电信业转型发展白皮书

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1、 电信业转型发展白皮书 电信业转型发展白皮书 （2016年） 年） 中国信息通信研究院 2016年9月 中国信息通信研究院 2016年9月 版权声明 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院 （工业和信息化部电信研究院） ，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明 “来源： 中国信息通信研究院 （工业和信息化部电信研究院） ” 。 违反上述声明者， 本院将追究其相关法律责任。本白皮书版权属于中国信息通信研究院 （工业和信息化部电信研究院） ，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明 “来源： 中国信息通信研究院 （工业和信

2、息化部电信研究院） ” 。 违反上述声明者， 本院将追究其相关法律责任。 前 言 前 言 伴随互联网的发展，电信业（本报告中电信业特指传统基础电信运营商）从经营话音发展到经营流量。电信业的这一转变带来了整个行业发展驱动力的根本转变。行业的发展由之前依靠用户数拉动，转变为依靠流量业务量的增长来驱动。 运营商则从依靠话音拉动收入增长，转而向流量经营要效益。 流量经营时期，电信业不仅面临话音被 OTT 替代后的效益下滑，同时还出现了免费 WIFI 驱使流量低值化的竞争。消费者对流量巨大的需求与电信支出遭遇天花板的矛盾，促使市场催生竞争性技术（WIFI）的广泛运用，从而加剧了电信业量收不匹配的“剪刀差

3、”效应。致使电信业在迈入流量经营时代的同时，收入增长放缓，利润空间压力陡然增加，行业的可持续发展面临挑战。与此同时，技术进步带来了整个通信信息产业生态系统的快速发展。 尽管管道层业务的增长速度减缓， 但上层的互联网和物联网等业务却获得了良好的飞速发展。这使得电信业在遭遇挑战的同时，也面临着重大的发展机遇。 为迎接技术进步所带来的机遇与挑战， 电信业开启了转型的历程。通过探索新的业务组合、新的商业模式、新的客户市场，从而搭建成新的组织模式、创新思维方式和工作模式，最终建立起转型增长新模式。电信业的转型向两大方向展开，一方面是促进流量的高速增长，从而拉动收入的增长，与此同时，通过压降网络建设和业务

4、运营管理等各项成本， 保证企业效益； 另一方面， 开展多领域的业务探索经营，发掘建立新的增长点。终端、云计算大数据、互联网、物联网和企业市场等都是电信业开展创新探索的方向。 运营商想以此突破收入增长乏力的困境，分享 ICT 产业发展的红利。 从目前的情况看，转型重点首先是在管道业务上。业务重点要实现从之前的话音转向流量及延伸业务的运营， 既需要开展产品创新和寻求新的盈利模式，也要加大成本压缩的力度。其次是对上层业务的探索，在多个上层领域开展增值服务探索。各国电信业因经济环境、产业生态系统、消费者行为的不同，转型方向和效果差异较大。流量激发有效， 上层领域业务经营较好的地区， 如美国和日本， 增

5、长较好，成本的压力较小，反之，则主要依靠压降成本来保住企业的利润，如欧洲。中国的电信业发展阶段相对滞后，到 2015 年底，刚刚跨越了流量替代话音的门限值， 有望在后期流量的大发展中迎来一轮新的增长。 电信业在未来的几年中，流量和新的物联网连接等，以管道为核心的业务仍然是收入增长的主要驱动力。其次，视频娱乐、云计算大数据、 物联网业务正在成为电信运营商探索未来新的增长点的主要方向。流量的增长空间和速度的不确定性，导致收入增长面临不确定。而新兴业务的增长目前还难以占有较高比例， 难以承担起对收入拉动的角色。因此，是否能够保持持续高速的流量增长，是否能够在管道以外的领域上形成有力的收入增长， 是未

6、来电信业发展中要面对的重大课题。这也意味着，电信业的转型将是一个长期的过程。 另外一点需要说明的是，电信业转型非常复杂，固定业务和移动业务进程不同。 尽管我们很难为转型从时间上给出一个确切的启动点，但可以说，从网络 IP 化开始，这一进程就悄然开启。由于移动话音业务的良好发展，在固定话音业务衰落之时，移动话音依旧拉动了电信业的新一轮增长。因此，整个电信业的增长模式转型在移动流量业务开始替代移动话音业务时才真正显现。 这就是我们在本报告中重点研究移动流量对移动话音替代的原因。 本报告主要集中在对移动流量与移动话音的替代关系，以及未来运营商业务转型方向上的研究上。在业务发展的牵引下，企业的网络转型

7、和组织转型也将随之展开。 目 录目 录 一、电信业转型期现状 . 1一、电信业转型期现状 . 1 （一）电信业转型期收入步入低速增长 . 1 （二）电信业转型期业务结构调整仍在推进 . 2 1、全球电信业转型整体进程 . 2 2、区域电信业转型进度差异明显 . 3 二、电信业转型期特征 . 4二、电信业转型期特征 . 4 （一）转型期流量业务对话音业务的替代呈现明显的阶段性特征 . 4 1、流量业务发展具有收入替代效应 . 5 2、流量业务的收入替代效应具有显著的门限特征 . 6 3、跨越门限值后，行业进入新一轮的阶梯式发展周期 . 6 （二）美、日区域已经渡过行业拐点，进入流量经营阶段 .

8、7 （三）欧洲地区行业正趋近拐点，能否成功跨越核心在流量业务复合 增长率 . 11 （四）转型期行业收入增速步入中低速“新常态” . 12 （五）转型期行业利润阶梯式下行，低利润趋势已形成 . 15 （六）转型期内中国电信业将维持中低速增长状态 . 17 1、中国电信业正在经历转型拐点 . 17 2、中国市场将进入 2%-6%的中低速增长期 . 18 三、电信业转型的方向及探索 . 21三、电信业转型的方向及探索 . 21 （一）建立新模式，实现管道转型增长 . 21 1、开展产品创新，加速收入效应显现 . 21 2、推动商业模式转型，实现管道价值变现 . 27 3、提升企业客户的产品与服务，

9、撬动企业市场新蓝海 . 29 4、加大成本压降的力度，确保企业投资回报 . 32 （二）开展多元化经营，培育增长新动力 . 33 （三）抓住新机遇，寻找物联网时期的新增长点 . 36 1、物联网为电信业带来千亿级发展新机遇 . 36 2、电信运营商在物联网三大领域展开探索实践 . 37 四、中国电信业转型建议 . 41四、中国电信业转型建议 . 41 （一）中国电信运营商的转型战略 . 41 1、中国电信的转型战略 . 42 2、中国移动的转型战略 . 42 3、中国联通的转型战略 . 43 （二）中国电信业转型中的挑战与问题 . 44 1、外部环境带来的挑战 . 44 2、行业内部短板造成的

10、问题 . 44 （三）发展建议 . 45 1、中国电信运营商的转型策略建议 . 45 2、对政府的政策建议 . 46 中国信息通信研究院 电信业转型发展白皮书（2016 年） 1 一、电信业转型期现状 （一）电信业转型期收入步入低速增长 （一）电信业转型期收入步入低速增长 全球移动宽带普及率大幅提升，带动收入继续小幅回升，维持收入低速增长。在普及率方面，2015 年全球移动电话普及率小幅微增长 0.7%达到 96.8%；其中移动宽带普及率上升至 47.2%，较 2014 年大幅提升 10%；固定电话普及率为 14.5%，较 2014 年下降 0.7%；固定宽带普及率达 10.8%，较前一年提升

11、 0.5%。在收入方面， 延续 2014年电信业收入增长率由负转正的势头，预计 2015 年全球电信业收入增速继续回升达 1.2%，较 2014 年的 0.1%高出 1.1%。 中国电信业转型告别高增长时代，收入增速继续下滑。普及率方面，2015 年中国移动电话普及率小幅微增 1%至 95.5%，移动宽带普及率大幅上涨21.7%至57.4%， 固定电话普及率继续降低1.4%至16.9%，固定宽带普及率小幅微增 1%到 15.6%。除移动电话普及率外，其他指标均高于全球平均水平。从 2014 年开始，中国电信业的增速急剧下滑，2015 年增速继续下滑至 0.8%，低于全球平均增速，进入低速增长时

12、代。 数据来源：Gartner、工业和信息化部、中国信通院 图 1 全球电信业与中国电信业收入增速 -0.8%-1.5%0.1%1.2%8.0%8.5%3.6%0.8%-2%0%2%4%6%8%10%2012201320142015全球中国电信业转型发展白皮书（2016 年） 中国信息通信研究院 2 （二）电信业转型期业务结构调整仍在推进 （二）电信业转型期业务结构调整仍在推进 电信业在经历了固定宽带对固定话音的替代之后， 移动领域也开启了移动互联网对移动话音的替代。伴随着这种替代，电信业整体开始了向互联网和流量经营时代的转型。 1、全球电信业转型整体进程 从整体业务来看， 移动通信接替固定通信继续成为全球电信业增长的驱动引擎。近几年来，全球固定话音收入不断下降，同期固定宽带收入小幅上涨，但无法弥补固定话音收入的下降，总体的固定收入增长率仍然为负值，近年增速在-1.7%到-3.9%区间内。而同期，移动业务收入以每年 1-2 个点的速度上涨，移动收入占比从 61%上升至64.5%，移动业务已代替固定业务成为全球电信业收入的主要来源。 数据来源：Gartner 图 2 全球电信业收入分布结构 从移动业务来看， 移动通信核心业务也在经历话音向流量的转型。近年移动话音收入在电信业务总收入中的占比正在以每