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1、_1我我国国非非寿寿险险业业发发展展回回顾顾与与2007 年年展展望望摘要 2006 年，我国非寿险市场高速发展，市场格局多元化趋势明显；随着市场主体的持续增加，产险公司竞争日趋激烈，竞争手段呈现多元化特征；保险中介市场发展活跃，保险中介的地位和作用进一步提高，但中介市场秩序有待进一步规范；同时，保监会以严格规范市场秩序为中心，加强对市场主体和保险中介的监管力度，取得明显成效。展望 2007 年，我国非寿险市场将继续保持快速发展势头，市场竞争将更加激烈，市场主体将继续加快调整步伐，中介市场将进一步发展和规范，保险监管将得到进一步加强和优化。 关键词非寿险业发展；市场格局；竞争手段；保险监管20
2、06 年，随着我国经济持续快速健康发展，非寿险业发展的经济环境、制度环境和体制环境更加完善，我国非寿险业在开放和竞争中发生了深刻变化。一、业务发展迅速，市场格局多元化趋势明显(一)非寿险业务快速增长2006 年各产险公司共实现保费收入 1580.35 亿元，同比增长 23.36%，其中中资公司保费收入 1 561.21 亿元，同比增长 23.48%；外资公司保费收入19.14 亿元，同比增长 13.93%。大型产险公司发展明显提速，其中人保财险同比增速为 8.13%，太保产险同比增长 25.51%，平安产险同比增长 33.04%。同时，新兴中小产险公司保费收入继续保持快速增长势头，市场推动力依
3、然强劲。其中，中华联合、大地产险继续保持快速增长，同比增幅分别为44.81%、65.87%。_22006 年非寿险业务发展迅速的原因有：第一，国民经济持续快速发展。2006 年我国 GDP 增长率达 10.7%，连续四年实现两位数增长，为非寿险发展提供了丰富保源和良好外部环境。第二，政府支持力度加大。2006 年国务院关于保险业改革发展的若干意见的颁布和保险工作座谈会的召开，为保险业发展创造了极为有利的政策环境；同时，有 23 个省级政府召开保险工作会议，提高了保险的知名度，给非寿险业发展注入了强大动力。第三，交强险的带动作用。自 2006 年 7 月 1 日交强险业务开展以来，尤其是进入 1
4、0 月份之后，交强险业务发展迅速，对业务发展的带动作用明显。 2006 年，各产险公司交强险保费收入估计超过 200 亿元，占车险总保费收入的 18%以上。第四，市场主体的增加。近年来许多中小公司发展迅速，一些公司出现了超常规增长。 2006年，新成立公司的不断增加、中小公司的持续机构扩张，带动保费收入继续迅速增长。(二)市场多元化格局趋势明显近年来，我国非寿险市场集中度呈下降趋势。我们分别用我国非寿险市场前三家产险公司的市场份额之和(ER3)和前四家产险公司的市场份额之和(CR4)来衡量我国非寿险市场集中度。表 1 列示了 2001 年2006 年我国非寿险市场集中度状况。2006 年，我国
5、非寿险市场前三家产险公司的市场份额之和为67.25%，比 2004 年下降 12.62 个百分点；前四家产险公司的市场份额之和为76.78%，比 2004 年下降 8.92 个百分点。五年来，我国非寿险市场前四家产险公司的市场份额之和下降了 19.52 个百分点。我国非寿险市场集中度较大幅度下降，主要源于对内对外开放背景下新兴市场主体迅速增加(包括新产险公司的增加和原有产险公司分支机构的增加)，以及由此带来的保费收入的迅速增长。2006 年，我国共有 36 家产险公司，其中中资产险公司 23 家，外资产险公司 13 家，2006 年我国新开业产险公司共有_32 家，分别是华农产险和苏黎世保险。
6、而在 2000 年底，我国只有 15 家产险公司，五年间产险公司数量增长了一倍多。二、市场竞争日趋激烈，产险公司竞争手段多元化2006 年，由于非寿险市场主体持续增加，市场竞争更加激烈，竞争手段多元化特征日趋明显。表现在：(一)价格竞争依然盛行一是平均费率继续下滑。2006 年非寿险市场平均费率为 1.656%o，同比下降 5.3%，其中，企财险下降 11.18%，家财险下降 8.69%，货运险下降17.25%，责任险下降 14.72%；二是风险金额大幅攀升。2006 年非寿险市场风险金额合计 95.37 万亿元，同比增长 30.1%，高于保费增长速度 6.74 个百分点。三是应收保费持续增长
7、。2006 年，各产险公司应收保费合计 98.53 亿元，同比增长 23%，非寿险业务应收保费率高达 6.23%。(二)产品竞争日趋活跃由于非寿险市场竞争日趋加剧，产品创新已成为我国产险公司竞争的重要手段。各产险公司不但把产品创新作为业务持续健康发展的重要力量，还把它看成塑造企业品牌形象的重要途径。2006 年，各产险公司积极开展产品创新，在加大老产品改造的基础上，开发出一大批适合市场需求的新产品。无论是传统的车险、财产险领域，还是新兴的意外险、责任险、农险、体育保险等领域，产品创新均很活跃。例如，平安产险推出专门针对出境游客、出国留学人员和海外高管人员的系列海外意外险产品，太平保险推出了“登
8、山及户外运动专项保险”，人保财险先后推出“金牛第三代投资保障型家庭财产保险”和“金娃投资保障型意外保险”等。_4(三)服务竞争如火如荼一是服务竞争全面深入。比如，人保财险 95518 呼叫中心除提供受理报案、客户咨询、预约投保、救援、客户回访等传统服务外，还相继推出了手机短信服务、客户赔案处理查询、车辆保养优惠、大客户俱乐部、人员伤亡紧急救援、专线电话直销等创新服务，为此荣获“2006 中国最佳呼叫中心”大奖。二是服务竞争与产品创新相结合。阳光产险和环球医疗合作开发，推出环球救援保险计划，使紧急救援服务成为保险服务之一，将一般的事后理赔服务向前延伸到事故发生时的立即救援，提高了保险产品本身的吸
9、引力，提升了保险服务的能力与水平。三是服务突出以人为本。理赔服务尤其是车险理赔已经成为客户关注的焦点，2006 年 10 月，深圳市产险公司联合交管部门推出道路交通事故快速处理、保险快速理赔活动。各产险公司联合建立“保险快速理赔联合服务中心”，负责对交通事故车辆在三个工作日内完成定损、理赔等工作，深受广大客户欢迎。(四)品牌竞争渐行渐近品牌是消费者识别企业和产品的重要标志，2006 年产险公司的品牌竞争更加深入，主要体现在：通过广告宣传提升品牌价值，如人保财险、平安产险、太平洋产险等均通过电视、广播、报纸等大众媒体投放大量广告，彰显品牌形象；启动各具特色的主题活动参与品牌竞争，如人保财险的金牌
10、服务工程、平安产险的客户服务节、太保产险的“保险服务质量月”活动等；成功策划事件营销，以扩大品牌宣传，如人保财险为中国亚运代表团赞助提供 8 亿元综合保险。三、规范非寿险市场秩序，强化市场主体监管2006 年，以严格规范市场秩序为中心，保监会加强对市场主体(保险企业)和保险中介的监管力度，取得明显成效。_5(一)严格规范市场秩序规范经营是解决保险业诚信、效益问题的基础。目前我国保险市场不规范问题比较突出，假数据、假赔案、假退费等弄虚作假行为，以及高手续费、高返还、低费率等非理性竞争问题具有一定的普遍性，不仅损害了保险公司的信誉、影响了经营效益和发展速度，而且破坏了保险资源、增大了市场风险。20
11、06 年，保监会把“规范市场秩序，实现效益的明显好转”确定为非寿险业监管的中心任务，重点加强了对车险市场秩序的监管和整顿。针对车险同质化产品价格差异过大的问题，保监会借助交强险的实施，推出行业统一的交强险和商业险条款，并将通过修改价格浮动因子，进一步规范车险打折空间，减少跑冒滴漏的途径。在交强险的监管上，主要落实三个环节，即手续费不得超过4%，价格不得有任何形式的打折，确保服务质量，不得拖赔、惜赔。在商业车险的监管上，着重四个方面的监管，即违规批单退费、应收保费、手续费和理赔管理。(二)强化市场主体监管一是开展大型行业性专项检查。2006 年 4 月，保监会开始启动即将历时三年的大型行业性专项
12、检查。成立产险、寿险、中介、资金、统计共五个现场检查组，以内控有效性和经营合规性为重点，针对重点公司、重点地区、重点业务开展全国交叉专项现场检查。这是保监会成立以来最大规模并且按照统一计划实施的现场检查。二是规范保险公司董事和高级管理人员的任职资格，加大其违规处罚力度。对于严重违规的机构和高管人员，加大处罚力度，直至责令关闭或清除出队伍。在 2006 年全国专项现场检查活动中，共对 200 家机构、60 名高管人员实施 343 项行政处罚。三是扩大资金运用渠道，全面加强资金运用风险管理。2006 年，通过保险机构可以投资银行股权、间接投资基础设施等一系列规定，积极拓展保险公司的投资渠道。同时，
13、要求保险机构建立健全保险资金风险管理体系，防范保险资金管理运营风险。为此，要求保险机构改革体制、健全机制、构建风险管理架构，加强内控、细化流程、规范风险管理行_6为，改进技术、完善系统、增强风险管理能力，明确职责、强化管理、严格责任追究机制。四是加强监管保险机构所属境内非保险实体和境外机构的财务状况。2006 年保监会建立三项监管制度：保险公司的长期股权投资管理制度向中国保监会备案制度；保险公司长期股权投资有关的重大财务决策、事项向中国保监会报告制度；保险公司所属境内非保险类经济实体和境外保险机构财务报告的定期报告、外部审计和监管审核制度。保险公司长期股权投资日常监管机制的建立，对提高监管效能、保障被保险人利益、促进保
