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1、美国奶业发展研究报告美国奶业发展研究报告时间：时间：2013-08-30 来源：来源： 作者：作者：美国是世界上农业最为发达的国家，国土面积约 937.2 万平方公里，仅次于我国位列世界第四。其中，耕地、草地和林地各占 1/3，畜牧业资源丰富，其奶牛养殖业发展历史悠久，无论是规模还是质量，在世界上都位居前列，美国畜牧业产值在 1,000 亿美元左右，占农业总产值的 60%，其中奶牛业产值占牧业产值 的 30%。美国是世界上第二产奶大国。根据 IFCN 的统计数据，2011 年，美国原奶产量为 8901万吨，占全世界原奶产量的 20%，而中国作为第四大产奶国，产量仅为美国的 31%。图 1：世界
2、原奶产量分布从乳制品分产品产量来看，美国的黄油，全脂奶酪，脱脂奶粉的产量均为世界第一，乳清粉产量为世界第二，浓缩乳清粉产量为世界第三。表 1：美国乳制品分产品产量占全球比重美国生产的乳制品主要用于满足国内需求，而生产的副产品出口比例较高。2012 年美国乳制品行业出口总产值为 52 亿美元，出口量为 149 万吨（折算为干物 质），占全国牛奶产量的 13.2%。美国生产的黄油主要用于国内消费，而生产黄油的副产品脱脂奶粉 1 的87.3%用于出口，占全球总出口量的 19%。美国 生产的全脂奶酪的副产品乳清粉 47%用于出口，出口量在国际贸易市场上的占比达到 22%。图 2：2010 年美国乳制品
3、出口占生产的比例从两国奶业价值链分拆来看，无论是原奶产量富余的美国还是资源相对贫乏的中国，贴近消费者端的乳制品加工企业和渠道均占有更高的价值比重（占比超过 60%）。若不考虑出售小牛和屠宰奶牛等副产品收入，也不考虑政府补贴，美国奶牛养殖业的利润为负（扣除了在家庭牧场中劳动的家庭成员外出务工的机会成 本）。若不考虑摊销等固定成本，现金利润仅维持微利。并且从 2005 到 2012 年，利润变得更加微薄，仅有规模化牧场（超过 1000 头的养殖规模）才能获 得微利（详见图 24）。关于美国奶牛养殖业利润率下降的原因将在下一部分详述。中国的情况来看，散养户受下游乳制品企业压榨较规模牧场更为严重。虽然
4、散养较规模牧场的成本低，尤其是饲料成本，但是由于奶质无法保证甚至较差，原奶的收购价格较低，养殖利润略低于规模牧场。表 2：中美两国奶业产业链价值分拆根据 USDA2010 年的统计数据，全美国一共有超过 5.1 万个牧场生产牛奶，其中有 97%的牧场属于家庭牧场。平均每个牧场的奶牛头数是 250 头，虽然 有 74%的牧场养殖规模少于 100 头，但是剩余的养殖规模超过 100 头的牧场贡献了 85%的牛奶产量。我国的平均养殖规模则要小的多。2010 年奶牛养殖 场数量高达 175 万个，平均养殖头数仅为 4.18 头。美国快速规模化以及养殖技术的提升带来了单产水平的持续提升，奶牛存栏经历了大
5、幅下降，但产量水平稳步提升。1970 至今美国牛奶产量大约增长了 50%；奶牛存栏量大约下降了 1/4，而奶牛单产却翻了一倍。自 20 世纪 50 年代以来，美国奶牛数量一直处于下降的状态，1953 年为 2169.10 万头，1990 年下降至 999.30 万头，首次跌破 1000 万 头，2012 年为 923.30 万头，同比 1990 年下降 7.6%，相比于 1953 年下降 57.43%。相对于奶牛数量的不断下降，美国牛奶产量却逐年增 加，一直保持着上升的趋势。1970 年美国牛奶产量为 5307 万吨，到 2012 年上升至9086 万吨，年均复合增长率为 1.29%。图 3：
6、美国奶牛存栏及变化趋势图 4：美国牛奶产量（万吨）及增长趋势生产效率的提高带来了牛奶产量的快速增长。得益于美国先进的育种技术、科学的饲养方法（饲料配方的改进等）和优良的养殖环境等，美国奶牛的单头产奶量不断增加，1970 年，美国奶牛单产为 4424 公斤，2012 年达到 9682 公斤，年均复合增长率为 1.88%。图 5：美国奶牛单产（公斤/头）及增幅单产水平改善的一个核心驱动因素是行业进行了快速规模化。规模牛场通过采购优质种牛、加大牛场基建投资以及采用先进的管理理念，从而规模牛场的竞争力较散养户更胜一筹。自 1985 年以来，美国奶牛的种群数量不断减少，但是种群规模不断增加。图 6：美国奶牛场（个）和平均奶牛数量（头）
