保险业推进创新拥抱无限可能

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1、保险业： 推进创新 拥抱无限可能第20期全球CEO调研/保险业调研结果摘要/2017年2月在剧变与竞争中维持信心 p4 / 反思颠覆与创新 p8 / 大数据、数字化与信任 p10 / 寻求新的增长模式化繁为简 p12 / 打造面向未来的员工团队p14 / 向领先者看齐 p16来自39个国家和地区的95名保 险业CEO参与了本期调研保险业已经成为受颠覆性变革 影响最大的行业。 这反映在受访 CEO对过度监管、 技术变革的速 度、 不断变化的消费者行为以及 市场新进入者等因素表示“非常 担忧”的比例上然而， 保险业CEO已做好拥抱颠 覆性变革的准备：67%的受访CEO认为创造力和 创新能力对保险公

2、司尤其重要61%的受访CEO致力于探索人与 机器合作的益处保险业受访CEO已强烈地意识到行业正在 面临颠覆和变革，该趋势带来的影响已充 分体现在智能投顾 （robo-advice） 、 按需付 费、 传感式应用 （sensor-based coverage） 等 领域。 与几年前的CEO调研结果相比， 本次调 研中保险业受访CEO对过度监管、 技术变革的 速度、 不断变化的消费者行为以及市场新进入 者等因素的担忧有增无减 （图1） 。 通过综合考 虑各种影响因素， 以上四个方面对保险业的颠 覆程度超过了其他任何一个行业 （图2） 。引言尽管很多发达国家的保险费率增长缓慢， 利率水平长期维持 低

3、位， 经济增长承受较大压力， 保险业受访CEO对公司发展前 景仍持乐观态度。 超过三分之一 （35%） 的保险业受访CEO对 在未来一年内实现收入增长表示“非常有信心” ， 有超过80% 的受访者则表示至少在某种程度上对未来增长抱有信心。2 第20期全球CEO调研：保险业调研结果摘要图1：颠覆性威胁问：您对威胁增长的因素有多大程度的担忧？以下比例代表对这些因素表示“非常担忧”的保险业受访CEO资料来源：普华永道全球CEO调研 过度监管 技术变革的速度 不断变化的消费者行为 市场新进入者70%60%50%40%30%20%10%0% 20132014201520162017想要赶上飞速的变化，

4、保险公司不仅需要掌 握新科技，还需要在持续降低成本的同时了 解如何创新， 如何加深与客户的紧密关系 （黏着 度） 以迎合瞬息万变的市场预期。 随着精益且 灵活的保险科技 （InsurTech） 公司进入市场， 保险行业内竞争压力剧增。 保险科技公司不仅 有办法更加贴近客户， 还可以在许多现有市场 领域上削减成本， 降低价格。 在充满颠覆的市 场环境中， 渐进式的创新节奏和小幅度节约成 本， 已经不足以维持盈利和业务增长。值得庆幸的是， 许多保险公司正在努力应对挑 战。 有67%的保险业受访CEO认为创意和创 新对公司十分重要， 这一比例超过了其他金融 业态，表明保险公司已经作好准备拥抱新机 遇

5、。 保险业受访CEO对探索人与机器合作的 益处 （61%） 以及人工智能对未来技能需求的 影响 （49%） 的关注程度也高于其他行业。这 些新领域的发展和能力的提升是保险公司打 造“寻求新的增长模式”平台的关键， 这将使 保险公司在成本、 创新和贴近客户等方面的 竞争中脱颖而出。本期CEO调研探索了保险公司如何在保险业战 略和运营转型的关键一年中脱颖而出。 要成为 行业领先者， 不取决于投入的多少， 而在于创 新精神能在多大程度上渗透进企业文化中。 同 时， 行业领先者也意识到， 对于盈利能力和业务 增长而言， “客户情报”的品质以及与客户互动 的方式， 才是保险业者最有价值的资产和最坚 实的

6、基础。普华永道 3图2：五大最受冲击的行业问：您对下列可能威胁贵公司增长前景的因素担忧程度如何？以下比例代表对这些因素表示“非常担忧”的保险业受访CEO（仅包含受访者超过50位的行业）资料来源：普华永道第20期全球CEO调研n 过度监管 n 技术变革的速度 n 不断变化的消费者行为 n 市场新进入者保险娱乐及传媒银行及资本市场医疗健康电力及公共事业22%42%67%41%60%53%54%36%11%16%21%35%15%42%45%20%27%22%43%25%4 第20期全球CEO调研：保险业调研结果摘要调研结果显示， 保险业受访CEO对公司未来增 长的预期保持乐观， 尽管这一比例与去年

7、相比 略有下降。 有35% （去年为38%） 的保险业受访 CEO对未来12个月实现收入增长充满信心， 有 39% （去年为52%） 的CEO深信将在未来三年 实现收入持续增长。在剧变与竞争中维持信心除公司所在的本地市场之外， 保险业受访CEO 认为， 美国是最有可能实现业务增长的首选目 标市场， 其次是中国。 在他们眼中， 虽然伦敦和 纽约仍然是保险业成长计划中的重要商业中 心， 但香港已经快速崛起并跃升为第三位的目 标市场。 然而， 保险业受访CEO对市场准入和拓 展的潜在壁垒越发感到担忧， 有60%的受访 CEO认为， 如何平衡开放的全球市场竞争和日 渐抬头的贸易保护主义倾向，变得越 来

8、越 困难。普华永道 5图3：业务增长所面临的经济、政策、社会及环境威胁问：您对下列可能威胁贵公司增长前景的潜在经济、政策、社会和环境因素有多大程度的担忧？以下比例代表对这些因素表示“比较担忧”或“十分担忧”的保险业受访CEO资料来源：普华永道第20期全球CEO调研经济增长不确定84%过度监管95%地缘政治不稳定74%汇率波动62%税负增加71%社会不稳定75%贸易保护主义61%欧元区的未来发展72%基础设施不足47%恐怖主义56%气候变化和环境破坏61%失业56%获取可负担的资金39%图4：促进增长的计划问：未来十二个月中，您会采取下列方案中的哪一项措施来促进公司发展或盈利能力增长？资料来源：

9、普华永道第20期全球CEO调研降低成本61%实现内生增长 81%新的兼并收购35%出售业务或退出市场9%外包25%达成新的战略联盟或合资45%与企业家或初创公司合作37%监管法规所带来的成本和颠覆仍旧是行业领先 者最为担忧的因素。多达95%的保险业受访 CEO“比较担忧”过度监管对公司增长前景的 潜在影响 （图3） ， 另有67%的受访CEO对此表 示“非常担忧” ， 超过了本期CEO调研涉及的任 何其他行业 （包括银行业及资本市场） 。 繁重的 监管改革已渗透进行业的方方面面， 保险公司 管理层必然要花费大量时间去应对新规， 这也 使信息披露的过程更加复杂。 同时， 合规需求 和成本还在不断

10、上升， 消耗了更多的基础性运 营成本并抑制保险公司收益的增长。 这已经成 为当今市场环境中无法避免的事实。 只有将变 革融入到日常的业务中才能使保险公司获得关 键优势。 此外， 保险公司面临的盈利压力迫使其 不能再忽视合规成本。 保险公司想要增强自身竞 争优势则不能仅仅关注于实现合规的基本要求。正如图3所示， 经济增长不确定是保险业受访 CEO普遍担心的另一个因素， 与之相关的还有 社会不稳定和地缘政治不稳定， 这些都有可能 影响保险业未来几年的战略决策。 出于促进盈 利增长的目的， 相较风险较高的并购， 保险业领 军者更青睐有机增长和成立合资公司， 但仍有 超过三分之一的受访CEO表示公司将

11、计划在 2017年开展某种形式的并购 （图4） 。 节约成本 固然重要， 但这已不再是提高公司盈利能力 的唯一途径。 换言之， 在当前保险业面临盈利 压力持续加大的情况下，如果调研问题改 成“您是否有削减成本的计划”而不是“您是 否会通过削减成本促进增长” ， 相信100%的受 访CEO都会作肯定回答。6 第20期全球CEO调研：保险业调研结果摘要“我没见过任何人通 过做减法的方式获得 成功利润的最大 作用就是对业务再投 资，从而满足不断变 化的客户需求并不断 创新。”Keith Skeoch 英国标准人寿保险公司CEO28%的保险业受访CEO认 为技术变革将在未来 五年完全重塑行业竞 争格局

12、，而另有 58%的保险业受访CEO 表示技术变革的影响 重大。保险业受访CEO认为， 技术变革的速度和不 断变化的消费者行为是威胁业务增长的最重 要因素（图5）。然而， 当前可以通过客户情 报 （Customer Intelligence） 预测公司盈利能 力和业务增长的前景， 因此以上威胁也孕藏着 巨大的机遇1。 即便某项业务在市场上占有绝 对份额， 它仍然需要贴近客户并根据客户个人 喜好为其量身定制产品和服务。图5：业务增长的威胁问：您对下列可能威胁贵公司业务增长的因素担忧程度如何？以下比例代表对这些因素表示“比较担忧”或“十分担忧”的保险业受访CEO1 普华永道2020年及以后的金融科技

13、：顺势而为，迎接变革报告，2016年出版（ 78 第20期全球CEO调研：保险业调研结果摘要由于掌握了尖端的与客户互动的方式和大数据 分析能力， 保险科技公司得以在市场中占有一 席之地， 尤其是涉及客户情报的领域。 与其他同 样遭受金融科技公司冲击的金融服务业态相 比， 保险业受访CEO对这些市场新进入者明显 表现出更多的担忧。 然而， 保险公司面临的威 胁还在不断加剧， 截至2016年， 保险科技初创 公司的年均投资已在三年内实现翻五番的快速 增长， 从而使2010年以来的累计投资总额达到 34亿美元2。 我们预计， 到今年稍晚些时候我们 发布更多调研结果时， 该投资数额还将继续大 幅增长。

14、然而， 除了威胁之外， 保险科技公司的兴起将为传 统企业带来机遇， 在创新领域实现飞跃3。 与保险 科技公司的合作可以帮助传统保险公司优化业务 流程， 从而提高效率， 削减成本。 同时， 它们可以 帮助传统保险公司提升其处理和分析大量数据 的能力， 从而增强客户对产品和服务的理解， 提 高胜率， 以及使客户更加了解承保内容。反思颠覆与创新2 普华永道机不可失：保险科技公司正重塑保险行业报告，2016年6月出版，基于对全球79家保险公司CEO、创新部门负责人、首席信息官及数字技术转型相关的高级管理人员的调研（http:/ 普华永道创新成长：保险公司迎来充满机遇的新世界报告，2016年出版（htt

15、p:/ 94 普华永道机不可失：保险科技公司正重塑保险行业报告，2016年出版（http:/www.pwc. com/InsurTech）图6：五大待提升领域问：鉴于贵公司所在经营环境，您最想提升哪些能力以更好把握机遇？资料来源：普华永道第20期全球CEO调研创新9%客户体验24%数字化和技术能力28%人力资本11%竞争优势7%图7：受重视的技能问：除专门的业务技能外，以下技能对贵公司重要程度如何？ 以下比例代表对这些因素表示“非常重要”的保险业受访CEO* STEM指的是科学（Sience）、技术（Technology）、工程（Engineering）和数学（Mathmatics）， STEM技能也就是传统意义上的理工科技能。资料来源：普华永道第20期全球CEO调研数字化技能41%STEM技能*28%情商49%解决问题的能力73%适应能力65%协同能力71%创造力与创新能力67%领导能力79%风险管理能力69%客户情报是将机遇转换为现实的关键， 它能够 帮助保险公司判断客户预期的变化， 并以创新 的方法满足需求。 从创新角度而言， 客户情报一 方面利用了对新趋势及