《PC007ERP采购维护表作成指引》由会员分享，可在线阅读，更多相关《PC007ERP采购维护表作成指引（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、版 號: 0 文件編號: KFM/WD.PC-007 德 精 密 五 有 限 公 司 德 精 密 五 有 限 公 司 ERP 采購維護表作成指引 密 級: CC 頁 次: 第 1 頁 共 7 頁 1.0 目的 1.1 幫助采購員控制并完成從采購詢價、供應商選定、采購單制定、采購訂單跟蹤等處的全過 程。 1.2 可有效地監控整個采購過程的實施，采購成本的變動及供應商交貨約情況。 1.3 幫助采購員選擇最佳供應商及采購策，使 ERP 作成方法實規范、標準化。 2.0 適用范圍 2.1 適用與采購有關的所有采購作業。 3.0 職責 3.1 工程師對詢價單、客戶/廠商資維護。 3.2 采購秘書對采購政
2、策維護。 3.3 采購員根据 PMC 物申購需求制作采購單、根據外協加工單制作托外加工單。 3.4 採購主管依照公司採購審批程序審批採購單。 3.5 採購員跟進已到交貨期而未交貨的採購單。 3.6 采購員維護采購未交反應（或托工未交反應）表,及時清過時資。 3.7 采購員跟進采購退回單明細表中未及時退回的部份。 4.0 資和培訓 4.1 需經過 ERP 采購維護表作成指引培訓. 5.0 工作程 5.1 工作程圖 無 5.2 採購資維護種與作業程明 5.2.1 維護資種 A.客戶/廠商資維護 B.詢價單維護 C.采購政策維護 D 采購單、托外加工單維護 5.2.2 作業程明 A.主採購單：制作-
3、審批-跟單-結單 B.配件採購單：制作-審批-跟單-結單 C.包裝採購單：制作-審批-跟單-結單 D.外發採購單：制作-審批-跟單-結單 E.外協採購單：制作-審批-跟單-結單 F.其它非生產采購單：制作-審批-跟單-結單 5.3 資維護操作明 5.3.1 客戶/廠商資維護 5.3.1.1 功能簡介 入所有已開發出的供應商（包括：合格供應商、風險供應商等）的詳細資， 包括：基礎資、帳款管、交方式、營業資、海關資等，及對應查詢、 修改功能，供采購員下單時挑選合適供應商及查詢供應商資。 5.3.1.2 操作界面 版 號: 0 文件編號: KFM/WD.PC-007 德 精 密 五 有 限 公 司
4、德 精 密 五 有 限 公 司 ERP 采購維護表作成指引 密 級: CC 頁 次: 第 2 頁 共 7 頁 5.3.1.3 操作步驟明 A.系統總控畫面 基礎資 客戶/廠商資 進入操作畫面(專人 入并維護） B.基礎資:先按別編編號,再入供應商絡信息(包括財務絡 信息)、等級。 C.帳款管：入帳方式、扣稅別、帳務歸屬、信用管制、 開戶銀等. D.交方式：交方式的設定及交日與結帳日的規定。 E.特色資：主要擅長哪些項目及詳細描述。 F.營業資：主要體現經營及產品方面信息:經營項目、主要產品、營業性質、營 業額、資本總額、員工人、公司成時間等。 G.貿資：主要產生交時相關資：如到港絡人、報關、裝
5、(卸)貨港、 產地、國家等。 H.海關貿：主要報關資：企業注冊號、主管海關、主報關員、企業型等。 5.3.2 詢價單維護 5.3.2.1 功能簡介 詢價時，可同時入三家供應商的詢價信息供考作詢價比較。 選定供應商后可在此畫面直接轉換成訂單。 （注：可在選定的詢價期限內以“詢價單號、“廠商作查詢。） 5.3.2.2 操作界面 版 號: 0 文件編號: KFM/WD.PC-007 德 精 密 五 有 限 公 司 德 精 密 五 有 限 公 司 ERP 采購維護表作成指引 密 級: CC 頁 次: 第 3 頁 共 7 頁 5.3.2.3 操作步驟明 A.系統總控畫面 A 受訂采購 詢價單畫面 B.依
6、序入詢價日期、ERP 自動生產詢價單號、入比價的三間廠商名稱、請購 單號、單價有效期、詢價詳細記等。 C.用“詢價單或“廠商可進頁面查詢。 D.對查找已定位記,直接在畫面執修改指(可針對每一入處修改)。 5.3.3 采購政策維護 5.3.3.1 功能簡介 單價確認后，轉入“采購政策。入一品號所有確認過的單價及對應供應商 等詳細報價信息。 （注：可作新增、過查詢、印、刪除、印、還原等動作。其中“過查詢、 “印限制權限，其它受權給專人維護。） 5.3.3.2 操作界面 5.3.3.3 操作步驟明 A.系統總控畫面 定價政策 A 定價政策 采購政策 B.進過查找時，可根據：單據別、起止廠商、起止區域
7、、起止貨號、貨 品特征、貨品名稱、貨品規格進。 （其中貨品名稱及規格可進包含、左包 含、右包含模糊查詢。） C.入時注意事項 C1 廠商：確認單價的對應供應商 C2 幣別：確認的報價單內幣別 C3 品號：報價單上完整品號(包括設變號) C4 特特征：主要外發產品使用,一個單價有時會對應几種物特征。 C5 ：即 MOQ（同 MOQ 對應同單價） C6 啟用日期：報價單上批准日期或特別明。 C7 截止日期：單價用到截止日期時自動失效(下采購單時,ERP 自動導入)。 C8 另：如有新的單價加入，則需將舊單價改為有效期為過期日期。 5.3.4 采購單維護（托外加工單入采購單入） 5.3.4.1 功能
8、簡介 是採購日常管的中心環節,可制作生成採購單,形成一種固定格式的採購合約, 與供應商溝通並完成採購任務。 版 號: 0 文件編號: KFM/WD.PC-007 德 精 密 五 有 限 公 司 德 精 密 五 有 限 公 司 ERP 采購維護表作成指引 密 級: CC 頁 次: 第 4 頁 共 7 頁 5.3.4.2 操作步驟明 1.可進新增、查詢、訂單未審核前的修改、刪除。 2.新生成的訂單需以“訂單審批程處。 3.訂單審核后的修改需以“采購變程處。 A.採購單制作 A1 功能簡介 進采購訂單的生成、審批前的修改、刪除。審批前后可對設定時間期限內的 訂單按“采購訂單或“采購日期查詢。 A2
9、操作界面 A3 操作步驟明 a 系統總控畫面 采購 采購單 進入采購單畫面 b 點擊“新增,鼠標進入“采購日期，敲擊“Enter，ERP 自動生成采 購單號，依序入以下： (1)廠 商：入廠商編號。 (2)轉入單號：輸入申購單號，進入待下單的申購單清單畫面，挑出要下單 項，于左邊的“選擇位，點擊，生成“Y，擊“確定，即轉入 成采購單。 (3)業務員：采購員工號。 (4)采購部門：采購部代號。 (5)使用部門：使用部門或申請部門代號。 (6)幣 別：ERP 自動生成,默認港幣(需“客戶/廠商資建檔有維護)。 (7)預交日期：如下單時所有項均一個交期。輸入“預交日期,下單各項自 動生成預交日期（即
10、需一項項的輸入預交日期。 (8)單據別：選 10：直接進口原 選 20：國內轉廠進口原 選 30：國 內采購原（含稅） ，下采購單時主要選用這几種別。 (9)交方式：ERP 自動生成(需“客戶/廠商資建檔有維護)。 (10)交貨方式：送貨地點，一般選：KFM1 為一廠 KFM2 為二廠。 B 採購單審批 (批準、取消批準) B1 功能簡介 採購審批是通過單據別 PO、採購單、供應商、開單日期等過條下,進 採購單批準與返審批準事件。能實現經審批採購程序電腦化。 B2 操作界面 版 號: 0 文件編號: KFM/WD.PC-007 德 精 密 五 有 限 公 司 德 精 密 五 有 限 公 司 E
11、RP 采購維護表作成指引 密 級: CC 頁 次: 第 5 頁 共 7 頁 B3 操作步驟明 a 進銷存 H 系統 審批程 審核作業 審批操作界面 b 進銷存 H 系統 審批程 審核作業 返審操作界面 C.採購單變 C1 功能簡介 審核后訂單的修改，包括變、新增項、刪除項。變可變交期、單 價。 C2 操作界面 C3 操作步驟明 a 系統總控畫面 受訂采購 采購單變作業 進入采購變畫面 b 進入“變日期，敲擊“Enter，ERP 自動生成變單號，依序入以下： (1)變人：變的采購員工號 (2)變采購：需作變的采購單號 (3)變原因：需作變的具體原因 (4)變方式：1 變 2 追加 3 取消 4
12、終止（針對采購單內具體項修改） (5)原單項號：入需要修改的采購單項號，作 4 種變方式修改。 c.可選定一定時間段內按“變單號或“變日期進查尋、印功能。 D 採購單結案 D1 功能簡介 (1)自動結單：整張采購單正常完成全部貨,ERP 自動結案。 (2)強制結單：審核后的訂單因一些原因造成未交或未交完的呆制據,需作整張 采購單的即時清為強制結單。 D2 操作界面（強制結單畫面） 採購單編號 供應商編號 開單日期 單據類別：PO 版 號: 0 文件編號: KFM/WD.PC-007 德 精 密 五 有 限 公 司 德 精 密 五 有 限 公 司 ERP 采購維護表作成指引 密 級: CC 頁
13、次: 第 6 頁 共 7 頁 D3 操作步驟明（強制結單） a.受訂采購 U 批次結案作業 操作界面 b.具體操作： (1)結案方式：1 結案 2 返結案 (2)單據別：2 采購單 (3)起止日期：可根據需要輸入時間段，縮小查找的范圍。 (4)起止單號：可根據需要輸入采購單號范圍，縮小查找的范圍。 (5)選擇：可對需結案的采購單單項結案，點擊左邊“選擇，按執即完 成結案動作。 (6)如需對選定范圍的采購單作全部結案，可選擇左下角的“全選打 “V。 6.0 記 6.1 詢價單明細表 系統自動生成 6.2 詢價單統計表 系統自動生成 6.3 報價單明細表 系統自動生成 6.4 報價單統計表 系統自動生成 6.5 定價政策明細表 系統自動生成 6.6 采購核價單明細表 系統自動生成 6.7 貨品與客戶/廠商資明細表 系統自動生成 6.8 單據審核程明細表 系統自動生成 6.9 單據審核況明細表 系統自動生成 6.10 單據審核過程明細表 系統自動生成 6.11 審核同意/待審單據查詢 系統自動生成 6.12 采購明細表 系統自動生成 6.13 采購統計表
