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1、 2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书 I 声明声明及提示及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、三、主承销商勤勉尽主承销商勤勉尽责责声明声明 主承销商按照中华人民共和国公司法 、 中华人民共
2、和国证券法 、 企业债券管理条例及国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 2014 年衡
3、阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书 II 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）（一）债券名称债券名称：2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券（简称“14 衡阳水投债”） 。 （二）（二）发行总额发行总额：人民币 13 亿元。
4、 （三三）债券期限债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，并附本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 （四）债券（四）债券利率利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为 3.10%，即簿记建档区间上限为 8.10%。Shibor 基准利率为2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券申购和配售办法说明 公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.Shibor.org）上公布
5、的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书 III 5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。 （五五）发行方式：发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六六）发行对象：）发行对象：在承销团
6、成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （七七）信用级别：信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。 （八八）信用安排信用安排：本期债券无担保。 2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书 IV 目目 录录 释释 义义 . 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 4 第二条第二条 本次
7、债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 . 5 第三条第三条 发行概要发行概要 . 11 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . 15 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . 17 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . 18 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 20 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 34 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 49 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 64 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . 65 第十三条第十三条 偿债
8、保证措施偿债保证措施 . 78 第十四条第十四条 风险揭示风险揭示 . 86 第十五条第十五条 信用评级信用评级 . 94 第十六条第十六条 法律意见法律意见 . 97 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 . 98 第十八条第十八条 备查文件备查文件 . 99 2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：义： 发行人/公司/衡阳水投 指 衡阳市湘江水利投资开发有限公司 松木经开区/经开区 指 湖南衡阳松木经济开发区 本期债券 指 总额
9、为人民币 13 亿元的 2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券（简称“14 衡阳水投债”） 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 债券托管机构 指 中央国债登记公司/中国证券登记公司 主承销商、 簿记管理人 指 湘财证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程 承销团 指 由主承销商为本期债券的发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承
10、销团 2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书 2 承销团协议 指 指主承销商与承销团其他成员签署的2014年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券承销团协议 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券而制作的2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券而制作的2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 人民
11、银行 指 中国人民银行 账户及资金监管协议 指 发行人与中信银行股份有限公司衡阳分行签订的2014年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券账户及资金监管协议 债券受托管理协议 指 发行人与中信银行股份有限公司衡阳分行签订的2014年衡阳市湘江水利投资2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书 3 开发有限公司公司债券受托管理协议 债券持有人会议规则 指 2014年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券债券持有人会议规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 债券条例 指 企业债券管理条例 有关事项的通知 指 国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知（发改财金20087号） 债券管理通知 指 国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知（发改财金20041134号） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 元 指 人民币元 2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公
