中非钢铁产能合作院形势分析与路径思考

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1、IEC, NO. 2熏2016当前袁 推进中非钢铁产能合 作可谓恰逢其时遥 一方面袁2015 年 12 月中非合作论坛约翰内斯 堡峰会将中非关系提升为 野全面 战略合作伙伴关系冶袁中非关系将 迎来合作共赢尧 共同发展的新时 代遥 另一方面袁2016 年 2 月国务 院发布的 叶关于钢铁行业化解过 剩产能实现脱困发展的意见曳明确提出袁 鼓励有条件的企业通过 开展国际产能合作转移部分产 能袁实现互利共赢遥一尧 中非钢铁产能合作 蓄势待发从中非关系发展的新高度尧非洲的资源禀赋尧 需求侧和供给侧等多个维度分析后发现袁 当前 中非钢铁产能合作可谓蓄势待 发袁前景广阔遥 渊一冤从中非关系来看袁合作层次不断

2、提升尧 合作机制持续完善 近年来袁中非双边高层互访 频繁袁合作层次不断提升袁合作 机制持续完善袁将为中非钢铁产 能合作提供制度保障遥 2013 年 3 月袁 习近平主席出访坦桑尼亚尧 南非和刚果渊布冤期间袁提出了 野中非是休戚与共的命运共同 体冶袁 使中非双方战略合作进一步深化遥 2014 年 5 月袁李克强总 理访问非洲袁提出了野461 中非合 作框架冶袁 宣布中方愿与非洲国家积极推进产业和金融合作等 六大工程袁 力争实现到 2020 年 中国对非直接投资存量向 1000 亿美元迈进遥 2015 年 1 月袁中国与非洲联盟签署谅解备忘录袁共同推动非洲交通和基础设施野三 网一化冶合作遥 在中非

3、合作论坛 成立 15 周年之际袁 中非合作论 坛约翰内斯堡峰会把中非关系提升为 野全面战略合作伙伴关系冶袁 习近平主席主持峰会并提 出未来三年中方同非方重点实 施的野十大合作计划冶遥 渊二冤从资源禀赋来看袁非洲 丰富的矿产资源为钢铁产能合作 提供了原料基础 非洲铁矿资源储量大而且 品位高袁为中非钢铁产能合作奠 定了原料基础遥 初步统计数据显示袁非洲的铁矿石基础储量超过 600 亿吨袁 约占全球基础储量的 16%袁主要分布在南非尧几内亚尧毛里塔尼亚尧塞拉利昂尧利比里 亚尧科特迪瓦尧喀麦隆尧加蓬等 国遥 南非铁矿石储量超过 90 亿 吨曰几内亚西芒杜和宁巴山地区的铁矿石资源量超过 70 亿吨袁品位

4、高达 56- 70%袁可露天开采曰 毛里塔尼亚的铁矿石储量超过 100 亿吨曰 塞拉利昂已经探明的 铁矿石储量超过 130 亿吨曰阿尔及利亚和喀麦隆矿石储量各 40中非钢铁产能合作院形势分析与路径思考闫实强李志鹏王 立内容提要为进一步夯实中非野全面战略合作伙伴关系冶袁同时贯彻 国务院叶关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见曳提出的袁通 过开展国际产能合作转移部分产能尧实现互利共赢的要求袁本文多维 度分析当前中非钢铁产能合作的有利条件尧存在的问题与障碍袁并提 出了实施中非钢铁产能合作的路径建议遥 关 键 词中非钢铁产能合作形势分析路径思考Forum4窑窑国际经济合作2016年第2期亿吨遥渊三

5、冤从需求侧来看袁非洲钢 铁市场呈现快速增长态势袁 潜力 巨大 1.非洲大部分国家处于工业 化和城市化初期袁 钢铁需求潜力 大 首先袁 非洲当前的钢铁消费总量较小袁而且占全球比重较低袁 但呈持续快速增长态势遥 据国际 钢铁协会统计袁2014 年非洲的粗 钢表观消费量为 3988 万吨袁仅占全球的 2.4%袁同其人口总数占全 球 17%的比重很不相称遥 不过袁 随着非洲经济的快速增长袁 非洲钢铁需求也呈现逐年增加的趋势遥 2014 年袁非洲的粗钢表观消 费量较 2005 年增长了 88.8%袁年 均增长率为 7.3%袁显示出强大的 增长动力和增长空间遥 其中袁埃及尧南非尧阿尔及利亚尧尼日利亚尧 摩

6、洛哥尧利比亚尧肯尼亚尧安哥拉尧 埃塞俄比亚尧 突尼斯为非洲主要 的钢铁消费国遥其次袁 非洲当前的人均钢铁消费水平依然很低袁 尚有较大提 升潜力遥 2014 年袁非洲的人均粗 钢消费量为 34.7 千克袁仅为全球 平均水平的 14.8%袁 为欧盟的 10.8%遥 其中袁只有埃及尧利比亚尧 赤道几内亚尧阿尔及利亚尧吉布提 和南非等少数国家的人均消费量 在 100 千克以上袁 半数国家均在20 千克以下遥 第三袁 随着非洲基础设施不 断完善袁 相应钢材需求将呈现快速增长态势遥目前袁非洲的钢铁需求主要是靠基础设施投资拉动遥 近几年来袁 非洲的基础设施投资加快袁未来相当长一段时间袁投资 仍将保持快速增长

7、态势遥 自 2000年起袁 撒哈拉以南非洲的基础设 施投资开始迅猛增长袁 同期非洲的长材消费比重也大幅提高袁2000- 2014 年袁 非洲长材进口量 由 294.4 万吨增加到 1124.9 万吨袁增长了 282%遥 2.非洲经济整体发展势头向 好袁 为钢铁产能合作提供良好的 需求预期 当西方国家仍陷于危机尧亚 洲经济放缓之时袁 非洲整体经济 继续保持增长势头遥 据世界银行 统计袁2014 年非洲有 16 个经济 体的经济增长率超过 6%袁 其中 增速在 7%以上的非洲国家有 10 个袁包括南苏丹尧埃塞俄比亚尧刚 果渊金冤尧科特迪瓦尧莫桑比克尧乍 得尧马里尧塞拉利昂尧坦桑尼亚和 卢旺达遥总体

8、来看袁未来非洲经济 仍将保持良好的发展势头袁 有利于为中非钢铁产能合作提供良好图 1 院2005- 2014 年非洲粗钢表观消费量及全球占比数据来源院World Steel Association院 Steel Statistical Yearbook 2015 & 2009遥图 2院 2005- 2014 年非洲粗钢产量及世界占比数据来源院World Steel Association院 Steel Statistical Yearbook 2015 & 2009遥研究与探讨5窑窑IEC, NO. 2熏2016的需求预期遥 渊四冤从供给侧来看袁中非钢 铁产能野盈亏互补冶 从供给侧来看袁 在中

9、国钢铁 产能严重过剩的情况下袁 非洲钢 铁本土供给缺口较大袁 钢铁产能 野彼亏我盈冶袁合作潜力巨大遥 1.非洲本土钢铁产能严重不 足袁对外依存度居高不下首先袁 近年来非洲钢铁产量 不增反降遥 虽然非洲的钢铁需求 持续增长袁但近 10 年来袁非洲粗 钢产量及占世界粗钢产量的比重却呈现一定幅度下降遥 2014 年袁 非洲粗钢产量为 1502 万吨袁同比 下 降 5.9% 袁 较 2005 年 下 降16.4%袁 占世界粗钢总产量的0.9%袁而 2005 年的占比为 1.6%遥 非洲粗钢主要生产国为南非尧埃 及尧阿尔及利亚尧利比亚尧摩洛哥 等国遥 其中袁2014 年南非和埃及两国粗钢产量分别占非洲粗

10、钢产 量的 43.6%和 43.2%遥 非洲前十 大钢厂的总产能为 1870 万吨袁约 占非洲总产能的 85%袁仅相当于中国天津渤海钢铁集团一家钢铁公司 2014 年的粗钢产量 渊约 1849 万吨冤遥 其次袁 非洲钢铁对外依存度 居高不下袁 中国已经是非洲重要 的钢材进口来源国遥 非洲钢铁需 求持续大幅增长袁 而当地产能增 长有限袁 导致钢铁的对外依存度 居高不下遥 2014 年非洲进口钢坯 和钢材合计 2769.2 万吨袁较 2005年增长了 90%袁同年非洲钢铁的 对外依存度达 68%遥 非洲进口钢 材的主要来源地区为中国尧南欧尧 土耳其尧印度和独联体遥 目前袁中国已经是非洲重要的钢材进

11、口来 源国遥 2014 年袁中国向非洲出口 钢材 692 万吨袁 约占非洲钢材进口总量的 25%遥 2014 年袁非洲前十大钢材进口国中袁 中国钢材的 占比较高袁南非尧加纳尧尼日利亚 和坦桑尼亚均在 30%以上袁其中 南非占比接近 50%袁加纳占比达75%遥 2.中国钢铁技术精良袁产能 严重过剩 目前袁 中国部分大型钢铁企业的冶炼技术已经达到世界领先水平袁鼓励到非洲开展产能合作袁使用国内炼钢机械设备和国产钢 材袁 可在一定程度上缓解国内钢材市场供应过剩遥 中国钢铁行业 产能过剩情况严重袁 产能利用率约 70%袁低于全球平均水平遥 中 国作为全球钢铁产能产量最大的国家袁 目前产能约 11.5 亿

12、吨袁产量几乎占全球产量一半遥 根据中 钢协 2016 年 2 月 15 日公布的数据袁2015 年中国粗钢产量 8.04 亿 吨袁同比下降 2.3%袁是近三十年 来首次出现下降袁 但仍占全球总 产量的 49.54%遥 3. 部分中国企业在非投资袁 为开展钢铁产能合作积累了前期 经验 近年来袁 中国部分钢铁或矿 业企业在非洲的投资合作为中非 开展大规模钢铁产能合作积累了 前期经验遥 2010 年 4 月袁中国铁 路物资总公司投资 1.68 亿英镑 渊约合 2.58 亿美元冤 购得非洲矿 业 12.5%股份袁 随后又出现了多 起对非洲铁矿项目的大手笔并购袁 主要有中铝与力拓集团联合 开发几内亚西芒

13、杜铁矿项目曰山 东钢铁集团分别于 2011 年 7 月 和 2015 年 4 月两次出资收购非 洲矿业有限公司通科利利铁矿项目的 25%和 75%股权曰汉龙矿业 出资 2 亿多澳元渊约合 13.2 亿元 人民币冤 收购在澳大利亚交易所上市的非洲大型铁矿石公司桑德 斯的股权袁 并成为该公司最大股 东曰 河北钢铁集团牵头组建的中 方联合体与南非工业发展公司共同出资 4.93 亿美元袁从力拓手中 收购了南非 PMC 公司 74.5%的股权袁 在南非投资建设 500 万吨表 1院2014 年中国钢材在非洲十大钢材进口国家市场占比数据来源院World Steel Association: Steel S

14、tatistical Yearbook 2015曰我的钢铁网遥Forum6窑窑国际经济合作2016年第2期钢铁项目遥 除河北钢铁在南非投资建设的钢铁项目为全流程钢铁 项目外袁 其余并购项目主要集中于上游资源开发环节袁 本身并不 直接有利于化解过剩产能遥 但中国企业的大手笔收购为中非开展 大规模钢铁产能合作奠定了资源基础遥二尧 存在的问题与障碍 不容忽视既要看到中非钢铁产能合作 前景广阔袁 又要正视面临的问题 与障碍遥按照来源地划分袁推进中 非钢铁产能合作面临的主要问题 与障碍主要集中在三个方面院中 国因素尧 非洲因素和中非之外的 域外因素遥 渊一冤中国因素 一方面袁多头管理导致野兄弟 阋墙冶遥

15、中国钢铁企业争相走进非 洲袁互相压价尧自相残杀等恶性竞 争的现象时有发生袁 扰乱了跨国 经营秩序袁 推高了获取资源的成 本袁压缩了企业盈利空间遥中国钢 铁企业在非洲之所以存在恶性竞 争等现象袁主要原因是多头管理袁缺乏统一协调遥 一是政府部门与行业协会之间沟通不够袁 缺乏对 野走出去冶 企业的统一协调管理曰 二是地方政府受各自利益驱动袁争相推动本辖区内钢铁企业 野走 出去冶袁相互间难以协调遥 另一方面袁融资难题难以破 解遥 中国钢铁企业特别是民营钢铁企业开展国际产能合作普遍 遇到融资问题袁在投资风险较大的非洲国家更是如此遥 首要问题 是融资成本偏高遥 即便是政策性银行袁利率也偏高遥 由于综合成本

16、很高袁往往导致企业缺乏国际竞争力遥 其次袁中资银行在境外 的分支机构网点少尧 规模小袁综合金融服务能力难以满足企业 需求遥 从地区分布看袁中资银行主要在发达国家和地区设立分 支行袁与中国企业在相对落后的非洲地区投资迅猛增长的现状存在错位遥 第三袁融资难的问题 还表现为风险分担机制尚待完善袁企业普遍遭遇项目后续融资 难的问题遥 渊二冤非洲因素 就非洲方面而言袁 制约中非 钢铁产能合作的主要因素如下院 1.非洲国家基础设施建设普 遍滞后 非洲国家基础设施建设普遍 较为滞后袁 特别是电力短缺成为 制约中非钢铁产能合作的一大 野瓶颈冶遥 基础设施关系到物流成 本的高低遥 虽然非洲铁矿石储量 大袁但由于港口尧铁路和公路等基 础设施落后袁导致物流成本过高遥 由于建设周期较长尧 投资成本较大袁 矿业项目开发必须统一考虑 基础设施成本遥 基本上所有非洲 国家都出现了电力不足问题袁这 样一来所有企业就必须拥有后备 发电装置袁既加大成本袁又导致电力供应不稳袁 对钢铁产能合作将 构成较大制约遥 2.政治尧政策风险突出非洲国家大多民主法制不健 全袁 政策法规仍然不够完善袁部 族尧党派冲突频繁遥矿产资源多为 国