安泰科技：2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2013年度）

《安泰科技：2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2013年度）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安泰科技：2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2013年度）（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 安泰科技股份有限公司安泰科技股份有限公司 Advanced Technology & Materials Co., Ltd. （北京市海淀区学院南路（北京市海淀区学院南路 76 号）号） 2011 年公司债券（第一期）年公司债券（第一期） 受托管理事务报告受托管理事务报告 （2013 年度）年度） 债券受托管理人债券受托管理人 （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 25 楼）楼） 受托管理事务报告 1 声 明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的安泰科技股份有限公司 2013 年年度报告

2、等相关公开信息披露文件、安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。 受托管理事务报告 2 目 录 第一章 本期公司债券基本情况 . 3 第二章 发行人

3、 2013 年度经营和财务情况 . 6 第三章 发行人募集资金使用情况 . 11 第四章 债券持有人会议召开情况 . 12 第五章 本期债券利息的偿付情况 . 13 第六章 本期债券跟踪评级情况 . 14 第七章 发行人证券事务代表的变动情况 . 15 第八章 其他事项 . 16 受托管理事务报告 3 第一章 本期公司债券基本情况 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1396 号文核准，公司获准发行不超过 10 亿元的公司债券。 安泰科技股份有限公司 2011 年公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 6 亿元。 二、债券名称 安泰科技股份有限公

4、司 2011 年公司债券（第一期） 。 三、债券简称及代码 本期债券简称为“11 安泰 01”，代码为“112049” 四、发行主体 本期债券的发行主体为安泰科技股份有限公司。 五、发行规模 人民币 6 亿元。 六、票面金额及发行价格 本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 七、债券期限 本期债券期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权） 。 八、利率上调选择权 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数） ，其中一个基点为 0.01%。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第

5、 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 若发行人未行使利率上调选择权， 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利受托管理事务报告 4 率不变。 九、回售条款 公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司或继续持有本期债券。 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日， 公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券

6、持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 十、债券利率 本期债券票面利率为 6.40%， 在债券存续期限前 3 年保持不变； 如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使利率上调选择权， 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 十一、债券形式

7、 实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。 十二、还本付息方式及支付金额 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 受托管理事务报告 5 十三、起息日 本期债券的起息日为 2011 年 11 月 22 日。 十四、付息日 本期债券的付息日为 2012 年

8、至 2016 年每年的 11 月 22 日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。 十五、到期日 本期债券的到期日为 2016 年 11 月 22 日。 十六、兑付日 本期债券的兑付日期为 2016 年 11 月 22 日，如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2014 年 11 月 22 日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 十七、计息期限 本期债券的计息期限为 2011 年 11 月 22 日至 2016 年 11 月 21 日。 若投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限

9、自 2011 年 11 月 22 日起至 2014 年 11月 21 日止， 未回售部分债券的计息期限自 2011 年 11 月 22 日起至 2016 年 11 月21 日止。 十八、担保情况 本期债券为无担保债券。 十九、信用等级及资信评级机构 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行时公司的主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。 二十、债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司。 受托管理事务报告 6 第二章 发行人 2013 年度经营和财务情况 一、发行人基本情况 公司系依据中华人民共和国经济贸易委员会 关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函 （经贸企

10、改【1998】854 号）及国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复 （国冶体【1998】320 号文件） ，由原钢研总院作为主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司（现更名为“紫光集团有限公司”） 、中国科技国际信托投资有限责任公司、信泰珂科技发展中心、冶钢经济技术开发总公司、北京金基业工贸集团共 6 家发起人发起设立的股份有限公司。公司于1998 年 12 月 30 日注册成立，成立时注册资本为 9,260 万元。 经中国证监会证监发行字【2000】51 号文批准，发行人于 2000 年 4 月 24日至 5 月 22 日以向法人投资者配售和上网定价相结合的方式，在深圳证券交易所

11、首次公开发行人民币普通股 （A 股） 6,000 万股， 发行后公司股本总额为 15,260万股。经深圳证券交易所批准，公司 6,000 万股社会公众股于 2000 年 5 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“安泰科技”，股票代码为 000969。 截至 2013 年 12 月 31 日，发行人总股本为 86,279.6348 万股。公司控股股东为中国钢研科技集团有限公司，持有公司 35,188.692 万股股份，持股比例为40.78%。公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 自 1998 年成立以来，公司一直以先进金属新材料及制品的研发和生产销售为主业，经过十年发展，形

12、成了包括“能源用先进材料及制品”、“特种材料、制品及装备”和“超硬材料及工具”等三大优势业务板块。公司目前已成为我国规模最大、技术实力最强的金属新材料、新工艺研究生产基地之一，确立了在国内金属新材料及制品行业的领先地位。 二、发行人 2013 年度经营情况 2013 年世界经济环境复杂多变，国内经济在下行压力中运行，经济深度转型调整加快。公司所处及重点服务的行业如钢铁、有色、造船、机械制造、建材及新能源等领域均出现严重产能过剩，效益大幅下滑，公司发展遇到前所未有的困难。面对严峻的经济形势，公司上下紧紧围绕“实现一个目标，聚焦两个提升，受托管理事务报告 7 强化三个途径”的工作思路，外部开拓市场

13、，内部挖潜调整，加快项目建设，推动管理提升，不畏挑战、凝心聚力、攻坚克难，扎实稳妥推进各项工作。在保持发展基本面稳定的同时，全方面提升了企业竞争力，为下一步发展积蓄了能量。报告期内，公司实现营业收入 384,845 万元，实现归属于母公司所有者的净利润6,296 万元。 报告期内，公司积极落实董事会要求，对外及时研判市场走势，努力开拓潜在市场，对内大力开展降本增效工作，加强资金集中管理，全面部署和推进“促经营、保增长”的各项任务。公司总裁班子带头深入市场，重点关注高端客户；各单位一把手亲自抓市场，积极开发新产品，开拓新客户，寻找新增长点，推动产业转型升级。公司召开首次市场营销大会，出台一系列相

14、关制度和奖励办法，提升市场竞争能力，主要业务领域的市场占有率稳中有升。公司重组设立非晶金属事业部，按照大事业部制的运营模式快速有效整合资源，安泰南瑞非晶科技有限责任公司积极通过工艺改进不断提升和稳定产品质量， 通过多项管理提升活动降低产品成本，全年实现营业收入同比大幅增长。功能材料事业部面对竞争的进一步加剧和原材料价格大幅波动，采取以价换量的策略，加大高性能产品的开发和供应，抢占新兴市场。难熔材料分公司结合自身产品类型多、目标市场广的特点多线作战，加大新产品的开发力度，大力开拓国际市场。河冶科技股份有限公司面对市场需求大幅下滑的局面，积极采取价格调整、开拓海外市场等策略，保持了市场份额和行业地位。焊接材料分公司克服造船行业下滑带来的不利影响，对外积极拓展国际市场，对内开展管理咨询活动，通过调整产品结构，不断提升新签合同额。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司在金刚石工具市场萎缩，需求明显下降的情况下，加大产品结构调整力度，充分挖掘内部潜力，发展稳中向好。 粉末冶金事业部围绕存量经营、 新项目建设和注射成形业务搬迁三线作战，紧紧抓住与中科合