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1、慧网通达并购定增预案北京慧网通达科技股份有限公司2015年11月集成电路产业介绍集成电路产业根据国民经济行业分类，集成电路业（Integrated Circuit，英文缩写IC，行业分 类代码4053）是指单片集成电路，混合式集成电路和组装好的电子模压组件、微型组件 或类似组件的制造，包括半导体集成电路、膜集成电路、集成电路芯片、微型组件、集 成电路及微型组件的零件。集成电路行业分类方法很多，从制造流程来看，集成电路的 制造流程主要经过集成电路设计、制造、封装测试等环节，因此集成电路行业也分为集 成电路设计、集成电路制造、集成电路封装测试等三个子行业。中国集成电路产业和市场，统计下来2014年
2、首次超过中国集成电路产业和市场，统计下来2014年首次超过一万亿一万亿人民币，全球排名前20位半导体公司，一大半来自中国市场，可以说中国市场已经成为全球半导体厂商最重要的收入来源，占据全球市场的核心定位，反过来也是对我们国内产业发展形成巨大的发展空间。人民币，全球排名前20位半导体公司，一大半来自中国市场，可以说中国市场已经成为全球半导体厂商最重要的收入来源，占据全球市场的核心定位，反过来也是对我们国内产业发展形成巨大的发展空间。集成电路市场集成电路市场从产品结构上来看，从产品结构上来看，模拟集成电路将取得很大突破模拟集成电路将取得很大突破。尤其是以。尤其是以生物指纹为代表的混合集成电路生物指
3、纹为代表的混合集成电路（芯片、微传感器、微执行器、薄膜元件）等在拓展信息安全、智能电网、智能交通、卫星导航、工业控制、汽车电子、医疗电子（芯片、微传感器、微执行器、薄膜元件）等在拓展信息安全、智能电网、智能交通、卫星导航、工业控制、汽车电子、医疗电子等新兴市场领域中有着巨大的市等新兴市场领域中有着巨大的市场效应。场效应。指纹识别半导体: 一个新的百亿人民币产值指纹识别半导体: 一个新的百亿人民币产值应用及产品应用及产品:无所不在无所不在7集成电路市场的资本热潮半导体行业的并购与定增已经是2015年的重大热点。半导体行业的并购与定增已经是2015年的重大热点。从国际资本市场看： 从国际资本市场看
4、： 时间时间收购方收购方被收购方被收购方交易价格交易价格2015年03月2015年03月恩智浦(NXP)恩智浦(NXP)飞思卡尔(Freescale)飞思卡尔(Freescale)118亿美元118亿美元2015年05月底2015年05月底安华高(Avago)安华高(Avago)博通(Broadcom)博通(Broadcom)370亿美370亿美元的现金及股票元的现金及股票2015年06月01日2015年06月01日英特尔英特尔AlteraAltera（FPGA生产商FPGA生产商）167亿美167亿美元元集成电路市场的资本热潮国内半导体行业同样频频传出收购消息国内半导体行业同样频频传出收购消
5、息：时间时间收购方收购方被收购方被收购方交易价格交易价格2015年03月2015年03月中芯国际中芯国际韩国东部高科韩国东部高科2015年3月12日2015年3月12日中国武岳峰资本中国武岳峰资本(Summitview Capital)(Summitview Capital)美国DRAM厂商美国DRAM厂商ISSIISSI6.4亿美6.4亿美元元2015年4月2015年4月清芯华创、中信资本、金石投资清芯华创、中信资本、金石投资豪威科技豪威科技19亿美19亿美元元2015年5月28日2015年5月28日北京建广资产管理有限公司 (简称“北京建广”)荷兰恩智浦半导体(NXP Semiconduc
6、tor)旗下的射频 功率事业部RF Power18亿美元2015年11月5日2015年11月5日同方国芯公司拟向实际控制人清华控股下属公司等对象发行股份，募资800亿元：同方国芯公司拟向实际控制人清华控股下属公司等对象发行股份，募资800亿元：600亿元拟投入集成电路即存储芯片工厂建设，37.9亿元拟收购台湾力成25%股权，162亿元拟投入对芯片产业链上下游公司的收购。 发行完成后，公司控股股东将变更为西藏紫光国芯。 公司股价自11月6日复牌后600亿元拟投入集成电路即存储芯片工厂建设，37.9亿元拟收购台湾力成25%股权，162亿元拟投入对芯片产业链上下游公司的收购。 发行完成后，公司控股股
7、东将变更为西藏紫光国芯。 公司股价自11月6日复牌后出现连续7个涨停，昨日该股也逆市上涨4.96%，最新收盘价 为66.88元。出现连续7个涨停，昨日该股也逆市上涨4.96%，最新收盘价 为66.88元。我国出台了包括“制造 2025”和集成电路产 业发展推进纲要在内 的多项“强芯”政策， 并成立国家产业投资基我国出台了包括“制造 2025”和集成电路产 业发展推进纲要在内 的多项“强芯”政策， 并成立国家产业投资基 金以扶持金以扶持本土芯片产 业发展。建立集成 电路完整的产业链。 在国家和企业紧密互动 的预期下，沉寂已久的 中国半导体行业已经可 持续的估值提升过程。 在国家和企业紧密互动 的
8、预期下，沉寂已久的 中国半导体行业已经可 持续的估值提升过程。政策导向政策导向解决方案算法及数据模块及产品解决方案算法及数据模块及产品 适合于终端客户 的各种解决方案 构成解决方案的软 件及数据平台 构成硬件终端产品从解决方案到半导体芯片芯片芯片 半导体（集成电路）我们在做的！我们在做的！我们要做的！我们要做的！银河昊星银河昊星联盟产业基地中天一维中天一维中天一维中天一维中天一维中天一维流片与封装模块生产算法及数据终端产品与解决方案设计终端产品与解决方案设计建立国产化生物指纹集成电路(IC)产业链建立国产化生物指纹集成电路(IC)产业链机会！目前，全球市场中具备生物指纹芯片全产业 能力的公司只
9、有美国AuthenTec；瑞典FPC和 台湾神盾。且AuthenTec已经被“苹果”全资 收购不对外供应产品。而广大的市场不可能 被1、2家独占。我们就是未来的第4家！信心来自于信心来自于银河昊星：银河昊星：指纹半导体芯片指纹半导体芯片设计能力设计能力慧网通达慧网通达： 丰富的市场资源和行业触角丰富的市场资源和行业触角中天一维：中天一维：成熟成熟应用技术与产品应用技术与产品指纹半导体产业链闭环指纹半导体产业链闭环信心来自于信心来自于企业介绍公司成立 （北京英保通科技发 展有限公司）1999 2002进行业务转型2014 2010进入RFID领域 成为中关村最具发展 潜力十大创新企业 2012
10、2013成为中关村高新技术企业 完成股份制改造成为北京 慧 网通达科技股份有限公司1999-2002创建期 2002-2011培育期 2011-2014发展期 2015-2018飞跃期公司简介挂牌新三板 成为商务部商用电子 标签起草单位成为中国质量创新协会科技创新企业模块模组模块模组集成产品集成产品芯片设计芯片设计芯片国产化产业链芯片国产化产业链商商 业业 模模 式式2014201520162017 针对银行、军队 等金融及涉密单位 直销智能保密柜等 产品 针对箱柜厂商等 合作伙伴销售智能 模组产品 进行指纹半导体 芯片设计为芯片国 产化做准备 完成指纹芯片设 计、流片、封装国 产化架构 公司
11、简介所属行业物联网物联网 + 移动互联网移动互联网物品物品身份识别身份识别 RFID(电子标签） （物联网领域）RFID(电子标签） （物联网领域）公司简介公司简介公司简介 RFID封闭环境读取方式封闭环境读取方式 电子标签集成电路电子标签集成电路 指纹加密算法指纹加密算法 单芯片技术单芯片技术净利润每年净利润每年20%以上增长以上增长 2016年引入做市商制度年引入做市商制度 2018年迈向年迈向IPO智能家居指纹门锁智能家居指纹门锁30%的 占有率的 占有率身份识别半导体领军企业身份识别半导体领军企业市场份额市场份额发展前景发展前景核心技术核心技术行业地位股权结构北京慧网通达科技股份有限公
12、司，现有股东四人： 控股股东为 齐凯 占比 77.5%； 股东 张玉杰 占比 15%； 股东 杨春英 占比 5%； 股东 吴惠庆 占比 2.5%。目前股本1200万股，预计本次定增完成之后总股本不超过2000万股。0102030405060708090齐凯张玉杰杨春英吴惠庆组织架构股东大会董事会总经理副总经理销售部产品部研发部商务部财务部人事行政部财务总监董事会秘书监事会团队介绍董事长兼总经理：齐凯董事长兼总经理：齐凯1992年7月毕业于清华大学热能工程系空调工程专业。1993至1996年主持建立沈阳中级人民法院寻呼台1997年至2000年任台湾同天（北京）科技有限公司技术总监 负责管理研发团
13、队，主持PC板卡芯片级设计研发生产工作。2001年创立北京鑫建伟业科贸有限公司 从事混合集成电路设计、流片、封装、销售。2005年接手北京英宝通科技发展有限公司（慧网通达前身）担任董事长总经理，领导企业 进行业务转型，2011年进入无线射频领域（RFID)，开展为客户定制RFID现场管理解决方案，至今北京慧网通达科技股份有限公司已经成为超高频无线射频（UHF RFID)领域的优质企业并于2013年挂牌新三板。现任中关村移动互联网产业联盟秘书长、法人代表。配合中关村管委会实现“加速企业成长，促进产业发展”的工作目标；做好“政府与企业，金融与实业”的桥梁作用；提炼出“原创+基地+基金”三位一体的产
14、业发展模式，为联盟中唐“OTO”产业园、鄂州集成电路产业园的实施发展起到了指导作用；并成功推动中关村移动互联网产业联盟内5家企业成功挂牌新三板，对于新三板企业运营有着丰富的经验。公司团队技术总监：吴卫平技术总监：吴卫平 2002年 北京工商大学 机械自动化学院 本科毕业 2002年-2003年 北京威泰伟业电子技术有限公司 软件工程师 2003年-2006年 北京盛迪振通科技有限公司 项目经理 主要负责机械振动监测的软件产品的开发。 2006年-2008年 Kenetics Innovations Pte Ltd 研发部经理。驻新加坡负责RFID 手持机研制，包括 RFID 底层射频解码，手持
15、产品设计以及开发。 多年一直从事基于物联网方面的软硬件开发，从事RFID技术的研究与应用10多年。 2006年-2008年新加坡kenetics 工作期间，主导设计的HF RFID 多标签防冲撞解码算法极大的改善了 kenetics所有RFID Reader的工作性能，至今，kenetics 当前在HF Reader产品方面的算法依旧采用当时 的算法。产品总监：魏国韡产品总监：魏国韡2000-2004 毕业于 河北工业大学 机械设计制造及其自动化专业 本科2010-2012 进修于 中国人民大学 企业管理专业 在职研究生2004.7-2010.9 任北京爱国者数码科技有限公司外设事业部经理20
16、10.9-2011.7 任南昊(北京)科技有限公司平板电脑事业部总经理2011.7-2012.6 任北京华育天成科技有限公司(南昊集团全资子公司)总经理。财务数据0204060801001201401601802013年2014年营业利润 净利润线性 (营业利润) 线性 (净利润)单位：万元单位：万元财务数据0100020003000400050002013年2014年3322.913230.61764.78862.493906.514130.45总资产 净资产 营业收入 线性 (净资产) 线性 (营业收入)待收购企业介绍（1+12）北京中天一维科技有限公司公司成立于2005年3月，是一家以生物指纹识别技术、商用密码技术为核心生物指纹识别技术、商用密码技术为核心，研究和开发 高端信息安全和网络安全的技术研发型企业。知识产权：公司共拥有生物指纹相关软件著作权、专利20多项。中天一维公司是北京市认定的软件企业、中关村高新技
