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1、广 东 志 高 空 调 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 1 广 东 志 高 空 调 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 发 行 人 ： 广 东 志 高 空 调 有 限 公 司 注 册 金 额 ： 1.5 亿 本 期 发 行 金 额 ： 1.5 亿 发 行 期 限 ： 3 年 担 保 情 况 ： 无 担 保 信 用 评 级 机 构 ： 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 信 用 评 级 结 果 ： 本 期 中 期 票 据 信 用 级 别 为 AA- 发 行 人 长 期
2、主 体 评 级 为 AA- 主 承 销 商/ 簿 记 管 理 人 2013 年 5 月广 东 志 高 空 调 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 2 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投 资 者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及 时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关 的任何投资风险。 本
3、公司董事会已批准本募集说明书，公司负责人和主管会计 工作的负责人、 会计机构负责人承诺其中不存在虚假记载、 误 导 性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性和及时性 承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。广 东 志 高 空 调
4、有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 3 目 录 第 一 章 ： 释 义 .6 第 二 章 风 险 提 示 及 说 明 .9 一 、 本 期 中 期 票 据 的 投 资 风 险.9 （ 一 ） 利 率 风 险.9 （ 二 ） 偿 付 风 险.9 （ 三 ） 流 动 性 风 险.9 二 、 发 行 人 的 相 关 风 险.9 （ 一 ） 财 务 风 险.9 （ 二 ） 经 营 风 险.14 （ 三 ） 管 理 风 险.18 （ 四 ） 政 策 风 险.18 第 三 章 发 行 条 款 .21 一 、 本 期 中 期 票 据 发 行 主 要 条 款.21
5、 二 、 发 行 安 排.22 （ 一 ） 簿 记 建 档 安 排.22 （ 二 ） 缴 款 、 结 算 、 登 记 托 管 和 上 市 流 通 安 排.22 （ 三 ） 分 销 安 排.23 第 四 章 募 集 资 金 运 用 .24 一 、 募 集 资 金 的 主 要 用 途.24 二 、 公 司 偿 债 计 划.24 三 、 发 行 人 承 诺.26 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 .27 一 、 发 行 人 概 况.27 二 、 发 行 人 历 史 沿 革 及 历 次 股 本 变 动 情 况.27 （ 一 ） 发 行 人 的 设 立 过 程.27 （ 二 ） 发 行 人 的 注 册 资 本 变 动 情 况.29 （ 三 ） 发 行 人 历 史 沿 革.30 三 、 发 行 人 股 权 结 构 和 控 股 股 东 情 况.31 （ 一 ） 发 行 人 股 权 结 构.31 （ 二 ） 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况.32 四 、 主 要 下 属 企 业 及 情 况 介 绍.33 （ 一 ） 发 行 人 重 要 权 益 投 资 情 况.33 五 、 独 立 运 行 情 况.35 六 、 发 行 人 内 部 组 织 机 构 设 置 及 公 司 治 理 结 构.36 （ 一 ） 发 行 人 治 理 结 构.
