法国女装市场调研报告

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1、法国女装市场一、市场概况法国国内的女装产品制造行业主要从事各种女式服装产品和女童服装产品的制造业务。 根据法国政府财政、 经济和工业部于最近所公布的针对相关行业内部的企业所展开的民意测验结果显示：目前该国女装产品制造行业由442 多家雇员人数超过 20 人以上的企业组成。这些企业所雇用的员工队伍总人数达到25000人， 所实现的营业总额高达43亿欧元，所实现的企业投资总额达到6580 万欧元。自从 1997 年以来，法国女装产品制造行业内部的雇员总人数已经下降了三分之一左右，企业总数也减少了40% 左右。相比在同一段时间之内，法国国内整个服装制造行业的雇员总人数和企业总数的下降程度还要大得多，

2、下降幅度分别达到36% 和 42% 。目前在法国女装产品制造行业之中，每位雇员平均每年所实现的营业额达到 43700 欧元，企业所实现的平均毛利润率达到25.9%，但是所实现的平均净利润率则仅为5.5%。法国女装产品制造企业主要集中设立在巴黎大区和卢瓦河谷大区，仅位于这两个地区的企业数量即占法国国内整个女装产品制造行业企业总数的三分之二左右，其雇员人数则占全行业雇员总人数的一半以上。此外在法国国内的罗纳阿尔卑斯大区、北加莱海峡大区、 以及中部大区，女装产品的制造业务也十分发达。除了一些大中型企业集团之外， 法国国内的女装产品制造行业的另外一个结构性特点是还包括为数众多的雇员人数低于20 人的小

3、型企业，它们之中的某些企业所实现的出口贸易额数字相当可观。法国女装成衣协会认为， 估计全行业内部真实的企业总数大约可以达到3000 家。但是其中大部分企业的营业额通常都未能够计入法国政府财政、 经济和工业部的统计数字之中，主要由于这些企业的规模过于狭小， 它们的雇员人数又经常都少于10 人。尤其是位于巴黎市 Sentier地区的全部企业，其销售额在法国女装产品制造行业的营业总额之中所占的比例是不可忽视的。法国女装产品制造行业之中的中小型企业一般主要起着服装成衣产品的交易和批发买卖中间人的角色。 这些企业的日常业务工作主要是从事女装成衣产品的设计和销售，至于产品的加工制作则基本上委托和承包给国外

4、的企业来完成。法国女装成衣协会认为， 生产加工企业向国外迁移已经成为法国纺织品和服装行业结构发展的一个主要特征。由于法国女装产品制造行业属于劳动密集型行业。该行业长期以来一直饱受该国国内劳工成本过于昂贵因素的困扰，目前工人的工资总额已经占服装生产成本的60% 左右，此外该行业还面临着招聘难的状况，且难留住人，原因是女装产品制造行业雇员的收入低于其它行业。因此相关企业不得不采取将生产基地转移到世界上其他地区，其中主要涉及北非的马格里布地区国家（摩洛哥、突尼斯和阿尔及利亚）、中国、以及东南亚地区国家（越南、孟加拉国和印度） ；从而直接导致本国内部服装加工企业数量的减少。事实上目前在法国国内已经很难

5、找到100% 法国产的裤子、衬衣和内衣产品了，除非是奢侈产品。这种趋势尤其可以从法国从亚洲和东欧地区国家的服装产品进口数量呈现快速增长的现象上得到进一步的证实。法国国内的女装产品制造行业凭借着其特有的技能经验、产品质量和创新设计而驰名于世。此外在该行业之中，还有众多的企业同时隶属于奢侈品制造行业，它们分别涉及到高级豪华时装、首饰和香水等产品的制造业务，此外这些企业也通常介入从标准产品到豪华时装等不同的产品市场。二、进出口情况在法国国内的女装产品制造行业之中，占营业总额 36% 的产品用于供应国际市场；而相比之下在法国香水和高级豪华时装生产企业之中，该比例数字则分别高达 41% 和 66% 。尽

6、管法国国内的女装产品制造企业向国际市场的产品出口表现基本上还相当令人满意， 而且其出口额还一直均能够维持上升的局面；但是在相当长的一段时期以来，法国女装产品制造行业在对外贸易之上一直维持着大幅度逆差状态；而且逆差的幅度还有不断扩大的趋势，主要由于自从1998 年以来法国女装产品的进口额一直保持强劲上升的势头。在2006 年期间，法国女装产品的进口总额大约为 30 亿欧元，出口总额则大约为12 亿欧元，法国方面所实现的贸易逆差总额则高达 18 亿欧元之多。这一相当高的女装产品进口数字也从另外一个方面反映出，法国女装成衣行业将其服装产品的加工厂和加工业务向国外转移的程度。这使得法国女装成衣行业可以

7、扩大进口由其在国外所拥有的加工企业、或者由其在国外的承包加工企业所生产服装产品。北非的马格里布地区国家和中国分别是法国进口女装产品最为重要的供应来源地，其中中国是法国进口女装产品第一大供应国，排名其次的则为摩洛哥和突尼斯；与此同时， 法国从土耳其、 印度和斯里兰卡等亚洲国家的女装产品进口数量也十分庞大。 如果按照进口额来衡量， 欧洲联盟地区国家继续保持着法国进口女装产品主要来源地的地位， 尤其是从意大利的进口额仍然维持在相当高的水平之上，排名其次的则为西班牙。至于法国女装产品制造行业在同一段时期之内向国际市场上的出口贸易表现则基本上维持稳定的状态。 其中法国企业向其传统女装成衣产品出口贸易市场

8、国家的销售状况最为令人满意。截至到目前为止， 法国最主要的女装产品出口市场均为欧洲联盟国家， 其中比利时是法国出口女装成衣产品的最大目的国，排名其次的则分别为德国、 意大利、英国、西班牙； 此外瑞士和美国也分别是法国女装产品重要的出口目的地。 法国女装成衣企业积极开发的其他重要出口贸易市场还有中东地区国家市场 （主要涉及黎巴嫩、 土尔其和沙特阿拉伯等国） 和东欧地区国家市场 （主要涉及波兰和匈牙利等国）。法国向上述两个地区国家市场出口的女装成衣产品的总体规模尽管还不算十分庞大，但是由于这些地区国家的居民消费能力上升，因此出口数量的增长潜力却还是十分可观的。此外根据法国纺织报报道称，来自英国Br

9、eaking Views经济研究所和美国花旗银行所公布的最新分析报告显示，2008 年中国国内的平均最低工资标准将提高 21% 左右。如果该预测数字准确，根据美国Werner国际纺织组织的权威统计，纺织服务业在一年内就打破了五年来的记录，中国内地工资将上涨达34% ，沿海地区上涨达 23% 。据观察家分析，这一现象还将会由于以下三个因素而加快发展，即分别为新劳动合同法的实施、通货膨胀的高速上涨和大批劳动力要求提高工资的强烈呼声。该报认为，中国国内调高劳动力低工资的变化是从2007 年年底开始的，目前还没有明显地影响中国的竞争力。但尽管如此，随着中国劳动力工资的提高，部分欧洲和法国服装企业的供应

10、商和分包商，已经警觉到应该采取相应防范措施，并且开始将其注意力转向劳动力成本更加低廉和更加具有吸引力的地方，比如越南、孟加拉和印度等国。目前越南国内的服装产品出口业务发展得很快，2007年的出口量激增， 并且已经超过墨西哥成为美国第二大服装供应国，同年该国向法国出口服装产品的数量增长幅度高达50% 之多。此外还有法国服装企业打算开发其他新兴地区，诸如选择将土耳其的库尔德地区和撒哈拉以南的非洲国家作为纺织和服装产品的制造和供应基地。三、消费者分析根据法国政府于 2005 年 1 月公布的一项统计数字显示，法国现有妇女总人口 3113 万人， 13 岁以上的有 2642 万人。其中 13至 18

11、岁的为 228 万人，占妇女总人数的 7.3%； 19至 24 岁的为 233万人，占 7.5%； 25 至 29 岁的为 186 万人，占 6.0%； 30 至 34岁的为 213万人，占 6.9%； 35至 39 岁的为 216 万人，占 7.0%；40 至 44岁的为 221 万人，占 7.1%；45 至 49 岁的为 214万人，占 6.9%；50 至54 岁的为 211万人，占 6.8%；55 至 59 岁的为 196 万人，占 6.3%；60 至 69 岁的为 272 万人，占 8.7%；70 岁以上的为 450万人，占 14.5%。法国妇女以讲究穿着和引领时尚潮流闻名于世，无论年

12、龄大小， 个个穿着得体，搭配适宜。近年来，由于简约风格的流行，法国妇女的着装变得简朴休闲，但是随意中依然流露出着全新的时尚趋势。根据市场分析， 法国妇女的购衣特点是越来越看重产品的销售价格，价廉物美的服装常常最受消费者的青睐，其次才是关注服装的品牌。 77% 的 18 岁至 35 岁的法国消费者认为品牌是服装质量的第一保证，至于服装是由哪个国家生产和制造的，倒是已经成为一个与服装产品质量无直接关系的问题， 尤其是在年轻消费者心目中， 认为这只是代表服装产业全球化生产的地区不同而已。自从 1997 年以来，法国消费者一直均有规律地增加其花费在采购服装产品之上的预算支出。 因此，法国市场上女装成衣

13、产品消费数量的平均增长率在最近几年以来一直保持在2.5%这一较低的水平之上， 而 2006 年的增长率则仅为1.1%左右。原因之一方面是由于消费者购买行为发生结构性的变化：即倾向于更加经常和频繁地购买多件单位价格相对比较低廉的小外衣，以便紧跟流行趋势； 而不再愿意购买单位价格较为昂贵的大件服装，如套装产品等。 其次是美元贬值的影响， 另外也与越来越盛行的在商品大减价时期和促销周期时购买打折服装的现象有关。据统计，目前全法国年龄在13 岁以上的妇女平均每年每人用于购买服装产品的花费额大约为406 欧元。其中 148 欧元用于购买小件外衣， 258 欧元用于购买大件外衣。 在服装上消费最多的是13

14、 至 24 岁年龄段的妇女， 占服装消费总额的 23.5%。其中 13 至 18岁年龄段妇女的平均支出额为578 欧元，高于法国妇女支出额平均水平的43% 之多； 19 至 24 岁年龄段妇女的平均支出额为510 欧元；25 至 49岁年龄段妇女通常因为家庭和孩子负担比较重的关系，支出额要比法国妇女支出额平均水平的低6% 左右，平均为 382 欧元； 70 岁以上年龄段妇女的支出额最低，平均仅为 211 欧元；老少两者之间年龄段的妇女又重新乐于购买服装产品， 50 至 59岁年龄段妇女的平均支出额为486 欧元； 60 至 69 岁年龄段妇女的平均支出额为 463 欧元。值得注意的是目前50

15、岁以上年龄段妇女在服装产品之上的支出额有所增长。法国人更喜欢去面积小于400 平方米的服装连锁店选购服装产品，该类型的小型服装连锁店占法国服装销售市场份额的22.4%。其次是独立性的服装零售店铺占 19.6%， 大型和特大型超市占14.7%， 大型专卖店占 12.2%， 邮购公司占 8.4%，运动器材商店占 7.2%，大型百货商店占6.7%，其它商店占 5.1%，一般性的市场占 3.7%。最近几年以来，工厂型零售商店的销售形式在法国国内大受欢迎。由于工厂型商店主要经销上一季节没有销售出去的、或者是积压和滞销的名牌服装，相应商品的销售价格要比应季服装产品的低廉得多，因此吸引了大批喜爱寻找和购买便

16、宜名牌服装产品的消费者。工厂型商店在法国服装销售市场中的占有率，也已经从 1996 年的 0.9%，发展到目前的占1.7%。工厂型商店的营业额每年增长 1300 万欧元，从 1996年的 3.05 亿欧元，发展到今天的 6.55 亿欧元。因此，法国政府计划在今后几年中再新建10 个新的工厂型商店，预计未来法国服装销售的渠道将转向直销工厂型上店和大型超市。四、欧洲联盟针对中国进口服装产品的限制措施在 2005 年 1 月之前，尽管有多个成员国的反对，欧洲联盟仍然实施针对中国纺织品的进口实行配额制度。但是由于配额制度于2005 年 1 月取消之后，中国产品大批涌入欧盟国家， 欧盟委员会和中国政府于当年6 月谈判达成协议， 对十几类中国出口产品重新启用为期三年的临时性配额制度。然而这个临时性的纺织品配额制度也已经于2008 年 1 月 1 日正式到期。纺织品委员会于 2007 年 10 月已与中国方面达成新的纺织品贸易协议，以取代现行到期的临时性纺织品配额制度。根据新达成的协议， 欧盟方面不会对中国纺织品规定一个进口上限，但会对真正的进口数量进行监督。新协议2008 年 1月 1 日生效