大豆市场研究报告

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1、 本报告的信息均来自公开资料，报告中的观点和预测仅代表安高咨询的判断，不对任何实际投资结果负责。 市场咨询电话： 01082841322， 01082842551 1 北京中汇安高信息咨询有限公司北京中汇安高信息咨询有限公司 大豆市场研究报告 大豆市场研究报告 (一)、全球大豆生产： (一)、全球大豆生产： 从历史情况来看，在 20 世纪 60 至 70 年代后期，世界大豆生产迅猛发展。从 1964 年 到 1979 年，世界大豆产量增长了 219。1979 年以后，虽然大豆产量增长速度放慢，但仍 保持了快速的增长势头。1988 年以来，世界大豆种植面积、单产和总产量变化均呈现在波 动中的增

2、长姿态。据世界粮农组织(FAO)提供的资料显示，2002 年世界大豆种植总产量达 19089 万吨，与 1982 年相比增长了 204%。2003 年全球大豆产量继续保持增长态势，预计 总产量将突破 2 亿吨。同比增幅为 4.7%。 1983年全球大豆产量分布比例1983年全球大豆产量分布比例其他 5%美国 64%巴西 16%阿根廷 5%中国 10%其他 5%美国 64%巴西 16%阿根廷 5%中国 10%2003年全球大豆产量分布比例2003年全球大豆产量分布比例其他 10%巴西 29%阿根廷 19%中国 8%美国 34%其他 10%巴西 29%阿根廷 19%中国 8%美国 34%从上面近

3、20 年以来全球大豆产量的分布情况来看， 在上个世纪 80 年代初美国还是全球 最大的大豆生产国，当时美国大豆总产量要占到全球产量的 60%以上。20 年后，美国在全 球大豆产量中的份额已经下降了近一半，目前产量仅为全球产量的 34%，这种产量分布上 的变化主要是由于在近 20 年的时间里，全球大豆产量在消费需求的强劲增长带动下出现了 迅猛增长， 而在这个增长过程中美国大豆产量虽然依然有所提高， 但是其产量增幅已经不能 够适应全球大豆消费的要求。在 90 年代初期，由于全球大豆市场供求失衡所引发的国际大 豆市场价格大幅上扬， 直接刺激了南美地区巴西和阿根廷的大豆种植， 再加上南美地区在上 个世

4、纪 90 年代所进行的经济体制改革，政府加大了对农业的投入，最终使得这一地区的大 豆产量迅速崛起。 到 2001/2002 年度巴西和阿根廷的大豆总产量就已经超越美国而成为目前 占全球大豆产量份额最大的地区。 按照上面的图示， 目前巴西和阿根廷的大豆总产量已经占 到全球大豆产量近 50%的比例。按照南美大豆产量目前的增长速度，更为重要的是在南美 本报告的信息均来自公开资料，报告中的观点和预测仅代表安高咨询的判断，不对任何实际投资结果负责。 市场咨询电话： 01082841322， 01082842551 2 北京中汇安高信息咨询有限公司北京中汇安高信息咨询有限公司 地区未来还有巨大的大豆增长空

5、间， 在今后不长的时间内南美大豆产量就可以稳居全球大豆 产量之首， 而最终可能替代美国长期以来在国际大豆市场上的霸主地位， 甚至于在未来几年 的时间里巴西一个国家的大豆产量就能够超过美国而成为全球第一大豆生产国， 目前该国的 大豆产量已经达到 5400 万吨， 而据巴西民间的说法目前其大豆总产量实际上已经突破 6000 万吨大关。 值得关注的是，中国大豆产量近 20 年来在全球大豆产量中所占的份额正在逐年下降， 虽然下降的幅度并不大，这说明虽然中国大豆产量在近 20 年的时间里也有增长，但已经远 远落后于全球大豆产量的增长速度， 在这一点上我们与美国的情况有相似之处。 中国大豆产 量的增长未能

6、及时跟上全球增长的步伐， 主要还是受国内长期以来对粮食安全常抓不懈的主 流思想影响。在这 20 年时间里中国完成一件了不起的事情就是能够让国内农业生产基本跟 上人口快速增长的要求。我们经常讲中国用不到世界耕地 10%的土地养活了占世界总人口 20%的人，这确实是一件很值得我们骄傲的业绩。虽然如此，但是不容忽视的是我国在抓主 粮品种的生产的同时失去了发展优势农业品的历史机会，以至于在上个世纪 90 年代后期国 内开始出现粮食过剩的局面， 而随着人民物质生活水平的不断提高， 对象大豆这样的油籽和 蛋白双重来源的农产品需求量大幅增加， 最终形成了中国国内大豆供求之间的巨大缺口， 近 几年以来不得不依

7、靠大量进口国外大豆才能满足国内的消费。 从其他地区的大豆生产情况看，近 20 年的时间大豆产量增幅不大，这可能与当地的自 然条件和国家的支持力度有直接关系，这些地区主要包括印度、加拿大和南美的巴拉圭、厄 瓜多尔等，这些地区目前在全球大豆产量中所占的份额仍然很小。 全球大豆产量变化全球大豆产量变化05010015020025087/8889/9091/9293/9495/9697/9899/0000/0103/04*-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.20.25产量(百万吨)产量(百万吨)同比同比全球大豆种植面积对比全球大豆种植面积对比0.0020.0040.0060.008

8、0.00100.00198719891991199319951997199920012003*-0.0500.050.10.15面积百万公顷面积百万公顷同比同比 本报告的信息均来自公开资料，报告中的观点和预测仅代表安高咨询的判断，不对任何实际投资结果负责。 市场咨询电话： 01082841322， 01082842551 3 北京中汇安高信息咨询有限公司北京中汇安高信息咨询有限公司 从上面的全球大豆产量和种植面积情况看，在过去的 15 年中全球大豆产量和种植面积 同比虽然有明显的波动，但基本上仍可以保持 5%左右的年平均增长率，整体仍然呈现稳步 增长势头， 这是近 15 年来全球大豆消费快速增

9、长的客观需求。 按照美国农业部最新的预测， 在 2003/2004 年度全球大豆产量将达到 2 亿吨以上，总种植面积将达到 9000 万吨公顷的水 平，分别较 15 年前增长 93.46%和 65%。2002 年和 2003 年美国大豆产区遭受较为严重的干 旱连续两年出现明显减产， 使得全球大豆产量近两年以来呈现减少趋势， 在上面的图形中可 以看到这两年全球大豆种植面积还是保持相对增长的， 但是由于自然灾害出现单产的大幅下 降最终还是将总产量压低。关于单产变化的情况可以看下面的图形。 全球大豆单产对比0.000.501.001.502.002.503.001987198919911993199

10、51997199920012003*-0.15-0.1-0.0500.050.10.15单产吨/公顷同比从上面近 16 年以来的全球大豆平均单产变化情况来看，虽然受到生产条件的影响单产 年比都会出现较为明显的波动，但整体的平均水平可以保持在一个比较理想的水平。这 15 年以来全球大豆平均单产水平大致在2.08吨/公顷,全球大豆单产水平的相对稳定也成为推动 全球大豆产量出现快速增长的一个主要因素,这个成果的取得主要得益于种植技术的改良和 优良品种的培育。在上个世纪 90 年代初以前，全球大豆平均单产水平并不高，基本上在 2 吨/公顷以下。之后随着种植技术的提高，尤其是近 10 年来转基因大豆在生

11、产中得到广泛应 用，使全球大豆平均单产水平有了明显的提高。2002 年和 2003 年美国大豆产区遭受自然灾 害导致单产水平大幅下降， 从图上可以看出这两年大豆单产出现明显的下降趋势， 今年预计 全球大豆平均单产为 2.31 吨/公顷，较去年下降 4.1%左右。 (二)、美国大豆生产状况: (二)、美国大豆生产状况: 1、基本情况：、基本情况： 在 1940 年时，84.5%的大豆产于亚洲，北美只有 15.1%。而到 1961 年时，美国已成为 世界上最大的大豆生产国，其大豆种植面积占世界大豆面积的 46%，产量占世界的 69%。 从美国大豆总产量看，其波动与面积波动大体一致，在 1979 年

12、以前产量基本呈现稳步 上升态势。整个 20 世纪 80 年代中，种植面积呈现连续下降状态，但由于单产提高，总产量 下降幅度不及面积下降的那么明显；20 世纪 90 年代后期美国大豆总产量迅速达到历史最高 峰，2001 年大豆产量为 7867 万吨，占世界大豆产量的 44.6%。2002 年受干旱气候影响单产 降幅明显，当年大豆产量下减至 7429 万吨（美国农业部 11 月报告预测数字） ，同比减少 5.57%。 2003 美国大豆产区生长条件再度恶化，美国农业部最新预计的 2003 年美国大豆产 量为 6718 万吨，同比减少 9.57%，这是美国历史上首次出现连续两年的持续减产现象。 本

13、报告的信息均来自公开资料，报告中的观点和预测仅代表安高咨询的判断，不对任何实际投资结果负责。 市场咨询电话： 01082841322， 01082842551 4 北京中汇安高信息咨询有限公司北京中汇安高信息咨询有限公司 美国大豆产量对比美国大豆产量对比02040608010092/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/03*-0.2-0.100.10.20.30.4产量产量同比同比(百万吨百万吨)%从种植面积来看，1979 年以前是美国大豆稳步发展的时期；但整个 20 世纪 80 年代， 由于政策原因，美国的大豆生产处于滑坡状态，

14、直到 1993 年才停止下滑，转而上升，1998 年恢复到历史最高种植面积，此后数年，连创历史最高纪录。2001 年的种植面积达到 2954 万公顷， 当年大豆已经成为美国仅次于玉米的第二大农作物， 占全部农作物种植面积的 29%， 约占当年全球大豆种植面积的 39.3%。近几年以来美国大豆的种植面积一直稳定在 2900 万 公顷左右，年比增长率已经较上个世纪 90 年代下降很多。由于美国的耕地还要种植其它农 业品种，美国目前不仅仅是全球重要的大豆出口国，还是小麦和玉米的主要出口国，因而不 难理解近几年来美国大豆种植面积出现徘徊的情况， 很可能未来美国大豆种植面积的增长空 间已经比较有限了。

15、美国大豆种植面积对比15171921232527293193/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/04*93/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/04*-0.0200.020.040.060.080.1面积同比百万吨百万吨%2、近两年以来美国大豆产量呈现连续下降趋势 2、近两年以来美国大豆产量呈现连续下降趋势 从下面近10年以来美国大豆单产变化图中可以发现在上个世纪90年代初美国大豆单产 一度创下 2.771 吨/公顷的历史记录,之后曾经快速回落；90 年代后期大豆单产水平又有所 恢复,1999/2000年度单产下降幅度较大。 进入21世纪的最初几年中大豆单产水平稳步上升, 从 2002 年开始全球出现厄尔尼诺现象,2002 年美国大豆产区出现较为严重的干旱造成最终 单产水平出现明显下降。2001/2002 年度美国大豆单产为 2.542 吨/公顷,较上一年度 2.663 吨/公顷的单产水平下降 4.54%,2003 年严重的干旱再度袭扰美国大豆生产。 据美国农业部最 新预测在2002/2003年度美国大豆单产水平为2.282吨/公顷,较上一年度下降10.23%,单产同 本报告的信息均来自公开资料，报告中的观点和预测仅代表安高咨询的判断