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1、2007中国商业银行竞争力排名 (摘要)中国商业银行竞争力排名发布会（暨城市商业银行竞争力论坛）一、前言（一）研究背景1、宏观经济环境的变化。2006年以来，全球经济增长强劲，2006年世界经济增长5.4%，是近30年以来的第二高水平。同期，我国经济继续保持平稳较快增长：国内生产总值20.9万亿元，增长10.7%，创近11年来最高增幅；对外贸易快速增长，全年进出口总额17,607亿美元，比上年增长23.8%，贸易顺差再创历史新高，达1,775亿美元；外汇储备10,663亿美元，增加2,475亿美元。全年M2增长16.9%，金融机构人民币贷款增长15.1%、人民币存款增长16.8%。在此背景下，
2、中国银行业获得了一个良好的发展空间。但在高速增长的背后，全球及中国经济面临着隐忧。全球流动性过剩一方面促进了石油、黄金等大宗商品大幅上涨和波动以及资本市场繁荣，另一方面也意味着全球宏观调控的压力在加大。美国、欧元区、日本等主要国家和地区央行纷纷加息，以图缓和经济过热势头，抑制通过膨胀。在此情况下，中国人民银行继续实施稳健的货币政策，采取加大公开市场操作力度、分三次上调金融机构存款准备金率、四次定向发行票据等综合措施，加大回收银行体系流动性，防止投资过热。发挥利率杠杆作用，两次上调金融机构存贷款利率，引导投资和货币信贷合理增长。人民币汇率形成机制改革进一步深化，2006年末人民币兑美元汇率中间价
3、比年初升值3.35%，人民币汇率弹性明显增强，银行与企业的汇率风险在加大。变化中的宏观经济形势不仅意味着政策的变化和利率与汇率水平的变化，而且意味着银行将不得不适应更加市场化的利率与汇率等金融价格。这一方面正考验中国银行业适应变化的能力，另一方面也是中国银行业加强风险管理等基础性工作的最佳时机。因此，对中国商业银行业竞争力的分析，不仅要看其是否把握了发展的有利时机，实现发展，而且要看在这一个过程中为今后的可持续发展和提高对环境的适应力作了些什么。2金融市场的发展。2006年，中国股票市场股权分置改革基本完成，新股恢复发行，股指大幅上扬，市场成交量放量增长，股票市场规模大幅提升，全年融资规模达2
4、,204亿元，年末股票市值占GDP比重提高到43.3%；债券市场的发行与成交规模呈现显著的快速增长势头，全年债券融资金额达到56,766亿元，年末债券市值占GDP比重上升到44.8%，特别是2005年以来的短期融资债本身并推动了企业债券市场迅速发展。金融市场的发展在给银行业带来直接竞争压力的同时，也给银行业发展带来了合作的机遇和新的盈利机会。这正是改变银行盈利模式的大好机会，向小企业、向个人、向中间业务转型似乎成了银行的共同选择。向这三个领域2007中国商业银行竞争力评价报告摘要中国商业银行竞争力排名发布会（暨城市商业银行竞争力论坛）转型的成功直接影响着银行的竞争能力。3、监管环境的变化。20
5、06年是我国商业银行资本充足率达标的大限之年。这是银行不得不面对的环境，增资扩股就成为主要内容。2006年的银行监管有几个明显的变化，在强调风险监管的同时，又非常重视合规监管；在寻求控制风险的同时，也在积极推进创新；在全面落实对外开放政策的同时，也出台法人导向的外资银行政策；在重视有效监管的同时，也强化了信息披露与各银行内部制度建设的要求。因此，应当说监管环境越来越有利于促进中国银行业竞争力的提高。关键在于，商业银行在管理创新和产品创新上是否有清晰的战略与可操作性的行动步骤和方案。4、全面开放的实施。2006年12月11日中国按照加入WTO承诺向外资银行全面开放，取消对外资银行经营人民币业务的
6、地域和客户限制，取消外资银行在华经营的所有非审慎性限制。到2006年底，22个国家和地区的74家外资银行在我国25个城市建立了200家分行和14家法人机构，41个国家和地区的186家外资银行在我国24个城市设立了242家代表处。2006年11月，中国银监管会颁布了新的外资银行条例，实行法人导向政策。到2006年底，已批准9家外资银行在我国境内的分支机构改制为法人机构。中外资银行的白热化的竞争已经开始。中国银行业竞争格局发生深刻变化。5、竞争格局的变化。随着中国入世过渡期的结束，全面开放的金融格局已经形成，国际化竞争持续升级。截至2007年6月，共有2批共7家外资银行中国内地法人银行获准设立并开
7、业。与此同时，随着中行、工行先后实现A+H股成功上市，国内主要商业银行也陆续完成改制和转型，竞争能力显著增强。兴业、招商、中信、交行的A/H股先后上市。随着城市商业银行注资、化解不良资产、改制上市和跨区经营的实现，城商行的竞争力正在提升。此外，随着农村金融机构改革的加快、政策性银行的进一步改革和中国邮储银行的成立，中国银行业格局将十分复杂，内外竞争态势严峻。这些变化都对竞争力有着非常巨大的影响。6、客户需求的变化。银行的竞争力最终取决于其对客户的满足程度。能否适应客户需求的变化是银行保持持续竞争力的法宝。近些年来，随着中国经济的迅速成长和市场竞争的日益加剧，管理水平而不是规模将成为中国企业生存
8、最为重要的因素，企业将普遍开始重视提高自身的财务管理职能。现金管理、资产托管服务以及投资银行业务将成为未来中国银行业公司业务发展中的热点。随着中国经济的发展，银行个人业务市场规模会逐渐扩大，同时个人客户对银行服务的需求也会开始向多元化和多层次化方向发展，个人银行业务在银行中的重要性也会逐步提升。（二）研究目的1、评价中国银行业改革开放政策的成果。中国银行业的改革开放政策目的之一在于是否真正地提高了中国银行业的竞争力。前两年直至现在关于银行业改革开放的争论不断。然而，任何情绪化的争论和纯逻辑上的推演既不利于答成共识，也不利于建设性地推进中国银行业发展。因此，对中国银行业改革开放政策中国商业银行竞
9、争力排名发布会（暨城市商业银行竞争力论坛）作出良好判断的依据在于中国银行业的竞争力是否有了明显的提高。改制后是否形神兼备，治理结构是否完善，创新能力是否提高等都需要专业的判断。2、促进银行业提高竞争力。中国银行业竞争力研究将注意力放在构成竞争力要素的分析上。每一家银行可以从中找到自己的强处与差距，从而更好地推进本行的竞争力提高。实事求是地说，中国银行业竞争力的提高是一个长期的过程。虽然不良资产问题、资本金问题和盈利能力问题，经过注资和上市后在短期内就有了明显的改善，但是在业务产品创新、信息化等技术因素方面，还是在经营理念、组织架构、业务流程、治理结构、人力资源等管理因素方面竞争力的提升还需要很
10、长的时间。这需要中国银行家不断地努力，也是我们作为专业媒体和专业人士的长期关注。3、增加市场约束。媒体是社会公器，专家的评价则是社会舆论，这都为银行监管增加市场约束。作为专业媒体理所当然地为强化约束服务。总之，立足现实，着眼未来，客观评价和分析当下中国银行业的竞争力态势，分析具体竞争力之强弱，引导中国银行业抓住机遇，保证平稳过渡，并争取在国际金融竞争中居于有利地位，对于我们制定竞争策略、维护金融业健康发展至关重要，也对深化金融体制改革具有全局性意义。这也是我们此次推出中国银行业竞争力报告的出发点和归宿。（三）指标体系我们提出了中国商业银行的竞争力模型：商业银行竞争力评价=竞争力资产（存在）竞争
11、力过程这里所谓资产说的是一种现实存在的概念，是银行竞争力现实的表现，也可以说是我们通常所讲的银行绩效的比较，即一定时间段内的一些银行数据的比较。这就是我们通常所讲的财务评价。可以说，财务评价本身构成了目前所有有关银行比较研究的主体，无论是宏观金融体系的测评、Banker的世界银行大排名、信用评级还是国内银行绩效和效率研究。勿庸置疑，财务指标是一种最为通用的商用交流语言，任何人都能很直观地了解银行的现实状况。但是，应该看到，财务评价主要是通过对银行一定时间段内的主要经营数据进行静态的分析、比较，对一些管理指标进行测度和评价，以求真实揭示商业银行的资产状况、盈利能力和竞争实力，采取的是统计计量的方
12、法，而对于商业银行市场竞争中的一些活的要素，如竞争战略、营销组织、企业治理等等涉及较少。并且往往一些漂亮指标的背后并不一定就真正对应着银行的竞争实力的提升，诸如政府的财务救援、地方治理的优化等等，都有可能在短期内包装出一个“好银行”。故此，财务指标或许既不能说明如何实现以后的竞争业绩，也无法反映是基于什么措施和手段而取得目前的竞争地位，本质上是一种短期行为和分析方法。基于此，我们认为，银行的竞争力研究不仅要考察现实结果，更有意义的是要考察背后的过程。换句话说，我们不仅要回答银行竞争力的现实存在是什么样的，更需要分析这一存中国商业银行竞争力排名发布会（暨城市商业银行竞争力论坛）在的实现是怎样的。
13、只有在分析过程中才能真正提炼出银行竞争力之精髓，我们把后者称之为商业银行的核心竞争力。在现有商业银行竞争力研究的理论和方法基础上，借鉴西方商业银行的成功经验，结合转轨时期中国银行业改革的特殊性，我们将中国商业银行核心竞争力归结为以下七个方面：（1）发展战略商业银行核心竞争力有赖于银行的高层决策者对银行自身特点以及内外部环境的变化的及时清醒的判断，确定银行的总体目标和发展方向，确立业务发展模式和盈利增长模式，制定银行总体战略、市场战略、竞争战略、兼并重组战略和学习战略。（2）信息科技商业银行竞争力要形成先进的客户需求分析能力、领先的产品研发和服务方案设计能力、有力的信息科技支持能力和快速满足客户
14、需求的能力，信息化技术平台是保障，是形成和提升银行核心竞争力的关键要素。离开信息科技，银行核心竞争力就成为无源之水、无本之木。具体来讲，深化信息科技在客户服务、业务创新等方面的应用，能增进技术与业务的相互融合，提升核心产品、品牌产品的技术壁垒。（3）流程银行银行业务模式和盈利模式的转型，必然要求组织再造和流程重组，这也是全球银行业发展的一个趋势。商业银行的图1 中国商业银行财务评价层次分析法中国商业银行竞争力排名发布会（暨城市商业银行竞争力论坛）要作为经营活动的出发点和归宿，这种客户导向战略的实施，必须以提供差异化产品和服务为核心。产品种类的多少，产品受消费者的欢迎程度、产品对银行本身的贡献程
15、度和服务质量的好坏应是产品和服务的重要内容。需要强调的是，中国商业银行核心竞争力是一个发展战略、信息科技、流程银行、人力资源、公司治理、风险控制和产品和服务等七个方面组成的综合体系，这七个方面是相互依存、相互渗透和相互发展的。只有将它们有机地结合起来，才能不断提升商业银行的核心竞争能力，使中国商业银行获得持久的竞争优势。（四）研究方法继连续两年推出中国银行业竞争力研究报告之后，2006年下半年，银行家研究中心即开始银行竞争力的新一轮研究。我们广泛收集与跟踪各银行的最新情况，采访了各种不同类型的银行，发放了问卷调查，对数十家商业银行进行了实地调研，对银行的产品和服务进行了网上调查和问卷调查。我们
16、走访了业内专业人士和相关领域专家，对研究方案进行了微调。继续综合采用层次分析法，模糊聚类分析法，专家打分法以及灰色白化函数法等多种研究方法。本次研究与去年的主要区别在于：第一，数据采集上基本上以2006年底数据为基础；第二，在全国性核心指标体系设计上作了微调，将风险控制升格为一级指标，将组织和流程改名为流程银行以突出以流程银行为内容的组织再造的作用；第三，除了竞争力研究外，我们还对农村金融机构和外资银行进行了独立的研究，这些研究成果将与研究报告一起在随后出版的书中与大家见面。（五）主要结论1、中国银行业的竞争力正在稳步提高。不管是全国性银行还是城市商业银行在资本充足性、资产质量、盈利能力和流动性管理能力等方面都有长足的改善。更为重要的是大多数银行建立了资本补充的机制和节约使用资本的理念，建立了使资产质量得以保证甚至提高的较好的风险管理体系，正在推动适应环境变化和客户需求变化的银行战略转型、业务转型和盈利模式转变。2、银 行 改 革 与 开 放 为 银 行 竞 争 力 的提高作用明显。改制上市使原国有银行异军突起，重现活力；国有银行改革与中国银行业的全面开放使
