政府引导基金-东证鼎锐新兴产业股权投资基金

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1、相 融 相 通相 融 相 通互互 琢 玉 成琢 玉 成东东证鼎锐新兴产业股权投资基金证鼎锐新兴产业股权投资基金 推介材料推介材料 1 一、基金概况一、基金概况 二、二、基金优势基金优势 三、管理决策团队三、管理决策团队 四、过往投资业绩四、过往投资业绩 五、五、基金备选项目池基金备选项目池 目录目录 2 一、基金概况一、基金概况 3 根据吉林省产业投资引导基金政策，吉林省财政安排19.4亿元设立政府产业投资引导基金。东证融成资本管理有限公司（以下简称“东证融成”）经过吉林省股权基金投资有限公司评审、尽职调查、答辩，能够作为主发起人发起设立“东证鼎锐新兴产业股权投资基金”，并引入吉林省产业投资引

2、导基金出资，充分发挥吉林省新兴产业投资引导资金的政策优势、资源优势和产业导向作用，以东证融成专业的投资管理团队和先进的投资理念，打造国内一流的新兴产业股权投资基金，推进吉林省新兴产业的发展，为基金合伙人创造社会效益、经济效益。 （一）基金简介（一）基金简介 4 基金名称基金名称 东证鼎锐新兴产业股权投资基金（有限合伙）东证鼎锐新兴产业股权投资基金（有限合伙） 基金规模基金规模 首期5亿元人民币（总规模15亿元人民币） 基金期限基金期限 5年（经全体合伙人同意，可延长期限，最长不超过十年） 第1-2年为投资期，第3-4年为持有期，第5年为退出期 执行事务合伙人、管理人执行事务合伙人、管理人 东证

3、融成资本管理有限公司 管理费率管理费率 实缴出资额的2% /年 GP业绩提成业绩提成 超出投资者8%/年收益部分的20% 利润分配利润分配 每年1月对上一年度进行利润分配或亏损分担 政府引导基金让利政府引导基金让利 政府引导基金增值收益的政府引导基金增值收益的30%分配给出资人分配给出资人 起始认购金额起始认购金额 500万元人民币起，50万元递增（金额优先、时间优先原则） 预期回报率预期回报率 30%/年以上 （税前）（参考过往投资案例推算） 托管银行托管银行 公开招标选择具有私募基金托管业务资质的金融机构 （二）基金主要（二）基金主要条款条款 风险提示：本基金不承诺保本和最低收益风险提示：

4、本基金不承诺保本和最低收益，仅适合于具备较高风险识别仅适合于具备较高风险识别、承受能力的合格投资者承受能力的合格投资者。 5 （三）基金架构（三）基金架构 其他其他 出资出资 方方推推 荐荐新新 兴产兴产 业业企企 业业 拟拟A 股股上上 市市新新 兴产兴产 业业企企 业业 拟拟被被 上市上市 公司公司 收购收购 新兴新兴 产业产业 企业企业 优质优质 新兴新兴 产业产业 企业企业 拟拟挂挂 牌新牌新 三板三板 新兴新兴 产业产业 企业企业 东证融成东证融成 （GP） 政府引导政府引导基基 金（金（LP） 东证东证鼎锐新兴产业股鼎锐新兴产业股 权投资基金（权投资基金（5亿亿元）元） 金融机构金

5、融机构 22% 1.1亿元亿元 管理人管理人 托管人托管人 东证融成东证融成 58% 2.9亿元亿元 其他出资人其他出资人 （LP） 20% 1亿元亿元 执行事务合伙人执行事务合伙人 投资决策委投资决策委 员会员会 6 投资方向：投资方向：基金投资于国家战略性新兴产业规划确定的7个领域，包括节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料。 投资地域：投资地域：50%资金投资吉林省内新兴产业概念企业。吉林省内投资重点依托吉林省生物农业、生物医药、高新技术等生态资源、科技资源、工业资源，同时扩展、精选外省优质新兴产业企业。 投资阶段：投资阶段：拟挂牌新三板公司；拟/正

6、做市的新三板企业；拟转主板的新三板挂牌公司；拟主板上市公司；拟被收购公司等。 （四）基金主要投向（四）基金主要投向 7 尽职调查尽职调查 对潜在投资目标进行分析筛选； 拟订初步的投资条款； 进行项目立项。 组织行业专家、分析员、会计师及 律师等参与尽职调查； 关注经营及财务状况、行业发展及 竞争态势、法律规范性等方面。 投资分析及交易谈判投资分析及交易谈判 建立财务模型并完成分析； 与目标企业商谈确定投资金额、对 价、退出安排及保护措施等条款； 完成投资建议。 投资决策及项目执行投资决策及项目执行 投资决策委员会依据程序对投资建议 进行表决； 签署投资协议，完善各项法律手续； 按投资协议条款执

7、行投资行为。 投资投资退出退出 根据资本市场环境及产业发展动向，组 织实施投资退出计划。 投后管理与增值服务投后管理与增值服务 定期收集、分析企业经营和财务信息； 参与企业战略规划制订和重大决策，协 助提升企业价值。 投资前投资前 投资中投资中 投资后投资后 （五）基金决策（五）基金决策流程流程 项目初选与立项项目初选与立项 8 二、基金优势二、基金优势 9 （一）政府引导基金优势（一）政府引导基金优势 吉林省政府制度支持，严格筛选基金管理人吉林省政府制度支持，严格筛选基金管理人 吉林省人民政府办公厅印发吉林省产业投资引导基金管理暂行办法，创新财政资金运用方式，引领社会资本投资鼓励类产业，给予

8、本基金制度支持。并且，通过资格认定、申报材料评审、专家答辩、第三方中介机构尽职调查等环节，严格筛选基金管理人，为政府及社会投资者把关。 政府引导基金出资并让利投资者政府引导基金出资并让利投资者 吉林省政府引导基金承诺出资1亿元，占首期基金规模20%；并对其他出资人给予让利，将其增值收益30%让利给予基金其他出资人。 政府平台支持，资源共享、项目对接政府平台支持，资源共享、项目对接 吉林省政府基于对优质新兴产业企业的扶持、培育，将会给予标的企业政策支持、资本对接、辅导培训等一系列支持，帮助优质新兴产业企业做大做强。 10 （二）新兴产业优势（二）新兴产业优势 国家高度重视国家高度重视新兴产业新兴

9、产业战略地位，新兴产业发展前景广阔战略地位，新兴产业发展前景广阔 2012年5月30日，国务院总理温家宝主持召开常务会议，讨论通过了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，并提出了20项工程。 预计到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重将达到15%左右，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；并建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。 11 吉林省独特资源优势吉

10、林省独特资源优势 作为50%以上资金投资于吉林省内企业的政府产业引导基金，吉林省具有独特资源优势，投资标的丰富。 生物农业吉林省拥有丰富的自然资源，东部为长白山区，素有“长白林海”和“动植物立体资源宝库”之称；中部为松辽平原，素有“黄金玉米带”和“大豆之乡”的美誉；西部为草原、湿地生产态区，是牧业、杂粮杂豆、糖料、油料生产基地。吉林省作为农业大省是我国最重要的粮食产区与商品粮基地之一。 生物医药吉林省拥有优质的生态资源与企业资源，长白山是诸多名贵药材的原产地，全省登记注册的医药企业有300余家，7家医疗医药类上市公司。 高新技术科技教育事业发达，吉林大学、东北师范大学等一批重点院校，以及中国科

11、学院光机所、应化所和企业技术中心都座落在吉林省。 12 吉林省内主要新兴产业上市公司（含新三板企业）吉林省内主要新兴产业上市公司（含新三板企业） 证券证券代码代码 证券证券简称简称 000623.SZ 吉林敖东 002118.SZ 紫鑫药业 002338.SZ 奥普光电 002501.SZ 利源精制 002566.SZ 益盛药业 300396.SZ 迪瑞医疗 600148.SH 长春一东 600360.SH 华微电子 600867.SH 通化东宝 证券代码证券代码 证券简称证券简称 832882.OC 金沙数控 832991.OC 亚融科技 833195.OC 天强制药 833281.OC 派

12、诺生物 833364.OC 森东电力 833522.OC 喜丰节水 833710.OC 风雷网络 833937.OC 嘉诚信息 证券代码证券代码 证券简称证券简称 830790.OC 希迈气象 831484.OC 久盛生态 831679.OC 易点科技 831838.OC 福康药业 832257.OC 正和药业 832316.OC 添正医药 832418.OC 旭海科技 832596.OC 迈达医疗 832755.OC 施泰信息 13 国家大力发展私募股权投资基金国家大力发展私募股权投资基金 截至2015年10月底，基金业协会已登记私募基金管理人21821家，已备案私募基金20853只，认缴规

13、模4.89万亿元，实缴规模4.04万亿元，市场规模在这10年间实现了质的飞跃，正逐渐走向成熟。 （三）股权投资优势（三）股权投资优势 多层次资本市场建立多层次资本市场建立 IPO重新开闸并拟于2016年三月份实施注册制；同时新三板成为资本市场新关注点，截至2015年11月20日，新三板共挂牌公司4239家，其中协议转让3262家，做市转让977家； 2009年之前，VC/PE机构投资新三板的平均案例数为13起；2010年到2015年，VC/PE机构投资新三板平均案例数为220起。 14 东证融成系东北证券全资控股的一家私募基金管理公司。 东证融成概况：东证融成概况：东证融成2013年11月14

14、日成立，系东北证券股份有限公司（股票代 码：000686）全资控股的一家股权投资基金、并购基金管理公司，注册资本1亿元，2015 年有20亿元的投资额度，主要运用自有资金及设立、管理子基金进行股权投资，以及提供 投资顾问、投资管理、财务顾问服务。2014年，东证融成取得中国证券投资基金业协会 颁发的“私募投资基金管理人”牌照，编号P1003130。 东北证券概况：东北证券概况：东北证券为深交所上市公司，股票代码：000686。经过二十多年发 展，截止目前，注册资本19.57亿元，总市值超过260亿元，已形成包括证券经纪、证券承 销与保荐、证券自营、证券资产管理、直接投资、融资融券、另类投资、并

15、购基金等业务 在内的、较为完整的业务体系；并且，设立了东证融通直投子公司、东证融达另类投资子 公司，控股渤海期货、东方基金，参股银华基金，正逐步建立起集证券、基金、期货、直 接投资、并购基金、另类投资为一体的全牌照综合金融服务控股集团；现已在全国21个省、 39个大中城市设立83家营业部、19家区域分公司。 （四）专业管理团队优势（四）专业管理团队优势 15 项目资源丰富项目资源丰富 东证融成在东北证券支持下，能够有效促进资源拓展和匹配，实现业务联动，资源共享， 具有丰富的项目储备。同时东证融成与多家券商、金融机构保持着良好的关系和合作，有数 百家上市公司、新三板挂牌公司、标的公司资源，并与数十家上市公司、新三板挂牌公司、 金融机构等保持着良好的关系和长期的合作，能够有效的促进本基金的资源拓展和匹配。 万丰奥威 凤竹纺织 菲达环保 三花股份 湘电股份 伟星新材 兔宝宝 三力士 吉恩镍业 富临运业 科新机电 联化科技 天保重装 跃岭股份 全柴动力 双鹤药业 吉林敖东 吉林化纤 通化金马 特变电工 吉林森工 通程控股 部