《广陆数测：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广陆数测：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 证券代码： 002175 证券简称： 广陆数 测 公告编号： 2013-11 桂 林 广陆数 字 测控股 份 有限公 司 非 公 开发行 股 票发行 情 况报告 书 暨 上 市公告 书 （ 摘 要） 保 保 荐 荐 机 机 构 构 （ （ 主 主 承 承 销 销 商 商 ） ） ： ： （ 广西壮 族自治 区 桂林市辅 星路13 号 ） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重 要 声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。 投资者如欲了 解更多信息， 应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。 发行情况报告暨
2、上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。本公司提醒广大投资 者注意， 凡本公告书摘要未涉及的有关内容， 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 （ ） 的相关备查文件。 特 别 提示 本次非公开发行新增股份 32,400,000 股， 将于 2013 年5 月28 日在深圳证 券交易所上市。在新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中， 投资者认购的 的股票限售期为12 个月， 可上市流通时间为2014 年5 月28 日 （如遇非交易日则顺延） 。 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深 圳证 券交易所股票上市规则 规定的上市条件。 目 录 释 义 5 第 一节 本 次发 行基本 情况 .
3、6 一、本次发行履行的相关程序 . 6 二、本次发行的基本情况 . 7 三、本次发行的发行对象概况 . 8 四、本次发行的相关机构情况 . 11 第 二节 本 次发 行前后 相关 情况 . 12 一、本次发行前后股东情况 . 12 二、本次发行对公司的影响 . 13 第 三节 保 荐人 关于本 次发 行过程 和发 行对象 合规 性的结 论意 见 . 15 第 四节 发 行人 律师关 于本 次发行 过程 和发行 对象 合规性 的结 论意见 . 16 第 五节 备 查文 件 . 17 一、备查文件 . 17 二、查阅地点及时间 . 17 释 义 在本发行情况报告书 暨上市公告书 中， 除非文义另有
4、所指， 下列简称特指如下含 义： 广陆数测 、 发行人、 公司、 上 市公司 指 指桂林广陆数字测控股份有限公司 本次非公开发行、本次发行 指 指 广陆数测 本 次非公开 发行人民币普 通股（A 股）的行为 本发行情况报告书暨上市公 告书 指 指 桂 林 广 陆 数 字 测 控 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行股票发行情况报告书 暨上市公告书 最近三年 及一期、报告期 指 指 2010 年、2011 年、2012 年、2013 年 1-3 月 董事会 指 指桂林广陆数字测控股份有限公司 董事会 股东大会 指 指桂林广陆数字测控股份有限公司 股东大会 公司法 指 指中华人民共和国公司法
5、 证券法 指 指中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 指中国证券监督管理委员会 深交所 指 指深圳证券交易所 保荐人 、 保荐机构、 主承 销商 、 国海证券 指 指国海证券 股份有限公司 北京中咨/ 律师 指 指北京市 中咨律师事务所 中瑞岳华/ 审计师/ 验资机构 指 指中瑞岳华会计师事务所 元 指 指人民币元 第一节 本 次 发 行 基 本 情况 一、 本 次发行 履行 的相关 程序 （ 一） 本次发 行履 行的内 部决 策程序 桂林广陆数字测控股份有限公司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 已经公司 第 四 届 董事会第二次会议 （2011 年6 月22 日 ） 、
6、第四届董事会第九次会议 （2012 年4 月18 日 ） 、 第四届董 事会第十四次会议 （2012 年9 月5 日） 审议通过， 并经公 司2011 年第一次临时股东大会 （2011 年7 月 8 日） 、2011 年度股东大会 （2012 年5 月10 日）、2012 年第三次临时股东大会（2012 年9 月21 日） 审议通过。 （ 二） 本次发 行的 监管部 门核 准过程 公司本次非公开发行申请于 2012 年 5 月 23 日由中国证监会受理，于 2012 年 11 月 14 日获得中国 证监会发行审核委员会审核通过。2012 年 12 月 19 日， 中国证监会核发 关于核准 桂林
7、广陆数字测控股份有限公司 非公开发行股票的批 复（证监许可20121714 号），核准公司非公开发行新股不超过 45,381,818 股。 （ 三） 本次发 行募 集资金 到账 和验资 情况 公司本次 非公开 发行 的 5 家发行对象的认购资金合计 267,300,000 元已于 2013 年 5 月 10 日 16 点前存入保荐人暨主承销商国海证券的指定账户，扣除本 次承销及保荐费用后的募集资金252,300,000 元于2013 年5 月13 日 存入公司募 集资金专项账户。 公司将依据 上市公司证券发行管理办法 、 关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知 、 深圳证券交易所上市公司募
8、集资金管理办法 以及公司 募集资金专户存储制度 的有关规定， 设立募集资金专用账户对募集 资金进行管理，专款专用。 就本 次 发行 事宜， 中瑞 岳华会 计师 事务所 出具 了 验 资报 告 （ 中瑞 岳华验 字2013 第0148 号 ） ， 经审验， 截至2013 年 5 月13 日11 时止， 广陆数测 实际 已发行人民币普通股 32,400,000 股， 每股面值人民币 1.00 元， 每股发行认购价 格为人民币 8.25 元， 共计 募集人民币 267,300,000 元，扣除与发行 有关的费用 人民币 15,944,488.75 元 ，广陆数测实际募集资金净额人民币 251,355
9、,511.25 元 ，其中计 入 “ 股 本 ” 人民币 32,400,000.00 元，计入资 本 公 积 人 民 币 218,955,511.25 元。 （ 四） 本次发 行股 份登记 托管 情况 本次发行新增股 份已于 2013 年 5 月 20 日在 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股 份，限售期为 12 个月 ，预计上市流通时间为 2014 年 5 月 28 日（ 如遇非交易日 则顺延）。 （ 五） 募集资 金专 用账户 和三 方监管 协议 签署情 况 公司已经建立募集资金专项存储制度， 并将严格遵循本公司 募集资金管理
10、 制度 的规定， 在资金到位后及时存入专用账户， 按照募集资金使用 计划确保专 款专用。 保荐人、 开户银行和公司将根据 深圳证券交易所中小 板上市公司规范 运作指引的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议， 共同监督募集资金的使用情况。 二 、本 次发行 的基 本情况 （ 一） 发行股 票的 类型： 境内上市的人民币普 通股（A 股） （ 二） 每股面 值： 人民 币 1.00 元 （ 三 ） 发 行 数 量 ： 根 据 投 资 者 认 购 情 况 ， 本 次 发 行 人 民 币 普 通 股 （A 股）共计 3240 万 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
11、（ 四） 发行定 价方 式及发 行价 格：2012 年 9 月 21 日，公司 2012 年 第三次临时 股东大会审议通过 了 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之定价基准日、 发 行价格、 发行数量的议案 ，发 行定价基准日为 第四届董事会第十四次会议决议 公告日 （2012 年9 月 6 日） 。 本次发行的股票价格不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90% ， 即8.25 元/股 。 若公司股票在定价基准日至发行 日期间有派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项的， 将对发行底价进 行除权除息处理。 具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后， 按照 上
12、 市公司非公开发行股票实施细则 的规定 ， 由董事会与保荐人 （主承销商） 根据 发行对象申购报价的情况， 遵照价格优先、 时 间优先的原则确定具体发行价格和 发行对象。 根据投资者认购情况， 本次 发行的发行价格最终确定为 8.25 元/股， 等于公 司定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 90% （8.25 元/股） ， 相对于本 次非公开发行基准日 （2013 年4 月25 日） 前 20 个交易日公司股票交易均价 9.09 元/ 股折价9.25%。 （ 五） 各发行 对象 的申购 报价 及其获 得配 售的情 况 本次非公开发行共计 5 名询价对象提供了有效的 申购报价单 ，5 名投资 者最终获得配售数量总计为 3240 万股。各发 行对象的申购报价及获得配售情况 如下： 序 号 询价对象名称 申购价格 （元/股） 申购股数 （ 万股） 发行价格 （元/股） 配售股数 （万 股） 配售金额 （万元） 1 华泰证 券股 份有 限公 司 8.25 640 8.25 640 5,280.00 2 天津滨 海浙 商投 资集 团有 限公司 8.25 650 8.25 650 5,362.50 3 河北鑫 融投 资管 理有 限公 司 8.25 650 8
