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1、 1 招 商 证 券 股 份 有限 公 司 关 于 湖 南 华 菱 钢 铁 股份 有 限 公 司 募 集资 金 存 放 与 使 用情 况 的专项核查报告 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 、 深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法等法规的相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券” 或 “本保荐机构” ） 作 为 湖南华菱钢铁股份有限公司 （以下简称 “ 华 菱钢铁 ” 或 “公 司” ）2008 年度非公开 发行股票 （以下简称 “ 本次发行” ） 的保荐机 构， 在认真审 阅公司董事会 关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告 以及 毕马威华 振会计师事务所出具的募集资
2、金年度使用情况鉴证报告（KPMG-B(2012)AR No. 0167 ）的基础上，现就其2011年度募集资金存放使用情况核查如下： 一、募 集资金的基本情况 1、 实际 募集资 金金 额、 资金 到账时 间 本公司经中国证券监督管理委员会 关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司非公 开发行股票的批复 （ 证监许可20101330号） 核准， 向第一大股东 湖南华菱钢铁 集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）非公开发行27,800万股普通股股票， 每股发行价格为5.57 元。 华菱集团以其持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司 （以下简 称“华菱湘钢”）5.48% 的股权、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简
3、称“华菱涟 钢” ）5.01% 的股权共 作价人民币112,000 万元和货币资金42,846万元认购华菱钢铁 非公开发行的全部股份，募集资金总额人民币154,846万元。经本公司扣除自行支 付的中介机构费和其他发行相关费用人民币1,297.45 万元后， 实际募集资金净额为 人民币153,548.55万元，其中：募集的货币资金净额为41,548.55万元。 上述募集资金到位数额及发生的相关费用已经天职国际会计师事务所有限公 2 司验证，并于2011年2月22日出具了天职湘QJ2011199 号验资报告。 2、 本年 度使用 金额 及当 前余 额 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 于
4、2011 年2 月22 日 前 全 部 到 账 ， 本 公 司 对 募 集 资 金 采 取了专户存储制度。2011年度， 本公司募集资金项目投入金额合计人民币27,006.56 万元。截至2011年12 月31日止，本公司募集资金账户余额为14,685.56 万元，其中： 143.57 万元为募集资金利息收入扣除手续费净额。 募集资金使用情况明细如下表： 项目 金额 1 、募集 资金总 额 42,846.00 减：发行 费用 1,297.45 2 、实际 募集资 金净额 41,548.55 减：置换 预先投 入募集 资金 投资项目 的自筹 资金 27,006.56 加：利息 收入扣 除手续 费
5、净 额 143.57 3 、募集 资金专 用账户 年末 余额 14,685.56 为了规范募集资 金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照中华人 民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司证券发 行管理办法 、 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 、 深圳证券交易所股票上市规 则 等有关法律、 法规的规定， 结合公司实际情况， 制定了 湖南华菱钢铁股份有 限公司募集资金使用管理办法 ， 根据要求并结合公司生产经营需要， 公司对募集 资金专户存储、 募集资金使用、 募集资金投向变更、 募集资金管理与监督等进行了 详细严格的规定。 根据上述法规的要求及本公司 募集资金使用
6、管理办法 的规定， 募集资金到 位后， 本公司分别与中信银行长沙阳光支行、 中国银 行湖南省分行营业部、 中国农 业银行先锋支行、 中国建设银行湘潭岳塘支行、 中国民生银行长沙分行营业部以及 保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了 募集资金三方监管协议 ， 并设立了 如下三个募集资金专 户用于募集资金投资项目的资金存储和使用 ： 开户银 行 账号 中信银 行长 沙阳 光支 行 7401710183900028991 中国银 行湖 南省 分行 营业 部 602857366916 3 中国农 业银 行先 锋支 行 057901040026719 与本公司开立账户相对应，公司子公司将以下账户作为募集
7、资金项目专项账 户： 开立单 位 开户银 行 账号 湖南华 菱湘 潭钢 铁有 限公 司 中国建 设银 行湘 潭岳 塘支 行 43001520063052502495 衡阳华 菱钢 管有 限公 司 中国民 生银 行长 沙分 行营 业部 3101014210012136 衡阳华 菱连 轧管 有限 公司 中国民 生银 行长 沙分 行营 业部 3101014210012144 上述募集资金账户 与本 公司于2011 年3 月公告的募集资金专用 账户 说明中 披露的募集资金专项账户信息一致。 募集资金三方监管协议 与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 报告期内
8、， 公司严格执行 上市公司规范运作指引 及相关格式指引等相关证 券监管法规、 公司 募 集资金使用管理办法 以及公司与开户银行、 保荐机构签订 的 募集资金三方监管协议 ， 公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管 理， 以确保用于募集资金投资项目的建设。 在使用募集资金的时候， 公司严格履行 相应的申请和审批手续， 同时及时知会保荐机构， 随时接受保荐代表人的监督， 未 发生违反相关规定及协议的情况。 截至2011年12月31 日止 ，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 专用账户 账号 初始余额 （元） 募集资金 存入金 额 中信银行 长沙阳 光支行 74017101839000289
9、91 200,000,000.00 508,116.32 中国银行 湖南省 分行营 业部 602857366916 128,460,000.00 116,360,229.36 中国农业 银行先 锋支行 057901040026719 100,000,000.00 29,987,290.59 合 计 428,460,000.00 146,855,636.27 4 三、本 年度募集资金的实 际使用情况 1 、募 集资 金投资 项目资 金使 用情况 。 2011 年度，本公司募集 资金的实际使用情况见 下表： 5 本 年度募集资金 的实际使用情况对 照表 公司名称 ：湖南 华菱钢 铁 股份有限 公司
10、 金额单位: 人民币 万元 募集资金总额: 154,846.00 其中 ：募集货币资金净额 41,548.55 本年度投入募集货币资金总额: 27,006.56 报告期内变更用途的募集资金总额:0.00 累计变更用途的募集资金总额:0.00 已累计投入募集货币资金总额: 27,006.56 累计变更用途的募集资金总额比例:0.00 承诺投 资项 目和 超募 资金 投向 是否 已变 更项 目 （含 部分 变更） 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资总额 （1 ） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截 至 期 末 投 资 进 度 （% ）(3) (2)/(1)
11、 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 1 、湖南华菱湘潭钢铁有限公司 150 吨/ 小时 干熄焦技术改造项目 否 10,000.00 4,154.86 4,154.86 4,154.86 100% 2010 年 6 月 1,885.10 否 否 2 、 湖南华菱湘潭钢铁有限公司产品升级三号 热处理生产线项目 否 45,000.00 18,696.84 18,696.84 18,696.84 100% 2010 年 12 月 3,734.92 否 否 3 、 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 75
12、 吨/ 小时干 熄焦和焦化废水深度处理及回用技术改造项 目 否 10,000.00 4,154.86 4,154.86 4,154.86 100% 2010 年 12 月 646.06 否 否 4 、 衡阳华菱连轧管有限公司无缝钢管二次加 工生产线项目 否 35,000.00 14,541.99 0 0 0% 2009 年 6 月 10,139.00 否 否 合计 100,000.0 0 41,548.55 27,006.56 27,006.56 16,405.08 6 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（ 分具 体项 目） 1 、 截止 2011 年 12 月 31 日， 华 菱湘 钢
13、150 吨/ 小 时 干熄焦 技术 改造 项目 产能 利用率 为 90.40% 。 预计 达 产后年 产生 效 益 2,433.65 万元 ， 实 际实 现效 益 1,885.10 万元 。 未 达产 达效 的原 因： 项目 于 2010 年 6 月 建 成投 产 ，由 于在 生产过 程还 存在 一些 需完 善和整 改的 项目 ，加 之本 套干熄 焦装 置关 键设 备设 计较为 复杂 ，存 在操 作技术 不熟 练等 因素 。 2 、 截止 2011 年 12 月 31 日， 华菱 湘钢 三号 热处 理 线项目 产能 利用 率 为 68.4% ， 项目 于 2010 年 12 月投 入使用 ，
14、设计 能力 年热 处 理钢 板 42 万吨 ， 设 计要 求 投产第 一年 达 产 85% ，2011 年 应为 36 万 吨 ， 实 际为 24.62 万吨。 预计 年产 生效 益 5,452 万元 ，实 际实 现效 益 3,735 万 元。 未达 产达 效原 因：1 、 受钢 材市 场低 迷影 响， 订单不 足；2 、水 、电 、汽 等能源 价格 以及 人工 成本 上涨。 3 、 截止 2011 年 12 月 31 日， 华菱湘 钢 75 吨/ 小时 干 熄焦和 焦化 废水 深度 处理 及回用 技术 改造 项目 产能 利用率 为 76.41% 。预 计达 产后年 产生 效 益 1,201
15、万 元，实 际实 现效 益 646.06 万元。 未达 产达 效的 原因 ：项目 于 2010 年 12 月 才建 成投 产，由 于在 生产 过程 还存 在一些 需完 善和 整改 的项 目，加 之本 套干 熄焦 装置 关键 设 备设计 较为 复杂 ，存 在操 作技术 不熟 练等 因素 。 4 、 截止 2011 年 12 月 31 日， 华菱 连轧 管无缝 钢管 二次加 工生 产 线 项目 ， 设 计产能 为 15 万 吨， 预计 达 产后年 产生 效 益 24, 031 万 元。 实际 产量 10.13 万 吨 ， 产 能利 用率 67.53% 。 产 量低于 预期 数 ， 主 要是 由 于
16、大口 径无缝 钢管 产品 认证 周期 长， 生 产工 艺复 杂， 设备 调 整时间 多， 导致 机组 不能 满 负荷运 转， 本年 实现 效 益 10,139 万元， 未达 到预 计效 益。 项目可 行性 发生 重大 变化 的情况 说明 无 超募资 金的 金额 、 用途 及使 用进展 情 况 无 7 募集资 金投 资项 目实 施地 点变更 情况 无 募集资 金投 资项 目实 施方 式调整 情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 2011 年 7 月 29 日 ，公司 第 四届董事 会第二 十一次 会议 审议批准 了关 于用非 公开 发行募集 资金置 换预先 投入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案 ， 同 意 同 比 例 减 少 各 项 目 募
