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1、丙烯腈市场周刊（20110708） 一、国内丙烯腈市场总结本周，国内丙烯腈市场行情延续盘整态势，截止到周末，华东港口出罐价格维持 19600-19800元/吨附近，江浙地区参考价格在19600-19800元/吨附近，山东市场价格在 19400-19700元/吨附近，交易波动有限。受低迷需求影响，欧美亚市场价格均有不同幅度 的下滑，尤其欧美市场跌势凶猛，一定程度打压国内气氛。近期船货补充依然有限，港口 库存稀少，主流贸易商报价坚挺但实盘有限。供应面上，国内生产企业前期检修装置已顺 利重启或计划重启，现货供应相对充裕，主流价格走稳为主，一定程度压制进口货市场顺 利上行。另外传统的高温淡季，下游腈纶
2、、ABS及丙烯酰胺市场欠佳，对原料需求表现疲 弱，短期或难有利好改善，利空利好博弈，短期丙烯腈市场涨跌不易，关注港口出货情况 及国内工厂最新动态。 二、国内工厂方面： 企业名称 报价（元/吨） 涨跌幅 产销动态 齐鲁石化 19300 +0 8万吨/年装置运行平稳，部分下游试用中 上海石化 19500 +0 13万吨/年装置自15日停车 检修约一个月 安庆石化 19500 +0 8万吨/年装置开工平稳，13 万吨/年扩能启动 抚顺石化 18600-18900 +0 9.2万吨/年装置开工平稳， 下游腈纶装置计划重启30- 50%产能，具体未定 吉林石化 18600-18900 +0 1、3、4号
3、装置逐步恢复平稳 三、亚洲市场动态 产品名称 地 区 最低价 最高价 平均价 涨 跌(比上 周) 价格类型 单 位 丙烯腈 远东 2594 2596 2595 -10 到岸价 美元/吨 丙烯腈 东南亚 2459 2461 2460 +0 到岸价 美元/吨 丙烯腈 南亚 2449 2451 2450 +0 到岸价 美元/吨 丙烯腈 西北欧 2400 2410 2405 -90 离岸价 美元/吨 丙烯腈 美国海湾 2400 2450 2425 -50 离岸价 美元/吨 丙烯腈 美国海湾* 125 127 126 -1 离岸价 美分/磅 亚洲地区供应依然基于供应偏紧预期，但需求欠佳，远东亚市场价格小
4、幅下滑，东南 亚及南亚市场继续持稳；欧美市场继续收低迷需求拖累大幅走低，但现货商谈成交一般， 下游部分用户表示等待价格进一步下滑。 四、2011年国内外丙烯腈装置动态汇总 1、国外工厂装置动态 生产企业 位置 产能（万吨/年） 装置情况 22 10月份计划检修7天 科隆 10 运行平稳 Seal Sands 28 10月13日-11月20 日停车检修 Green Lake 54.4 暂无检修计划 英力士 Lime 19 暂无检修计划 CornerstoneC 福捷 22 运行平稳13.5 计划9月16日检修 35天 13.5 暂无检修计划 Ascend Chocolate Bayou 26 暂
5、无检修计划 Pemex/Unigel Morelos 6 7月18-28日检修 Acrinor Camacari 10 10月有检修计划 14 DSM Geleen 14 5月3-4周检修结束， 6月重启，目前开工 平稳 卢克石油 布尔加斯 4.5 暂无检修计划 Polymir Novopolostk 9 暂无检修计划 卢克石油 萨拉托夫 15 8月8日计划停车检 修，持续到月底 Petkim 阿里亚加 10 暂无检修计划 Tongsuh 蔚山 7+23 两条生产线检修结束， 已于6月11日左右恢 复重启 泰光 蔚山 29 目前开工 90-100%； 后期暂无检修计划 台湾CDPC 大社 9.
6、5+12 9.5万吨装置计划9 月初检修；12万吨装 置本月17日开始检修， 6月前无现货供应 台塑 麦寮 28 5月12-18日因事故 短暂停车 冰岛 20+10 暂无检修计划 旭化成 川崎 15 暂无检修计划 住友化学 Niihama 7 9月计划检修三周 冰岛 9+3 正常开工 Dia Nitrix 大竹 9 正常开工 昭和电工 川崎 6 暂无检修计划 2、国内工厂装置动态 生产企业 产能（万吨/年） 装置运行情况 备注 吉化集团 43.2 90% 1、3号生产线恢复正常运行，厂家计 划4号生产线陆续恢复 上海石化 13 停车 15日停车检修，持续月一个月 上海赛科 26 100% 新建
7、26万吨项目已审批立项，计划 2013年建成投产。6月20日故障小 修一条线，24日重启； 8月中旬左 右计划检修，持续一个月一月抚顺石化 9.2 100%开工平稳 安庆石化 8正常生产 13万吨扩建项目实施，计划 2012年 6-7月投产 大庆石化 8 100% 平稳开工 大庆炼化 8 生产正常 平稳开工 兰州石化 3.5 正常生产 产品自用于橡胶产品，不对外销售- 齐鲁石化 8 正常生产 6月13日左右投产，小量供应山东丙 烯酰胺工厂及部分贸易商，华北统销 五、2011年 7月丙烯腈到港信息汇总 日期 到港数量（吨） 船名 上港 泊位 7月 5日 1500 孔雀兰 上海 宁波 六、上下游市
8、场走势分析 腈纶：本周国内腈纶市场行情偏淡。传统的高温淡季到来，腈纶需求面表现疲弱，多 按需小单采购为主，从成本以及工厂整体产销来看，腈纶市场价格进一步走跌下调预期不 大，后市维持窄幅盘整为主，所以现货交投疲态仍将延续。1.5D棉型：24700-25400元/吨； 3D中长：24700-24900元/吨；3D丝束：25000-25400元/吨；3D毛条：25800-26400元/吨 （均为华东现汇） 国内腈纶工厂装置动态汇总： 厂家 产能（万吨/年） 装置情况 检修计划 上海石化 15 正常 2011年7月12日检修15天左右，原计划6 月下旬南北装置分别检修20和15天 安庆石化 7 正常
9、- 齐鲁石化 6 正常 6月25日顺利重启，近日或有产出 大庆石化 6.5 正常 因丙烯腈主供ABS，腈纶开工受限10-20%左 右,9月或有检修任务 抚顺石化 5.5 停车检修 计划6月重启30-50%产能，具体待定吉林奇峰 14 正常 - 吉盟腈纶 10正常 - 杭州湾腈纶 6 100% 5月底已顺利重启 宁波中新 5.5 100% 10日重启后开工正常 浙江金甬 6 停车 08年9月开始停车 大庆炼化 3 停车 2008年1月开始停车 秦皇岛奥莱 特 5.5 停车 08年5月开始停车ABS：国内工厂概况详情参考下表： 生产企业 装置最新动态 吉林石化 装置开工近满负荷 大庆石化 装置开工
10、近满负荷 盘锦乙烯 装置整体开工85% 镇江奇美 装置负荷80% 镇江国亨 装置负荷较高 宁波LG甬兴 装置负荷较高 宁波台化 开工率80% 常州新湖 开工接近满负荷 兰州石化 装置开工率40% 高桥石化 装置开工率85% 天津大沽 装置开工率60-70% 七、2011年 5月份进口数据统计 单位：美元、吨、万美元、美元/吨 产 品 品 种 当月数 量 累计总数 量 当月金 额 累计总 金额 当月平 均价格 累计平 均价格 与上 月数 量增 长比 与上 年同 月数 量增 长比 与上 年同 期数 量增 长比 丙 烯 腈 40,137.6 06 257,601.1 08 10,511. 86 60
11、,518. 18 2,618. 96 2,349. 30 - 25.09 % 20.16 % 56.80 % 据海关数据统计，我国5月丙烯腈进口量40138吨，是自2010年10月以来的最低水 平，较上月减少25.09%，但较去年同期增长20.2%。最大的供应商是日本，进口量为1292 吨，其次是台湾9854吨，韩国7807吨。 进口量的下降或因下游ABS、汽车用塑料、玩具及各类电器需求减弱。同时国际市场 价格持续维持高位，5月丙烯腈平均价格为2800美元/吨CFR远东亚，中国国内价格为 19800-20700元/吨（2524-2642.5美元/吨）。 进口国 2011 年5 月 2010 年5 变化率（%） 日本 12927 2001 +546 韩国 7,807 7,725 +1 台湾 9,854 7,862 +25.3 俄罗斯 0 0 NA 美国 7,650 11,618 +34.2共有 40138 33405 +20.2 八、后市预测 近期国内丙烯腈市场行情延续窄幅盘整态势。传统的高温淡季，下游整体市场气氛偏 淡，需求面或难有利好支撑；供应方面，国内工厂现货供应平稳，国产主流价格持稳，港 口出货补充有限，商家报盘坚挺，但国产价格主导下，进口货价格提涨不易，利空利好博 弈下，国内丙烯腈市场近期将继续维持盘整态势，涨跌不易。
