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1、厦门信达股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用 可行性分析 报告 为促进厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）的发展，进一步增强公司竞争力，提升经营业绩，维护全体股东利益，推进实施公司着重发展电子信息产业的战略规划，公司 拟通过非公开发行股票方式筹集电子信息产业发展资金。 一、募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 7 亿元，扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投资额 1 安溪 LED 封装新建项目 43,171.36 38,872.25 2 厦门 LED 应用产品扩产项目 14,897.10 14,897.10 3 R
2、FID 产品设计和生产线扩建项目 15,210.94 14,886.94 合计 73,279.40 68,656.29 本次非公开发行股票实际募集资金净额（扣除全部发行费用）与项目总投资额间的差额部分由公司自筹资金解决。为加快项目实施，抓住市场有利时机，本次募集资金到位前，公司可根据自身发展需要和市场情况利用自筹资金对以上项目先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目的基本情况与发展前景 （一）安溪 LED 封装新 建项目 1、项目基本情况 （ 1）项目名称：厦门市信达光电科技有限公司安溪 LED封装新建项目 （ 2）项目建设单位：福建省信达光电科技有限公司 （以下简称“福建
3、信达光电”） （ 3）项目建设内容：新建 PLCC型白光 LED产品生产线、 PLCC型 2121RGB产品生产线、 EMC型白光产品生产线、 EMC支架生产线、 COB型大功率白光 LED产品生产线、显示屏用 3528RGB封装生产线等共计 6条生产线，建设 LED封装厂房、研发试验中心、仓储中心。 （ 4）项目建设目标： PLCC型白光LED 产品产能为 806,344K/年； PLCC型2121RGB产品产能为 569,184K/年；EMC 型白光产品产能为 1,219,680K/年；EMC支架生产线产能为 1,221,000K/年；COB 型大功率白光 LED产品产能为36,590.4
4、K/年；显示屏用 3528RGB封装生产线产能为 3,300KK/年 。 （ 5）项目建设期： 24个月 （ 6）项目建设用地： 171.85亩 （ 7）项目建筑面积： 80,200平方米 （ 8）项目总投资额： 43,171.36万元 （ 9）主要技术经济指标：项目建成达产后，主要技术经济指标如下： 序号 项目 指标 单位 1 项目新 增总投资 43,171.36 万元 2 年平均利润总额 4,461.02 万元 3 内部收益率（税后） 17.41 % 4 财务净现值（ ic=12%） 10,629.10 万元 5 投资回收期（含建设期） 6.62 年 2、项目必要性和可行性分析 （ 1）项
5、目建设的必要性 本项目是抓住政策发展机遇，落实国家支持政策的重要载体 无论是美国、欧盟、日本等重要发达国家和地区，还是我国政府乃至福建省都非常鼓励和支持LED 产业，近年来，相关鼓励性的产业政策密集出台，大力支持LED 产业的发展。本项目的建设实施 完全符合国家政策鼓励、支持的方向，是落实国家相关支持政策的重要载体。 把握行业发展机会，迅速占领市场主动权 近年来，受出口市场持续向好和国家政策大力支持的有利影响， LED应用产品市场迅猛发展， LED在交通指示灯、显示屏、背光源、照明等多个应用领域需求快速释放。目前，公司封装产能与日益增长市场容量不相匹配，产能瓶颈制约了公司把握政策与市场机遇实现
6、 LED业务快速发展的能力。本项目的实施能够增加 PLCC型白光 LED产品等 6条生产线，快速扩充公司封装产能，提升公司封装业务的规模优势，进一步增强公司在 LED封装行业 的整体竞争力。 寻求新的利润增长点，推动公司业务转型的重要抓手 近几年，公司确立了“一体两翼”的发展战略，电子信息业务板块成为引导公司业务转型和战略发展的“一体”。 LED封装及应用业务是电子信息业务板块的重要组成部分，也是未来公司主要的利润增长点。 本项目的实施既是解决产能不足制约公司发展的突破口，又是寻求新的利润增长点，推动业务转型升级的重要抓手。 整合公司优势资源，实现公司发展战略的必要举措 厦门市信达光电科技有限
7、公司（以下简称“厦门信达光电”）始终坚持走自主创新之路，注重研发能力积累，聚集了一批 LED行业顶级人才，组成了一个技术水平一流的研发团队，形成了强大的 LED封装与应用产品设计能力，现拥有一个国家级博士后科研工作站和企业技术研发中心，在提升光源器件的光效、光衰、显色指数及色系一致性等方面具有国内先进的技术水平。 同时，福建省是全国四大 LED产业集聚 区域 之一，拥有数家大型上游原材料企业，产业环境良好。 本项目的实施有利于厦门信达光电将技术优势转化为产业优势，有效整合厦门信达的 品牌优势 和产业链优势，为实现“ LED封装产品综合实力全国前三”的战略目标提供支撑。 （ 2）项目建设的可行性
8、 本项目符合产业政策导向 LED产业属于国家鼓励发展的产业，半导体照明节能产业发展意见、半导体照明节能产业规划等产业政策都明确提出重点支持 LED照明应用产业发展。本项目主要建设 LED封装生产线，是 LED产业的重点环节，高度契合了现阶段我国LED 产业发展政策方向。 厦门信达光电具备实施本项目的实力 厦门信达光电是国内 LED封装和应用领域的代表企业之一，具备实施本项目的实力： a具有国内一流的 LED研发实力，以博士后工作站为依托，拥有台湾行业内资深人才和国内光电技术顶尖人才组成的高素质专家团队 50余人，拥有多项LED相关专利，具有自主研发 LED封装和应用产品的能力； b具备完善的原
9、材料进货渠道，积累了丰富的生产管理经验，能够严格控制LED 封装及照明应用产品质量； c具备完善的销售渠道，在 LED封装和应用领域与国内外优质客户建立合作关系，拥有优质客户资源。 在本项目的建设上，厦门信达光电将充分利用多年积累的项目建设管理经验，有效缩短项目建设周期，降低设备购置、安装、调试风险；充分利用现有研发平台与积累多年的生产经验，在较短时间内使生产线能够以较高的良品率达到满产，缩短投资回收期。 项目具有较好的社会经济效益 从 经济指标和敏感性分析的数据来看，本项目在投资额不变的情况下，经营成本与销售收入对项目收益的影响在可控范围之内，项目预期收益良好，因此项目从经济上是可行的。同时
10、，本项目是国家政策鼓励的 LED产业发展方向，项目建成后有利于促进节能减排，具有一定的社会效益。 3、项目实施主体 本项目的实施主体是公司控股子公司厦门信达光电下设全资子公司福建信达光电，具体情况如下： 公司名称： 福建省信达光电科技有限公司 注册资本： 10,000万 法定代表人： 杜少华 注册地址： 安溪县湖头光电产业园 成立日期： 2013年 3月 27日 经营范围： 光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；发光厦门信达光电是国内生产 LED产品的代表性企业之一 ，主要致力于 LED封装和应用产品的研发、生产和服务。厦门信达光电拥有一个 LED产业技术水平一流的研发团队，研发能力居国
11、内前列，其具有自主知识产权的多项核心技术填补了国内该领域的多项技术空白，承担了国家发改委重点产业振兴等重大课题， LED照明产品、显示屏用 LED管等产品的质量达到行业领先水平，产能及出货量居国内前列。 4、项目建设用地 本项目选址于福建省泉州（湖头）光电产业园内，规划工业用地面积 171.85亩，拟建设厂房、研发试验中心、仓储中心等基础设施，建成现代花园式工业厂区。项目新增建筑面积 80,200平 方米，其中，厂房 61,793平方米，研发试验中心5,400 平方米，仓储中心 13,007平方米，厂房建设为标准厂房，研发试验中心为多层独立柱基地，框架架构。 该项目符合建设用地方面的规定，目前
12、已完成项目用地“招拍挂”程序，正在办理国有土地使用权证书。 5、项目环保情况 本项目属高 新 技术产业项目，对环境的要求较高，对环境的污染较轻、影响较小。在项目设计、建设和生产经营中贯彻可持续发展战略，采取有效的防治和综合利用措施，做到废物的减量化、无害化、资源化、产业化和社会化，其污染物的排放均可达到国家标准，符合环保要求。 6、项目经济评价 本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。项目年平均利润总额为 4,461 万二极管（ LED）封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；发光二级管（ LED）应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业
13、所属的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可方可经营） 元，达产年实现年销售收入 78,629.90 万元（税后），全部投资税后内部收益率为 17.41%，投资回收期为 6.62 年（含建设期）。 （二）厦门 LED 应用产品扩产项目 1、项目基本情况 （ 1）项目名称：厦门市信达光电科技有限公司厦门 LED应用产品扩产项目 （ 2）项目建设单位：厦门市信达光电科技有限公司 （ 3）项目建设内容：建设 LED户外照明应用生产线、 LED室内照明应用生产
14、线（日光灯）、 LED室内照明应用生产线（球泡灯 ）、LED室内照明应用生产线（面板灯）等4 条生产线。 （ 4）项目建设目标： LED户外照明应用生产线产能 10,000KW/年； LED室内照明应用生产线（日光灯）产能 2,200K/年； LED室内照明应用生产线（球泡灯）产能13, 250K/年； LED室内照明应用生产线（面板灯）产能 550K/年。 （ 5）项目建设期： 24个月 （ 6）项目建设用地：利用现有厂房、研发中心、仓储中心，加以装修、改造，不涉及新增用地 （ 7）项目建筑面积： 20,000平米 （ 7）项目总投资额： 14,897.10万元 （ 8）主要技术经济指标：
15、项目建成达产后，主要技术经济指标如下： 序号 指标名称 指标 单位 1 项目新增总投资 14,897.10 万元 2 年平均利润总额 2,647.91 万元 3 内部收益率（税后） 21.92 % 4 财务净现值（ ic=12%） 10,308.19 万元 5 投资回收期（含建设期） 6.38 年 2、项目必要性和可行性分析 （ 1）项目建设的必要性 本项目是抓住政策发展机遇，落实国家支持政策的重要载体 我国各主管部委和各地区都十分重视 LED产业的发展，相关产业政策密集出台，大力鼓励、支持产业发展 。本项目在这样的政策背景下建设，拟建的 4条 LED照明应用产品生产线完全符合国家政策鼓励、支
16、持的方向，成为落实国家节能减排政策的支撑力量，落实国家 LED产业支持政策的重要载体。 把握行业发展机会，迅速占领市场主动权的必要行动 LED产业链包括上游的衬底、外延和芯片，中游的封装和下游的应用三个环节。近年来，我国LED 应用市场在照明、显示屏、背光源等带动下增长迅速，尤其LED 照明受政策推动、成本下降、技术突破等有利因素的推动，市场规模快速扩容。预计未来几年，照明、显示屏、背光源将成为应用市场增长的重要领域，预计到 2015年， LED照明市场可达到 1,000亿元的市场规模，背光源将在手机、平板电脑等带动下强劲增长，显示屏市场 也 呈 现 稳步增长态势。 本项目拟建设一条户外照明生产线和三条室内照明生产线，顺应了行业发展趋势，是公司在室内照明领域起步
