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1、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 收购 广州市易杰数码科技有限公司 30%股权的 可行性研究报告 二一二年四月 目 录 第一章 项目概况 . 3 一、项目背景 . 3 二、目标企业基本情况 . 5 三、交易对手方情况 . 7 第二章 投资方案 . 8 一、投资总 额 . 8 二、转让价格 . 8 三、付款方式 . 8 四、项目资金筹措 . 8 五、转让后的股权结构 . 9 第三章 项目的必要性分析 . 10 一、市场分析 . 10 二、项目实施必要性分析 . 10 第四章 收购后的公司管理 . 12 一、收购后开展的业务 . 12 二、收购后的公司管理 . 12 第五章 项目投资效益分析 .
2、 14 一、经营收入估算 . 14 二、经营总成本及利润估算 . 14 第六章 项目风险及控制 . 16 一、市场风险 . 16 二、核心人员流失风险 . 16 三、管理风险 . 16 四、商誉减值风险 . 17 第七章 项目结论 . 18 第一章 项目概况 一、项目背景 （一）项目名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称 “本公司 ”或 “天源迪科 ”）收购广州市易杰数码科技有限公司（以下简称 “广州易杰 ”）。 天源迪科拟用首次公开发行股票超额募集的人民币 72,675,290元 收购广州易杰 30%股权。 （二）项目承办单位概况 中文名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 法定代
3、表人：陈友 注册资金： 15,690 万元 注册地址： 深圳市高新区南区市高新技术工业村 经营范围：计算机软、硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和相关技术服务 （不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司成立于 1993 年 1 月 18 日，自创建以来，天源迪科一直专注于电信、公安等行业应用软件产品的研发和销售，为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务，现已发展成为国内电信业务支撑软件领域和公安行业应用软件领域的领先企业。
4、天源迪科是 2010 年 1 月 20 日在创业板上市（股票代码： 300047）的高科技企业，是 2010 年上海世博会合作伙伴。 天源迪科注册资本为 15,690 万元，公司现为国家高新技术企业， 2007国家规划布局内重点软件企业，拥有国家计算机信息系统集成一级资质，获得软件服务业企业信用 级证书，入选首批省软件和集成电路设计 100 强培育企业，是广东省诚信示范企业、深圳市百强软件企业、深圳市重点软件企业、深圳市自主创新行业龙头企业、深圳市民营领军骨干企业、深圳市软件业务收入前百家企业。 天源迪科作为电信业务支撑系统的主流供应商，为中国电信、中国联通提供 一流的产品和服务，是中国电信和
5、中国联通 撑系统领域核心合作伙伴之一，并多次参与中国电信和中国联通的规范编制， 通过了全部核心业务支撑系统应用软件的入 网选型。 主要产品包括电信数据仓库类软件、实时在线计费类软件、客户关系管理类软件、准实时计费账务类软件等，在业务支撑软件的细分市场占有率均名列前茅。 天源迪科从 1993 年开始就涉足公安等政府行业，在公安行业应用软件领域，已拥有新一代出入境管理软件、道路交通管理软件、信息综合查询 /比对软件等基础业务类和综合应用类软件产品，是公安部五个 “新一代出入境管理信息系统 ”建设示范单位承建商之一，市场占有率排名前列。 天源迪科坚持自主创新的发展战略，始终 重视 技术研发，每年将不
6、低于营业收入的 10%用于对软件新产品的研发和现有 软件产品的升级， 2010 年度，研发投入更是占营业收入的 天源迪科还积极与国际知名 业、国内著名高校及研究所进行技术合作，以及对前瞻性技术的研发，使公司得以保持在国内同行业的领先优势，保证产品的领先水平。天源迪科目前已取得 78 项国家版权局计算机软件著作权证书、 61 个软件产品登记证书、 26 项科技成果奖、 8 项科技进步 /创新奖。 公司于 2002 年通过了 000 质量体系认证，建立了质量管理体系，持续运行，并不断改进完善。 2008 年通过了 认证，有效地提高了软件开发效率并降低了 软件缺陷率，不断提高公司产品与服务的质量，维
7、护公司的品牌形象。 天源迪科总部位于深圳，公司设有电信事业部、联通事业部、公共事业部等三大事业部，现拥有上海天缘迪柯信息技术有限公司、北京天源迪科信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司 3 家全资子公司，广州市易杰数码科技有限公司、广州易星信息科技有限公司 、深圳市金华威数码科技有限公司 3 家控股子公司，深圳市汇巨信息技术有限公司、北京信邦安达科技有限公司 2 家参股公司，事业部及子公司覆盖了北京、上海、 广州、 合肥、武汉，成都、西安、南宁、贵阳，拉萨等全国 24 个省市， 建立了总部和分支机构两级客户服务体系，在驻外机构所在地设有集中客户服务点，并辐射其周边地区，以确保能够为用户提供及时而优质的技术服务。 成立伊始，公司就秉持 “以人为本 ”的人才发展战略，广纳贤才，注重员工素质和业务水平的全面提升，竭尽所能为人才提供施展平台和
