国内与CM业务相关的“葫芦”类起重产品、企业调查研究报告

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1、国内与国内与 CMCM 业务相关的业务相关的“葫芦葫芦”类起重类起重 产品、企业调查研究报告产品、企业调查研究报告德隆战略部德隆战略部缪缪 岩岩2000.8.82000.8.8目 录DLong Strategic Mgt. Dept.1一、关于 CM 公司21、关于 CM 公司及其产品在美国国内市场的表现.22、CM 公司在中国大陆的主要合作伙伴和合作方式.43、CM 公司在中国大陆的最新动态.4二、关于中国大陆的葫芦生产企业.5重点说明.51、概况.5 中国大陆生产的手动葫芦的国际市场主要客户和出口产品特点.5 厂家、产量和基本特点.6 中国大陆手动葫芦生产企业布局的特点和产品的代表性.82

2、、中国大陆的手动葫芦生产技术水平83、中国大陆生产出口的主流产品和产品格局的变化.8三、中国大陆生产的手动葫芦产品价格、成本及国际市场价格111、国际国内基本价格.112、实际情况.123、中国大陆产品在国际市市场的表现13四、 提高中国大陆生产葫芦产品的国际竞争力必须解决的问题13五、对国内以“CM 产品、业务相关的调查研究”总结14DLong Strategic Mgt. Dept.2国内与国内与 CM 业务业务相关的相关的“葫芦葫芦”类类起重起重产产品、企品、企业业调查调查研究研究报报告告战略管理部 缪岩二、关于 CM 公司：1、关于 CM 公司及其产品在美国国内市场的表现CM 公司的主

3、要产品为以手动、电动链式葫芦为主要的起吊设备的小型起重产品，2000 年度预计销售总额和利润分别为 7.37 亿美元和1.067 亿美元，拥有 Abell-HoweTM、ASI、American LiftsTM等品牌的葫芦类起重设备对 CM 的贡献约为 70%。图 1.CMC 企业的葫芦系列起重产品DLong Strategic Mgt. Dept.3表 1.CMC 产品的在美国国内市场占有率及排名产 品全美国内市场占 有率市场排 名销售额分别占本 公司 2000 年度 的总额的比例国内是否有同类 同档次的产品Eletric Chain Hoists 电动环链 葫芦85%119%YesHois

4、t Parts 葫芦 部件60%110%YesChain- Grade43/70/80& Load Chain 级别 为 43/70/80 的载 *-重链38%19%YesElectric Wire Rope Hoists 电 动钢丝绳葫芦56%19%NoHand Chain Hoists 手拉葫芦79%15%YesLever Hoists 手 扳葫芦65%15%YesMechaical Actuators 机械行 走器45%15%YesManiupulators 操 纵器50%13%YesTire Shredders80%12%Yes Trolleys 行车86%11Yes Jib Cran

5、e 悬臂吊45%11Yes 合计69%以上表格 1 可以看出，由中国大陆可以提供的能够达到 CM 相同质量水平的产品约占到 CM 总销售额的 60%（即除上表中的 Electric Wire Rope Hoists 钢丝绳电动葫芦），产品主要是以链条为主要动力装置的葫芦类小型起重产品。DLong Strategic Mgt. Dept.4另外，CM 公司每年所需要采购物品总价值约为 1.146 亿美元，其中可以由中国大陆供应的产品（除 Eletrical Controls 电气控制元件外，绝大多数产品国内可以提供配套）价值合计 0.528 亿美元(折合人民币 4.5亿元)，约占其所需采购物品总

6、价值的 45%左右。表 2. CMC 公司需要外部采购的主要产品采购件名称年度采购金额国内企业是否可以供应达到其要求 的产品 Steel Rod,Wire&Forging Bar 钢棒、丝和锻钢0.207 亿美元是Eletrical Controls 电子控 制器0.205 亿美元否Imported Hoists, Levevr Tools & Trolleys 进口葫 芦、手扳葫芦和行车0.138 亿美元是Stucturl Steel & Processed Steel Bar 结构钢、经过处 理的钢条0.123 亿美元是Electric Motors 电机0.103 亿美元否 Energy

7、 Managements 能 量控制0.1 亿美元否Maintenance,Repair & Other Supplies 支撑、修 理及其他配件0.088 亿美元否Transportation Management0.074 亿美元否Aluminum Castings 铝铸 件0.058 亿美元是Electro-Mechanical Components 电控元器件0.05 亿美元否Total 合计1.146 亿美元国内可供应的产品价值合计 0.528 亿美元(折合人民币 4.5 亿元)DLong Strategic Mgt. Dept.52、CM 公司在中国大陆的主要合作伙伴和合作方式CM

8、 公司每年从中国大陆采购的葫芦类小型起重产品的总价值约在 300 万美元左右，主要品种集中于手扳葫芦（LEVER HOISTS）、手推单轨行车（TROLLEYS）和手拉葫芦（CHAIN HOIST），上述各产品价值比约为 40%:15%:45%。中国大陆的葫芦生产企业中与 CM 公司产品结构比较类似、可以部分或全部替代、以往曾经发生并依然延续业务关系的国内葫芦生产企业有浙江现代起重设备制造厂、北京起重工具厂，各自的出口产品为：浙江现代起重设备制造厂手板葫芦、手推单轨行车（出口货品总值约占CM 采购总额的 55%），北京起重工具厂手拉葫芦（出口货品总值约占CM 采购总额的 45%）。目前中国大陆

9、企业与 CM 合作的主要形式为外方提供技术图纸和质量标准，中方负责定牌、贴标生产，即所谓的 OEM 模式。3、CM 公司在中国大陆的最新动态自从 CM 公司收购了德国的 YALE 公司后，已于 1998 年左右在中国的浙江省萧山市建立了由美方控股的将来主要从事手拉、手扳葫芦及行车（CHAIN HOIST ,LEVER HOISTS and TROLLEYS）生产的“杭州力拉(亚鲁)起重机械有限公司”，其设计生产能力预计在年产 10 万台手拉葫芦的水平（据推测）。目前，在合资企业形成生产能力以前，主要依靠原有的合作关系，DLong Strategic Mgt. Dept.6如浙江现代起重设备制造

10、厂、北京起重工具厂提供其从中国大陆所需要的主要产品，合资企业在现阶段只能够提供占其所需物品总价值 5%且加工难度低、价值小的的小车类产品（TROLLEYS），且主要采取的是与所在地的乡镇企业采取联合生产的形式。二、关于中国大陆的葫芦生产企业：重点说明：在此必须事先说明的是：中国大陆所谓的“手动葫芦行业”从确切意义上来说应该包括：以链条为主要驱动装置的手（拉、扳）葫芦、行车及配件（锻件、链条为主）。由于国际国内市场对电动环链葫芦的需求量逐渐增加，而且生产企业也以原有的手动葫芦生产企业为主，因此在以下讨论中，电动环链葫芦也将在统计中。4、概况 中国大陆生产的手动葫芦的国际市场主要客户和出口产品特点

11、中国大陆所生产的手动葫芦起重量范围为：0.25t20t，出口量最多的为 5t 以下产品，该起重范围内的产品差不多占到出口总额的 75%以上。中国手动葫芦出口的货品总价值为 4000 万美元/年，海外客户主要为贴日本商标（KATO、ELEPHANT 等）的东南亚市场和贴欧洲（TRCTEL）和美国（CM）商标的北美、欧洲市场，两者分别占国内出口货DLong Strategic Mgt. Dept.7品总价值的 40%:60%。表 3. 国外进口中国大陆产葫芦产品的基本特点 主要市场主 要 产 品占出口份额 东南亚市场手拉葫芦为主（以 KATO 为代表）40% 北美市场手拉、手扳葫芦和行车（以 CM

12、 为代表）20%欧洲市场手拉、手扳葫芦及电动环链葫芦（以 TRACTEL 为 代表）、40% 厂家、产量和基本特点：依据国家起重运输设备研究所、国家起重运输设备检测中心提供的数字：1999 年中国大陆取得产品认证和生产许可的，手动葫芦生产企业约为 35 家，全国总产量统计如下：表 4. 中国大陆葫芦产品的年产量统计 统计依据年产量备 注手拉葫芦100 万台/年，出 口和内销比例为： 50%:50%行业内产销量最大的产品，统计数字未包括未取得 国家许可的伪劣产品约 50 万台，主要厂家集中于 上海周边地区、杭州附近。 （1995 年是中国大陆手动葫芦最高产量年份，总产 量达到 150 万台，出口

13、量为 45%。 ）手扳葫芦20 万台/年，出口 和内销比例约为： 50%:50%主要生产厂家为浙江现代起重设备制造厂（杭州武 林机器厂），占国内产量的 50%，产品全部出口单轨行车5 万台/年主要生产厂家为浙江现代起重设备制造厂（杭州武 林机器厂），占国内产量的 50%电动环链 葫芦4000 台/年，出口 和内销比例约为： 50%:50%主要生产厂家为浙江现代起重设备制造厂（杭州武 林机器厂）和上海上海劲雕起重设备厂，分别占产 量的 50%和 30%。表 5. 国内主要的手动葫芦生产企业名称、产量及基本特点 名 称生 产 能 力基 本 特 点 浙江现代起重设备制 造厂（杭州武林机器 厂）手拉葫

14、芦 10 万台/年，手 扳葫芦 10 万台/年， 单轨行车 3 万台/年，产品 98%外销，手扳葫芦、行车、 电动环链葫芦国内产量、出口量 第一，且该企业为国内行业标准DLong Strategic Mgt. Dept.8电动环链葫芦 2000 台/ 年的主要制订单位之一，产品质量、 研发力量最强，对外合作历史悠 久浙江轻型起重机械厂 （浙江五一机器厂）手拉葫芦 20 万台/年，手 扳葫芦 1 万台/年， 单轨行车 1 万台/年，国内生产能力最大的企业，原先 主要以内销为主，最近也逐步部 分外销，约 60%的手拉葫芦出口， 其中为日本以 KATO，ELEPHANT 为主的产品 与欧洲（TRAC

15、TEL）、北美（CM） 产品的比例为 70%:30%。北京起重工具厂手拉葫芦 10 万台/年， 手板葫芦 5000 台/台70%的产品内销，出口主产品为 CM 公司贴标生产的手拉葫芦。 该企业为国内行业标准的主要制 订单位之一，为手动葫芦行业协 会的理事长级单位，研发技术上 有一定优势南京起重机械总厂手拉葫芦 5 万台/年 手扳葫芦 5000 台/年国内葫芦品种最多的一家工厂， 可同时生产手动、电动、链式、钢 丝绳式葫芦产品和其它较大类型 的桥式、门式起重机械，但单个产 品力量不强广州起重设备厂手拉葫芦 5 万台/年与南起具有相同特点，主产品为 桥式、门式类型的起重机械 浙江省乐清起重机械 厂手拉葫芦 10 万台/年近年产量下降，仅为 5 万台/年以 下，内外销结合浙江省嵊州市手拉葫 芦厂手拉葫芦 10 万台/年产品全部外销，但近年产量明显 下降，约为 5 万台/年 鞍山起重机器厂手拉葫芦 5 万台/年内销为主重庆手动葫芦厂手拉葫芦 10 万台/年 手扳葫芦 5000 台以下内销为主，约 25%左右的产品出 口上海劲雕起重设备厂电动环链葫芦 1000 台/ 年以下主产品为国内通用型的钢丝绳电 动葫芦，电动环链葫芦产量基本 维持在 500 台/年，内外销（贴标 生产）比例为 50%:50% 中国大陆手动葫芦生产企业布局的特