚间发布公告称，公司地产业务前 10 月销售额达月销售额达 747 亿元，同比增长亿元，同比增长 44.8%；销售面积；销售面积 595 万平方米，同比增长万平方米，
5、同比增长 19.5%；期末土地储备；期末土地储备 6,662 万平方米，新购置土地储备万平方米，新购置土地储备 1,881 万平方米。万平方米。 四川信托为华夏幸福全资三级子公司大厂鼎鸿设立信托，拟融资四川信托为华夏幸福全资三级子公司大厂鼎鸿设立信托，拟融资 1.2 亿，年利率亿，年利率 18%，华夏幸福竞得固安县，华夏幸福竞得固安县3 块土地，成交总额块土地，成交总额 1,955 万元，总面积万元，总面积 15,892.7 平方米。平方米。 亿城股份与润德灏天联合成立项目公司，共同开发唐山大城山项目，该项目占地亿城股份与润德灏天联合成立项目公司，共同开发唐山大城山项目，该项目占地 11.55
6、 万平方米，容积率为万平方米，容积率为1.2， 竞购价， 竞购价 3.90 亿元。 项目公司注册资本为亿元。 项目公司注册资本为 500 万元， 双方出资比例为北京亿城万元， 双方出资比例为北京亿城 80%和润德灏天公司和润德灏天公司 20%。 针对媒体质疑中国宝安控股子公司贝特瑞公司墨烯产品报道，公司发表公告称，石墨烯项目相关知识产权申报工作正在积极进行之中，公司石墨烯产品从未对外提供或对外销售，也尚未确定其市场销售价格。针对媒体质疑中国宝安控股子公司贝特瑞公司墨烯产品报道，公司发表公告称，石墨烯项目相关知识产权申报工作正在积极进行之中，公司石墨烯产品从未对外提供或对外销售，也尚未确定其市场
7、销售价格。 成交数据成交数据 昨日（周三） ，我们所监测的四大城市日成交量环比下降昨日（周三） ，我们所监测的四大城市日成交量环比下降 13.08%，二线城市日成交量环比下降，二线城市日成交量环比下降 5.91%。截至昨日（周三） ，四大城市。截至昨日（周三） ，四大城市 7 日成交量环比下跌日成交量环比下跌 15.47%，二线城市，二线城市 7 日成交量环比则下降日成交量环比则下降 13.41%。 房地产行业房地产行业 行业研究 研究报告行业研究 研究报告 维持“长期看好”评级维持“长期看好”评级 2011-11-10 2 请阅读最后一页评级说明和重要声明图图 1：城市日成交面积：城市日成交
8、面积 051015202530351-Aug-11 8-Aug-11 15-Aug-11 22-Aug-11 29-Aug-11 5-Sep-11 12-Sep-11 19-Sep-11 26-Sep-11 3-Oct-11 10-Oct-11 17-Oct-11 24-Oct-11 31-Oct-11 7-Nov-11四大城市其他城市资料来源：各城市房地产交易管理网，长江证券研究部 图图 2：近：近 7 日成交面积环比日成交面积环比 -100%-50%0%50%100%150%200%1-Aug-118-Aug-1115-Aug-1122-Aug-1129-Aug-115-Sep-1112-
9、Sep-1119-Sep-1126-Sep-113-Oct-1110-Oct-1117-Oct-1124-Oct-1131-Oct-117-Nov-11四大城市其他城市资料来源：各城市房地产交易管理网，长江证券研究部 主要城市成交信息一览表主要城市成交信息一览表(粗体标注的城市已出台限购令粗体标注的城市已出台限购令) 区域区域 城市城市 日成交日成交 日成交环比日成交环比 2010年周均成交年周均成交 近近7日成交日成交 7日成交环比日成交环比 7日成交同比日成交同比 备注备注 北京 北京 2.03 9.45% 23.67 13.42 -20.80% -66.52% 前一日商品住宅天津 天津
10、1.49 18.32% 19.32 10.56 -34.05% -59.78% 当日商品住宅 济南 济南 72 -8.86% 392 519 -21.95% 22.12% 当日商品住宅 环渤海 青岛 青岛 2.24 -4.20% 18.68 16.17 -15.00% -45.53% 当日商品住宅 上海 上海 2.56 -26.97% 29.91 20.58 -5.10% -40.59% 当日商品住宅 南京 南京 0.95 19.86% 10.31 6.56 -21.45% -38.19% 当日商品住宅 杭州 杭州 1.07 11.30% 12.15 7.91 -40.20% -19.47%
11、当日商品住宅 宁波 宁波 0.85 29.29% 7.19 4.45 1.36% 49.82% 当日商品房 长三角 苏州 1.31 -32.76% 10.20 12.59 -11.96% -19.11% 当日商品住宅 深圳 深圳 0.41 8.37% 6.14 2.87 -49.02% -30.48% 前一日商品住宅广州 广州 1.55 -22.19% 17.48 11.45 -10.57% -23.14% 前一日商品住宅珠三角 东莞 1.21 27.79% 8.00 7.90 7.61% -28.26% 当日商品住宅 重庆 4.38 0.59% 42.18 31.74 -15.37% -9.
12、18% 当日商品住宅 昆明 1.22 2.75% 11.54 8.30 -21.99% -41.69% 当日商品住宅 成都 成都 2.54 0.49% 16.82 13.21 10.86% -56.94% 当日商品住宅 长沙 长沙 2.07 75.85% 32.07 11.07 -3.47% -72.11% 当日商品房 福州 0.21 -26.40% 3.96 1.37 -65.29% -59.55% 当日商品住宅 厦门 厦门 0.53 0.01% 4.33 3.02 -17.99% - 当日商品住宅 海口 0.47 11.47% 5.49 2.61 1.65% -44.55% 当日商品住宅
13、其他地区 长春 长春 1.64 -2.50% 12.56 11.92 -15.88% -38.80% 前一日商品住宅3 行业研究请阅读最后一页评级说明和重要声明 武汉 武汉 3.19 1.35% 27.54 24.22 4.37% -30.77% 前一日商品住宅四大城市四大城市 7.50 -13.08% 77.19 48.52 -15.47% -47.35% 前一日商品住宅其他城市其他城市 12.69 -5.91% 108.60 86.47 -13.41% -44.59% 前一日商品住宅资料来源：各城市房地产交易管理网，长江证券研究部 注：1、由于没有相关部门定期统一发布各城市的成交数据，各个
14、城市在统计时间和统计口径上有一定的差别。表中，北京、天津、济南、青岛、上海、南京、苏州、深圳、广州、东莞、重庆、昆明、成都、福州、杭州、厦门、海口、武汉和长春的统计口径为一手商品住宅成交面积；宁波和长沙的统计口径为一手商品房成交面积，这两种口径的统计单位都是万平米。济南的统计口径为一手住宅成交套数，统计单位是套。 2、7 日成交同比表示近七日成交面积相对 2010 年同期成交面积的变动幅度。 3. 备注内容包括消化时间对应标的，统计单位和统计时间区间等。 4. 四大城市统计即为北京、上海、广州、深圳四大城市加总数据。其他城市统计即统计口径一致（均为一手商品住宅成交面积）的城市。即包括天津、青岛
15、、南京、苏州、东莞、成都、福州、厦门、海口及长春等 10 座城市。重要声明重要声明 长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：Z24935000。 本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对 这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的 客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中 的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 本公司及作者在自身所知
16、情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措 施的利益冲突。 本报告版权仅仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明 出处为长江证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘 要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本 公司将保留向其追究法律责任的权利。 对本报告的评价请反馈至长江证券机构客户部对本报告的评价请反馈至长江证券机构客户部 姓名姓名 分工分工 电话电话 E-mail 伍朝晖 副主管 （8621）68752398 13564079561 甘 露 华东区总经理 （8621）6875191
