印尼通信市场调研报告

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1、印尼移动通信市场调研报告1 美元 =9395 印尼卢比（盾） （IDR ） 一、印尼概况图 1 印尼地图1.自然环境印尼是世界上岛屿最多的一个国家，大大小小一万八千座岛屿，号称 千岛之国 ，面积为 192 万平方公里，但只有三分之一的岛有人居住，并且人口分布很不平均。人口居住集中的岛屿包括爪哇、苏门答腊岛、加里曼丹、苏拉威西岛和巴布亚岛。由图可以看出，印度的地理特性决定了在印尼数个岛屿铺设通信设施以及提供通信服务是个挑战。印尼是一个典型的热带国家，气温高，雨量充沛。2.城市与人口印尼人口约2.4 亿人，在世界上仅次于中国、印度和美国，居第四位，其中34 岁以下人口几乎占了总人口的70， 60%

2、 的人口年龄在15 周岁 -50 周岁之间。其首都为雅加达，爪哇岛是印尼的政治经济中心，全国60%的人口集中在面积只占7% 不到的爪哇岛上，1/5在苏门答腊。印尼包括 3 个特区（分别是雅加达首都特区和日惹、亚齐达鲁萨兰地方特区）和27 个省。雅加达 印尼第一大城市是印度尼西亚共和国的首都，是政治、经济、文化中心；万丹省位于爪哇岛的最西段，是距离印尼首都雅加达最近的一个省，经济相对比较发达。第二大城市泗水位于爪哇岛的东端，但是爪哇文化却发源扎根于岛的中部地区，尤以日惹为核心，它是爪哇岛的经济与教育中心。第三大城市万隆是西爪哇的首府，城市面积80 多平方公里，人口约 120 万。印度尼西亚的城市

3、发展都主要集中在爪哇岛的苏门塔纳雅加达 巴厘 班东城市走廊地区。据统计，2007 年印度尼西亚的4500 万城市人口中，约有80% 居住在这一走廊地区，而所有超过50 万人口的大城市几乎都集中在这一地区，约有 80%的城市集中在这一地区。正因为如此， 在全国城市化率为32%的情况下， 这一地区的平均城市化率则高达40% ；相反，在广大的外岛地区，城市却很少，城市人口也很少。3.语言与文化全国有100 多个民族，几百种语言，印尼语为官方语言，其他通行的语言有英语、荷兰语、华语。印尼约88% 的国民信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，回教徒每天五次的朝拜成为成活中固定的作息。华人和华侨（约

4、2000 万）多分布在沿海各城市。爪哇族是印度尼西亚人口最多的民族，人口有7000 多万，主要分布于爪哇岛。巽达族是印度尼西亚的第二大民族，人口有2000 多万，主要分布于西爪哇南部沿海地区，并向该岛北部和东部扩散。 马都拉族有近千万人，主要居住在爪哇岛东北方的小岛 马都拉岛和爪哇岛的东部地区。 马来族主要分布于苏门答腊岛的东部、廖内群岛、邦加、 勿里洞以及加里曼丹岛的沿海地区，人口900 多万。印尼节日比较多，凡节假日在日历上用红颜色标明。印尼最大的节日是回教开斋节（即每年 3 月 3 日） ，印尼国庆节8 月 17 日，宰牲节5 月 10 日，新年 1 月 1 日，圣诞节12 月25 日。

5、印尼人偏爱茉莉花，并把茉莉花视为纯洁和友谊的象征。印尼著名的传统音乐有：加萨（深受柔佛州人民的喜爱）、马来民谣东当沙央、哈得拉、达普士。印尼人对娱乐和游戏感兴趣(63%) 。印度尼西亚的消费者尤其是那些中低收入消费群体，对价格非常敏感。对印度尼西亚消费者而言，品牌和传播率是影响他们决策的另外一个因素。 对新产品而言，广告是影响印尼消费者最好的方法和途径，报纸、邮寄和电视的价值不可忽视，电视的作用越来越重要。印尼巴杜伊人衣着色彩除了他们只崇尚的白色、蓝色和黑色之外， 禁忌穿戴其他色彩的衣服，甚至连谈论都不允许。4.基础设施建设印尼的基础设施差：缺电严重，城市管道用水覆盖面为39% ，农村仅为 8

6、%。国家级公路网络快速老化，地区级公路网络条件恶劣并在持续恶化。全国公路中大约有31% 有损坏，道路状况最恶劣的地区级公路则达到了49%。5.经济建设表 1 印尼 2001-2004年主要经济指标指标（单位）2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年国内生产总值增长率（%）4.9 3.8 4.3 4.5 4.8 出口额（百万美元）61880 55983 57006 61023 63159 进口额（百万美元）33429 30714 31304 32390 33686 贸易顺差（百万美元）28451 25269 25702 28633 29473 物价涨幅（ %）3.66 11.

7、50 11.8 6.68 6.12 债务占国内生产总值的比重（%）43.33 81.19 61.73 55.08 51.36 年均利率（ %）12.31 16.41 15.25 10.17 7.41 注： 2004 年的资料为估计。资料来源：亚洲发展银行印尼是东盟十国中一个比较活跃的经济体，人均 GDP 和中国比较接近， 2006 年为 1200美元， GDP 总额为 2400 亿美元，预计2007 年的 GDP 增长率将超过5.7%。印尼经济增长率达到了5.5% ，通货膨胀率降至6.6% ，出口首次突破了1000 亿美元， 政府债务从1999年占国内生产总值的近100% 减少到 38%。根据

8、印尼政府发布的数据，2007 年印尼经济的增长率预计将达到6.3% ，并有望于2008 年上升到7% ，外汇储备截至2007 年月底达到了创纪录的501 亿美元。受此带动，印尼移动通信发展迅速，并有望在今年成为亚洲第四大移动通信市场。印尼 1.08 亿劳动人口当中， 失业率达12.5% ， 另外 2960 万人每星期工作少于40 小时，2006 年有大约17.8% 的人生活在贫困线以下。二、印度移动通信市场调研在过去的几年中，印尼电信行业以每年超过10%的速度增长。更有调查指出，该国的消费信心指数为众多亚洲国家中最高，达90 分以上。在通讯配套上，以移动通讯产品、电信设备、 IP 电话方案及设

9、备及网络设备等类别的发展潜力最大，政府及多个外资集团将投放大量资金以发展该地的通讯基建。随着预付费业务的引入，印尼手机市场获得了飞速发展。据CDMA 发展组织（ CDG ）的数据显示，目前印尼拥有全球最为先进的CDMA2000市场，提供预付费语音及先进的数据服务。印尼是东南亚地区发展速度最快的手机市场之一，平均年增长率约为20% 。2007 年印尼手机业务迅速增长，2007 年首季度约 40兆盾，预料至年底能达到80兆盾，比去年的45兆盾提高 78% 。 印尼手机电讯业协会(ATSI) 记录在近期 2年以来，印尼手机工业显著增长，2005年手机商业值达35 兆盾， 2006 年受客户提高和音讯

10、需求的推动，提升成为45 兆盾。预料全国手机工业每年增长20%，资本支出值大约为3040亿美元。根据ATSI 资料，印尼大部分手机经营商扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润(EBITDA) 大约为 50 60%，甚至有的会超过 70%，这个数目远超过其他国家一般大约2530%的利润。印尼的手机销售主要是通过当地的电信运营商，大约占到了70% 的手机销售量。手机市场上中低档手机销量最大，约占65%，中高档手机销量占25% ， ，二手手机销量约为40万部。1. 移动市场的政府行为1999 年 9 月，印尼众议院通过了新的电信法。根据新电信法 ，印尼电信管制机构根据职能的不同分为三家，分别是通信信

11、息部(MoCI) 、邮政电信总局(DGPT) 和印尼电信管理委员会 (ITRB) 。其中， 通信信息部拥有监管印尼电信产业的最高权力。主要工作是制定和颁布电信发展政策及产业治理法规。邮政电信总局为MoCI 下属部门， 管理无线电频率的使用和分配。印尼电信管理委员会成立于2003 年 7 月，并于 2004 年 1 月正式开始工作。但该机构的详细权力和职责仍然有待明确。印尼政府自2000 年起就逐步开放其电信领域。目前，印尼移动通信市场已经十分开放，外资最高可持有合资公司95%的股份， 不过合资对象必须是国有公司。政府目前共发放了5张 3G 牌照， 2003 年和 2004 年各发放了一张，获得

12、者分别为PT Natrindo Telepon Seluler和 PT Cyber Access Communications(现为和黄印尼分公司)。2005 年 6 月，印尼政府宣布将剩余的45MHz3G频率拍卖，运营商可以选择5MHz 到 10MHz 的频段。但是直到2006年 1 月，拍卖才正式开始。2006 年 2 月，印尼通信信息部宣布Telkomsel 、Excelcom indo和 Indosat 获发 3G 牌照，有效期为10 年，竞标费则分别为2180 亿(2376 万美元 )、1880亿(2049 万美元 )和 1600 亿印尼盾 (1744 万美元 )。2007 年 8

13、月印度尼西亚贸易部部长向媒体表示，印尼即将颁布新法，对电信等几个涉及国家安全的重点领域的外资所有权进行限制。外国投资者对印尼固网和移动运营商的持股比例最高分别不得超过49%和 65% 。新法不具有回溯性，即只适用于今后的外国投资，而不适用于已经完成或正在进行中的外国投资。在此之前， 印尼对外资在本国电信企业中的持股比例并无明确的限制。印尼政府推出这些新的保护措施，主要是担心外资的影响力与日俱增，一旦外资撤离，将导致类似于当年金融风暴的事件重演。2. 当地手机用户概况印尼是世界上移动通讯增长最迅速的市场之一。目前移动通信的渗透率在32% -35%之间，平均渗透率在2001 年-2006 年期间增

14、长了67% ，共有 7500 万用户。美国投资银行摩根士丹利 (Morgan Stanley)预计，到 2010 年，用户数量将达到1.55 亿，移动通信市场的规模也将从2005 年的 36 亿美元达增加到95 亿美元。2006 年年底移动市场用户数净增1700 万，2005 年净增用户1900 万。2006 年用户增量不大主要是由于物价指数的上升以及预付用户的数量庞大给ARPU 值造成了一定的压力，Telkomsel 、Indosat 、Excelcomindo三家获得了3G 牌照，其中 Telkomsel 率先提供3G 服务，最初拥有95 万 3G 用户。图 2 为印尼 2003 年-20

15、11 年实际的以及预测的手机用户数、3G 用户数以及渗透率。来源： BMI图 2 印尼手机用户情况3. 运营商概况印尼的电信市场非常独特，用户的数量增长显著，而运营商的ARPU值却在下降。运营商之间的激烈竞争使印尼成为电信收购的潜在市场。表 2 印尼主要运营商概况GSMCDMA运营商名称网络名称网络技术网站预付卡名称以及覆盖地区PT Telekomunikasi Selular3800 万TelkomselGSM900/1800http:/ Nusantara(all Indonesia) Simpati (only one city)Mobile-8 CDMA Network PT Indo

16、nesian INDOSATGSM900/1800http:/ Mentari BakrieTel - Satellite Corporation(Java 并开始了印尼巴厘岛的3G 试验局。诺基亚从1996 年开始就与Telkomsel 公司建立了合作关系，为该运营商的网络提供GSM 、GPRS 和 EDGE 基础设施以及交钥匙服务。2006 年 8 月诺基亚和Telkomsel 公司新签署了一份三年期的WCDMA 3G/HSPA 无线和核心网络以及托管服务合同。依照合同规定，诺基亚将全力支持Telkomsel 公司加强自身业务，并向其客户推出诸如流视频等3G 服务。http:/ 印尼双待机竞品分析不同点型号三星SCH-W579 KOZI (CECT C828) 海信D806 ZTE H500 NEXIAN NX200D TEXCO Coolpad288 出 货 价格 （ 美元）未知$1