《华孚色纺：2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2012年度）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华孚色纺：2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2012年度）（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 华孚色纺股份有限公司 2011 年公 司债券（ 第 一期） 受托管理 事 务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 华泰联合 证券有 限责任公 司 2013 年 7 月 受托管理事务报告 2 声明 华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“ 华泰联合证券” ） 编制本报告的内容 及信息均来源于发行人对外公布的 华孚色纺股份有限公司2012年年度报告 等 相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 华泰联合证券对报 告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的
2、推荐意见， 投资者应对相关 事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。 在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 华 泰联合证券不承担任何责任。 受托管理事务报告 3 目录 第一章 本期 公司债 券概况 . 4 第二章 发行人 2012 年度经 营和财 务状 况 . 7 第三章 发行 人募集 资金使用 情况 . 11 第四章 债券 持有人 会议召开 情况 . 12 第五章 本期 公司债 券利息的 偿付情 况 . 13 第六章 本期 公司债 券跟踪评 级情况 . 14 第 七章 发 行人指 定的 负责处 理本次 公司 债券相 关事务
3、的专 人的变 动 情况 . 16 第八章 其他 事项 . 17 受托管理事务报告 4 第一章 本期公司 债券概况 一 、核 准文件 及核 准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可 【2011】 1575号文核准， 公司获准发行 不超过10亿元的公司债券。 华孚色纺股份有限公司2011年公司债券 （第一期） （以 下简称“ 本期债券” ）发 行规模为6亿元。 二 、债 券名称 华孚色纺股份有限公司2011年公司债券（第一期）。 三 、债 券简称 及代 码 本期债券简称为“11 华孚01” ，代码为“112046” 四 、发 行主体 本期债券的发行主体为华孚色纺股份有限公司。 五 、发 行规模 人
4、民币6亿元。 六 、票 面金额 及发 行价格 本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。 七 、债 券期限 本期债券期限为5年 （附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权） 。 八 、利 率上调 选择 权 发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券剩余期限的票面 利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01% 。 发行人将 于本期债券第3个计息年度付息日前的第10个交易日，在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 若发行人未行使利率上调选择权， 则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有 票面利率不变。
5、 受托管理事务报告 5 九 、回 售条款 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 投资者有 权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的 本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 投资者选 择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的， 须于发行人上调票面利率公告 日起3个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接 受关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 十 、债 券利率 本期债券票面利率为7.80% ，在债券存续期限前3 年保持不变；如发行人行 使上调票面利率选择权， 未被回售部分债券存续期后2 年
6、的票面利率为债券存续 期前3 年票面利率加上上调基点， 在债券存续期限后2 年固定不变； 如发行人未 行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 十 一、 债券形 式 实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户 托管记载。 本期债券发行结束后， 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债 券的转让、质押等操作。 十 二、 还本付 息方 式及支 付金 额 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 每年付息一次， 到期一次还本， 最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利 息金
7、额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应 的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权 登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 十 三、 起息日 本期债券的起息日为2011年11月18日。 十 四、 付息日 本期债券的付息日为2012年至2016年每年的11月18日。 如遇法定节假日或休 受托管理事务报告 6 息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。 十 五、 到期日 本期债券的到期日为2016年11月18日。 十 六、 兑付日 本期债券的兑付日期为2016年11月18日， 如遇法定节假日或休
8、息日， 则顺延 至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 十 七、 计息期 限 本期债券的计息期限为2011年11月18日至2016年11月18日。 十 八、 担保情 况 本期债券为无担保债券。 十 九、 信用等 级及 资信评 级机 构 经鹏元资信评估有限公司 （以下简称“ 鹏元评级” ） 综合评定， 发行时公司的 主体长期信用等级为AA- 级，本期债券的信用 等级为AA- 级。 二 十、 债券受 托管 理人 华泰联合证券有限责任公司 受托管理事务报告 7 第二章 发行人2012 年度经营和财 务状况 一 、发 行人基 本情 况 （ 一） 发行人 法定 名称 华孚色纺股份有限公司 （
9、 二） 发行人 注册 地址及 办公 地址 注册地址：安徽省淮北市濉溪路庆相桥 办公地址：广东省深圳市福田区滨河路联合广场 B 座 14 楼 （ 三） 发行人 注册 资本 注册资本：832,992,573 元 （ 四） 发行人 法人 代表 法定代表人：孙伟挺 （ 五） 发行人 基本 情况 1、经营范围 纤维、纱线、面料等纺织品、印染品的制造、进出口贸易；棉花的种植、 加工、销售；纤维及纺纱技术研究、色彩设计、信息咨询；企业生产所需的原 辅材料、机械设备 及配 件和技术进出口( 国 家 限定公司经营和国 家禁 止进出口的 商品及技术除外) 。 2、公司的主要产品 发行人主要产品是色纺纱。 色纺纱又
10、称有色纤维纺纱， 是棉纺工业近年开发的一种新型纱线。 由于纺纱 前纤维原料通过染色或原液着色， 故纺成纱后在后道针织与机织加工成织物后就 不需再经染色加工， 既缩短了加工工序又减少了环境污染， 符合绿色环保的要求。 色纺纱线一般是用两种及以上的具有不同色泽或不同性能的纤维纺制成纱， 由于 受托管理事务报告 8 各种纤维收缩性能或上色性能的差异， 在纱线织成布后的后整理加工中， 布面会 呈现多色彩、手感柔和、表面丰满的风格，提高了产品的附加值。 色纺纱适用于制作内衣、 休闲装、 运动装、 商 务装、 衬衫、 袜类等服饰产品， 也适用于制作床上用品、毛巾、装饰布等家纺产品，是中高档面料的首选纱线。
11、 二 、发 行人2012 年 度经营 情况 1、 报告期内， 公司经 营层紧紧围绕董事会“ 保增长、 调结构” 年度经营目标， 稳步有序的推进各项工作。面对全年国内外棉花价差约5000-7000元/ 吨、国际市 场需求不振、 国内服装行业高库存等多重不利因素的影响， 公司通过努力践行“ 快 时尚，快营销” 的业务模式，依靠强大的品牌支撑、系统性的营销推动力及综合 性资源整合能力， 经受住了严峻复杂市场环境的考验。 报告期内， 实现营业总收 入5,732,429,340.60元，同比增长12.24% ；归属于上市公司股东净利润 90,736,438.25 元，同比下降77.70% ；纱线销售量同
12、比增长33.70% ，销量的快速 增长扩大了色纺纱市场占有率， 市场份额稳居前列， 为市场回暖及公司的可持续 发展奠定了较好的基础。 2、报告期内，公司进一步深入诠释了华孚的品牌内涵。确定了“ 华孚色纺， 快时尚源动力” 的新定位；努力践行“ 快时尚、快营销” 的业务模式。适时推出了 新版的标准针织色咭和毛衫色咭， 一年两季的流行色咭和多版新产品色咭， 完善 了创新设计师产品色咭的系列化开发； 推出了新版产品手册； 组织参加了国内外 多个展会， 穿越时空的创意设计及针织外衣化、 商务化的产品诉求得以传达， “ 寻 找更好的感受” 的主题传播受到业界的高度认同；第三届色纺时尚设计大赛成功 举办，
13、华孚品牌持续引领着色纺产业。 3、报告期内，公司深挖“ 产品为王，效率护航” 战略，强化新产品的开发和 推广应用力度，新产品比例同比提升3.5个百分点，设计师产品和环保类产品取 受托管理事务报告 9 得了突破性进展。 4、报告期内，公司合理调整产能布局，募投项目投产上线，新疆高效色纺 项目在第四季度完全达产，完成了公司国内三大板块布局。 三 、发 行人2012 年 度财务 情况 根据公司2012年度财务报告，公司实现合并净利润9,164.74万元，其中归属 母公司所有者的合并净利润9,073.64万元； 累计未分配利润为108,473.20万元； 资 本公积金余额为100,219.62万元；
14、母公司本年度累计可供分配利润14,041.73万元。 公司合并报表全年实现营业收入573,242.93万元，同比上升12.24% ，毛利率 为10.77% ，同比下降9.08个百分点。主要由于一是全年境内外棉花差价保持 5000-7000元/ 吨左右，终端品牌参考国际棉价计价，纱线销售价格受到了抑制； 二是公司募投项目投产折旧成本加大； 三是纺织产业链去库存化， 抑制了公司产 品需求，另外考虑全年平均存货保持较高水平，加上公司债7.8% 高利率的影响， 财务费用相比同期增加较多。 2012年度发行人主要财务数据如下： 1、合并资产负债表 主要 数据 单位：万元 项目 2012.12.31 2011.12.31 增减率 资产合 计 800,884.19 748,852.32 6.95% 负债合 计 489,246.90 441,197.86 10.89% 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 302,565.57 298,673.83 1.30% 所有者 权益 合计 3
