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1、 “千万客户回馈，万亿真情送保” 泰康十五周年客户积累活动 “千万客户回馈，万亿真情送保” 泰康十五周年客户积累活动 分公司操作手册 分公司操作手册 泰康人寿保险股份有限公司个险事业部编制泰康人寿保险股份有限公司个险事业部编制 2011 年年 5 月月 “千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动“千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动 2 / 18 目 录 目 录 第一篇：序言 .3 第二篇、活动内容.4 第三篇、活动推广操作要点 .6 一、分公司成立活动项目组.6 1、项目组成员.6 2、项目组工作职责.6 3、各层级职责分工.6 二、抽奖活动操作细则.8
2、三、活动主要辅助工具.10 四、活动延展.10 第四篇、其他各项事宜说明 .12 一、财务核算规则.12 二、录入系统、抽奖系统简介.12 三、承保确认途径.13 四、纪念品、奖品事宜.13 五、工具征订.14 六、总公司活动联系人.14 附件一 活动产品投保规则.15 附件二 展业话术.15 “千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动“千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动 3 / 18 第一篇：序言 第一篇：序言 15 年是个纪念日 15 年是个里程碑 在人生的旅途中，十五年是节点，又是起点，每一个 15 年，都需要我们纪念！ 泰康 15 年以来，从小到大
3、，从弱到强，留下了太多令人难忘的回忆；泰康 15 年，获得无数人的关怀与帮助，让泰康勇往直前。在这个需要纪念的时刻，我们将与您共同分享这份喜悦！ 为庆祝泰康人寿成立 15 周年， 个险事业部特组织 “千万客户回馈，万亿真情送保”泰康十五周年个险客户回馈活动。期望通过本次活动能够调动代理人积累客户名单的积极性， 实现每 1 位代理人积累客户名单100个， 10万代理人活动， 累计积累1000万客户名单， 提供10000亿保障的目标，为下半年的业绩提升打下坚实基础。 各级机构统一思想、上下同心、步调一致、积极响应，以饱满的热情投入到这次“千万客户回馈，万亿真情送保”客户积累活动中。充分借助泰康 1
4、5 周年华诞的契机，传播公司企业文化，为公司 15 周年司庆献礼。 个险事业部市场部 2011 年 5 月 “千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动“千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动 4 / 18 第二篇、活动内容 第二篇、活动内容 一、 活动时间：一、 活动时间：2011 年 5 月 20 日至 8 月 31 日 二、 活动主题：二、 活动主题：千万客户回馈，万亿真情送保 三、 活动对象：三、 活动对象：个险全体代理人 四、 活动保险产品保障适用范围：四、 活动保险产品保障适用范围：年龄在 18 周岁（含）至 60周岁（含） ，身体健康能正常工作或学
5、习的人员（本险种投保人、被保人必须为同一人。 ） 五、活动内容：五、活动内容： 活动期间，凡同意参与此次活动的客户，公司将赠送“泰康真情送保交通工具意外伤害保险（15 周年司庆纪念版） ”一份。 （注：每位客户限得一份，系统将对客户身份证号进行验证确认） 活动期间，当月获得有效客户资料登记表达到 10 份的同一代理人，可获得有公司 15 周年 Logo 纪念品一份；每增加 10 份客户资料登记表 ，可再得 15 周年纪念品一份，多交多得，上不封顶；次月清零，重新累计。 六、保障内容：六、保障内容：赠送“泰康真情送保交通工具意外伤害保险（15 周年司庆纪念版） ”保险责任及保险金额如下 保险责任
6、 保险金额 飞机交通意外伤害保险金 10 万元 火车、地铁、轻轨列车、市内公共汽、电车、出租 车交通意外伤害保险金 1 万元 七、保险生效日及保险期间计算：七、保险生效日及保险期间计算：客户同意参与本活动，填写单据并签字确认，保险期间 90 日。 活动时间 保单生效日 保险期间 5 月 20 日-6 月 25 日 7 月 1 日 7 月 1 日-9 月 28 日 6 月 26 日-7 月 25 日 8 月 1 日 8 月 1 日-10 月 29 日 7 月 26 日-8 月 31 日 9 月 2 日 9 月 2 日-11 月 30 日 八、保险须知 八、保险须知 “千万客户回馈，万亿真情送保”
7、泰康人寿十五周年客户积累活动“千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动 5 / 18 【保险人】泰康人寿保险股份有限公司。 【投保方式】客户同意参与本次活动，填写客户资料登记表，由代理人交回公司受理，办理承保相关事宜。 【投保期间】2011 年 5 月 20 日至 8 月 31 日 【保险期间】客户同意参与本活动，填写单据并签字确认，公司同意受理保险单后的次月 1 日零时起开始生效，保险期间为三个月（详见活动内容介绍） 。 【被保险人】凡投保时年龄在 18 周岁（含）至 60 周岁（含） ，身体健康能正常工作或学习人员，均可作为被保险人，本险种投保人、被保人必须为同一人。 【保
8、障区域】限于中国境内，不包括港澳台地区。 【份 数】每一被保险人最多可参保 1 份，多投部分保险人不承担保险责任。本保险涉及的货币金额均以人民币元为单位。 【温馨提示】客户同意参与且公司受理保单承保后，代理人将通过短信形式告知，如未收到，请及时向销售人员查询，也可过网络（）或 95522 方式向本公司查询。 九、其它 九、其它 1、分公司在物控 SAP 系统内征订活动所需工具，最后征订时间为 7 月 25 日最后征订时间为 7 月 25 日； 2、总公司根据分公司征订客户资料登记表 （三联单）的数量，按 10：1 比例配发代理人 15 周年专属纪念品，分公司按 2 元/份（或2.34 元/份）
9、收取代理人费用； 3、 客户资料登记表类似于“卡单” ，但仅作为活动介绍和收集客户资料用，不作为保险凭证。活动保险计划适用泰康 e 顺交通意外伤害保险 ，您可登陆泰康在线（）仔细阅读条款内容，本活动的投保规则，请见附件一。本活动的投保规则，请见附件一。最终解释权归泰康人寿保险股份有限公司所有。 “千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动“千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动 6 / 18 第三篇、活动推广操作要点 第三篇、活动推广操作要点 一、分公司成立活动项目组 一、分公司成立活动项目组 为保证本次大型准主顾开拓活动在分公司有效的实施与开展，各级机构要统一
10、思想、上下同心、步调一致、积极响应，以饱满的热情投入到这次“千万客户回馈，万亿真情送保”准主顾开拓活动中。各机构须成立项目组，明确职责，确保活动推广取得圆满成功。 1、项目组成员 ? 总公司：个险事业部 ? 分公司：2 名，分公司营销部经理（责任人）一人，活动联系人一名，联系人主要职责： 分公司：2 名，分公司营销部经理（责任人）一人，活动联系人一名，联系人主要职责： 1)1) 分公司活动执行方案的确定及上报； 2)2) 工具、纪念品征订事宜，此部分与物控中心衔接； 3)3) 每个月的数据统计、分析。 2、项目组工作职责 1) 负责活动的执行、督导、追踪、评估； 2) 根据活动方案拟定工作计划
11、及阶段发展目标； 3) 根据公司要求及时报送相关报表，反馈活动实施情况； 4) 做好活动推广，负责落实行辅工具、奖品及物资的下发。 3、各层级职责分工 ? 总公司 总公司 1) 制定主顾活动方案 2) 工具制作、征订、下发 “千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动“千万客户回馈，万亿真情送保”泰康人寿十五周年客户积累活动 7 / 18 3) 召开全系统视频会进行方案宣导 4) 编写活动相关话术、课件 5) 规划活动流程，活动推广的进行并进行追踪与督导 6) 组织抽奖，发放活动礼品及奖品 7) 总结报告 ? 分公司 分公司 1)1) 制定客户积累活动操作方案，并于 5 月 31
12、 日前上报总公司 制定客户积累活动操作方案，并于 5 月 31 日前上报总公司 2) 下发活动工具征订通知 3) 编写活动相关话术 4) 召开全省视频会进行方案宣导 5) 组织发放活动工具及礼品 6) 规划活动流程，推动活动的进行并进行追踪与督导 7) 对三联单录入信息情况每周进行全省通报。 8) 追踪、督导主顾活动的执行 9) 活动总结报告 ? 支公司 支公司 1) 宣导活动方案，推动本次活动在各服务部的实施，并填写活动追踪表反馈至分公司营销部。 2) 在服务部、营业部层面营造活动气氛 3) 追踪服务部、营业部活动话术的通关情况 4) 检查客户信息录入情况 5) 对服务部、营业部回收情况进行跟踪与督导及时进行通报 ? 服务部 服务部 1) 按公司要求，在服务部进行活动的宣导 2
