土工合成材料行业研究报告

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1、土工合成材料行业研究报告目 录行业发展概述 1第一节第一节 行业概述行业概述 1一、土工合成材料 1二、土工格栅 2三、土工膜 3第二节第二节 管理体制和政策管理体制和政策 5一、行业主管部门 5二、行业体制管理回顾与展望 5三、相关的政策法规 7第三节第三节 产品生命周期分析产品生命周期分析 10第四节第四节 行业竞争格局和市场化程度行业竞争格局和市场化程度 11第五节第五节 行业利润水平的变动及其趋势行业利润水平的变动及其趋势 12第二章第二章 土工合成材料产品市场分析 15第一节第一节 2003-2009 年土工合成材料市场规模及行业特征分析年土工合成材料市场规模及行业特征分析 15一、

2、土工合成材料产品整体市场规模 15二、按需求行业分市场需求 18三、按省份分市场需求 19四、土工合成材料行业特点 21第二节第二节 2003-2009 年土工格栅市场规模及行业特征分析年土工格栅市场规模及行业特征分析 24一、土工格栅产品整体市场规模 24二、按需求行业分市场需求 27三、按省份分市场需求 29四、土工格栅行业特点 31第三节第三节 2003-2009 年土工膜市场规模及行业特征分析年土工膜市场规模及行业特征分析 32一、土工膜产品整体市场规模 32二、按需求行业分市场需求 33三、按省份分市场需求 35四、土工膜行业特点 37第四节第四节 市场供求状况及供求的影响因素分析市

3、场供求状况及供求的影响因素分析 38第三章第三章 相关产业及产业链分析相关产业及产业链分析 39第一节第一节 上游产业链介绍上游产业链介绍 39第二节第二节 下游产业链介绍下游产业链介绍 41第四章第四章 行业技术水平和行业特征行业技术水平和行业特征 57第一节第一节 行业产品产品技术需求行业产品产品技术需求 57第二节第二节 行业技术发展现状及其发展水平行业技术发展现状及其发展水平 59第三节第三节 行业产品的应用现状行业产品的应用现状 62第四节第四节 行业产品的发展方向行业产品的发展方向 65第五节第五节 行业的经营模式行业的经营模式 66第五章第五章 土工膜行业主要竞争状况 69第一节

4、第一节 行业主要竞争企业情况行业主要竞争企业情况 69一、北京东方雨虹防水技术股份有限公司 69二、山东宏祥化纤集团有限公司 71三、北京华盾雪花塑料集团有限责任公司 72四、山东天鹤塑胶股份有限公司 74五、上海普拉斯克塑料有限公司 74第二节第二节 土工膜主要企业土工膜主要企业 2007-2009 年销售量、销售额及市场份额年销售量、销售额及市场份额 76第三节第三节 行业未来竞争格局的发展趋势行业未来竞争格局的发展趋势 78第四节第四节 进入市场的主要障碍及潜在竞争对手分析进入市场的主要障碍及潜在竞争对手分析 79第六章第六章 土工格栅行业主要竞争状况 82第一节第一节 行业主要竞争企业

5、情况行业主要竞争企业情况 82一、南昌天高新材料股份有限公司 82二、青岛旭域土工材料股份有限公司 85三、坦萨土工合成材料（中国）有限公司 87四、泰安现代塑料有限公司 89五、山东肥城联谊工程塑料有限公司 91六、湖北凯乐新材料科技股份有限公司 93第二节第二节 土工格栅行业主要企业产品参数对比土工格栅行业主要企业产品参数对比 95第三节第三节 土工格栅主要企业土工格栅主要企业 2007-2009 年销售额及市场份额年销售额及市场份额 97第四节第四节 行业未来竞争格局的发展趋势行业未来竞争格局的发展趋势 98第七章第七章 产品市场进出口分析 102第一节第一节 进口分析进口分析 102第

6、二节第二节 出口分析出口分析 107第八章第八章 行业发展及市场未来形势预测行业发展及市场未来形势预测 112第一节第一节 影响行业发展主要因素分析影响行业发展主要因素分析 112第二节第二节 土工合成材料及细分产品市场价格趋势土工合成材料及细分产品市场价格趋势 117第三节第三节 2010-2015 年土工合成材料产销及需求预测年土工合成材料产销及需求预测 117第四节第四节 2010-2015 年土工格栅产销及需求预测年土工格栅产销及需求预测 120第五节第五节 2010-2015 年土工膜产销及需求预测年土工膜产销及需求预测 123 第一章第一章 行业发展概述行业发展概述第一节第一节 行

7、业概述行业概述其中主要阐述土工格栅（塑料土工格栅）及土工膜（防水卷材）部分。一、土工合成材料土工合成材料是一种新型的岩土工程材料，它是以合成纤维、塑料以及合成橡胶为原材料制成的各种产品，置于土体内部、表面和各层土体之间，发挥加强和保护土体的作用。具有反滤、排水、隔离、防渗、防护、加筋等多种功能。土工合成材料的品种很多，我国 GB50290-98土工合成材料应用技术规范将其分为四大类：土工织物、土工膜、土工复合材料和土工特种材料。其中，土工格栅属于土工特种材料。目前，土工合成材料的应用范围已遍及水利、水电、水运、公路、铁路、海港、建筑、采矿及军工等工程的各个领域。在我国，土工合成材料在岩土工程等

8、领域的应用历史较短。最早应用的是土工膜，大约在 20 世纪 60 年代初期，用于渠道防渗；70 年代中期，在长江护岸和长江堤防中首次用织造型土工织物；80 年代初期，非织造型土工织物开始应用于工程中，如铁路部门利用无纺织物防止基床翻浆冒泥；90 年代后期，土工格栅等特种材料在土建工程中应用，发展很快。纵观土工合成材料 30 多年的发展史，可将其应用历程大致分为三个阶段：80 年代中期以前的初创阶段；80 年代中期至 90 年代中期的发展阶段和 90年代后期开始的逐渐成熟阶段。近几年，我国在土工合成材料产品应用方面增长速度也很快，在岩土工程、环境土工、水利和交通工程中均不同程度地应用了土工合成材

9、料，并取得了良好的效果。截止 2009 年，我国土工合成材料生产企业超过 600 家，土工合成材料总产量超过 15亿平方米。其中，塑料类土工材料使用量达到 8.67 亿平方米。尽管市场前景看好，但是我国土工合成材料产业的发展还存在一些问题：一是初步形成了规模化的产业体系，但是在品牌、质量、专利技术等方面与发达国家相比还存在一定的差距；二是常规产品的质量存在性能不稳定现象，还需继续改造生产线；三是一些高端产品仍需要大量进口满足国内需求；四是国产化设备的整体技术水平不高，并没有形成规模优势；土工合成材料质量标准不统一、不完善也是一个重要因素。二、土工格栅土工格栅是土工合成材料大家族中的一员，其在土

10、工合成材料中占的比重较大。目前土工格栅在发达国家已经广泛应用于路面建造、土木技术工程、大型结构设施、建筑设施、水文地质及环保工程等等。采用土工格栅可以根据不同要求，分别发挥增强、隔离、滤层、防护及排水作用或同时发挥两个以上作用。土工格栅种类很多，主要有塑料拉伸格栅、钢塑格栅、玻纤格栅、涤纶经编格栅四大类。塑料土工格栅是一种新型土木工程用材料，由英国坦萨公司（前身为耐特龙公司）开发成功并应用于土木工程。它问世不久，很快就被推广到欧洲及美国、加拿大、日本等国家。国外土工格栅设备制造厂家主要有英国坦萨公司和意大利泰力斯公司，这两家公司的生产技术和应用技术较先进，在制品开发和生产的同时还注重有关材料、

11、工艺的基础研究。格栅制品规格较齐全，如耐特龙公司的坦萨土工格栅有SR、RE、ER、SS 和 AR 等系列的不同规格的产品，以满足不同场合的需要。国内现有塑料格栅制品生产厂家有 20 多家，但专业塑料土工格栅生产厂家不到 10 家，所生产的格栅大部分用于公路与铁路铺设及相关挡土墙、边坡防护、桥台等工程。1999 年我国发布了塑料土工格栅国家标准。2009 年我国塑料土工格栅的消费量达到了 1.4 亿平方米。土工格栅最早于 20 世纪 70 年代末 80 年代初期在英国研制出来，国内应用时间较短。同时由于我国早期的土工格栅产品质量和国外产品存在一定差距，存在耐高温性较弱，在施工过程中容易软化，造成

12、变形，使路面不平等问题，这导致国内市场中土工格栅产品大部分以国外品牌产品为主，国内土工格栅市场对进口产品依存度较高。不过随着随着国内土工加筋技术的发展和土工合成材料加筋理论的不断完善，国产土工格栅产品性能不断提高，目前在一些中低端土工格栅产品方面，国内品牌产品质量已经完全可以和国外品牌相媲美，目前在中低端土工格栅产品方面，国内土工格栅市场对进口产品依存度很低。目前我国的土工格栅产品基本采用 PP、HDPE、涤纶、玻纤等原材料。在塑料土工格栅产品中，国内产品以 PP 为主要材质，该产品在国内市场占有率较高，产品生产技术较为成熟，产品市场增长率和利润率趋于稳定，技术较为成熟，市场进入成熟期。与国外

13、厂商的塑料土工格栅产品相比，HDPE 材质的土工格栅产品相对较少；与塑料土工格栅产品相比，玻璃纤维、钢塑类等土工格栅系列产品在国内市场上应用数量也相对较少。这些产品的发展速度较快，利润率根据企业生产规模和产品材料采购成本不同而有所区别，但总体上利润率仍保持增长，市场处于快速成长期。在高端土工格栅产品方面，由于国内企业在研发实力以及生产实力等方面和国外大型企业还存在一定差距，导致国内高端产品质量等方面和国外同类产品不占优势，这部分进口较大。近年来，由于坦萨和泰力斯等在中国建厂，就近生产；同时国内凯乐科技、南昌天高和青岛旭域等企业崛起，高端产品生产能力有了长足发展，大大减少了我国高端土工格栅的进口

14、需求。总体看来，由于土工格栅主要用于基础工程建设，对产品的技术标准要求高，由于我国的土工材料与国外产品有一定差距，国内企业的土工格栅质量与国外企业有一定差距，但国内土工格栅市场中，由于劳动力成本、销售成本等的原因，国外品牌较少进入中国市场，市场中主体是国内品牌土工格栅生产企业。三、土工膜土工合成材料在国际上已称为“第四大建筑材料“（继木材、水泥、钢材三大主要建材之后）。防渗土工膜属于土工合成材料的一种，早在 60 年代的西欧的荷兰，法国就开始把土工膜用于土木工程中如道路建设，并在当时西方经济发展和基础建设中被迅速推广应用，以后迅速发展到铁路，河岸和海岸的防护工程等，同时也推动了市场的急速发展。

15、目前，我国防渗土工膜在工艺及技术装备、产品结构、相关工艺知识、应用与设计、科研和法规化、地区应用分布都已很广泛，测试方法已标准化，成立了规范委员会，并且制定了防渗土工膜技术理论及标准，有力配合了现在的大规模的基础设施建设。近年来，我国的所有各个地区包括铁路、高速公路、水利、水电、水库、堤坝、垃圾填埋场、环保、建筑、矿业、港口等土木工程领域所有的大中型工程项目，都已大规模采用了防渗土工膜进行防水抗渗处理，使用量很大。现在复合防渗土工膜的使用已走完了从无到有，从怀疑到相信，从逐渐试用到大工程广泛应用这段 30 多年漫长路程。从我国 1986 年以前累计用量 100 万平方米左右，产品结构以普通防渗

16、土工膜为主，到 1990 年以后，复合防渗土工膜（将土工布土工膜结合到一起以解决强度问题）的出现，土工工程开始大量广泛的使用。目前我国防渗土工膜生厂家（包括普通防渗土工膜生产厂家及复合防渗土工膜）约 100 家，但生产单一塑料土工膜的生产企业不到 10 家。2009 年国内土工膜消费大约 2.46 亿平方米。第二节第二节 管理体制和政策管理体制和政策一、行业主管部门从行业管理看，土工合成材料行业一直较弱。它没有统一的主管部门，也没有具有管理职能的行业协会。行业的产能规划、项目立项等由发展改革委员会管理。而由于原料及生产工艺的不同，产品生产涉及石油和化学工业协会、中国塑料加工工业协会、纺织工业协会等。同时由于产品应用领域的不同，其涉及到的工程应用有建设部、水利部、交通部、铁道部、环境保护部等。1994 年成立的中国土工合成材料工程协会（前身为土工合成材料技术协作网，属于学术性团体）是全国性、多学科、跨行业、跨部门的社会团体，作为非官方组织，通过信息交流、组织或协助制定相关各技术标准和规范，但是其不属于 2001 年前国家经济贸易委员会批准的协会名单，没有国家授权的行业管理职责。二、行