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1、附件四兩兩岸岸金金融融市市場場與與財財富富管管理理資資訊訊中中心心委委外外建建置置需需求求書書I目 次壹、專案說明 .1一、專案名稱 .1二、專案目標 .1三、專案背景 .1四、專案時程 .2五、經費預估 .3貳、需求說明 .4一、專案範圍 .4二、系統功能需求 .4三、版型規劃 .5四、網站架構項目 .6五、管理者功能 .9六、其他需求 .12七、應用系統壓力與負載測試 .13八、系統技術移轉與後續維護 .15九、專案管理需求 .17十、專案人員 .18參、驗收 .19肆、智慧財產權歸屬 .21伍、服務建議書規格 .22II一、服務建議書格式 .22二、服務建議書內容 .22陸、招標方式與廠
2、商評選方式 .24一、招標方式 .24二、評選項目 .24附表一：評審項目與廠商建議書內容對照表.25附表二：建議書徵求評選評分表.26附表三：建議書徵求評選總表 .281壹、專案說明一、專案名稱兩岸金融市場與財富管理資訊中心 委外建置案二、專案目標依據以下預期架構圖 的兩岸金融資訊庫、主題資訊庫、兩岸金融最新消息為初期建置的重點項目，並透過文字探勘技術的優勢將資料庫的知識妥善管理 運用，遂以建置此系統為兩岸金融資訊溝通平台。除建立兩岸金融資訊中心的基礎架構 ，亦納入財富管理資訊中心的行為及背景資料庫、個人化功能、會 員收費機制 等功能，在系統建置初期須保留未來擴充的彈性架構，以充實兩岸金融資
3、訊中心的內涵，讓兩岸金融資訊溝通無障礙。圖 1-1 兩岸金融市場與財富管理資訊中心規劃圖三、專案背景隨著中國大陸經濟快速成長、民間財富累積速度驚人，對於金融2服務的需求也與日俱增，與此同時，兩岸經濟與文化交往亦愈來愈密切，在 2009 年 11 月 16 日兩岸簽署金融監理合作備忘錄 (MOU)，以及 2010 年 6 月 29 日兩岸經濟架構協定 (ECFA)將金融服務業列入早收清單後， 兩岸金融交流亦邁入了另外一個里程碑。然而，兩岸由於長時間的分離，使得許多的交易習慣與制度均不相同，兩岸金融發展亦有許多的差異，如行政法規、金融業監管體系等，此外如中國大陸金融行業存在許多不成文規範與潛規則等
4、，造成兩岸金融業者相互合作時的一個絆腳石，亦使得兩岸金融投資決策的風險加大。有鑑於此，本專案希望結合兩岸之學術研究機構（中華經濟研究院與北京大學金融發展研究院）共同合作建立一套完整的兩岸金融市場與財富管理資訊中心 （以下簡稱 兩岸金融資訊中心 ），為兩岸金融合作建立一個資訊流通的平台，為兩岸之相關業者與研究人員提供完整、即時與正確的訊息，降低資訊不對稱之風險，也可降低金融相關研究與調研的成本，促進兩岸金融訊息的交流，共同追求金融產業之健全發展。四、專案時程本專案預定期程 約為 4 個月，共分三階段，內容如下：(一)第一階段：繳交工作計畫書1.得標廠商應參照網站系統整體規劃需求所列各項原則以及建
5、議書、簡報承諾事項等，提出完整詳細之專案執行計畫書，並開始與本院相關單位人員（或本院指定參與單位、人員）進行訪談。2.簽約次日起 二十五日曆天內，就與本院相關單位人員（或本院指定參與單 位、人員）進行訪談，於網站系統整體規劃階段提3出詳細之系統發展計畫 書（包括服務方式、項目明細、資料來源、建置方式、資料收集分工方式等），並於本專案規劃開發建置過程中 定期專案會議，進行工作報告，並就架構、作業流程、規則、界面設計及資料結構，與本院專案人員充分討論、溝通後定案，據以進行後續系統開發及服務工作。(二)第二階段：兩岸金融資訊中心平台開發建置。1. 簽約次日起 五十日曆天內，得標廠商應交付本專案網站系
6、統架構整體規劃書， 並經本院審查通過 。2.簽約次日起 一百日曆天內，得標廠商應完成本專案網站系統建置，提請本院進行測試及確認。(三)第三階段：教育訓練及資料移轉完成，系統正式上線。1. 自簽約次日起一百 一十五日曆天內，得標廠商應完成本專案教育訓練及應用系統壓力與負載測試工作，檢附相關文件，提請本院辦理驗收。2.系統正式驗收完成，應由得標廠商協助本院進行系統輔導與推廣工作，預計 五月三十日正式上線。五、經費預估本專案總經費為新台幣 一百七十萬元整，各期付款方式如下：1.第一階段支付款項： 繳交工作計畫書，簽約後 二十五日曆天內完成後， 支付總價百分之三十。2.第二階段支付款項：兩岸金融資訊中
7、心平台開發建置，簽約後一百日曆天內完成後，支付總價百分之三十。3.第三階段支付款項：教育訓練及資料移轉完成，系統正式上線4後，支付總價百分之四十。貳、需求說明一、專案範圍1.文件型資料庫。2.數據型資料庫。3.主題資訊庫。4.兩岸金融最新消息5.彙整查詢平台相關資料與附件。二、系統功能需求兩岸金融資訊中心之內容包括三大部分，分別為兩岸金融資訊庫、主題資訊庫與兩岸金融最新消息。廠商需協助本院建立兩岸金融資訊知識庫，並且包含上述三大部分，並且於知識庫中提供文字探勘、智慧搜尋與統計分析功能，在兩岸金融資訊庫又切分為兩大主軸，文件型資料庫和數據型資料庫，而數據型資料庫主要包括兩岸之相關經濟統計數據，範
8、圍為：1.總體經濟數據：包括 GDP、人均 GDP、經濟成長率、 CPI 指數與成長率、失業率、領先指標、 PMI 指數等。2.金融市場相關數據：包括股市成交金額、股價指數、市場利率、貨幣供給額與其成長率、債券市場成交金額與殖利率曲線、基金淨值與動態趨勢等。3.金融機構相關數據：包括銀行、保險與信託公司之家數、基本資料、貸放額金額、利息收入、資產報酬率、淨值報酬率、總資產、從業人數、股東結構、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動5比率等財務指標。4.國際金融市場數據：匯率、外匯存底、國際外匯收支等。另外，在文件型資料庫中則包含以下各類文件：1.金融法規：包括兩岸金融業相關法律、規定與文件等。2.金融業
9、發展大事記：包括兩岸經濟金融決策之形成機制與金融業發展之重大事件與里程碑等。3.金融即時新聞動態：每天收集兩岸金融相關之即時新聞資訊，時時掌握金融動態。4.金融相關研究報告：包括兩岸研究機構、學術界在期刊論文、專書等所發表之金融相關研究報告。5.金融機構財務報表：收集兩岸金融監理單位與金融機構之年報與半年報等相關財務報表。6.財富管理業務 研究報告三、版型規劃本專案之使用者功能包括以下各項，其具體內涵應由得標廠商與本院討論確認1.提供 3 種風格不同的主視覺設計供選擇。2.版面風格選定後，仍可依本院需求調整、修改。3.螢幕標準解析度至少為 1024 x 768 pixels 並加以說明。6四、網站架構項目(一)網站首頁(二)功能選單區包括主功能選單區及次功能選單
