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1、1一、一、 总论总论 本报告是针对乙二胺投资可行性研究咨询服务的专项研究报告， 此报告为常州山峰化工有限公司个性化定制服务报告为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。该可行性研究报告是在制定乙二胺建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。该报告对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。本报告对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经
2、济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性， 经济上的合理性， 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性。 二、乙二胺需求预测二、乙二胺需求预测2.12.1 生产现状生产现状乙二胺的生产主要集中在西方发达国家和地区，2003 年全球乙二胺的生产能力约为 447 kt/a，产量约为 350 kt 左右，开工率约为 78.3%。表 1 为世界乙二胺主要生产公司及生产能力。表表 1 1 世界乙二胺主要生产公司及生产能力世界乙二胺主要生产公司及生产能力 kt/akt/a生产厂家装置地址生产能力美国陶氏化学公司Freeport ，TX80联合碳化公司Tccft,LA120西欧巴
3、斯夫公司安特卫普，比利时35拜耳公司Lever Kvscn,德国20Delamine BVDlfzuel,荷兰35阿克苏诺贝尔Stenungsund，瑞典45陶氏化学Tcneuzen,荷兰27东欧Chlorvinil ProductSterliamak,俄罗斯10Chlorvinil ProductKalush,乌克兰10日本2Tosoh 公司Yokoma,日本45其他 20合计 447乙二胺生产发展呈现以下几大特点，一是世界乙二胺生产主要集中在美国、西欧、日本等几家大公司，上述 3 个国家和地区生产能力约占世界总生产能力的90%，而且产量约占 93%，如美国陶氏化学、联合碳化、巴斯夫、阿克苏
4、诺贝尔公司生产能力约占世界总生产能力的 69%，这些公司控制和主宰着世界乙二胺工业的命运和未来发展趋势；二是乙二胺在西方发达国家和地区生产与消费比较成熟的产品，因此这些国家和地区生产、消费变化幅度不大，相对其他产品来说市场比较平稳；三是生产工艺逐渐趋于乙醇胺或者环氧乙烷路线，,进行向上游原料或下游产品一体化的联合，尤其是与原料环氧乙烷装置建在一起，主要考虑原料供应和产品运输方便，保证原料供应与降低成本，增加装置的竞争力。我国乙二胺生产起步较晚，20 世纪 80 年代末期开始由于国内下游市场，尤其是医药、农药等领域的需求，国内建设多套中小型乙二胺生产装置，最多时候达到 30 余家，年产量多为数百
5、吨的小装置，由于生产规模小、生产技术水平低、原材料及能耗比较高，导致生产成本高，难以与国外产品竞争，因此多数企业处于停产或半停产状态。我国乙二胺主要生产企业与产能见表 2。表表 2 2 我国主要乙二胺生产企业及产能我国主要乙二胺生产企业及产能 t/at/a 生产厂家 生产能力常州东南化工集团公司 3 000常州三峰化工有限公司 3 000湖南南天实业有限公司 500湘潭精细化工厂 500济南清河化工一厂 300上海染化公司 400江苏丹阳化肥厂 200合计 7 9002004 年我国乙二胺生产能力约为 7 900 t/a，年产量约为 5 500 t，远远不能满足国内市场需求，而且产品质量和成本
6、无法同国外产品相抗衡，因此国内需求主要依赖进口。乙二胺系列产品中主要消费是乙二胺（其他多烯多胺产品进口较少，海关没有单独统计数据）表3 为我国乙二胺进出口情况。表表 3 3 近年来我国乙二胺进出口情况统计近年来我国乙二胺进出口情况统计 年 份 进口量/t进口额/万美元出口量/t出口额/万美元199911 519.01 59346482.7120123200013 636.21 912036203.421702200113 854.72 03281278.712973200220 902.02 92515568.42559200324 034.83 677569200.648674200431
7、776.05 93651394.117905另外我国每年还进口一定数量的乙二胺盐和其他乙二胺产品，2004 年乙二胺盐进口量约为 2 877.5 t，其他多烯多胺和哌嗪进口量约为 5 800 t，因此 2004年我国乙二胺总进口量约为 40 000 t，近年来进口量快速增长，年均增长率高达20%，远远高于其他有机中间体产品，出口量极少。2.22.2 市场分析市场分析国际市场分析国际市场分析 近年来美国、西欧和日本的乙二胺的消费稳步上升，但是增长率不高，全球年均增长率约为 3.5%左右，而且三大地区乙二胺的消费结构也不尽相同。美国是全球最大的乙二胺消费国，2002 年消费量约为 127 kt，其
8、中以多烯多胺为主，而乙二胺的消费量仅占总消费量的约 23%左右，美国乙二胺主要用于生产螯合剂、聚酰胺树脂，多烯多胺则主要用于润滑油添加剂、环氧树脂固化剂和纸张湿强增强剂等，美国是全球乙二胺最主要的出口国，其中 35%的产品用于出口，美国对乙二胺的需求呈现缓慢增长速度，预计未来几年美国乙二胺的消费年均增长速度约为 1.8%，预计 2006 年美国乙二胺的消费量约为 136 kt。20 世纪 90 年代西欧乙二胺的需求增长速度较快，年均增长率约为 4%，2002年消费量约为 126 kt，与美国不同的是西欧乙二胺消费中主要为乙二胺，约占总消费量的 65%，西欧乙二胺主要用于生产螯合剂、杀菌剂和四乙
9、酰乙二胺等，多烯多胺则与美国消费结构相似，随着发展中国家杀菌剂的快速发展，在洗涤剂新配方中将越来越减少四乙酰乙二胺使用量，因此未来几年西欧乙二胺增长速度将变缓，但是多烯多胺的消费增长速度将保持一定增长速度，预计未来几年西欧乙二胺的消费年均增长速度约为 2.5%，将超过美国成为世界上最大消费地区，2006年消费量将达到 139 kt 左右。2002 年日本乙二胺消费量约为 19 kt，其中乙二胺占总消费量的 47.4%左右，日本的消费结构与西欧消费结构相近，日本目前也有一定数量乙二胺出口，去向主要是中国、韩国等周边的亚洲国家和地区。日本未来年均增长率约为 2%，2006年将达到 20.5 kt。
10、4尽管西方发达国家和地区乙二胺的消费增长缓慢，但是发展中国家尤其是中国、印度和东南亚一些国家需求增长速度较快，20 世纪 90 年代末期东亚地区由于经济动荡，因此对乙二胺需求增长速度有所下降，进入 21 世纪后东亚地区乙二胺的需求快速增长，因此西方发达国家和地区不少生产厂家扩大生产能力，因此未来几年亚太地区将成为全球乙二胺市场增长的主要拉动者，而且许多乙二胺下游产品也逐渐向东亚地区一些国家转移。表 4 为美国、西欧和日本乙醇胺消费情况及预测。表表 4 4 美国、西欧和日本乙醇胺消费情况及预测美国、西欧和日本乙醇胺消费情况及预测美 国西 欧日 本2002 年2006 年2002 年2006 年2
11、002 年2006 年消费领域消费/kt比例,%消费/kt比例,%消费/kt比例,%消费/kt比例,%消费/kt比例,%消费/kt比例,%螯合剂14.111.14.210.415.312.216.511.92.52.513.113.12.52.512.212.2聚酰胺8.86.99.06.66.35.07.15.1乙二双硬脂酰胺2.92.32.72.00.70.73.73.70.80.83.93.9杀菌剂3.32.61.51.116.112.814.510.41.11.15.85.81.01.04.94.9润滑油添加剂45.035.448.035.310.18.013.09.40.40.42.
12、12.10.60.62.92.9环氧树脂固化剂13.010.214.510.79.17.212.08.63.83.820.020.04.04.019.519.5纸张湿增强剂15.412.116.512.14.53.65.54.04.14.121.621.64.24.220.520.5表面活性剂10.07.912.08.82.62.03.52.52.32.312.112.12.52.512.212.2油田化学品6.85.47.55.5-织物柔软剂2.52.03.02.1四乙酰乙二胺29.023.027.519.8其他7.76.110.17.530.524.236.426.24.14.121.62
13、1.64.94.923.923.9合计127.0100.0136.0100.0126.0100.0139.0100.019.0100.020.5100.0 国内市场分析国内市场分析 我国乙二胺近年来消费增长速度迅速，消费结构与西方发达国家和5地区不同，主要用于环氧树脂固化剂、农药、医药、低分子量聚酰胺树脂等领域。环氧树脂固化剂，环氧树脂是国民经济、国防建设不可缺少的精细高分子材料之一，我国近年来环氧树脂的需求量增长很快，年均增长速度一直保持在两位数，2003 年净进口量达到 163 kt，由于国内市场需求强劲，近年来国内掀起环氧树脂建设热潮，2000 年国内生产能力为 120 kt/a，200
14、4 年增至 300 kt/a，近期仍有数套较大规模装置计划或正在建设中，预计 2006 年将增至 400 kt/a，乙二胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺等均是性能优良的胺类固化剂，预计 2006 年环氧树脂固化剂将消耗乙二胺类系列产品约 10 kt。低分子量聚酰胺树脂，乙二胺系列产品中乙二胺和高碳乙二胺均可以生产低分子量的聚酰胺树脂，低分子量聚酰胺主脂是以二聚酸与二元胺或乙烯多胺缩聚而成，分为反应型和非反应型两大类，前者主要用于表面涂料和粘合剂的固化剂，广泛应用于造船、汽车、土木建筑等领域；后者主要用作热熔粘合剂和油墨，主要应用于塑料印刷、电子电气和纺织印染等领域。上述领域均属我国发展较快的领域，因
15、此低分子量聚酰胺树脂将是乙二胺消费中增加最快领域之一，预计 2006年该领域将消耗乙二胺约 8 kt。农药，乙二胺在农药中主要用于生产二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂，主要品种有代森锰、代森锰锌、代森锌等品种，由于这些农药用途广、药效好，已经成为我国目前非内吸性的保护杀菌剂的主要品种，而且已经向国外大量出口，尽管国外已经对此类产品生产不感兴趣，但是在我国却是主导而且仍在发展的产品，预计 2006 年该类农药将消耗乙二胺约为 6.5 kt。医药，乙二胺系列产品中的乙二胺和高碳乙二胺均可以用于医药生产，可以生产医药品种约 20 余种，主要有氨茶碱、甲硝羟基唑等，多为传统药物，尽管这些药物发展前景并不看好，但是随着全国医疗制度改革全面启动，许多疗效好的传统药物还是有相当市场，而且出口前景也看好，2004 年医药行业消耗乙二胺约 3.5 kt，预计今后将保持较快的增长速度，到 2006 年消费量将达到 4.8 kt 左右。螯合剂，乙二胺及多乙烯多胺均可作为生产螯合剂的原料，乙二胺类螯合剂是最重要的螯合剂，包括乙二胺四乙酸及盐（EDTA） 、羟乙基乙二胺三乙酸（HEDTA）和乙二胺四甲基次膦酸及盐（EDTPA）
